Đánh giá ngành pin thể rắn kỳ nghỉ Quốc khánh: Chính sách thúc đẩy mạnh nhưng tiến độ công nghiệp chậm [Phân tích SMM]

SMM, ngày 7 tháng 10:

Điểm chính: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, lĩnh vực pin thể rắn cho thấy cục diện “chính sách nóng, ngành chậm”. Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của bảy bộ ngành đặt mục tiêu đến năm 2030 ứng dụng quy mô lớn pin thể rắn hoàn toàn; dây chuyền sản xuất sulphide của Sinocera đã hoàn thành, dây chuyền quy mô GWh polymer của Chuneng đi vào vận hành, và một dự án 100 GWh đã được ký kết. Ở nước ngoài, hợp tác Samsung SDI/EcoPro và thử nghiệm thực tế trên xe của BMW đều có tiến triển. Tuy nhiên, vật liệu đang chứng kiến “sản lượng tăng, giá giảm”, và quá trình chuyển đổi từ sản xuất thí điểm sang sản xuất hàng loạt vẫn cần 2–3 năm, với việc giảm chi phí, tỷ lệ thành phẩm và xác nhận từ khách hàng vẫn là ba rào cản lớn.
 Quanh kỳ nghỉ Quốc khánh, ngành pin thể rắn nhận được cú hích kép từ “định hướng chính sách” và “triển khai công nghiệp”. Nhiều doanh nghiệp bố trí nghỉ sớm, và việc triển khai công nghiệp thực tế vẫn còn chậm. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng sáu cơ quan khác đã ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về Phát triển Ngành Pin kiểu mới, lần đầu tiên đặt ra lộ trình đến năm 2030 cho việc ứng dụng quy mô lớn pin thể rắn hoàn toàn trong một kế hoạch chuyên ngành cấp quốc gia. Đồng thời, dây chuyền sản xuất quy mô GWh polymer đầu tiên của Trung Quốc đi vào vận hành, dây chuyền sản xuất chất điện phân sulphide của Sinocera Materials hoàn thành, và một dự án với công suất hơn 100 GWh đã được ký kết. Ngành đang tăng tốc chuyển từ “giai đoạn thí điểm tập trung” sang “giai đoạn xác nhận sản xuất hàng loạt”. Tuy nhiên, SMM cho rằng vẫn còn khoảng cách rõ rệt giữa nhiệt huyết chính sách và thực tế ngành—xu hướng “sản lượng tăng, giá giảm” ở phía vật liệu vẫn chưa đảo ngược, và khoảng thời gian từ sản xuất thí điểm đến sản xuất hàng loạt vẫn cần 2–3 năm xác nhận.

I. Phía chính sách: Kế hoạch chuyên ngành cấp quốc gia đầu tiên được công bố, lộ trình 2030 chính thức được ấn định
Trong kỳ nghỉ này, biến số lớn nhất đối với ngành pin thể rắn đến từ phía chính sách. Ngày 28 tháng 9, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng sáu cơ quan khác đã ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về Phát triển Ngành Pin kiểu mới. Đây là kế hoạch chuyên ngành cấp quốc gia đầu tiên của Trung Quốc trong lĩnh vực pin, đề xuất rõ ràng rằng đến năm 2030 pin thể rắn hoàn toàn sẽ đạt được ứng dụng quy mô lớn ban đầu, và tỷ lệ lỗi sản phẩm của các đơn vị dẫn đầu sẽ đạt mức PPB (1 phần tỷ).
Đáng chú ý, kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh các hướng công nghệ then chốt như tiếp xúc giao diện, độ dẫn ion cao, tuổi thọ chu kỳ dài và thiết kế hệ thống áp suất kỹ thuật, đồng thời đề xuất thúc đẩy ứng dụng tích hợp vật liệu cathode điện áp cao và vật liệu anode mới dựa trên lithium kim loại. Điều này cho thấy định hướng chính sách đã chuyển từ “khuyến khích R&D” sang “triển khai kỹ thuật”, nhắm vào các nút thắt cốt lõi trong quá trình công nghiệp hóa pin thể rắn hoàn toàn.
II. Phía vật liệu: Chất điện phân sulphide chứng kiến “sản lượng tăng, giá giảm”, xây dựng công suất bước vào “kỷ nguyên tấn”
Điểm nhấn cốt lõi ở phía vật liệu trong kỳ nghỉ này là sự tăng tốc xây dựng công suất và sự dịch chuyển tiếp tục đi xuống của trung tâm giá.
