En juillet 2025, la chaîne industrielle des batteries sodium-ion (batteries sodium-ion) a présenté une tendance de développement unique sous la double influence de l'expansion globale et de l'ajustement structurel. La proportion du NFPP de type polyanionique dans les matériaux cathodiques a continué d'augmenter pour atteindre 69 %, tandis que la libération accélérée de la capacité des anodes en carbone dur a entraîné une augmentation de la production de plus de deux fois en glissement annuel. Le segment des cellules de batteries a maintenu une croissance mensuelle à deux chiffres, contribuant collectivement à la dynamique ascendante de la chaîne industrielle. Dans le même temps, les problèmes structurels tels que les fluctuations des commandes dans les électrolytes et la pénétration limitée dans les terminaux de stockage d'énergie restent non résolus. L'industrie est en transition de la compétition sur les voies techniques à l'étape de l'application à grande échelle.
Matériaux cathodiques : augmentation continue de la proportion de NFPP, accélération de la montée en puissance de la production au second semestre
En juillet, la production de matériaux cathodiques pour batteries sodium-ion a légèrement diminué de 1 % en glissement mensuel, mais est restée élevée avec une augmentation de 111 % en glissement annuel. Parmi eux, la proportion du NFPP de type polyanionique dans la production totale a augmenté pour atteindre 69 %, soit une augmentation de 2 points de pourcentage en glissement mensuel. La légère baisse de la production mensuelle était principalement due à la contraction continue de la production de matériaux à oxyde stratifié (type O3), ce qui a encore concentré la proportion de NFPP. Malgré l'expansion rapide du NFPP dans le domaine des batteries sodium-ion, les matériaux de type O3 occupent toujours une position irremplaçable dans des scénarios spécifiques tels que les applications de type puissance et de type C-rate en raison de leurs avantages de performance. Actuellement, la demande en aval pour le NFPP augmente de manière significative. Avec la mise en œuvre progressive des projets de stockage d'énergie par batteries sodium-ion au second semestre, les capacités de production connexes entreront dans une phase d'accélération de la montée en puissance. Il est prévu que la production de matériaux cathodiques pour batteries sodium-ion augmentera de 7 % en glissement mensuel en août, avec un taux de croissance en glissement annuel s'étendant à 157 %.
Matériaux anodiques en carbone dur : montée en puissance continue de la production, peu d'entreprises de grande taille
En juillet, la production de matériaux anodiques pour batteries sodium-ion a augmenté de manière significative de 26 % en glissement mensuel et a bondi de 212 % en glissement annuel. Les entreprises de premier plan conservent toujours une avance importante en matière de capacité d'anodes en carbone dur. En ce qui concerne les voies techniques, le carbone dur à base de biomasse reste le courant dominant dans l'industrie actuelle. Cependant, ces derniers mois, le prix d'importation du charbon de noix de coco a fortement augmenté, ce qui a incité les entreprises nationales à se tourner vers d'autres ressources de biomasse et à poursuivre leurs efforts de recherche et développement sur des procédés à faible coût. On prévoit que la production augmentera de 5 % en glissement mensuel (MoM) en août, avec un taux de croissance annuel de 182 %.
Électrolytes : Stabilité des commandes insuffisante, système d'approvisionnement à améliorerEn juillet, la production d'électrolytes pour batteries sodium-ion a augmenté de 1 % en glissement mensuel et de 73 % en glissement annuel. Ce segment présente des caractéristiques de personnalisation importantes, les entreprises adoptant généralement un modèle de production à la demande. En raison des différences de formulations, le coût des électrolytes varie considérablement : les électrolytes adaptés aux batteries NFPP ont des exigences moins strictes en matière de matières premières et d'additifs, offrant des avantages de coût importants et facilitant l'application à coût réduit des batteries sodium-ion. On prévoit qu'en août, la production d'électrolytes augmentera de 4 % en glissement mensuel et de 41 % en glissement annuel.
Cellules de batteries et applications finales : Croissance régulière de la production de cellules de batteries et avancement différencié des applications finales
En juillet, la production de cellules de batteries sodium-ion a augmenté de 22 % en glissement mensuel et de 109 % en glissement annuel. En termes d'applications finales, le lancement sur le marché des deux-roues électriques alimentés par batteries sodium-ion en 2025 a atteint une échelle de plusieurs dizaines de milliers d'unités. Les systèmes de démarrage-arrêt à batteries sodium-ion sont progressivement promus en raison de leur plus grande tolérance aux coûts. Dans le secteur des systèmes de stockage d'énergie (ESS), les batteries LFP restent le choix dominant, mais les batteries sodium-ion conservent une compétitivité différenciée dans les scénarios à basse température. Malgré la réduction des projets d'ESS pilotés par les politiques au premier semestre, il y a encore des opportunités de croissance du marché au second semestre.
En juillet, chaque segment de la chaîne industrielle des batteries sodium-ion a présenté des caractéristiques de « croissance globale avec différenciation structurelle ». Au sein des matériaux cathodiques, la dominance des batteries NFPP s'est renforcée, avec une libération accélérée des capacités pour les anodes en carbone dur. Le segment des cellules de batteries a maintenu une forte dynamique de croissance, stimulant conjointement la dynamique de croissance de la chaîne industrielle. Cependant, des problèmes tels que la fluctuation des commandes d'électrolytes et la pénétration limitée dans les terminaux ESS doivent encore être résolus. Avec la mise en œuvre des projets ESS au second semestre et la maturation des filières technologiques à faible coût, la chaîne industrielle des batteries sodium-ion devrait entrer dans une phase d'accélération de la croissance simultanée en volume et en prix. L'application à grande échelle du système NFPP et la complémentarité technologique dans des scénarios différenciés deviendront la logique de développement centrale.
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