Giá dầu thô suy yếu, thị trường kim loại cơ bản ở nước ngoài vượt trội hơn thị trường trong nước, giá thiếc trên SHFE giảm mạnh, giá đồng, nhôm, thiếc và vàng tương lai trên LME dẫn đầu mức tăng [Đánh giá giữa phiên SMM]

SMM, ngày 9 tháng 10:

Trên thị trường kim loại:

Tính đến giờ nghỉ trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa đồng loạt giảm. Đồng SHFE giảm 0,7%, nhôm SHFE giảm 0,36%. Chì SHFE giảm 1,48%. Kẽm SHFE giảm 1,32%. Thiếc SHFE giảm 4,55%, và niken SHFE giảm 0,24%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 0,64%, và hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất giảm 0,22%. Hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất giảm 1,6%. Hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất tăng 1,29%. Hợp đồng polysilicon kỳ hạn giao dịch nhiều nhất giảm 0,94%.

Kim loại đen phần lớn tăng. Quặng sắt giảm 1,59%, và thép cây giảm nhẹ. Thép cuộn cán nóng tăng nhẹ 0,03%. Thép không gỉ tăng 0,18%. Ở than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất tăng 4,2%, và hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tăng 2,68%.

Ở kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:46, kim loại LME đồng loạt tăng. Đồng LME tăng 1,01%, và nhôm LME tăng 1,07%. Chì LME tăng 0,56%, và kẽm LME tăng 0,83%. Thiếc LME tăng 1,41%. Niken LME tăng 0,59%.

Ở kim loại quý, tính đến 11:46, vàng COMEX tăng 1,04%, và bạc COMEX tăng 1,57%. Ở kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 1,08%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,47%.

Ngoài ra, tính đến giờ nghỉ trưa, hợp đồng bạch kim kỳ hạn giao dịch nhiều nhất tăng 1,12%, và hợp đồng palladium kỳ hạn giao dịch nhiều nhất tăng 1,57%.

Tính đến giờ nghỉ trưa, hợp đồng vận tải biển châu Âu kỳ hạn giao dịch nhiều nhất giảm 2,97% xuống 2.759 điểm.

Tính đến 11:46 ngày 9 tháng 10, báo giá giữa phiên của một số hợp đồng kỳ hạn:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng: Hôm nay, đồng cathode số 1 Quảng Đông giao ngay so với hợp đồng tháng hiện tại: đồng chất lượng cao được báo giá ở mức cộng 600 nhân dân tệ/tấn, tăng 300 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn được báo giá ở mức cộng 300 nhân dân tệ/tấn, tăng 200 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng SX-EW được báo giá ở mức cộng 240 nhân dân tệ/tấn, tăng 200 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Giá trung bình của đồng cathode số 1 Quảng Đông là 111.200 nhân dân tệ/tấn, giảm 690 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước, và giá trung bình của đồng SX-EW là 110.990 nhân dân tệ/tấn, giảm 690 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Thị trường giao ngay: Tồn kho Quảng Đông hôm nay tiếp tục giảm, chủ yếu do lượng hàng đến giảm và lượng xuất kho tăng, khi các doanh nghiệp gia công đồng hạ nguồn khôi phục sản xuất, thúc đẩy nhu cầu...

Diễn biến vĩ mô

Trong nước:

[Cảng Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây lập kỷ lục mới về xuất khẩu ô tô roll-on/roll-off một chuyến] Ngày 8 tháng 10, tàu "Trường Vinh Khẩu" chở 2.727 xe Trung Quốc rời khu cảng Khâm Châu thuộc Cảng Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây, hướng đến cảng Duqm của Oman, lập kỷ lục mới về xuất khẩu ô tô roll-on/roll-off một chuyến tại Cảng Vịnh Bắc Bộ. Cảng Duqm nằm ở phía đông nam Oman. Chuyến này đi thẳng từ Khâm Châu đến Trung Đông không dừng, mất khoảng 15 ngày để đến nơi, mở ra kênh vươn ra toàn cầu hiệu quả mới cho các hãng ô tô Trung Quốc mở rộng thị trường Trung Đông. Những năm gần đây, khi mạng lưới tuyến vận tải biển liên tục được hoàn thiện và hệ thống logistics đa phương thức kết hợp vận tải đường sắt - đường biển và vận tải đường bộ được tối ưu hóa không ngừng, hoạt động roll-on/roll-off của Cảng Vịnh Bắc Bộ đã mở rộng phạm vi một cách ổn định. Dữ liệu cho thấy kể từ khi triển khai hoạt động roll-on/roll-off tại Cảng Vịnh Bắc Bộ, tính đến tháng 9 năm nay đã hoàn thành tổng cộng 10 chuyến, xuất khẩu hơn 11.000 xe nguyên chiếc và thiết bị máy xây dựng. (Tin tức CCTV)

