[SMM Điểm tin niken giữa ngày] Giá niken phục hồi vào ngày 19 tháng 10 khi phe bán đóng vị thế, phát biểu của Waller nghiêng về hướng ôn hòa nhưng giá dầu chạm mức cao nhất năm tháng

SMM niken, ngày 19 tháng 10:

Tin tức vĩ mô và thị trường:

(1) Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Warsh tại Washington mang tính ôn hòa, kỳ vọng tăng lãi suất vào tháng 10 giảm mạnh. Warsh tuyên bố rõ ràng tại hội nghị thường niên IMF-Ngân hàng Thế giới rằng ông sẽ "không phán đoán trước kết quả cuộc họp" và sẽ từ bỏ chiến lược định hướng tương lai. Xác suất thị trường về việc tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28 tháng 10 giảm mạnh từ khoảng 27% xuống dưới 15%. Goldman Sachs dự kiến Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 10 và tăng lãi suất tiếp theo vào tháng 12. Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,21% xuống 101,84, mức thấp nhất trong hai tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 5,098% (trái phiếu kho bạc Mỹ có tuần tăng tốt nhất kể từ tháng 2).

(2) Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong năm tháng. Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, và các nhà lập pháp lưỡng đảng Mỹ đề xuất dự luật chặn thỏa thuận cung cấp dầu diesel Mỹ-Nga. WTI tăng 2,97% lên 98,94 USD/thùng, và Brent tăng 3,39% lên 107,58 USD, mức cao nhất trong năm tháng. Mỹ có kế hoạch cung cấp tới 17 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, và IEA đang đẩy nhanh việc giải phóng 100 triệu thùng từ kho dự trữ.

(3) Trung Quốc: Cuộc họp điều hành của Quốc vụ viện triển khai các biện pháp làm sâu sắc và mở rộng sáng kiến "AI+" và về nguyên tắc thông qua dự thảo sửa đổi Luật Giá. Bộ Thương mại và Bộ Khoa học và Công nghệ có kế hoạch áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với 40 công nghệ trong ba lĩnh vực: AI, y sinh và quang điện. Cổ phiếu A tăng khối lượng vào cuối phiên giao dịch thứ Sáu, với các ETF chỉ số rộng có dấu hiệu hỗ trợ đáy. Cổ phiếu Indonesia giảm 11,57% vào thứ Sáu, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1998 (MSCI nêu lo ngại về khả năng đầu tư).

Thị trường giao ngay:

Ngày 19 tháng 10, giá trung bình niken tinh luyện SMM #1 là 119.200 nhân dân tệ/tấn, tăng 1.750 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó. Về phí bảo hiểm giao ngay, phí bảo hiểm trung bình cho niken tinh luyện Jinchuan #1 là 4.650 nhân dân tệ/tấn, giảm 100 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước đó, trong khi các thương hiệu niken điện phân nội địa chính được báo giá trong khoảng 0-600 nhân dân tệ/tấn.

Thị trường tương lai:
Hợp đồng niken SHFE được giao dịch nhiều nhất (2611) mở cửa đi ngang và tăng vọt vào đầu phiên trước khi giảm mạnh. Tính đến cuối phiên sáng, giá được báo ở mức 116.810 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,28%.

Triển vọng ngắn hạn:

Sau bài phát biểu của Warsh, kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt, áp lực vĩ mô phần nào dịu bớt. Việc tháo gỡ ồ ạt các vị thế bán khống niken trên SHFE đã thúc đẩy đà phục hồi, nhưng thị trường vẫn thiếu lực mua chủ động, do đó cần thận trọng về tính bền vững và mức độ của đà phục hồi. Trong ngắn hạn, hợp đồng niken được giao dịch nhiều nhất trên SHFE dự kiến dao động trong khoảng 115.000-112.000 nhân dân tệ/tấn.