[SMM Tóm tắt cuộc họp buổi sáng ngành quang điện nền silicon] Giá màng tăng được hiện thực hóa, tồn kho kính mô-đun tích tụ trong kỳ nghỉ chờ giảm bớt

SMM, ngày 8 tháng 10:

Giá pin mặt trời

:Trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, giá pin mặt trời giữ ở mức trước kỳ nghỉ, nhìn chung ổn định. Trung tâm giao dịch 210R duy trì trên 0,31 nhân dân tệ/W, với phạm vi giá 0,305-0,314 nhân dân tệ/W; phạm vi giá 183 là 0,293-0,301 nhân dân tệ/W, với mức thấp hơn một chút so với trước kỳ nghỉ; phạm vi giá 210N là 0,290-0,296 nhân dân tệ/W, được hỗ trợ bởi tăng trưởng đơn hàng từ các gói thầu mô-đun tập trung. Trong kỳ nghỉ, giao dịch thị trường trầm lắng và báo giá đi ngang. Sau kỳ nghỉ, đàm phán giữa thượng nguồn và hạ nguồn vẫn trong trạng thái giằng co, và giá dự kiến sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn. Sắp tới, trọng tâm chính sẽ là tốc độ phục hồi nhu cầu sau kỳ nghỉ.

Sản xuất:Sản lượng pin mặt trời trong tháng 10 dự kiến sẽ tiếp tục thu hẹp, chủ yếu do một số nhà sản xuất đã bắt đầu chuyển đổi công nghệ dây chuyền pin, hạn chế giải phóng công suất trong ngắn hạn. Mô hình cắt giảm sản lượng tiếp tục trong tháng 10 so với tháng 9 về cơ bản đã được xác lập, nhưng sản lượng thực tế vẫn cần được xác nhận theo tiến độ chuyển đổi công nghệ của từng nhà sản xuất. Nếu quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh hơn dự kiến, sự thu hẹp nguồn cung có thể sâu hơn nữa.

Tồn kho:Tồn kho pin mặt trời ít thay đổi so với mức trước kỳ nghỉ. Một số nhà sản xuất pin mặt trời cho biết các đơn hàng đã được đặt đến giữa tháng 10, và tồn kho pin đang ở trạng thái khan hiếm. Đợt giảm tồn kho này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc triển khai các gói thầu mô-đun tập trung, làm tăng đáng kể nhu cầu đối với pin 210N. Sắp tới, cần chú ý đến tính bền vững của các đơn hàng thầu và liệu 183 và 210R có thể được nâng đỡ bởi sự lan tỏa nhu cầu hay không.

Mô-đun

Giá:Thị trường tương đối ổn định trong kỳ nghỉ, với nhu cầu mua trong nước phần lớn tạm dừng. Sau kỳ nghỉ, hoạt động mua sắm tập trung dự kiến sẽ khởi động lại, và việc bàn giao dự án tiếp tục tiến triển. Bên ngoài Trung Quốc, khi kỳ nghỉ hè ở châu Âu kết thúc, hoạt động mua hàng cũng dự kiến phục hồi, và các đơn hàng xuất khẩu của Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu tăng vào tháng 10. Hiện tại, các mô-đun hiệu suất cao Topcon 183, 210R và 210N phân tán được báo giá lần lượt ở mức 0,7085 nhân dân tệ/W, 0,7185 nhân dân tệ/W và 0,724 nhân dân tệ/W, trong khi các mô-đun Topcon 182/183, 210N và 210R tập trung được báo giá lần lượt ở mức 0,698 nhân dân tệ/W, 0,709 nhân dân tệ/W và 0,704 nhân dân tệ/W.

Sản xuất:Nguồn cung nội địa ít thay đổi trong tuần này. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, một số nhà sản xuất module nhỏ tạm dừng sản xuất để nghỉ lễ, trong khi hầu hết các nhà sản xuất hàng đầu vẫn duy trì sản xuất bình thường. Trong tháng 10, công suất vận hành nội địa dự kiến tăng khoảng 1-2 GW so với tháng 9, chủ yếu nhờ đơn hàng xuất khẩu và nhu cầu tập trung tăng tại Trung Quốc.