[Hoạt động repo đảo chiều của PBOC dẫn đến rút ròng 604 tỷ nhân dân tệ trong ngày]PBOC đã thực hiện 2 tỷ nhân dân tệ hoạt động repo đảo chiều kỳ hạn 7 ngày hôm nay. Với 606 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều qua đêm đáo hạn hôm nay, ngày này chứng kiến mức rút ròng 604 tỷ nhân dân tệ. Tuần này, PBOC đã thực hiện tổng cộng 2 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều kỳ hạn 7 ngày, 606 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều qua đêm và 1.200 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều outright. Với tổng cộng 1.439,5 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều qua đêm, 281 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều kỳ hạn 7 ngày và 100 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều kỳ hạn 14 ngày đáo hạn trong tuần này, tuần này chứng kiến mức rút ròng 12,5 tỷ nhân dân tệ. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:46, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,09% xuống 102,04.

Sáng thứ Sáu, hầu hết các đồng tiền châu Á giữ ổn định so với đô la Mỹ trước khi dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố. Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và Thị trường Toàn cầu UOB lưu ý rằng thị trường đang theo dõi một loạt dữ liệu, bao gồm chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan. Tổ chức này cho biết thêm rằng thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu này để đánh giá niềm tin hộ gia đình Mỹ, kỳ vọng lạm phát và khả năng phục hồi của chi tiêu tiêu dùng. UOB viết trong một báo cáo rằng sau đợt tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đồng thời chú ý đến các phát biểu tiếp theo của các quan chức Fed để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm 2.000 so với tuần trước xuống còn 197.000 sau điều chỉnh theo mùa, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 200.000 và duy trì gần mức thấp nhất 57 năm trong tuần thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 được công bố vào thứ Sáu tuần trước chỉ tăng 29.000, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường, cho thấy nhu cầu tuyển dụng hạ nhiệt rõ rệt.

Ngoài ra, lịch trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy Chủ tịch Fed Warsh sẽ tham dự Hội nghị thường niên IMF tại Bangkok và có bài phát biểu lúc 11:30 sáng giờ Bắc Kinh ngày 16 tháng 10. Ngày đó cũng là ngày cuối cùng trước khi các quan chức Fed bước vào giai đoạn im lặng trước cuộc họp FOMC ngày 27–28 tháng 10. Thị trường hiện đặt cược rằng Fed Mỹ sẽ tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 (xác suất khoảng 80%) và sau đó tăng vào tháng 12. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Theo CME "FedWatch": xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 10 là 82,3% và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 17,7%. Xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 12 là 18,7%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 67,6% và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 13,7%. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Thống đốc Fed Waller hôm thứ Năm cho biết có thể vẫn cần tăng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed Mỹ, nhưng ông nhấn mạnh rằng tốc độ tăng lãi suất có một số "linh hoạt" và để ngỏ khả năng Fed Mỹ tạm dừng tại cuộc họp chính sách tháng 10 sắp tới. Waller nói: "Nếu dữ liệu kinh tế tiếp tục đáp ứng kỳ vọng, tôi kỳ vọng sẽ cần tăng lãi suất thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn." "Nhưng có một số linh hoạt về thời điểm thực hiện các đợt tăng đó. Chúng ta không cần phải tăng tại các cuộc họp liên tiếp, nhưng chúng ta nên hoàn thành các đợt tăng cần thiết trong khung thời gian hợp lý." Waller không nêu rõ lãi suất chính sách cuối cùng cần tăng thêm bao nhiêu để kiềm chế lạm phát vẫn còn cao hơn mục tiêu của Fed Mỹ hơn 1 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ông cho biết khi nền kinh tế Mỹ mạnh lên, cú sốc giá năng lượng do chiến tranh ở Iran gây ra vẫn chưa phai nhạt và việc xây dựng hạ tầng AI đang thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ trọng yếu và làm gia tăng thêm áp lực lạm phát, nhu cầu tăng lãi suất ngày càng trở nên rõ ràng.

