“Lưu trữ hỗn hợp lithium-natri” của Hà Bắc được triển khai hàng loạt: lưu trữ năng lượng pin natri-ion bước vào giai đoạn thẩm định cấp tỉnh [Phân tích SMM]

SMM, ngày 23 tháng 9:

Các dự án lưu trữ năng lượng pin natri-ion gần đây xuất hiện dày đặc ở các giai đoạn nộp hồ sơ, đấu thầu, trúng thầu và khởi công tại Hà Bắc, đưa tỉnh này trở thành một trong những địa phương triển khai pin natri-ion nhanh nhất Trung Quốc ở mảng lưu trữ năng lượng phía lưới điện. Sau khi rà soát danh sách công khai của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Hà Bắc cùng kết quả trúng thầu EPC và thiết bị, SMM nhận định Hà Bắc không còn là bên chỉ “tuyên bố chính sách”, mà đã đưa pin natri-ion vào danh mục dự án lưu trữ năng lượng độc lập, thời hạn hòa lưới và các gói thầu—pin natri-ion đang chuyển từ khu trình diễn sang thị trường điện cấp tỉnh, bước vào giai đoạn kiểm chứng bằng tiền thật.

I. Hà Bắc có bao nhiêu dự án pin natri-ion: ba chiều cạnh

Chiều quy hoạch. Ngày 13 tháng 10 năm 2025, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Hà Bắc ban hành “Thông báo công khai về các dự án thí điểm lưu trữ năng lượng độc lập đa tuyến công nghệ”, bố trí tổng cộng 97 dự án, 13,82GW/47,03GWh, trong đó 53 dự án, 6,65GW/22,34GWh thuộc lưới điện nam Hà Bắc, và 44 dự án, 7,17GW/24,69GWh thuộc bắc Hà Bắc. Trong số đó, tuyến kết hợp “LFP + natri-ion” chiếm 45 dự án, 6,2GW/20,66GWh, tương đương 44,82% tổng công suất trong danh sách, trở thành nhóm có số dự án nhiều nhất và quy mô lớn nhất trong tất cả các tuyến công nghệ. Pin natri-ion không phải vai phụ đi kèm ngẫu nhiên, mà được gắn với LFP như cấu hình chính.

Chiều triển khai. Tháng 8 năm 2026, Hà Bắc tiến hành rà soát, chấn chỉnh các dự án trong danh sách theo văn bản Ký Phát Cải Năng Nguyên [2026] số 418, công khai xử lý 85 dự án, 11,66GW/37,71GWh, trong đó 69 dự án bị hoãn và 16 dự án bị hủy. Trong số các dự án bị hoãn, dự án kết hợp lithium-natri vẫn còn 26 dự án, 3,55GW/11,2GWh, và 6 dự án khác thuộc nhóm kết hợp đa công nghệ “LFP 4 giờ + siêu tụ/pin natri-ion/bánh đà”. So với đợt đầu, dự án kết hợp lithium-natri chiếm khoảng 46% số dự án, và 26 dự án còn lại sau rà soát, tỷ lệ bị hủy trực tiếp tương đối thấp, cho thấy tuyến này đứng vững khá tốt trong tính toán lợi nhuận của chủ đầu tư.

Quy mô lắp đặt. Tính đến cuối năm 2025, tổng công suất lắp đặt lưu trữ năng lượng kiểu mới của Hà Bắc đạt khoảng 9,6 triệu kW, đứng thứ tư cả nước, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ; tuy nhiên, xét về cơ cấu, pin lithium chiếm khoảng 98,5%, trong khi các tuyến công nghệ natri-ion, vanadi oxy hóa khử, khí nén và các tuyến khác cộng lại chỉ chiếm khoảng 1,5%. Đặc điểm cốt lõi là khâu quy hoạch và dự trữ đã dẫn đầu cả nước, trong khi khâu lắp đặt vật lý mới chỉ bắt đầu, và giai đoạn 2026–2027 là cửa sổ then chốt.