Tồn kho:Tuần này, tồn kho module nội địa bắt đầu tăng do ảnh hưởng của logistics và vận chuyển trong kỳ nghỉ, với mức tăng tồn kho khoảng 2 GW. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ, khi vận chuyển hoạt động trở lại, tồn kho vẫn được kỳ vọng tiếp tục giảm.

Giá màng PV

:

EVA cấp PV: giao dịch giao ngay chủ đạo của nhựa EVA cấp PV nội địa giữ ở mức 11.000-11.200 nhân dân tệ/tấn, giá giao ngay ổn định trong kỳ nghỉ. Giá dầu thô gần đây giảm, thu hẹp dư địa tăng thêm từ phía chi phí. Tốc độ tăng giá nhựa EVA dự kiến chậm dần, diễn biến thị trường ngày càng phụ thuộc vào cung cầu nhựa và tình hình giao dịch giao ngay.

Màng PV: giá hiện tại là 5,8-5,84 nhân dân tệ/m² cho màng EVA trong suốt 420g và 5,62-5,66 nhân dân tệ/m² cho màng EPE 380g. Vòng đàm phán giá màng hàng tháng mới đã kết thúc và được triển khai đầy đủ. Nhờ giá nhựa EVA thượng nguồn tăng, đơn hàng cuối tháng cải thiện và kỳ vọng thị trường lạc quan, giá màng hàng tháng trong đợt này tăng, trong khi giá đơn hàng giao ngay gần đây ít biến động. Sắp tới, cần chú ý đến việc chốt giá nhựa EVA sau kỳ nghỉ và tiến độ thực hiện đơn hàng module hạ nguồn.

Sản xuất: Sản lượng EVA cấp PV nhìn chung ổn định; lịch sản xuất màng tháng 10 dự kiến giảm nhẹ so với tháng 9.

Tồn kho: tồn kho tại các nhà máy hóa dầu hiện ở mức thấp, trong khi tồn kho của nhà sản xuất màng vẫn trong phạm vi hợp lý.

Kính PV

giá:

phủ đơn 3,2mm: kính PV phủ đơn 3,2mm được báo giá 15,8-16,8 nhân dân tệ/m², giá ổn định.

phủ kép 3,2mm: kính PV phủ kép 3,2mm được báo giá 16,8-17,8 nhân dân tệ/m², giá ổn định.

Kính phủ một lớp 2,0mm: kính PV phủ một lớp 2,0mm được báo giá ở mức 10-10,5 nhân dân tệ/m². Dự kiến đàm phán giá tháng 10 sẽ được nối lại sau kỳ nghỉ. Đối với một số doanh nghiệp trước đây thanh toán theo phương thức hồi tố, giá tháng 10 phần lớn được duy trì ở mức 10,5 nhân dân tệ/m², nhưng nhìn chung giá giao dịch ở mức thấp trên thị trường đã tăng so với cùng kỳ tháng 9, và hiện không có đơn hàng nội địa nào dưới 10 nhân dân tệ/m².

 Kính phủ hai lớp 2,0mm: kính PV phủ hai lớp 2,0mm được báo giá ở mức 11-11,5 nhân dân tệ/m², giá ổn định.

Sản xuất: Trong tháng 10, với số ngày sản xuất nhiều hơn, nguồn cung của ngành đã tăng, nhưng do ảnh hưởng của việc sửa chữa nguội vào tháng 9, sản lượng thực tế chỉ tăng khoảng 30.000 tấn, mức tăng hạn chế.

Tồn kho: tồn kho kính nội địa tăng. Do sản xuất kính vẫn hoạt động bình thường trong kỳ nghỉ nhưng việc thu mua tấm pin bị tạm dừng, và chi phí logistics cao hơn khiến hầu hết doanh nghiệp trì hoãn giao hàng đến sau kỳ nghỉ, số ngày tồn kho tăng với tốc độ tương đối nhanh.