800 GWh chỉ là khởi đầu: Đơn hàng pin ESS tăng vọt

Các thỏa thuận hợp tác và đà tăng trưởng đơn hàng trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng tiếp tục leo thang. Chỉ riêng nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc đã ký thêm hơn 130 đơn hàng mới, với tổng công suất hợp đồng lũy kế vượt 800 GWh. Bước sang quý 3, nhiều công ty trong chuỗi ngành lưu trữ năng lượng liên tiếp công bố tiến độ hợp tác và hiệu quả kinh doanh quan trọng.

Chỉ trong ba ngày, EVE đã ký hai thỏa thuận hợp tác quan trọng. Ngày 9 tháng 9, EVE thông báo gần đây đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đường sắt Bắc Kinh Trung Quốc, theo đó hai bên thống nhất hợp tác dự án lưu trữ năng lượng không dưới 5 GWh trong ba năm tới. Ngày 7 tháng 9, EVE đạt được hợp tác chiến lược với Zhongcheng Energy, bao gồm ý định hợp tác trong lĩnh vực thiết bị lưu trữ năng lượng, lưu trữ năng lượng pin natri-ion và các lĩnh vực khác.

Kể từ đầu năm nay, EVE đã công khai hơn 10 đơn hàng lưu trữ năng lượng với tổng công suất hơn 230 GWh, trở thành một trong những nhà sản xuất pin dẫn đầu lĩnh vực lưu trữ năng lượng về khối lượng đơn hàng trong năm nay.

Cũng vào đầu tháng 9, Goldwind Science&Technology đã công bố trong buổi thuyết trình kết quả tạm thời năm 2026 rằng trong nửa đầu năm nay, lượng xuất xưởng mảng kinh doanh lưu trữ năng lượng tại thị trường Trung Quốc tăng 47% so với cùng kỳ, với nhiều dự án lưu trữ năng lượng quy mô gigawatt trúng thầu thành công. Tại thị trường quốc tế, đơn hàng ký mới tăng 66% so với cùng kỳ và lượng xuất xưởng tăng 200% so với cùng kỳ.

Gần đây, Gotion High-tech cũng thông báo đã giành được đơn hàng lưu trữ năng lượng lõi 6 GWh cho lô dự án lưu trữ năng lượng pin quy mô lớn đầu tiên của Saudi Arabia, đồng thời sẽ cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng toàn diện cho ba địa điểm lưu trữ năng lượng lớn tại địa phương. Theo Sunwoda, đơn hàng kinh doanh lưu trữ năng lượng AIDC của công ty tăng gần 30 lần so với cùng kỳ trong nửa đầu năm, với danh mục sản phẩm hoàn toàn thích ứng với các yêu cầu ứng dụng SST, HVDC và UPS trong các kịch bản IDC/AIDC.

Sức nóng thị trường dữ dội

Thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu hiện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng tốc độ cao chóng mặt. Dữ liệu ngành cho thấy trong nửa đầu năm nay, lượng xuất xưởng pin ESS toàn cầu đạt 467 GWh, tăng hơn 90% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng xuất xưởng cell pin quy mô tiện ích, bao gồm ESS công nghiệp và thương mại, đạt khoảng 407 GWh, tăng khoảng 92% so với cùng kỳ. Lượng xuất xưởng cell pin ESS dân dụng toàn cầu vượt 53 GWh, tăng khoảng 113% so với cùng kỳ. Các tổ chức trong ngành kỳ vọng tổng lượng xuất xưởng cell pin ESS toàn cầu sẽ vượt 1.000 GWh cho cả năm 2026.

Các nhà sản xuất pin hàng đầu đang cảm nhận trực tiếp nhất làn sóng nhu cầu thị trường tăng vọt này. Lấy EVE làm ví dụ, trong nửa đầu năm nay, tổng lượng pin lưu trữ năng lượng (ESS) xuất xưởng của công ty đạt 44,46 GWh, tăng 54,88% so với cùng kỳ năm ngoái. EVE tiết lộ rằng các đơn hàng lưu trữ năng lượng hiện tại của họ đã vượt quá năng lực sản xuất hiện có và dự kiến lượng xuất xưởng lưu trữ năng lượng sẽ tăng trưởng đáng kể trong năm tới. Theo dự báo của J.P. Morgan, lượng xuất xưởng ESS của EVE dự kiến sẽ tăng 40-50% vào năm 2027, chủ yếu nhờ nhu cầu tăng dần từ các khách hàng hàng đầu ngoài Trung Quốc.

