Giá dầu thô giảm, kim loại biến động trái chiều, nhôm LME, niken LME và niken SHFE dẫn đầu đà giảm, vàng phục hồi [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 30 tháng 9:

Trên thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa diễn biến trái chiều. Đồng SHFE tăng 0,11%, nhôm SHFE giảm 0,46%, và chì SHFE đi ngang ở mức 16.235 nhân dân tệ/tấn. Kẽm SHFE giảm 0,36%, và thiếc SHFE tăng 0,36%. Niken SHFE giảm 1,28%. Ngoài ra, hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất tăng 0,15%, trong khi hợp đồng nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất giảm 0,32%.

Qua đêm, kim loại đen hầu hết tăng. Thép không gỉ giảm 0,8%. Quặng sắt tăng 0,64%, và thép cây tăng 0,32%. Thép cuộn cán nóng tăng 0,12%. Đối với than cốc và than luyện cốc: hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất giảm 0,31%, trong khi hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất tăng 0,33%.

Qua đêm trên thị trường kim loại nước ngoài, kim loại cơ bản LME diễn biến trái chiều. Đồng LME và thiếc LME tăng nhẹ, với mức tăng trong vòng 0,1%. Nhôm LME giảm 1,17%. Chì LME giảm 0,13%. Kẽm LME tăng 0,29%. Niken LME giảm 1,2%.

Qua đêm trên thị trường kim loại quý: Vàng COMEX tăng 1,12%; bạc COMEX tăng 0,21%. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 0,8%, và hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 0,35%.

Tính đến 7:17 ngày 30 tháng 9, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Tin tức trong nước:

[Lần đầu tiên chính phủ trung ương triển khai "trợ cấp lãi suất thế chấp" trước kỳ nghỉ lễ: áp dụng cho nhà ở đầu tiên, dưới 120 m², và dưới 1,5 triệu nhân dân tệ] Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia đã cùng ban hành thông báo vào ngày 29 tháng 9, làm rõ rằng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, chính sách trợ cấp lãi suất thế chấp cho việc mua nhà ở sẽ được thực hiện, với thời gian chính sách tạm thời là một năm. Đây là lần đầu tiên chính phủ trung ương trợ cấp lãi suất cho các khoản vay mua nhà thương mại cá nhân. Thông báo quy định rằng trợ cấp sẽ được cung cấp cho các hộ gia đình đáp ứng tất cả các điều kiện sau: Thứ nhất, khoản vay phải là khoản vay mua nhà thương mại cá nhân mới phát hành để mua nhà ở đầu tiên, không bao gồm tái cấp vốn cho các khoản vay hiện có; thứ hai, diện tích sàn của ngôi nhà được mua không được vượt quá 120 m²; thứ ba, giá của ngôi nhà được mua không được vượt quá 1,5 triệu nhân dân tệ. Theo thông báo, khoản vay tối đa được hưởng trợ cấp là 1 triệu nhân dân tệ, với mức trợ cấp 1 điểm phần trăm theo năm do cơ quan tài chính cung cấp, thời gian trợ cấp tối đa là 5 năm. (Tân Hoa Xã)

[Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hành động: “giảm lãi suất”, tăng cường hỗ trợ tài chính cho “Sáu mạng lưới”, mở rộng “hạn mức cho vay lại”] Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện nhiều công cụ chính sách tiền tệ: hạ lãi suất PSL 0,25 điểm phần trăm xuống 1,5%, mở rộng hỗ trợ PSL cho việc xây dựng “Sáu mạng lưới”; tăng hạn mức cho vay lại đối với đổi mới công nghệ và nâng cấp thiết bị thêm 200 tỷ nhân dân tệ lên 1,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 100%; đồng thời tăng hạn mức cho vay lại đối với nông nghiệp và doanh nghiệp nhỏ thêm 500 tỷ nhân dân tệ lên 4,85 nghìn tỷ nhân dân tệ.

Đô la Mỹ:

Chỉ số đô la Mỹ qua đêm tăng 0,19% lên 101,38.

