|
SMM Thị trường Kim loại Thượng Hải |
THỊ TRƯỜNG CROM CHÂU PHI |
Thị trường Xuất khẩu Quặng Crom | Dữ liệu Thương mại Tháng 9/2026
Tháng giảm thứ hai liên tiếp đưa xuất khẩu xuống mức thấp nhất sáu tháng
Xuất khẩu quặng crom của Nam Phi giảm xuống còn 2,04 triệu tấn (2.035,0 nghìn tấn) trong tháng 9/2026, giảm 13,77% so với tháng trước từ mức 2.360,1 nghìn tấn của tháng 8, tương đương mức giảm 325,1 nghìn tấn. Đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp và sâu hơn mức giảm 10,75% của tháng 8. Tổng cộng hai tháng đã giảm 613,5 nghìn tấn, tương đương 23,2%, so với mức 2.648,5 nghìn tấn của tháng 7. Tháng 9 là tháng yếu nhất trong chuỗi từ tháng 4 đến tháng 9, thấp hơn khoảng 15% so với mức trung bình sáu tháng khoảng 2,39 triệu tấn. Xuất khẩu quý III đạt khoảng 7,04 triệu tấn, thấp hơn 3,5% so với mức 7,30 triệu tấn của quý II. Do đó, mức giảm của tháng 8 không phải là đáy.
Sự sụt giảm của Trung Quốc là động lực chính
Trung Quốc nhập 1.446,1 nghìn tấn, giảm 13,52% (226,2 nghìn tấn) so với tháng 8 và chiếm khoảng 70% tổng mức giảm. Thị phần của nước này tăng nhẹ từ 70,85% lên 71,06%, mức cao nhất trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9, do xuất khẩu sang tất cả các điểm đến khác giảm với tốc độ gần như tương đương, 14,38%, từ 687,9 nghìn tấn xuống 589,0 nghìn tấn. Trong tháng 8, sự thu hẹp tập trung ngoài Trung Quốc. Sang tháng 9, hoạt động mua của chính Trung Quốc đã sụt giảm. Phân tích của SMM về dữ liệu Hải quan Trung Quốc cũng cho thấy điều tương tự: Nam Phi cung cấp khoảng 1,74 triệu tấn trong tổng số khoảng 2,28 triệu tấn quặng nhập khẩu tháng 9 của Trung Quốc, chiếm 76,4%, giảm từ 80,1% trong tháng 8 khi Thổ Nhĩ Kỳ và các nguồn khác tăng thị phần.
Indonesia phục hồi trong khi các trung tâm trung chuyển sụt giảm
Indonesia là điểm đến duy nhất tăng trưởng, tăng 22,58% lên 110,3 nghìn tấn và nâng thị phần từ 3,8% lên 5,4%. Mức này phục hồi một phần mức giảm của tháng 8 nhưng vẫn thấp hơn mức 150,0 nghìn tấn của tháng 7 và cao hơn nhiều so với mức 77,8 nghìn tấn của tháng 6, phù hợp với hoạt động mua không đều từ năng lực ferrochrome và thép không gỉ đang mở rộng của Indonesia. Singapore giảm 6,90% xuống 209,0 nghìn tấn, nhưng thị phần tăng từ 9,5% lên 10,3% và vẫn là điểm đến lớn nhất ngoài Trung Quốc. Mozambique giảm 13,82% xuống 128,3 nghìn tấn và Hong Kong giảm 17,18% xuống 93,1 nghìn tấn. Nhóm “Khác”, bao gồm UAE, giảm 56,98% xuống 48,2 nghìn tấn. Mức giảm 63,9 nghìn tấn này chiếm khoảng 20% tổng mức sụt giảm và phù hợp với việc lượng mua từ các thị trường nhỏ và trung tâm giao dịch thưa thớt khi nhu cầu Trung Quốc suy yếu.