Trong cuộc khảo sát gần đây “Dẫn đầu Xanh, Đổi mới Tích hợp - Khảo sát Chuỗi Công nghiệp Pin Năng lượng Mới 2026” do CBEA thực hiện, nhiều doanh nghiệp cho biết lưu trữ năng lượng, đặc biệt là tại các thị trường ngoài Trung Quốc, đang tăng tốc nhanh chóng. Hu Ming, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thị trường Sản phẩm của YIFI Laser, cho biết hoạt động kinh doanh của YIFI Laser ngoài Trung Quốc đã tăng trưởng rất nhanh trong năm nay. “Nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực ESS thương mại và công nghiệp, ESS dân dụng và lưu trữ năng lượng di động tại châu Âu đang thúc đẩy nhu cầu thiết bị mở rộng PACK pin và mô-đun.”

Theo Chi Tongsheng, Chủ tịch Dejin New Energy, công ty tập trung vào các cell LFP vỏ nhôm lăng trụ khổ lớn dung lượng cao, vòng đời dài, độ an toàn cao và các đơn hàng pin ESS của họ đã được lên lịch đến năm sau. “Các sản phẩm lưu trữ năng lượng LFP của chúng tôi đã có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu rất nhanh trong những năm gần đây và hiện đã phủ sóng hơn 50 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á.”

Tăng trưởng tại các thị trường lưu trữ năng lượng châu Âu và Mỹ đặc biệt rõ rệt. Việc giải phóng nhu cầu cứng về điều chỉnh phụ tải đỉnh và hiện thực hóa đầy đủ tính kinh tế của ESS dân dụng là hai động lực cốt lõi của tốc độ tăng trưởng cao hiện nay trong nhu cầu thị trường lưu trữ năng lượng châu Âu. Các doanh nghiệp được khảo sát phân tích với CBEA rằng tình hình Trung Đông đã tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Kể từ khi xung đột bùng nổ, giá khí đốt tự nhiên và dầu mỏ đã tăng, làm tăng chi tiêu bổ sung của châu Âu cho nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và củng cố thêm thuộc tính nhu cầu cứng của ESS dân dụng và thương mại - công nghiệp.

Động lực chính của tăng trưởng nhu cầu tại thị trường lưu trữ năng lượng Bắc Mỹ là sự gia tăng tiêu thụ điện do sự phát triển của các trung tâm dữ liệu AI (AIDC) mang lại. Theo phân tích của các tổ chức trong ngành, sự hồi hương sản xuất của Mỹ và việc hòa lưới hàng loạt các trung tâm dữ liệu AIDC đã tạo ra tình trạng thiếu điện, làm tăng nhu cầu mở rộng lưới điện Mỹ. Việc thông qua dự luật OBBB đã thúc đẩy giải phóng nhu cầu lưu trữ năng lượng thông qua làn sóng lắp đặt, và các ông lớn như Nvidia đã làm rõ kế hoạch cấu hình lưu trữ năng lượng cho AIDC, mở ra tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Cạnh tranh lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích ngày càng gay gắt

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất pin chủ đạo đã nghiêng đáng kể dây chuyền sản xuất sang lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Theo thống kê của các tổ chức trong ngành, dựa trên kế hoạch tính đến tháng 8 năm 2026, công suất hiện có của pin ESS toàn cầu vào cuối năm dự kiến đạt 1,2 TWh đến 1,5 TWh, và tổng công suất kế hoạch của ngành có thể vượt 2 TWh. Pin ESS đã trở thành phân khúc mở rộng công suất sôi động nhất trong toàn bộ chuỗi ngành pin lithium.

