[SMM Computing Power Flash] WorkBuddy MAU supera los 20 millones, la demanda de computación de inferencia enfrenta presión por el crecimiento de usuarios, una tasa de cola superior al 50% desencadena una expansión de emergencia

SMM se enteró de que un proveedor de servicios de GPU en la nube reveló el 10 de julio que la cotización de alquiler mensual para servidores H100 de metal desnudo era de alrededor de 80.000 yuanes, con precios de transacción reales en la nube que oscilaban entre 75.000 y 83.000 yuanes al mes. Debido a la prima por los servicios en la nube, estos precios eran superiores a los de los acuerdos cerrados a largo plazo. En cuanto al mercado, el proveedor señaló que el precio de mercado de la 4090 rondaba los 8.000 yuanes al mes, la 5090 se cotizaba a 12.000 yuanes mensuales, y las cotizaciones más altas para la 5090 alcanzaban los 13.000-14.000 yuanes. Mientras tanto, la fuente negó explícitamente que hubiera temporada baja en el mercado, afirmando: "Ha habido una demanda constante y la oferta es relativamente escasa". En el segmento de potencia informática de alta gama, el proveedor de servicios declaró que no participaba en este segmento y describió las cotizaciones de mercado relevantes como "básicamente falsas". La potencia informática nacional Huawei Ascend aún no se ha lanzado, pero está prevista su futura introducción. La fuente también señaló que las tarjetas gráficas de producción nacional no tienen problemas de hardware, pero la optimización aún requiere el trabajo de ingenieros. SMM también supo que DeepSeek dedicó todo el año pasado a la adaptación de tarjetas gráficas de producción nacional.

8 de julio: 32 unidades de H100 disponibles en Mongolia Interior se cotizan a 80.000 yuanes al mes, 64 unidades en Xinjiang entrarán en funcionamiento en agosto; surgieron dos grandes pedidos de 128 unidades H100, los proveedores dijeron "nadie en el mercado puede suministrar"; los operadores pujan entre 65.000 y 68.000 yuanes al mes por H100, una diferencia de precio de más de 10.000 yuanes respecto al mercado; la RTX 4090 de 24G se negoció a 7.000 yuanes, cerca del mínimo

SMM ha sabido que recientemente han aparecido en el mercado dos grandes pedidos para alquilar 128 servidores H100 de ocho GPU. Un comprador en Hangzhou, además del H100, también preguntó por mayor potencia de cómputo, con el presupuesto sin revelar; otro comprador está negociando con un proveedor en Mongolia Interior. El proveedor dispone de 64 servidores H100 en stock y ofreció 80.000 yuanes, lo que el comprador considera alto. Ambos pedidos son para 128 servidores H100, pero un proveedor de servicios de cómputo inteligente informó que ningún proveedor individual en el mercado actual puede entregar 128 servidores H100 en un clúster. Mientras tanto, expertos del sector señalaron que 128 servidores H100 superan con creces las necesidades del modelo grande de uso común DeepSeek V4pro en su versión completa. Basándose en esta información, SMM considera que existe una discrepancia significativa entre la demanda reportada y la demanda real en el mercado actual.