Theo dữ liệu công bố hôm thứ Ba, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board Mỹ giảm 6,7 điểm xuống 81,9 trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ năm 2014 và thấp hơn nhiều so với mọi dự báo của các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát. Sự suy giảm niềm tin diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến mọi nhóm tuổi, mức thu nhập và khu vực. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 9. Trong khi đó, chỉ số phụ phản ánh điều kiện kinh tế hiện tại giảm mạnh gần 8 điểm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021; chỉ số kỳ vọng trong sáu tháng tới cũng trượt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Kỳ vọng lạm phát nóng lên, với tỷ lệ người được hỏi kỳ vọng lãi suất sẽ tăng thêm leo lên mức cao nhất trong hơn bốn năm. (Wall Street CN)

Chủ tịch Fed New York John Williams cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không cần vội vàng hành động thêm sau khi tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 và có thể chờ thêm dữ liệu kinh tế để xác định hướng chính sách tiếp theo. Williams nói rằng nếu nền kinh tế phát triển về cơ bản phù hợp với kỳ vọng của ông, có thể cần tăng thêm phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang trước cuối năm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách kịp thời hơn. Nhưng ông nhấn mạnh đây chỉ là dự báo cá nhân của ông và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu trong tương lai. Williams cho biết với tăng trưởng kinh tế vững chắc và thị trường lao động hoạt động tốt, áp lực lạm phát sẽ vẫn là trọng tâm của chính sách tiền tệ. Ông cho biết Fed phải đảm bảo lạm phát không duy trì ở mức cao dai dẳng do các cú sốc và tránh các hiệu ứng lạm phát vòng hai. Ông lưu ý áp lực lạm phát năm nay chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Trump và giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông, trong khi đầu tư trí tuệ nhân tạo cũng đẩy một phần áp lực giá lên. Williams dự kiến lạm phát Mỹ đạt khoảng 3,5% vào cuối năm nay, sau đó giảm dần và trở lại mức mục tiêu vào năm 2028. Williams dự kiến tăng trưởng kinh tế Mỹ khoảng 2,25% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp khoảng 4% vào năm tới. Ông cho biết yếu tố nhập cư, dân số già hóa và tăng trưởng năng suất hạn chế đang kìm hãm tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. (Ứng dụng dữ liệu Jin10)

Theo "FedWatch" của CME: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% tại cuộc họp tháng 10 là 49,6%, và xác suất tăng 25 điểm cơ bản là 50,4%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75%-4,00% đến hết tháng 12 là 8,5%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 49,8%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 41,8%. Trước đó, thị trường đã định giá xác suất 73% rằng Fed Mỹ sẽ tăng lãi suất lần nữa tại cuộc họp chính sách ngày 27–28 tháng 10. (Nhật báo Hàng hóa phái sinh)

Trong khi đó, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh, với lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng phiên giao dịch thứ sáu liên tiếp lên 5,595%, mức cao nhất kể từ năm 2002. Đợt tăng lợi suất mới nhất chủ yếu do giá năng lượng tăng cao làm gia tăng áp lực lạm phát và do lượng phát hành nợ doanh nghiệp tăng gây sức ép lên thị trường. Động thái này đánh dấu một giai đoạn then chốt nữa trong đợt bán tháo kéo dài nhiều tháng trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá 32 nghìn tỷ USD. Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu gần đây chịu áp lực trên diện rộng. Khi xung đột Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, các nhà đầu tư bắt đầu đặt cược rằng các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Fed Mỹ, có thể thắt chặt thêm. Tại Mỹ, hoạt động kinh doanh tăng vọt và lo ngại về mức nợ chính phủ đã tiếp thêm nhiên liệu cho đợt bán tháo trái phiếu kho bạc, với quy mô tương đương cú sụp đổ thị trường khi Trump công bố chính sách thuế quan vào tháng 4 năm 2025. Các chiến lược gia của Citi cho rằng thị trường trái phiếu kho bạc đang trải qua một đợt điều chỉnh, trong khi Yardeni Research cho biết việc tháo gỡ giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên, chiến lược vay yên để đầu tư vào tài sản có lợi suất cao hơn, cũng đang khuếch đại đợt bán tháo. (Jin10 Data APP)

