Đô la giảm, vàng và bạc cùng tăng, kim loại giảm trên diện rộng, đồng LME, kẽm LME và niken LME dẫn đầu mức giảm, thiếc SHFE phục hồi [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 16 tháng 10:

Trên thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước đồng loạt giảm. Đồng SHFE giảm 0,71%, nhôm SHFE tăng 0,24%, chì SHFE giảm 0,28%. Kẽm SHFE giảm 0,8%, thiếc SHFE tăng 1,22%. Niken SHFE giảm 1,67%. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumin giao dịch nhiều nhất tăng 0,39%, và hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất tăng 0,26%.

Qua đêm, nhóm kim loại đen diễn biến trái chiều. Thép không gỉ giảm 0,3%. Quặng sắt tăng 0,15%, thép cây tăng 0,23%. Thép cuộn cán nóng tăng 0,22%. Với than luyện cốc và coke: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,33%, và hợp đồng coke giao dịch nhiều nhất giảm 0,03%.

Qua đêm trên thị trường kim loại quốc tế, kim loại cơ bản LME gần như đồng loạt giảm. Đồng LME giảm 1,25%, nhôm LME đi ngang ở mức 2.987,5 USD/tấn. Chì LME giảm 0,5%. Kẽm LME giảm 1,21%. Thiếc LME giảm 0,06%. Niken LME giảm 1,68%.

Qua đêm trên thị trường kim loại quý: Vàng COMEX tăng 2,06%, bạc COMEX tăng 3,09%. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,99%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 1,58%.

Tính đến 7:09 ngày 16 tháng 10, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Tin trong nước:

[Lan Fo'an tham dự Hội nghị lần thứ ba năm 2026 của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 và tiến hành nhiều cuộc gặp song phương] Ngày 15 tháng 10 năm 2026, nước giữ chức Chủ tịch G20 là Mỹ đã tổ chức Hội nghị lần thứ ba trong năm nay của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 tại Bangkok, Thái Lan. Hội nghị chủ yếu thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu, phát triển khu vực tài chính, tiến độ hợp tác trong khuôn khổ tài chính G20 và triển vọng công việc. Ông Lan Fo'an cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện đối mặt nhiều thách thức, và ưu tiên hàng đầu là xử lý thỏa đáng các xung đột địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và xu hướng phân mảnh ngày càng nghiêm trọng, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng toàn cầu. G20 cần gia tăng tính chắc chắn thông qua phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, nuôi dưỡng động lực mới thông qua cải cách cơ cấu, và mở rộng “chiếc bánh” kinh tế - thương mại toàn cầu thông qua mở cửa và hợp tác, qua đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, bền vững và bao trùm của kinh tế thế giới, đồng thời tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt trong cải thiện quản trị toàn cầu và ứng phó các thách thức toàn cầuCác cuộc thảo luận của G20 về các vấn đề kinh tế và tài chính toàn cầu lớn cần tuân thủ các nguyên tắc toàn diện, khách quan và cân bằng. Trung Quốc kêu gọi các bên duy trì tinh thần đồng thuận, tôn trọng đầy đủ và thấu hiểu các quan ngại chính đáng của nhau, đồng thời cùng ủng hộ nước chủ nhà tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 nhằm đạt được các kết quả cân bằng và thiết thực. (Bộ Tài chính)

[Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20] Phan Công Thắng chỉ ra rằng xung đột địa chính trị gia tăng vẫn là bất ổn lớn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu. Biến động mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ ở một số quốc gia và rủi ro điều chỉnh định giá đối với các tài sản liên quan đến AI đã làm gia tăng các lỗ hổng tài chính. Hiện đại hóa quy định tài chính không có nghĩa là nới lỏng quy định, cũng không được làm suy yếu sự ổn định của hệ thống tài chính hoặc khả năng chống chịu rủi ro của hệ thống này. Các bên cần tận dụng tối đa nền tảng hợp tác tài chính G20, tăng cường phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô và cùng nhau ứng phó với các rủi ro và thách thức toàn cầu. Về mất cân bằng toàn cầu, các bên cần áp dụng góc nhìn phân tích toàn diện hơn. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào tài khoản vãng lai; cũng cần chú ý đến các kênh tài chính. Đặc biệt, khi hội nhập tài chính toàn cầu ngày càng sâu rộng, cần chú trọng hơn đến tác động của các yếu tố tài chính như dòng vốn đối với mất cân bằng. Mất cân bằng toàn cầu không thể được giải quyết chỉ thông qua điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ, thị trường tài chính, địa chính trị và các sự kiện rủi ro bất ngờ, và không có mối quan hệ tuyến tính đơn giản với tài khoản vãng lai. Các quốc gia thâm hụt và thặng dư cần cùng nhau nỗ lực để đạt được sự cân bằng động trong nền kinh tế toàn cầu. (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc)

Đô la Mỹ:

Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục thoái lui khỏi mức cao nhất 18 tháng trước đó, giảm 0,55% qua đêm xuống 101,97.