Dây chuyền sản xuất chất điện phân sulphide của Sinocera Materials hoàn thành. Ngày 5 tháng 10, Sinocera Materials công bố rằng dây chuyền sản xuất tự động chất điện phân thể rắn sulphide đã hoàn thành thành công, với năng lực sản xuất hàng loạt ban đầu được thiết lập. Dây chuyền đầu tiên được lên kế hoạch với công suất hàng năm 30 tấn và dự kiến hoàn thành và đi vào vận hành trong năm 2026; dây chuyền thứ hai được lên kế hoạch với công suất hàng năm 100 tấn và sẽ được triển khai theo nhịp độ công nghiệp hóa của các doanh nghiệp pin hạ nguồn. Đáng chú ý là Sinocera Materials đang đồng thời bố trí cả hai lộ trình công nghệ oxide và sulphide, nhưng trọng tâm chiến lược hiện tại tập trung vào lộ trình sulphide, và hiệu suất sản phẩm đã được các doanh nghiệp pin hạ nguồn đánh giá cao.
SMM cho rằng chất điện phân sulphide đang ở giai đoạn đầu điển hình của ngành với “sản lượng tăng, giá giảm”—sản lượng đang tăng, nhưng tỷ lệ sử dụng công suất vẫn thấp, và áp lực giá là chủ đề chủ đạo kể từ quý 3. Việc đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất quy mô 100 tấn có nghĩa là ngành đang vượt qua ngưỡng từ “cấp kg” sang “cấp tấn”, nhưng vẫn còn khoảng cách nhất định so với nguồn cung quy mô lớn thực sự có ý nghĩa.
III. Phía tế bào pin: Lộ trình polymer đạt đột phá cấp GWh, cục diện “ba thế lực thống trị” bắt đầu hình thành
Trong sản xuất tế bào pin, sự kiện đáng chú ý nhất trong kỳ nghỉ này là đột phá sản xuất hàng loạt cấp GWh trên lộ trình polymer.
Dây chuyền sản xuất pin thể rắn polymer quy mô GWh đầu tiên của Trung Quốc đã đi vào hoạt động. Ngày 29/9, cơ sở sản xuất pin thể rắn thông minh Hukou 1 GWh của Chunlv New Energy chính thức đi vào sản xuất, đánh dấu dây chuyền sản xuất hàng loạt pin thể rắn đầu tiên của Trung Quốc sử dụng lộ trình công nghệ polymer. Dự án được quy hoạch xây dựng theo hai giai đoạn, tổng công suất đạt 5 GWh khi hoàn thiện, bao phủ nhiều kịch bản đa dạng gồm lưu trữ năng lượng phía lưới điện, lưu trữ năng lượng công nghiệp và thương mại, xe năng lượng mới chở khách, máy bay không người lái, robot và năng lượng hàng hải.
Ý nghĩa công nghiệp của sự kiện này là phá vỡ thế thống trị lâu nay của lộ trình kép "sulfide + oxide" trong ngành pin thể rắn, đồng thời xác nhận năng lực sản xuất công nghiệp của lộ trình polymer. Ngành pin thể rắn đã chính thức bước vào cục diện cạnh tranh mới với ba thế lực chính: sulfide, oxide và polymer.
Từ góc độ kỹ thuật và kinh tế, lợi thế khác biệt của lộ trình polymer đáng được chú ý: thứ nhất, khả năng tương thích dây chuyền sản xuất cao cho phép tái sử dụng rộng rãi thiết bị phủ, cán và ép nóng pin lithium hiện có, chi phí chuyển đổi dây chuyền thấp và chu kỳ xây dựng ngắn; thứ hai, bản chất linh hoạt của vật liệu điện phân cho phép tiếp xúc giao diện rắn-rắn tốt hơn, giúp cải thiện tỷ lệ thành phẩm. Tuy nhiên, nhược điểm cũng rõ ràng không kém—độ dẫn ion ở nhiệt độ phòng thấp, cửa sổ điện hóa hạn chế, khó kết hợp với cathode điện áp cao niken cao và trần mật độ năng lượng. SMM cho rằng hệ composite polymer pha tạp chất độn vô cơ là hướng tối ưu ở giai đoạn này để cân bằng giữa khả năng sản xuất hàng loạt và hiệu suất tổng thể.
Ngoài ra, Farasis Energy trong kỳ nghỉ đã tiết lộ rằng họ đã hoàn tất việc giao mẫu pin thể rắn toàn phần sulfide cho một khách hàng robot hình người hàng đầu và đang tiếp tục trao đổi với một số công ty robot hình người hàng đầu khác về nhu cầu pin thể rắn. Các kịch bản mới nổi như robot hình người và eVTOL đang trở thành bãi thử nghiệm quan trọng cho pin thể rắn ngoài ô tô, và xu hướng này đáng được theo dõi liên tục.