Được biết, từ đầu năm nay, EVE đã liên tiếp công bố nhiều dự án mở rộng công suất tại Kinh Môn, Hồ Bắc; Huệ Châu, Quảng Đông; Khải Đông, Giang Tô; Thượng Hàng, Phúc Kiến và các địa điểm khác, với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt 23 tỷ nhân dân tệ và công suất pin lưu trữ năng lượng và pin động lực mới theo kế hoạch vượt 230 GWh, trong đó khoảng 60% được quy hoạch cho sản xuất pin ESS.

Trái ngược hoàn toàn với tốc độ mở rộng quy mô công suất nhanh chóng là sự phân hóa cơ cấu cực đoan trong nội bộ ngành. Theo thống kê của ngành, công suất cao cấp tại các nhà sản xuất pin ESS hàng đầu gần như được sử dụng hết, trong khi tỷ lệ sử dụng tại các dây chuyền sản xuất tầm thấp và tầm trung dưới 50%, và tỷ lệ sử dụng công suất bình quân gia quyền toàn ngành chỉ khoảng 65%. Nhìn chung, thị trường pin ESS hiện đang có sự mất cân đối cung cầu, nhưng công suất cao cấp vẫn trong tình trạng thiếu cung.

"Pin ESS cao cấp từ các nhà sản xuất hàng đầu vẫn cực kỳ khó mua. 314Ah thiếu hàng, 587Ah thiếu hàng, 628Ah thiếu hàng, và 790Ah cũng thiếu hàng." Một nhà sản xuất pin Trung Quốc cho biết đơn hàng pin 314Ah trong ngành hiện thường được xếp lịch đến năm 2027, pin dung lượng lớn 587Ah và 628Ah đang tăng tốc thâm nhập lĩnh vực lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích, và pin 790Ah dung lượng lớn hơn hiện rất khan hiếm, chỉ có một số ít doanh nghiệp pin hàng đầu có thể đạt được sản xuất hàng loạt.

Trong cuộc đua công nghệ pin lưu trữ năng lượng (ESS) dung lượng lớn, sự cạnh tranh đổi mới giữa các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Ví dụ, pin ESS dung lượng lớn 587Ah của CATL đã đạt được giao hàng quy mô lớn. Pin 628Ah của EVE là một trong những pin ESS dung lượng lớn 600Ah+ đầu tiên trên thế giới đạt được triển khai thương mại quy mô lớn, và hoạt động R&D đối với pin ESS 702Ah thế hệ tiếp theo đang tiến triển ổn định. Pin ESS dung lượng lớn Wending® 392Ah của REPT Battero hiện đã đạt được giao hàng hàng loạt ổn định trên toàn cầu. Các sản phẩm pin ESS 684Ah và 588Ah của Sunwoda đều đã bước vào giai đoạn cung cấp hàng loạt.

CBEA cũng lưu ý rằng vào tháng 4 năm nay, nhà máy lắp ráp lưu trữ năng lượng Thường Châu của Goldwind Science&Technology đã cho ra lò hệ thống GoldStack3.0 L6000 đầu tiên được trang bị pin 628Ah, với công suất dây chuyền sản xuất hàng năm theo kế hoạch là 7 GWh. Goldwind Science&Technology tiết lộ rằng các đơn đặt hàng dựa trên sản phẩm này có tổng cộng khoảng 5 GWh, và lịch sản xuất của công ty đã được đặt kín đến cuối năm.

Rõ ràng là thị trường lưu trữ năng lượng đang trải qua một quá trình chuyển đổi kép sâu sắc về tái cấu trúc năng lực và nâng cấp công nghệ. Chỉ những doanh nghiệp có năng lực sản xuất hàng loạt pin cao cấp và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn giao hàng cho các dự án toàn cầu cao cấp mới có thể thực sự chuyển đổi lợi thế năng lực thành các đơn đặt hàng và hiệu suất hữu hình, thúc đẩy toàn bộ ngành hướng tới cạnh tranh ở cấp độ cao hơn về chất lượng công nghệ và năng lực giao hàng toàn cầu.