Los metales cayeron en general, con el carbonato de litio disparándose más del 5%, el zinc SHFE subiendo más del 1%, mientras que la plata de Nueva York y el coque cayeron más del 2%, [SMM Midday Review]

Noticias SMM del 1 de julio:

Mercado de metales:

Al cierre de la sesión matinal, los metales básicos domésticos cayeron mayoritariamente. El cobre SHFE cayó un 0,44%, el aluminio SHFE cayó un 0,86%, el plomo SHFE cayó un 1,46%, el zinc SHFE subió un 1,01%, el estaño SHFE subió un 0,93%, el níquel SHFE cayó un 0,61%.

Además, los futuros más negociados de aluminio de fundición cayeron un 0,64%, los futuros más negociados de alúmina subieron un 0,11%. Los futuros más negociados de carbonato de litio subieron un 5,65%. Los futuros más negociados de silicio metálico subieron un 0,6%. Los futuros más negociados de polisilicio subieron un 3,08%.

Los metales ferrosos cayeron en su totalidad. El mineral de hierro cayó un 1,81%, el HRC cayó un 0,52%. La barra de refuerzo cayó un 0,79%, el acero inoxidable cayó un 0,14%. Carbón coquizable y coque: el contrato más negociado de carbón coquizable cayó un 2%, el contrato más negociado de coque cayó un 2,33%.

Mercado de metales básicos en el exterior, a las 11:36, los metales LME cayeron en su totalidad. El cobre LME cayó un 0,91%, el aluminio LME cayó un 1,18%, el plomo LME cayó un 0,69%, el zinc LME cayó un 0,69%, el estaño LME cayó un 1,53%, el níquel LME cayó un 0,37%.

Metales preciosos, a las 11:36, el oro COMEX cayó un 1,09%, la plata COMEX cayó un 2,74%. Metales preciosos domésticos: el oro SHFE cayó un 0,37%; los futuros más negociados de plata SHFE subieron un 0,5%.

Además, al cierre de la sesión matinal, los futuros más negociados de platino cayeron un 1,91% y los de paladio cayeron un 1,03%.

Al cierre de la sesión matinal, los futuros más negociados de transporte marítimo de contenedores europeos cayeron un 9,81% a 2.560 puntos.

A las 11:36 del 1 de julio, cotizaciones de futuros al mediodía para algunos contratos:

Contado y fundamentos

Cobre: Hoy, cátodo de cobre Guangdong n.º 1 spot frente al contrato del mes: cobre de alta calidad registró una prima de 50 yuanes/tm, 50 yuanes/tm más que en la sesión anterior; cobre de calidad estándar a la par, 90 yuanes/tm más; cobre SX-EW con un descuento de 60 yuanes/tm, 90 yuanes/tm más. El precio promedio del cátodo de cobre Guangdong n.º 1 fue de 102.220 yuanes/tm, 140 yuanes/tm más que en la sesión anterior, y el precio promedio del cobre SX-EW fue de 102.135 yuanes/tm, 160 yuanes/tm más...

Frente macroeconómico

China:

[El Banco Popular de China retiró neto 1,1625 billones de yuanes del mercado abierto hoy.] El BPCh realizó hoy operaciones de repo inverso a 7 días por 100.000 millones de yuanes a una tasa de interés sin cambios del 1,4%. Hoy vencieron 662.500 millones de yuanes en repos a 7 días y 600.000 millones en repos a un día.

[Las transacciones de vivienda en Shenzhen en junio alcanzaron un máximo de casi 6 años.] Según datos publicados hoy por el Centro de Investigación Centaline de Shenzhen, las transacciones de viviendas nuevas y de segunda mano en Shenzhen totalizaron 8.878 unidades en junio, un 11,9% menos intermensual pero un 14,2% más interanual. El volumen combinado de transacciones de viviendas nuevas y usadas alcanzó un nuevo máximo para el mismo período desde 2021. Entre ellas, las viviendas residenciales de primera mano (preventa + existentes) registraron en línea 3.785 unidades, un 16,7% menos intermensual pero un 15,6% más interanual; las transferencias de viviendas residenciales de segunda mano llegaron a 5.093 unidades, un 8% menos intermensual pero un 13,1% más interanual. (Aplicación de Datos Jin10)

Ámbito del dólar:

A las 11:36, el índice del dólar subió un 0,16% a 101,33. Hammack, de la Fed, dijo: El mercado laboral está cerca del pleno empleo, con buenas perspectivas de crecimiento. La inflación sigue siendo demasiado alta y la Fed podría tener que considerar subidas de tasas. Jason Pride, Jefe de Estrategia de Inversión de la firma privada de gestión de patrimonios e inversiones Glenmede, y Michael Reynolds, Vicepresidente de Estrategia de Inversión, señalaron que los inversores deberían esperar que la tasa de desempleo de EE. UU. de junio se mantenga sin cambios en el 4,3%, con un incremento de las nóminas no agrícolas de unos 87.000. Si bien esto supone un retroceso respecto a los 172.000 de mayo, en el entorno actual del mercado laboral de "baja contratación, bajos despidos", sigue siendo un resultado sólido. Aunque los fundamentos del empleo se mantienen en gran medida intactos, la atención de la Fed se ha desplazado hacia la inflación, lo que significa que el momento de cualquier medida de relajación futura dependerá más de las presiones inflacionarias que del crecimiento del empleo en sí. Según el "FedWatch" de CME: la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios en julio es del 66,3%, y la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 33,7%. Para septiembre, la probabilidad de que la Fed mantenga las tasas sin cambios es del 33,1%, la de una subida acumulada de 25 puntos básicos es del 50,0% y la de una subida acumulada de 50 puntos básicos es del 16,9%. (Aplicación de Datos Jin10)

Datos destacados:

Hoy se publicarán, entre otros, los Recortes de Empleo Challenger de junio de EE. UU., la Variación del Empleo ADP de junio de EE. UU., el PMI manufacturero mundial de S&P de junio de EE. UU. (final), el PMI manufacturero ISM de junio de EE. UU., el Gasto en Construcción mensual de mayo de EE. UU., el Índice de Precios de la Vivienda de Nationwide de junio del Reino Unido (mensual), el PMI manufacturero de junio del Reino Unido (final), las Ventas Minoristas Reales interanuales de mayo de Suiza, el PMI manufacturero de junio de Francia (final), el PMI manufacturero de junio de Alemania (final), el PMI manufacturero de junio de la Eurozona (final), el IPC interanual de junio de la Eurozona (preliminar) y el IPC mensual de junio de la Eurozona (preliminar).

Además, el presidente de la Fed, Warsh, la presidenta del BCE, Lagarde, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, y el gobernador del Banco de Canadá, Macklem, intervinieron en la sesión del "Panel de Políticas" del Foro de Bancos Centrales Mundiales del BCE. La Cumbre Tecnológica de Davos se celebra del 1 al 4 de julio, con el tema "IA Física y Robótica".

Cabe destacar que el 1 de julio, la Bolsa de Hong Kong (China) permaneció cerrada por el Día del Establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, suspendiéndose las operaciones en ambos sentidos (norte y sur). La Bolsa de Toronto en Canadá cerró por el Día de Canadá.

Petróleo crudo:

A las 11:36, los precios del petróleo en ambos referenciales subieron ligeramente, con el WTI un 0,42% al alza y el Brent un 0,41%.

Datos preliminares de seguimiento de buques de Kpler y Vortexa mostraron que los Emiratos Árabes Unidos elevaron las exportaciones de crudo y condensado a un récord en junio, poco después de abandonar la OPEP. Rauball, analista sénior de petróleo de Kpler, señaló que las exportaciones de crudo y condensado de los EAU promediaron unos 3,7 millones de barriles diarios este mes, un máximo histórico y muy por encima del nivel anterior al conflicto en Oriente Medio de 3,1 a 3,3 millones de barriles diarios. El anterior pico de exportaciones de los EAU fue de 3,44 millones de barriles diarios en abril de 2020, cuando Arabia Saudí y Rusia desencadenaron una breve guerra de precios del petróleo. Emma Li, analista sénior de petróleo de Vortexa, indicó que las cargas de crudo desde Abu Dabi alcanzaron los 4 millones de barriles diarios entre el 1 y el 29 de junio, superando el nivel previo al conflicto de 3,4 millones de barriles diarios. Las exportaciones también subieron a un récord de 3,7 millones de barriles diarios, frente a los 3,3 millones de los dos primeros meses de este año. (Aplicación de Datos Jin10)

Resumen del mercado al contado:

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