Nhu cầu Trung Quốc, không phải nguồn cung Nam Phi, quyết định nhịp độ
Báo cáo của SMM cho thấy người mua Trung Quốc vẫn thận trọng trong tháng 9 vì cả quặng và ferô-crôm đều dồi dào. Tồn kho tại cảng kết thúc tháng ở mức 4,882 triệu tấn, chỉ thấp hơn khoảng 2,9% so với mức 5,028 triệu tấn ghi nhận ngày 28 tháng 8, và các lò luyện chỉ mua bổ sung lượng nhỏ trong khi một số thương nhân đưa ra nhượng bộ. Sản lượng ferô-crôm cacbon cao của Trung Quốc giảm 3,17% so với tháng trước, với công suất sử dụng khoảng 56%, và Tsingshan, TIS cùng các nhà máy lớn khác đã cắt giảm giá đấu thầu tháng 10 xuống 200 nhân dân tệ/50 đơn vị tấn. Tồn kho cảng kỷ lục của Trung Quốc, điều mà Hiệp hội Phát triển Crôm Quốc tế ghi nhận là củng cố vị thế đàm phán của người mua, cùng cảnh báo hồi tháng 8 của Merafe về tình trạng dư thừa ferô-crôm do sản lượng Trung Quốc tăng và nhu cầu thép không gỉ yếu giải thích vì sao lượng xuất hàng được điều chỉnh. Quặng mịn 40–42% của Nam Phi tại Thiên Tân (giao trong kho, gồm 13% VAT) được chào giá 52,5–53 nhân dân tệ/đơn vị tấn vào ngày 24 tháng 9, từ mức 58,5–59,5 nhân dân tệ/đơn vị tấn hồi cuối tháng 4, trong khi giá chào CIF giảm từ 318 đô la/tấn xuống 275 đô la/tấn. Nguồn cung không phải là yếu tố hạn chế: sản lượng quặng crôm thuộc sở hữu của Glencore đạt 906.000 tấn và sản lượng tinh quặng crôm của Valterra đạt 277.000 tấn trong quý ba. Việc khởi động lại Boshoek vào tháng 9 và Wonderkop vào tháng 10 sẽ chỉ thu hút một phần nhỏ quặng vào luyện kim trong nước.
|
Triển vọng: Tháng 9 xác nhận đỉnh điểm của tháng 7 đã qua. Theo dõi của SMM cho thấy lượng bốc hàng đang vững lên, với lượng xuất phát toàn cầu đạt 624.900–660.600 tấn mỗi tuần trong ba tuần tính đến ngày 2 tháng 10 và 849.100 tấn trong tuần kết thúc ngày 9 tháng 10. Tuy nhiên, nhu cầu bổ sung tồn kho vẫn hạn chế: tồn kho tại cảng ở mức 4,9712 triệu tấn vào ngày 16 tháng 10 và 5,182 triệu tấn vào ngày 23 tháng 10, và giá quặng đối mặt với rủi ro giảm thêm. Do đó, xuất khẩu quý bốn nhiều khả năng được quyết định bởi tốc độ giải phóng tồn kho của Trung Quốc hơn là nguồn cung Nam Phi, với thị phần của Trung Quốc có thể duy trì trên hai phần ba và Indonesia cùng các trung tâm giao dịch tiếp tục biến động theo từng tháng. Hệ thống giấy phép xuất khẩu ITAC được đề xuất và thuế xuất khẩu vẫn chưa được thực thi tính đến ngày 13 tháng 10, vì vậy quy định không ảnh hưởng đến sản lượng. |
![[SMM Tin tức Chromium] Liên doanh Thaba của Sylvania bổ sung nguồn quặng cho nhà máy bằng quặng chrome từ bên thứ ba trong bối cảnh sản lượng khai thác thiếu hụt](https://imgqn.smm.cn/usercenter/jMeFI20251217171722.jpeg)
![[SMM Tin nhanh Crom] Sản lượng tinh quặng crom của liên doanh Thaba thuộc Sylvania tăng 67% so với quý trước, đạt 29.799 tấn](https://imgqn.smm.cn/usercenter/HGHao20251217171725.jpg)