Các dự án hỗn hợp lithium-natri đã triển khai hoặc đang xây dựng thường áp dụng tỷ lệ “90% LFP + 10% natri-ion”, với một số dự án tập trung ở quy mô 100MW/400MWh: Handan Qiuxian Ruite (CATL trúng thầu phần pin natri-ion, ký kết ngày 14 tháng 8 năm 2026), Cangzhou Renqiu Zhihong, Cangzhou Botou Zhihe (do Envision Energy dẫn đầu, Veken Technology là nhà cung cấp pin natri-ion độc quyền), Cangzhou Qingxian Zhichu, Hengshui Jizhou (đấu thầu EPC khởi động ngày 20 tháng 9 năm 2026, yêu cầu hoàn thành trước cuối tháng 12 năm 2026 và hòa lưới trước ngày 20 tháng 1 năm 2027), và Chengde Weichang. Ngoài ra, dự án Handan Jinan New Area Qingjun 150MW/600MWh (natri-ion 15MW/60MWh, EPC trúng thầu ở mức 0,877 Nhân dân tệ/Wh), dự án Zhangjiakou Chabei 200MW/800MWh kiểu tạo lưới (LFP 170MW/680MWh + natri-ion 30MW/120MWh), và dự án Qinhuangdao Haigang 200MW/400MWh (natri-ion 20MW/40MWh) cũng đang được triển khai. Trong số các dự án trọng điểm của tỉnh Hà Bắc năm 2026, các dự án lưu trữ năng lượng đạt 56 dự án, tổng công suất 6,05GW/19,88GWh, đứng đầu cả nước cả về số lượng lẫn quy mô.

II. Vì sao Hà Bắc lại quyết liệt thúc đẩy pin natri-ion?

Thứ nhất, tiêu thụ và truyền tải điện ra ngoài tạo ra khoảng trống cứng. Hà Bắc là tỉnh lớn về lắp đặt điện gió và điện mặt trời. Ví dụ, Thương Châu đã đề xuất đến cuối năm 2026, công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời sẽ vượt 11 triệu kW, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ truyền tải điện liên khu vực sang Bắc Kinh và Thiên Tân, với nhu cầu điều chỉnh đỉnh và điều tần tiếp tục mở rộng. Sự phù hợp của pin natri-ion trong phạm vi lưu trữ năng lượng thời lượng dài 1-8 giờ khớp chính xác với hình dạng khoảng trống của Hà Bắc.

Thứ hai, chính sách đã đưa pin natri-ion vào các quy định. Các văn bản số 526 và số 934 của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Hà Bắc về năng lượng [2025] đã mở một kênh đăng ký riêng cho các trạm lưu trữ năng lượng độc lập sử dụng các lộ trình công nghệ đa dạng; Kế hoạch triển khai thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử năng lượng tỉnh Hà Bắc khuyến khích rõ ràng việc phát triển hệ thống pin natri-ion; sau khi Văn bản quốc gia số 114 xác lập giá trị công suất của lưu trữ năng lượng kiểu mới, Hà Bắc đã làm rõ rằng "các dự án ngoài danh sách sẽ không được cấp giá điện công suất", tạo ra động lực mạnh mẽ "chỉ những dự án trong danh sách mới có thể thu được lợi nhuận"; Văn bản số 418 tiếp tục yêu cầu khởi công xây dựng thực chất trong vòng 9 tháng và hòa lưới trong vòng 15 tháng, chỉ được gia hạn một lần và không quá 6 tháng. Chính sách vừa cấp vé vào cửa, vừa dùng thời hạn để đẩy các dự án từ trên giấy đến công trường xây dựng.

Thứ ba, giá rét khắc nghiệt và nhiệt độ thấp của miền Bắc làm khuếch đại các lợi thế vật lý. Pin natri-ion vẫn có thể duy trì tỷ lệ giữ dung lượng trên 90% ở -20°C và vẫn có thể xả sâu hoàn toàn ở -40°C, điều này có thể tiết kiệm một phần điện năng tiêu thụ cho quản lý nhiệt, cải thiện hiệu quả lợi nhuận của dự án.

Thứ tư, vốn công nghiệp địa phương đang chuyển hướng sang đảm nhận nhiệm vụ này. Tập đoàn Jingye (chuyển hướng từ ngành kinh doanh chính là thép) đã đăng ký dây chuyền sản xuất pin natri-ion 1GWh và tích hợp lưu trữ năng lượng; Guona Energy (Hengshui Gucheng) đã lên kế hoạch 2,4GWh với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ nhân dân tệ; Sanyou Chemical (Đường Sơn Nam Phố) đang triển khai toàn bộ chuỗi công nghiệp 2GWh với vốn đầu tư khoảng 489 triệu nhân dân tệ, và natri cacbonat cấp pin ở thượng nguồn đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm; từ bên ngoài, năng lực sản xuất được hỗ trợ bởi các cơ sở như giai đoạn một 2GWh tại cơ sở Nam Xương của Veken Technology. Từ natri cacbonat cấp pin đến pin và tích hợp hệ thống, Hà Bắc có đủ điều kiện để xây dựng thượng nguồn pin natri-ion bằng nền tảng công nghiệp hóa chất địa phương của mình.