Kit Juckes, chiến lược gia ngoại hối trưởng tại Societe Generale, cho rằng đồng đô la cũng đang chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh vị thế. Khi đồng đô la đã tăng khá nhiều và thị trường đã định giá đáng kể kỳ vọng tăng lãi suất, một số nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm cơ hội thoái lui. (Wall Street CN)

Chỉ số lạm phát sản xuất của Mỹ một lần nữa vượt xa kỳ vọng thị trường, với áp lực lạm phát tiếp tục lan sang phía cung, củng cố thêm lộ trình tăng lãi suất của Fed. Theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm, PPI tháng 9 tăng 6,3% so với cùng kỳ, vượt xa kỳ vọng thị trường là 5,4%, mức cao nhất kể từ tháng 12/2022; tăng 1,3% so với tháng trước, mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 3/2022, cũng cao hơn nhiều so với dự kiến 0,6%. Dữ liệu PPI được công bố một ngày sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI), báo cáo này cũng vượt kỳ vọng, cả hai báo cáo đều cho thấy áp lực lạm phát dai dẳng. Các nhà phân tích nhận định dữ liệu sẽ củng cố lập trường của các quan chức Fed về việc tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới, đặc biệt trong bối cảnh chi phí năng lượng leo thang dai dẳng và lạm phát chi phối cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. (Wall Street CN)

Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ bề ngoài có vẻ mạnh nhưng ẩn chứa những lo ngại tiềm ẩn - giá dầu cao đẩy chỉ số tổng lên, nhưng nhiều hạng mục tiêu dùng cùng kỳ suy giảm, sức ép từ lạm phát lan sang chi tiêu khả dụng của hộ gia đình. Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Năm công bố dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ tháng 9 tăng 0,8% so với tháng trước, cao hơn kỳ vọng thị trường 0,3%, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ lõi không bao gồm ô tô và xăng chỉ tăng 0,2%, và doanh số "nhóm kiểm soát" trực tiếp đưa vào tính toán tiêu dùng hàng hóa GDP chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, giảm mạnh so với tháng 8. Trong khi đó, dữ liệu cùng ngày do Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy mức tăng giá sản xuất tháng 9 là lớn nhất trong hơn bốn năm, càng nhấn mạnh tính dai dẳng của áp lực lạm phát. (Wall Street CN)

Theo CME "Fed Watch": xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 10 là 71,8%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 28,2%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 12 là 7,2%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 67,4%, xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 25,4%.

Chủ tịch Fed Cleveland Hammack ngày thứ Năm cho biết nếu kỳ vọng lạm phát của công chúng xấu đi, Fed có thể cần hành động quyết liệt hơn để ứng phó. Hammack nói: "Mối lo ngại của tôi là nếu tư duy lạm phát bén rễ, công chúng bắt đầu kỳ vọng áp lực giá cả ngày càng dai dẳng, thì chính sách tiền tệ sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ hơn. Nếu tâm lý lạm phát đã hình thành, Fed có thể cần hành động mạnh mẽ hơn."

Ở các đồng tiền khác:

Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Kazaks cho biết, trước nhiều lực đối kháng trong nền kinh tế toàn cầu, ECB có thể dành thời gian phân tích xu hướng lạm phát và không cần hành động lãi suất ngay lập tức. Thống đốc ngân hàng trung ương Latvia nói trong một cuộc phỏng vấn rằng giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng dự kiến sẽ giữ mức tăng giá tiêu dùng ở mức cao, nhưng đợt bán tháo trái phiếu chính phủ trong những tuần gần đây cũng có thể bắt đầu gây áp lực lên hoạt động kinh tế. Kazaks, người đang tham dự hội nghị thường niên IMF tại Bangkok, Thái Lan, cho biết: "Cảm nhận của tôi là trong ngắn hạn, áp lực lạm phát vẫn sẽ chiếm ưu thế. Do đó, hướng đi của chính sách tiền tệ là rõ ràng, ngay cả khi chưa cần vội điều chỉnh lãi suất vào thời điểm này. Chúng tôi không bị tụt hậu so với đường cong, và theo nghĩa đó, chúng tôi đang ở vị thế thuận lợi." Kazaks nhấn mạnh rằng rủi ro tăng của lạm phát "vẫn lớn hơn rủi ro giảm của tăng trưởng kinh tế." Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các mối đe dọa đối với tăng trưởng kinh tế "có thể biểu hiện những đặc điểm phi tuyến tính rõ rệt hơn." Ông nói: "Sự đánh đổi mà chính sách tiền tệ phải đối mặt sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Cho đến nay, các quyết định tương đối dễ dàng, nhưng hiện tại có rất nhiều bất định và khả năng dự đoán tương lai cũng rất thấp." (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố CPI cuối cùng tháng 9 của Khu vực đồng euro theo năm, CPI cuối cùng tháng 9 của Khu vực đồng euro theo tháng, cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa tháng 8 của Khu vực đồng euro, chỉ số giá nhập khẩu tháng 9 của Mỹ theo tháng, sản lượng công nghiệp tháng 9 của Mỹ theo tháng và các dữ liệu khác. Theo dõi: Thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2026 kiêm Chủ tịch Fed Cleveland Hammack phát biểu; Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey tham gia trò chuyện bên lò sưởi; Chủ tịch Fed Warsh tham dự hội nghị thường niên IMF tại Bangkok và trò chuyện bên lò sưởi với Tổng giám đốc IMF Georgieva; Thống đốc Ngân hàng Canada Macklem tham dự hội nghị thường niên IMF và tham gia phiên thảo luận nhóm.

Dầu thô:

Qua đêm, hai hợp đồng dầu tương lai chính diễn biến trái chiều, dầu WTI tăng 2,59% và dầu Brent giảm 0,35%.

Dầu WTI có hai động lực tăng chính trong ngày: một phần do bão khiến sản lượng tại Vịnh Mexico ngừng hoạt động, tồn kho dầu thô nội địa Mỹ giảm mạnh ngoài dự kiến; có báo cáo cho biết chính quyền Trump đang cân nhắc nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với "đội tàu ngầm", nhằm tăng nguồn cung tàu chở dầu và giảm chi phí vận chuyển dầu thô. Brent lại là một câu chuyện khác.Giá thanh toán giảm 0,13% xuống 105,92 USD, khi có tin các kho dự trữ khẩn cấp sẽ được trưng dụng một lần nữa, phần nào bù đắp rủi ro nguồn cung kéo dài từ eo biển Hormuz đến Biển Đen. Mỹ trước đó đã thuyết phục G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel dự trữ, đồng thời đạt thỏa thuận với Nga về xuất khẩu dầu diesel. Khi chi phí vận chuyển dầu thô của Mỹ giảm, thúc đẩy nhu cầu, dầu thô WTI và dầu thô Brent gần đây đã phân hóa.(Wall Street CN)

Tồn kho dầu thô của Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh vào tuần trước, với nguyên nhân chính là sản lượng sụt giảm do bão ở Vịnh Mexico. Báo cáo tồn kho tốt hơn kỳ vọng này khiến thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung ngắn hạn. Theo dữ liệu công bố hôm thứ Năm bởi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA),trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 10, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 8,6 triệu thùng xuống 415,6 triệu thùng, mức giảm lớn hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường.Một cuộc khảo sát của Reuters với các nhà phân tích cho thấy thị trường kỳ vọng rộng rãi tồn kho chỉ giảm nhẹ 288.000 thùng. Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm thứ Tư, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tuần trước, tồn kho dầu thô API của Mỹ giảm mạnh 11,123 triệu thùng.Mức giảm mạnh của tồn kho dầu thô chủ yếu do ngừng sản xuất và nhập khẩu giảm trong bối cảnh ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, tồn kho xăng bất ngờ tăng, còn tồn kho sản phẩm chưng cất tiếp tục thắt chặt. (Wall Street CN)

Theo RIA Novosti, Phó Thủ tướng Nga Novak cho biết trong cuộc phỏng vấn với phóng viên bên lề diễn đàn “Tuần lễ Năng lượng Nga” rằng các công ty dầu mỏ Nga sẵn sàng bắt đầu xuất khẩu dầu diesel, nhưng mọi thủ tục cần thiết sẽ mất hai đến ba tuần. Hiện tại, các bên đang đàm phán hợp đồng thương mại để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Ông nói: “Để đạt được nguồn cung, cần ký hợp đồng, nạp nhiên liệu, thuê tàu và sắp xếp vận chuyển. Toàn bộ quá trình mất hai đến ba tuần. Do đó, hiện cần đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt... Các doanh nghiệp Nga đã sẵn sàng cho việc nạp hàng và có thể xuất hàng ngay lập tức bất cứ lúc nào.” Diễn đàn quốc tế Tuần lễ Năng lượng Nga được tổ chức tại Moscow từ ngày 14 đến 16 tháng 10. (Jin10 Data APP)