Depuis l'année dernière, le marché mondial des véhicules électriques neufs (NEV) a connu une demande explosive pour les batteries LFP, de nombreux constructeurs automobiles multinationaux et producteurs de batteries nationaux et étrangers ayant signé intensément des accords à long terme, dont la plupart devraient commencer à fournir cette année et l'année prochaine.
Le mois dernier, Ford a signé un accord d'approvisionnement de cinq ans avec CATL, garantissant un approvisionnement stable en batteries LFP de 2026 à 2030, y compris la batterie à charge rapide Shenxing, qui sera appliquée aux nouveaux modèles de voitures à partir de 2026. Auparavant, Renault avait signé des commandes de batteries LFP avec LG Energy Solution et CATL, avec un volume d'achat de 39 GWh de 2025 à 2030, suffisant pour répondre aux besoins de 590 000 véhicules électriques.
Les producteurs de batteries augmentent également leurs achats de matériaux LFP. CATL a obtenu des commandes LFP de Fulin Precision Machining, sa filiale Jiangxi Shenghua devant fournir au moins 140 000 tonnes par an à CATL de 2025 à 2027. LG Energy Solution a signé un accord révisé avec Changzhou Liyuan, une filiale de Lopal, augmentant ses achats de matériaux LFP de 160 000 tonnes à 260 000 tonnes d'ici 2028.
Avec les progrès technologiques et l'expansion du marché, la demande pour les LFP devrait continuer à croître. L'analyse de l'industrie indique que la demande pour les batteries à charge rapide augmente considérablement, entraînant une rapide évolution des matériaux LFP. Des produits LFP haute performance à haute densité de compaction et à haut taux de décharge C apparaissent, stimulant encore plus la demande du marché. Dans le même temps, les producteurs chinois de LFP accélèrent leur implantation mondiale, élargissent leur part de marché à l'étranger et stimulent encore plus la croissance de la demande du marché.
La part de marché est en constante expansion
En Chine, le plus grand marché mondial des NEV, les batteries LFP consolident leur position dominante. Les données de l'industrie montrent qu'en février de cette année, les installations de batteries de traction en Chine ont atteint 34,9 GWh, en hausse de 94,1% en glissement annuel. Parmi elles, les installations de batteries ternaires étaient de 6,4 GWh, en baisse de 7,2% en glissement annuel, ne représentant que 18,5% des installations ; les installations de batteries LFP étaient de 28,4 GWh, en hausse de 158% en glissement annuel, représentant 81,5% des installations, un record.
Les batteries LFP ne brillent pas seulement sur le marché chinois. Ces dernières années, de plus en plus de constructeurs automobiles étrangers ont commencé à choisir les batteries LFP. Tesla, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai et d'autres ont soit prévu, soit déjà adopté les batteries LFP dans leurs modèles de voitures. Selon les estimations de l'industrie, d'ici 2030, la demande totale pour les batteries de traction et les batteries de stockage d'énergie (ESS) en Europe atteindra 1 500 GWh, dont environ la moitié, soit 750 GWh, adoptera la voie LFP.
Comparées aux matériaux ternaires, les LFP offrent une plus grande sécurité, une meilleure rentabilité et une plus longue durée de vie. Des initiés de l'industrie soulignent que les batteries LFP ont des coûts relativement plus bas, réduisant efficacement les coûts de production des NEV, rendant les véhicules électriques plus compétitifs sur le plan des prix et stimulant ainsi la croissance de la demande du marché. De plus, les batteries LFP ont une excellente stabilité thermique et des performances de sécurité, renforçant la confiance des consommateurs dans la sécurité des véhicules électriques.
"Compte tenu de facteurs tels que la rentabilité, la sécurité et la contrôlabilité des matériaux, les batteries LFP resteront le choix dominant sur le marché au cours des 15 prochaines années", a déclaré Lian Yubo, vice-président exécutif du groupe BYD.
Selon les prévisions de l'industrie, d'ici 2030, la demande mondiale pour les batteries de traction dépassera 3 500 GWh et la demande pour les batteries ESS atteindra 1 200 GWh. Dans le secteur des batteries de traction, les batteries LFP devraient représenter 45% de la part de marché, avec une demande dépassant 1 500 GWh. Dans le secteur ESS, les batteries LFP représenteront plus de 85% de la part de marché, avec une demande dépassant 1 000 GWh. La demande annuelle pour les matériaux LFP devrait atteindre 10 millions de tonnes d'ici 2030.
Face à l'énorme demande du marché, de nombreux producteurs chinois intensifient l'expansion de leurs capacités, en particulier sur les marchés étrangers. Par exemple, CATL, le producteur de batteries de traction ayant le plus grand nombre de clients constructeurs automobiles étrangers, prévoit de construire conjointement une usine de batteries de traction LFP avec General Motors en Amérique du Nord, avec une capacité prévue de plus de 35 GWh. Sa collaboration avec Stellantis investira 4 milliards d'euros (environ 30,6 milliards de yuans) pour construire une usine de batteries LFP de 50 GWh en Espagne, dont la production devrait démarrer en 2026.
De plus, EVE, détenant des commandes de batteries de plusieurs centaines de GWh, a commencé la construction de son projet de batteries ACT au Mississippi, avec une capacité annuelle prévue d'environ 21 GWh de batteries LFP prismatiques, dont les livraisons devraient démarrer en 2026. L'usine de batteries LFP d'AESC en Espagne a également commencé sa construction, avec une production prévue en 2026.
Du côté des matériaux, Dynanonic a conclu un accord avec Amsterdam Fertilizer pour construire une usine de matériaux de batteries LFP en Espagne. Lopal, conjointement avec l'Autorité d'investissement d'Indonésie, prévoit de construire une usine de matériaux LFP en Indonésie avec une capacité annuelle de 120 000 tonnes. Wanrun New Energy construit une usine de production LFP en Caroline du Sud, aux États-Unis, avec une capacité annuelle prévue de 50 000 tonnes. Hunan Yuneng prévoit d'investir dans un projet LFP de 50 000 tonnes en Espagne.
De nombreuses entreprises renforcent également leurs dispositifs de nouvelles technologies. Hunan Yuneng a déclaré que ses produits à haute densité de compaction étaient très compétitifs et qu'elle était l'un des rares producteurs de l'industrie capable de produire en série des produits à haute densité de compaction. L'entreprise développe actuellement son cinquième produit LFP. Anda Technology a également mentionné que sa nouvelle génération de produits LFP entre progressivement en production de série, avec des livraisons et une part de marché augmentant progressivement.
Selon Dynanonic, sa technologie en phase liquide peut produire des produits LFP à haute densité de compaction, avec de nouveaux produits à haute densité de compaction pour les NEV déjà en production de série et des produits à ultra-haute densité de compaction progressant sans encombre dans la phase de vérification. Fulin Precision Machining a déclaré que ses produits LFP à haute densité de compaction avaient obtenu la reconnaissance de clients clés et de constructeurs automobiles de premier plan.
Passant de l'ombre des batteries ternaires à un retour en force, les batteries LFP, dont les performances techniques ne cessent de s'améliorer, ont "inversé leur destin" et leur part dans les installations mondiales de véhicules électriques continuera d'augmenter. La voie technologique des batteries LFP accélère sa mondialisation et l'influence des entreprises chinoises dans la chaîne d'approvisionnement mondiale se renforce considérablement.
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