Thứ năm, dự án Renqiu đã hoàn thành một cuộc xác minh giá công khai. Trong dự án Cangzhou Renqiu Zhihong, phần pin natri-ion được trao cho CATL với giá 1,035 Nhân dân tệ/Wh, trong khi cùng kỳ, phần LFP được trao cho Envision Energy chỉ với giá 0,518 Nhân dân tệ/Wh. Đây là lần đầu tiên tại Trung Quốc pin natri-ion được đấu thầu công khai cạnh tranh với pin LFP trong cùng một dự án thí điểm cấp tỉnh với mức giá được công bố đầy đủ. Mức giá 1,035 nhân dân tệ/Wh do đó đã trở thành mốc giá tham chiếu quốc gia cho hệ thống lưu trữ năng lượng pin natri-ion—vừa định lượng mức phụ trội của pin natri-ion theo giá trị thực tế (khoảng 2 lần), vừa buộc chuỗi ngành phải làm rõ lộ trình giảm chi phí.

III. Những tỉnh nào khác đang tích cực tham gia

Vân Nam là tỉnh quyết liệt nhất. Ngày 2 tháng 7 năm 2026, “Danh mục dự án lưu trữ năng lượng dùng chung kiểu mới tỉnh Vân Nam năm 2026” bao gồm 13 dự án với tổng quy mô 1,9GW/7,6GWh, trong đó 11 dự án pin vanadi toàn dòng (1,5GW/6GWh) cộng với 2 dự án natri-ion (400MW/1,6GWh), không có dự án LFP nào, và nêu rõ “về nguyên tắc sẽ không xây mới các dự án lưu trữ năng lượng dùng chung bằng pin lithium.” Trạm lưu trữ năng lượng dùng chung độc lập natri-ion 1GW/4GWh Mặc Giang của CATL đã hoàn tất hồ sơ, trở thành dự án natri-ion thuần đầu tiên cấp GWh phía lưới điện tại Trung Quốc.

Sơn Tây và Nội Mông là những nơi sẵn sàng đặt cược lớn nhất về cường độ chính sách và đầu tư. Sơn Tây đứng đầu cả nước về công suất đăng ký mới trong tháng 8 năm 2026 (36 dự án, 7,33GW/18,56GWh), và kế hoạch triển khai phát triển lưu trữ năng lượng kiểu mới của tỉnh khuyến khích không dưới 10% sử dụng pin natri-ion, với mục tiêu lắp đặt lưu trữ năng lượng kiểu mới đạt 14GW vào cuối giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.” Nội Mông cấp điểm thưởng xét duyệt cho công nghệ natri-ion, và trong nửa đầu năm 2026, đầu tư vào natri-ion đạt 26,14 tỷ nhân dân tệ, đứng đầu cả nước.

Chiết Giang, Hồ Nam, Thượng Hải và Quảng Tây đang theo đuổi lộ trình trợ cấp và trình diễn. Chiết Giang cung cấp thêm khoản trợ cấp xả điện 0,1 nhân dân tệ/kWh cho các dự án lưu trữ năng lượng sử dụng pin natri-ion; Hồ Nam đưa pin natri-ion cùng với pin thể rắn vào kế hoạch hành động công nghiệp, với mức trợ cấp 0,1 nhân dân tệ/kWh cho các ứng dụng sau công tơ; Thượng Hải đã đưa pin natri-ion vào phạm vi hỗ trợ cho các dự án trình diễn lưu trữ năng lượng kiểu mới, và dự án lithium-natri 50MW/200MWh Gia Định đã được trao thầu; trạm lưu trữ năng lượng pin natri-ion Phú Lâm Nam Ninh Quảng Tây là trạm điện natri-ion dung lượng lớn đầu tiên của Trung Quốc, với giai đoạn II mở rộng lên 50MWh và chi phí hệ thống giảm gần 20%.