IV. Diễn biến ở nước ngoài: Chuỗi công nghiệp Hàn Quốc tăng tốc tích hợp, quá trình xác nhận của BMW bước vào giai đoạn then chốt
Bên ngoài Trung Quốc, quá trình tích hợp theo chiều dọc trong chuỗi công nghiệp pin thể rắn của Hàn Quốc đang tăng tốc.
EcoPro BM và Samsung SDI đã ký MOU về vật liệu pin thể rắn toàn phần. Ngày 6/10, EcoPro BM công bố ký MOU với Samsung SDI, bao gồm vật liệu cathode cho pin thể rắn toàn phần, chất điện phân cho cathode và chất điện phân cho màng ngăn. Samsung SDI sẽ chịu trách nhiệm phát triển cell pin và cải tiến công nghệ sản xuất hàng loạt, trong khi EcoPro BM chịu trách nhiệm phát triển vật liệu lõi, với mục tiêu thương mại hóa pin thể rắn toàn phần gốc sulfide vào năm 2027. Mô hình hợp tác này đáng để chuỗi công nghiệp Trung Quốc tham khảo—sự gắn kết sâu và phát triển đồng thời giữa doanh nghiệp vật liệu và doanh nghiệp cell pin có thể giúp rút ngắn chu kỳ từ xác nhận vật liệu đến sản xuất hàng loạt cell pin.
Quá trình xác nhận ba bên BMW-Samsung SDI-Solid Power đã bước vào giai đoạn mới. BMW đã lắp đặt pin thể rắn toàn phần khổ lớn của Solid Power vào xe thử nghiệm BMW i7 và đang tiến hành thử nghiệm trên đường tại khu vực Munich, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ pin thể rắn toàn phần bước vào thử nghiệm độ bền, quản lý nhiệt và an toàn hệ thống trong môi trường xe thực tế. Khung đánh giá chung ba bên đã kết thúc vào ngày 30/9, và giai đoạn tiếp theo sẽ chuyển sang phương thức hợp tác độc lập. Samsung SDI có kế hoạch độc lập thúc đẩy thương mại hóa pin thể rắn toàn phần gốc sulfide, mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2027. SMM cho rằng dữ liệu xác nhận trên xe thực tế từ các OEM sẽ là biến số then chốt quyết định liệu cửa sổ 2027-2028 cho việc lắp đặt pin thể rắn toàn phần trên xe có thể mở ra đúng kế hoạch hay không.
V. Phía công suất: Dự án quy mô 100 GWh được ký kết, rủi ro "lệch pha" giữa công suất và nhu cầu đáng được thận trọng
Trong kỳ nghỉ, quy hoạch công suất pin thể rắn trong nước tiếp tục mở rộng nhanh chóng, nhưng SMM vẫn thận trọng về sự tương xứng giữa công suất và nhu cầu.
Weihai Jinhong và Tianjin Urban Construction Group đã ký dự án bố trí công nghiệp pin thể rắn 100 GWh. Trước kỳ nghỉ, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để xây dựng các cơ sở sản xuất pin thể rắn theo từng đợt tại năm địa điểm: Weihai, Dalian, Ordos, Tây An và Xining, với tổng quy mô xây dựng theo kế hoạch khoảng 100 GWh. Weihai Jinhong đã hoàn thành xây dựng và bắt đầu sản xuất dây chuyền pin thể rắn 0,5 GWh, tung ra nhiều quy cách cell pin thể rắn từ 35 Ah đến 314 Ah, trong đó cell 102 Ah đã vượt qua kiểm tra an toàn đầy đủ theo GB 38031—2025 của CATARC.
Cơ sở miền Trung Trung Quốc trị giá 2 tỷ nhân dân tệ của Enpower đặt tại Xiangtan. Ngày 4/10, Khu phát triển kinh tế Xiangtan đã ký thỏa thuận với Beijing Enpower Technology Co., Ltd., chính thức triển khai dự án trụ sở khu vực miền Trung Trung Quốc và cơ sở sản xuất pin thể rắn của Enpower, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Enpower có chuyên môn sâu về lộ trình công nghệ pin thể rắn sulfide và đạt trình độ tiên tiến trong ngành ở các công nghệ then chốt như tiếp xúc giao diện rắn-rắn và bảo vệ anode lithium kim loại. Sản phẩm của công ty được sử dụng rộng rãi trong robot, máy bay không người lái, xe máy điện cao cấp và các lĩnh vực khác.