Chủ tịch Fed St. Louis Musalem cho biết Fed Mỹ cần tăng lãi suất lần nữa để đẩy lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Ông nói rằng để đạt được mục tiêu lạm phát trong khoảng thời gian "kịp thời", chính sách tiền tệ cần được thắt chặt thêm. Musalem cho biết nếu "kịp thời" có nghĩa là khoảng 18 tháng, thì lãi suất có thể cần được tăng thêm vào những thời điểm thích hợp trong 6 đến 9 tháng tới. Ông nói lạm phát vẫn là vấn đề chính mà nền kinh tế Mỹ đang đối mặt, nhưng với tăng trưởng mạnh mẽ và thị trường lao động ổn định, Fed Mỹ có thể đưa lạm phát xuống mà không gây tổn hại đáng kể đến việc làm. Khi được hỏi liệu cuộc họp FOMC ngày 27–28 tháng 10 có nên tăng lãi suất hay không, Musalem cho biết ông vẫn giữ tinh thần cởi mở và chưa phán đoán trước kết quả cuộc họp, nhưng tình hình lạm phát đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cân nhắc thắt chặt thêm. Musalem cho biết mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đáng kể, điều kiện tài chính vẫn nới lỏng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ông nói việc lợi suất tăng không có nghĩa là các nhà đầu tư đang mất niềm tin vào Fed Mỹ, mà phản ánh kỳ vọng của thị trường rằng lãi suất thực sẽ leo cao và cạnh tranh về vốn đang gia tăng trong môi trường kinh tế mạnh mẽ. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Về dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố dữ liệu cung tiền M2 tháng 9 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước (chưa xác định), kỳ vọng lạm phát một năm sơ bộ tháng 10 của Mỹ, chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 10 của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 9 của Thụy Sĩ và thay đổi việc làm tháng 9 của Canada. Ngoài ra, thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2028 và Chủ tịch Fed St. Louis Musalem sẽ có phát biểu.

Về các đồng tiền khác:

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm thứ Sáu cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá và giá cả và thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp. Takaichi Sanae đưa ra phát biểu này tại Quốc hội để trả lời câu hỏi của một nghị sĩ đối lập về chính sách kinh tế của Nhật Bản và tác động tiềm tàng của việc đồng yên mất giá. Bà cũng cho biết chính phủ sẽ tính đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế, bao gồm thay đổi lãi suất và tỷ giá đồng yên, khi xây dựng chính sách tài khóa. Takaichi Sanae từ lâu đã ủng hộ chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng, nhưng hiện đang đối mặt với áp lực thị trường phải điều chỉnh định hướng chính sách. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Về dầu thô:

Tính đến 11:46, giá dầu giảm ở cả hai thị trường, với dầu thô WTI giảm 1,03% và dầu thô Brent giảm 1,14%. Việc thị trường bớt lo ngại về nguồn cung Trung Đông đã gây áp lực lên giá dầu, mặc dù tác động của bão Isaias đến công suất ở khu vực Vịnh Mexico cũng đang hỗ trợ giá dầu.

Ngày 8 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc tham vấn hiệu quả và Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11. (CCTV)

Cục Quản lý Năng lượng Đại dương Mỹ cho biết tính đến sáng thứ Tư theo giờ địa phương, khoảng 511.619 thùng dầu thô mỗi ngày công suất ở khu vực Vịnh Mexico đã bị đóng cửa, chiếm 25,08% sản lượng hiện tại của khu vực. Nhân sự đã được sơ tán khỏi 8 giàn sản xuất và 2 giàn khoan, và một giàn khoan bổ sung đã được di chuyển ra khỏi đường đi của bão. Ngoài ra, 16,37% sản lượng khí đốt tự nhiên của khu vực cũng đã bị đóng cửa. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết Isaias đã mạnh lên thành bão vào tối thứ Tư và dự kiến sẽ tiến gần bờ biển phía bắc Vịnh Mexico của Mỹ vào thứ Sáu. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

CITIC Securities cho biết trong một báo cáo nghiên cứu rằng đàm phán Mỹ-Iran vẫn chưa đạt được đột phá lớn, các sự cố an toàn liên quan đến tàu chở dầu ở eo biển Hormuz gia tăng, chi phí vận tải leo thang, và kết hợp với xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và Houthis, rủi ro đối với các cơ sở năng lượng khu vực và vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb đã tăng lên, với sự không chắc chắn về nguồn cung và vận tải dầu thô tiếp tục gia tăng. Giá dầu quốc tế dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong phần còn lại của năm 2026, với sự chú ý chặt chẽ đến tiến trình đàm phán, việc nối lại vận tải qua eo biển và những thay đổi nguồn cung thực tế.

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►