Análisis en Profundidad de la Industria de Procesamiento de Aluminio de China: Temas Calientes y Tendencias de Desarrollo Futuro [Conferencia de la Industria del Aluminio SMM]

El 17 de abril, en el Foro Principal de la Conferencia y Exposición de la Industria del Aluminio AICE 2025 SMM (20ª), organizada conjuntamente por SMM Information & Technology Co., Ltd., SMM Metal Trading Center y Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., y coorganizada por Zhongyifeng Jinyi (Suzhou) Technology Co., Ltd. y Lezhi County Qianrun Investment Service Co., Ltd., Mo Xinda, Director del Departamento de Metales Ligeros de la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China y Secretario General Adjunto de la Rama de Aluminio, compartió el tema "Análisis Profundo de la Industria de Procesamiento de Aluminio de China: Temas Calientes y Tendencias Futuras de Desarrollo".

► Bauxita
Guinea exportó 146 millones de toneladas de bauxita en 2024, con China importando 110 millones de toneladas de Guinea, lo que representa el 70% de las importaciones totales. También analizó el precio unitario promedio de importación de bauxita y la tendencia de precios de alúmina.

► Aluminio
Reforma estructural del lado de la oferta + transformación a gran escala + transformación verde

► Aluminio Secundario
El aluminio secundario continúa aumentando. En 2024, la producción de aluminio secundario alcanzó 10,55 millones de toneladas, un aumento del 8,9% interanual. El aluminio secundario se está desplazando hacia aplicaciones en aleaciones de aluminio forjado. Con la integración del aluminio secundario y el procesamiento de aluminio, se espera que para 2025, el uso de aluminio secundario en el campo de las aleaciones de aluminio forjado supere el 50%. El aluminio secundario está transitando hacia la preservación de grados y el reciclaje cerrado.

► Inversión Extranjera
• Distribución de toda la cadena de la industria
• Acciones proactivas y pasivas
• Inversión concentrada
• Alta popularidad persistente

► I. Visión General de la Industria de Procesamiento
El nivel de equipos de procesamiento de aluminio de China es líder internacional, con una gama completa de productos.
• Ventaja significativa de los seguidores en equipos. Extrusión (más de 300 importados), laminación en caliente (más de 200 líneas), laminación por colada (alrededor de 1.000 unidades), colada y laminación continua (2 líneas), laminación de láminas (más de 600 unidades), cubriendo marcas internacionales renombradas como UBE, SMS, Minox, Danieli, Voestalpine y Aschenbach.
• Las capacidades de fabricación de equipos nacionales han mejorado significativamente. Logrando la sustitución de importaciones mientras se exporta en masa.
La distribución de la industria de procesamiento de aluminio de China se basa en el país, considerando el extranjero, mostrando una tendencia significativa hacia la globalización.

II. Observación de la Situación - Comercio Exterior
El aluminio es un producto importante de superávit comercial entre los metales no ferrosos. En 2024, el volumen de exportación de semielaborados y productos de aluminio alcanzó un récord, con un consumo total en el extranjero que superó los 10 millones de toneladas. Se introdujo que el mercado de exportación de semielaborados y productos de aluminio es relativamente disperso. La fricción comercial es un subproducto de la creciente competitividad de las exportaciones.

► La situación del comercio exterior es grave, y la fricción comercial se ha convertido en la norma.
• Numerosas: Ininterrumpidas y más frecuentes (más de 80 casos).
• Variados tipos: Prácticas convencionales son más frecuentes: antidumping, antisubsidios, doble anti, antievasión, US 301, 232; Nuevos métodos están surgiendo: Ley relacionada con Xinjiang de EE. UU., Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE, Plan de Acción de Economía Circular de la UE, etc.
• Amplias regiones, más intensas en EE. UU. y Europa: EE. UU., Europa, Canadá, Australia (en curso); Sureste Asiático (calentándose); Sudamérica, Eurasia, GCC (aumentando).
• Situación compleja: Bilateral a multilateral; mercados tradicionales a emergentes; económico a panpolítico; caja de herramientas continuamente enriquecida (diseño, estándares, equipos, empresas).
Indicó que aún hay muchos factores inciertos...

II. Observación de la Situación - Restricciones de Carbono
► Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE (CBAM)
Cronograma:
• Octubre 2023 - fin de 2025: Período de transición
• 2026: Inicio de la recaudación de tarifas de carbono - las tarifas de carbono se pagan por los importadores de la UE
Productos involucrados: El aluminio en CBAM incluye aluminio sin elaborar, semielaborados de aluminio y algunos productos de aluminio.
Factores influyentes en CBAM:
CBAM = (Contenido de carbono real de los productos exportados - Cuota gratuita de productos de la UE) X (Precio de carbono de la UE - Precio de carbono del país exportador).

