[SMM Tin nhanh sức mạnh tính toán] 910C 752T lô nhỏ báo giá 65.000, ngang bằng so với giá cụm

Các chỉ số hôm nay đồng loạt củng cố. Tại miền Đông Trung Quốc, giá thuê tháng 2 của lô 910B tăng từ 11.500 nhân dân tệ lên 14.000 nhân dân tệ (tăng 21,7% so với đầu tháng). Gần một nửa công suất tháng 6-8, trước đây còn trống, đã chuyển thành hàng tồn kho khan hiếm. Chính nhà điều hành đã tham gia thị trường để thuê 10 đơn vị, nguồn cung cho thuê của các công ty cấp huyện chạm đáy, và hỗ trợ cung cấp trực tiếp ở mức 12.000 nhân dân tệ suy yếu. Ngày 23 tháng 9, 192 đơn vị H200 PCIe được niêm yết với hợp đồng đóng kín 5 năm ở mức 98.000 nhân dân tệ/tháng/đơn vị (Thanh Hải, Cáp Nhĩ Tân), đánh dấu lần đầu tiên mẫu này giảm xuống dưới 100.000 nhân dân tệ. Giá thỏa thuận dài hạn SXM cao hơn, với cấu hình khác nhau nên không thể so sánh. Việc thăm dò tăng giá trong nước và thăm dò giảm giá H200 PCIe đã thu hẹp biên độ giá từ cả hai phía.

SMM được biết nguồn tài nguyên cho thuê của 910B2 tại miền Đông Trung Quốc đã thắt chặt hơn nữa, với nhiều công ty cấp huyện của các nhà khai thác báo cáo rằng nguồn tài nguyên cho thuê đã cạn kiệt. Trước đó tại cùng khu vực, tồn kho của mẫu này ở mức 32 chiếc vào tháng 7, với 15 đến 20 chiếc còn trống từ tháng 6 đến tháng 8. Sau khi 18 chiếc được giao dịch vào tháng 8, tồn kho trở nên khan hiếm và nhu cầu thuê 10 chiếc trong sáu tháng đã xuất hiện hôm nay. SMM cho rằng tình trạng khan hiếm nguồn tài nguyên đã lan rộng từ cấp tỉnh, thành phố đến các công ty cấp huyện, trong khi nguồn tài nguyên giá thấp từ các kênh mua sắm tập trung của nhà khai thác cũng đang thu hẹp đồng thời. Mức hỗ trợ giá bán trực tiếp trước đây là 12.000 nhân dân tệ mỗi chiếc mỗi tháng đang suy yếu.

Liệu indi phosphide có trở thành vấn đề kim loại phụ với tác động lớn tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung hôm nay? Trung Quốc đã áp đặt kiểm soát xuất khẩu và yêu cầu cấp phép đối với các mặt hàng liên quan đến indi vào tháng 2 năm 2025, trong khi nhu cầu kết nối quang học trong trung tâm dữ liệu AI ngày càng tăng tiếp tục thúc đẩy nhu cầu về tấm wafer Indi Phosphide (InP), epiwafer và laser. Sau hội nghị thượng đỉnh tháng 5 giữa các nhà lãnh đạo, Nhà Trắng đã liệt kê indi vào danh sách các khoáng sản quan trọng thiếu hụt mà Trung Quốc sẽ giải quyết, nhưng không công bố việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát hiện có. Liệu cuộc họp hôm nay có mang lại sự rõ ràng hơn về cấp phép xuất khẩu InP hay không vẫn chưa chắc chắn. SMM cho rằng quy trình cấp phép được cải thiện có thể giảm bớt sự bất ổn về nguồn cung ở nước ngoài; nếu không có tiến triển, căng thẳng giữa nhu cầu quang học AI tăng cao và dòng nguyên liệu bị hạn chế có thể vẫn tiếp diễn.