Các tỉnh khác chủ yếu được thúc đẩy bởi các dự án công nghiệp. Dự án Quảng Đông Huadian Pingshi 1,2GW/4,8GWh (LFP + ion natri + pin dòng chảy + bánh đà) đã được cấp phép với tổng vốn đầu tư 4,5 tỷ nhân dân tệ; Tứ Xuyên Nội Giang đã ký kết 8 dự án ion natri, trong đó dự án Highstar Sodium Star 6GWh đã hạ cánh; dự án 5,839 tỷ nhân dân tệ 5GWh pin và 5GWh thiết bị của Thanh Hải Zhaorui đã hạ cánh tại Hải Đông; dự án 18GWh của Cam Túc Kim Xương Jinche Energy Storage đã được tái cấu trúc chiến lược và khởi động lại từ lộ trình LFP; Phúc Kiến Phúc Đỉnh Times giai đoạn VI 40GWh với tổng vốn đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ; Thiên Tân Yingnengji 1GWh đã hạ cánh tại Khu phát triển kinh tế; An Huy Chilwee An Khánh 6,5GWh giai đoạn I đã bắt đầu sản xuất; Sơn Đông Truy Bác đang khám phá "ESS khu vực phân phối" và "ESS khu công nghiệp"; Tân Cương cấp điểm thưởng thẩm định cho các dự án ion natri ở vùng lạnh cao nguyên; Hắc Long Giang Hạc Cương đang triển khai ESS độc lập 100MW/400MWh; Thiểm Tây Phú Yên Park 3GWh cơ sở EPC; Liêu Ninh Sơn Đông High-Speed New Energy và dự án 1GWh của PowerChina đã hạ cánh tại Triều Dương; Giang Tây Nam Xương và Khu phát triển kinh tế Quý Châu Lục An cũng đã liệt kê pin ion natri là hướng trọng điểm.

IV. Quan điểm và triển vọng của SMM

2026-2027 là giai đoạn xác minh lắp đặt cho lưu trữ năng lượng pin ion natri, và Hà Bắc là cửa sổ quan sát tốt nhất. Hà Bắc hiện là tỉnh duy nhất có đủ ba yếu tố "chính sách—dự án—giá cả". Tiến độ kết nối lưới thực tế và dữ liệu vận hành của các dự án có thời hạn cứng như Hành Thủy Ký Châu sẽ trực tiếp quyết định độ tin cậy của pin ion natri trong thị trường điện cấp tỉnh.

Tốc độ ngang giá chi phí quan trọng hơn cuộc tranh luận về lộ trình công nghệ. Chênh lệch giá giữa 1,035 nhân dân tệ/Wh và 0,518 nhân dân tệ/Wh về cơ bản phản ánh rằng pin ion natri chưa đạt được phân bổ chi phí theo quy mô. Tính đến tháng 7 năm 2026, 34 doanh nghiệp trên toàn quốc đã bố trí 45 cơ sở công suất pin ion natri, bao phủ 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương. Tiến độ sản xuất hàng loạt và giao hàng của các sản phẩm như hệ thống "Tianheng" của CATL, ∞Power N 4.0MWh của Hithium và NF155L của EVE là biến số then chốt cho điểm uốn giá.

Vẫn còn những hạn chế về mặt cấu trúc trong vật liệu và tiêu chuẩn. Pin natri-ion dùng cho lưu trữ năng lượng chủ yếu sử dụng hệ polyanion như NFPP, với cực dương carbon cứng là nút thắt cốt lõi. Yêu cầu kỹ thuật đối với pin natri-ion dùng cho lưu trữ năng lượng (T/CIAPS0052—2026) đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Khung thể chế đã được thiết lập, nhưng dữ liệu xác nhận kỹ thuật tích lũy vẫn chưa đầy đủ.

Kết luận: Hà Bắc đã sử dụng bốn công cụ—"quản lý theo danh mục + liên kết giá điện + thời hạn cứng + đấu thầu mở"—để đưa lưu trữ năng lượng pin natri-ion từ ý tưởng đến công trường xây dựng, đồng thời cung cấp cho toàn ngành một mốc giá có thể đo lường được. Vân Nam quyết liệt hơn trong lựa chọn lộ trình, còn Sơn Tây và Nội Mông sẵn sàng đặt cược lớn hơn vào cường độ đầu tư, nhưng Hà Bắc hiện là tỉnh duy nhất đã đưa pin natri-ion vào lộ trình dự án điện cấp tỉnh và tạo ra giá giao dịch thực tế. Điểm đáng chú ý tiếp theo không phải là "bao nhiêu tỉnh đã tuyên bố", mà là quy mô hòa lưới thực tế và dữ liệu chu kỳ của các dự án hỗn hợp lithium-natri tại Hà Bắc trong quý 1 năm 2027—đó là thời điểm lưu trữ năng lượng pin natri-ion thực sự giành được tấm vé gia nhập.

Nhóm Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM

Wang Cong 021-51666838

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875