II. Observación de la Situación - Restricciones de Carbono
Juzgamos que CBAM no tendrá impacto a corto plazo, y un impacto directo limitado a largo plazo:
• Actualmente solo incluye emisiones directas, y los niveles de emisiones directas de los diversos países no son significativamente diferentes
• Si no se gravan las emisiones indirectas, no hay diferencia en la contabilidad de las tarifas de carbono de CBAM entre usar aluminio de energía térmica y aluminio de energía verde
• Usar materias primas de aluminio secundario puede reducir significativamente las emisiones de carbono (secundario = 3-5% del primario)
• El mercado de futuros de la UE es relativamente limitado
Versión británica de CBAM: Tiempo: 2027, Alcance: Emisiones directas + indirectas.

► El aluminio está a punto de ser incluido en el mercado nacional unificado de comercio de emisiones de carbono
Según la disposición de trabajo del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, la industria del aluminio está a punto de ser incluida en la gestión del mercado nacional de comercio de emisiones de carbono.
• En cuanto a la cobertura de gases de efecto invernadero, los gases controlados en la industria del aluminio son dióxido de carbono, tetrafluoruro de carbono y hexafluoroetano;
• En cuanto al alcance de las emisiones de carbono, solo se negocian las emisiones de gases de efecto invernadero generadas directamente por el uso de combustibles fósiles, incluyendo emisiones de carbono por el consumo de ánodos y efectos anódicos;
• En cuanto a la asignación de cuotas, la cantidad de cuotas gratuitas obtenidas por las empresas está vinculada a la producción de productos (producción).
• Juzgamos que el consumo neto de ánodos de carbono será el factor central que afectará el exceso o déficit de cuotas de comercio de carbono para las empresas de aluminio. Mejorar la calidad de los ánodos de carbono es crucial e imperativo.

► La reducción de carbono independiente de los usuarios finales no puede separarse del apoyo material
Citó casos de reducción de carbono de BMW, Apple y Tetra Pak China.

III. Varios Puntos de Vista
1. El desarrollo profesional será el enfoque para construir ventajas comparativas en el procesamiento de aluminio de China.
• El más grande, el más fuerte, pero también el más difícil (competencia, "guerra arancelaria", cancelación de reembolsos de impuestos a las exportaciones);
• La inversión debe ser racional!!! El impulso del desarrollo debe basarse en la demanda del mercado, no solo en convertirse en una gran empresa o basado en la demanda gubernamental;
• El desarrollo futuro no debe perseguir ser grande y completo, sino basarse en la especialización y el refinamiento;
• Se debe prestar atención a cultivar nuevas fuerzas productivas de alta calidad (énfasis en tecnología, productos y aplicaciones);
• Expandir persistentemente las aplicaciones (sustitución y antisustitución, buscando incrementos).

2. Mejorar la capacidad y el espíritu de lucha es crucial para consolidar plenamente el mercado de exportación.
• Utilizar plenamente el mecanismo de coordinación de cuatro cuerpos para responder plenamente a la fricción comercial
• Diversificar los países de exportación
• Extender la cadena de la industria para mejorar la competitividad de los productos de exportación
• ¿Globalización?
• El consumo de aluminio de China necesita mercados extranjeros, y el consumo global de aluminio no puede prescindir de los productos chinos!

3. Dar gran importancia al desarrollo verde y esforzarse por construir alturas competitivas futuras.
• Enriquecer continuamente la caja de herramientas de desarrollo verde e incorporar el trabajo verde y de bajo carbono en el sistema de gobernanza de las empresas industriales
Ø Mejorar la eficiencia energética (transformación y actualización de equipos técnicos, aplicación de cátodos grafíticos, etc.)
Ø Aluminio de energía verde (25,2%; transacciones de mercado, autogeneración, generación-red-carga-almacenamiento)
Ø Aluminio secundario (producción de 10,55 millones de toneladas; el reciclaje de preservación de grados es más importante)
Ø Comercio de carbono (producción/consumo de electricidad; esfuerzo por vender cuotas)
Ø Ventas domésticas/exportación (hacer un buen trabajo en la asignación de recursos)
Ø CCER (reiniciado)
Ø Derivados financieros (integración de industria y finanzas)
Ø ......

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