Jinyinhe có kế hoạch huy động không quá 1,5 tỷ nhân dân tệ thông qua phát hành riêng lẻ để mở rộng thiết bị pin thể rắn. Số tiền thu được sẽ được dùng cho dự án công nghiệp hóa thiết bị thông minh cao cấp cho pin natri-ion, pin lithium tiêu dùng, pin thể rắn-lỏng và pin lưu trữ năng lượng kiểu mới (490 triệu nhân dân tệ), cũng như dự án R&D và xây dựng thiết bị thông minh cao cấp cho điện cực quy trình khô và pin thể rắn (290 triệu nhân dân tệ).
VI. Tóm tắt
Dựa trên các diễn biến ngành xung quanh kỳ nghỉ Quốc khánh, SMM duy trì các đánh giá sau về ngành pin thể rắn:
Thứ nhất, định hướng chính sách đã được xác lập và ngành đã bước vào "giai đoạn thực thi". Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 đã đặt mục tiêu ứng dụng quy mô lớn ban đầu của pin thể rắn toàn phần vào năm 2030, đây là tín hiệu chính sách rõ ràng. Tuy nhiên, từ ban hành chính sách đến triển khai công nghiệp vẫn còn nhiều giai đoạn, bao gồm đột phá công nghệ, xác nhận thí điểm và tăng tốc sản xuất hàng loạt. SMM cho rằng 2026-2027 sẽ là cửa sổ xác nhận then chốt để pin thể rắn toàn phần chuyển từ sản xuất thí điểm sang sản xuất hàng loạt.
Thứ hai, cục diện "ba thế lực chính" đang hình thành, nhưng sự hội tụ công nghệ còn lâu mới hoàn tất. Lộ trình polymer đã đạt đột phá sản xuất hàng loạt quy mô GWh, lộ trình sulfide tiếp tục dẫn đầu về mật độ năng lượng, và lộ trình oxide đã đi đầu trong việc giải phóng sản lượng ở các kịch bản lưu trữ năng lượng. Mỗi lộ trình trong ba lộ trình đều có ưu nhược điểm riêng, và không lộ trình nào sẽ thống trị thị trường trong ngắn hạn. Ngành nhìn chung cho rằng hệ composite polymer pha tạp chất độn vô cơ có thể là hướng tối ưu ở giai đoạn này để cân bằng giữa khả năng sản xuất hàng loạt và hiệu suất tổng thể.
Thứ ba, giảm chi phí vật liệu là vấn đề cốt lõi. Chi phí hiện tại của pin thể rắn cao gấp 5 đến 10 lần pin lithium truyền thống. Ngoài áp lực chi phí do khó khăn về công nghệ quy trình, chi phí nguyên liệu thô cao cũng là yếu tố quan trọng. Chất điện phân sulfide cần giảm từ mức 10 triệu nhân dân tệ/tấn xuống mức 1 triệu nhân dân tệ/tấn, rồi tiến tới mục tiêu tương lai là mức 100.000 nhân dân tệ, đòi hỏi những đột phá liên tục trong quy trình tổng hợp và mở rộng hơn nữa quy mô công suất.
Thứ tư, "khoảng cách thời gian" giữa quy hoạch công suất và giải phóng nhu cầu đáng được thận trọng. Việc ký kết các dự án quy mô 100 GWh chắc chắn đáng khích lệ, nhưng SMM nhắc nhở rằng tỷ lệ chuyển đổi thực tế từ quy hoạch sang sản xuất hàng loạt của pin thể rắn, tốc độ tăng của tỷ lệ sử dụng công suất và tốc độ giải phóng nhu cầu thực tế của khách hàng hạ nguồn mới là các chỉ số then chốt quyết định sức khỏe của ngành. Chu kỳ từ sản xuất thí điểm đến sản xuất hàng loạt dao động từ ngắn nhất 2 đến 3 năm đến dài nhất 3 đến 5 năm, và tất cả các bên tham gia ngành cần kiên nhẫn.

Danh sách người tham dự Hội nghị Pin thể rắn SMM (Một phần)

Lưu ý: Nếu bạn có bổ sung gì về các chi tiết được đề cập trong bài viết này hoặc đang theo dõi sự phát triển của pin thể rắn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Điện thoại: 021-20707860 (hoặc thêm WeChat 13585549799) Yang Chaoxing, xin cảm ơn!

Bài đọc liên quan