Về mặt dữ liệu:

Hôm nay sẽ công bố PMI sản xuất chính thức tháng 9 của Trung Quốc, CPI chưa điều chỉnh theo mùa tháng 8 của Úc so với cùng kỳ năm ngoái, PMI sản xuất RatingDog tháng 9 của Trung Quốc, PMI dịch vụ RatingDog tháng 9 của Trung Quốc, GDP quý 2 cuối cùng của Anh so với cùng kỳ năm ngoái, tài khoản vãng lai quý 2 của Anh, CPI sơ bộ tháng 9 của Pháp so với tháng trước, thay đổi thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 9 của Đức, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 9 của Đức, chỉ số tâm lý nhà đầu tư ZEW tháng 9 của Thụy Sĩ, CPI sơ bộ tháng 9 của Đức so với tháng trước, thay đổi việc làm ADP tháng 9 của Mỹ, chỉ số giá PCE lõi tháng 8 của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, chi tiêu cá nhân tháng 8 của Mỹ so với tháng trước, GDP thực tế quý 2 cuối cùng của Mỹ tính theo năm so với quý trước, chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế quý 2 cuối cùng của Mỹ so với quý trước, chỉ số giá PCE lõi quý 2 cuối cùng của Mỹ tính theo năm so với quý trước, chỉ số giá PCE lõi tháng 8 của Mỹ so với tháng trước, và PMI Chicago tháng 9 của Mỹ.

Cũng đáng chú ý: Cuộc phỏng vấn của CEO OpenAI Altman với CNBC; phát biểu của Thống đốc Fed Barr; phát biểu của thành viên bỏ phiếu FOMC 2027 và Chủ tịch Fed Chicago Goolsbee; bài phát biểu quan trọng của CEO OpenAI Altman tại Hội nghị nhà phát triển OpenAI; phát biểu của thành viên bỏ phiếu FOMC 2028 và Chủ tịch Fed St. Louis Musalem tại Trường Kinh tế London; bài phát biểu quan trọng của thành viên bỏ phiếu thường trực FOMC và Chủ tịch Fed New York Williams tại Đại học Buffalo; và phát biểu của Thống đốc Fed Waller.

Đáng lưu ý rằng vào ngày 30 tháng 9, SGE, SHFE, ZCE và DCE của Trung Quốc không có phiên đêm do đêm trước kỳ nghỉ Quốc khánh; vào ngày 1 tháng 10, Sở Giao dịch và Thanh toán bù trừ Hồng Kông đóng cửa một ngày do Quốc khánh, giao dịch theo cả hai chiều bắc và nam đều bị đình chỉ; Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến của Trung Quốc, Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh và các sở giao dịch hàng hóa trong nước đóng cửa từ ngày 1 tháng 10 (thứ Năm) đến ngày 7 tháng 10 (thứ Tư) do Quốc khánh; vào ngày 2 tháng 10, ngày 5 tháng 10, ngày 6 tháng 10 và ngày 7 tháng 10, Sở Giao dịch và Thanh toán bù trừ Hồng Kông hoạt động bình thường, giao dịch theo cả hai chiều bắc và nam bị đình chỉ.

Về mặt dầu thô:

Qua đêm, cả hai hợp đồng dầu tương lai đều giảm, với WTI giảm 3,95% và Brent giảm 2,17%. Sự sụt giảm được thúc đẩy bởi bốn tín hiệu tích cực gần như đồng thời: Qatar thông báo đàm phán Iran-Mỹ vẫn đang tiến triển, đường ống dẫn dầu quan trọng của Ả Rập Xê Út nối lại vận chuyển dầu, IEA cho biết sẵn sàng giải phóng dự trữ, và chính quyền Trump được cho là đang xem xét một kế hoạch mới nhằm thúc đẩy hòa hoãn với Nga. (Wall Street CN)