[SMM Phân tích] Đánh giá thị trường ESS Hàn Quốc tháng 8: Nhu cầu rõ ràng hơn khi các chính sách lưới điện định hình

Thị trường ESS Hàn Quốc đang tiến tới giai đoạn mà tiềm năng tăng trưởng mua sắm thực tế ngày càng rõ ràng, được hỗ trợ bởi các chính sách mở rộng năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện. Trong tháng 8, kỳ vọng về vòng tiếp theo lớn hơn của Thị trường hợp đồng tập trung ESS đã tăng lên, chuyển sự chú ý của thị trường sang tốc độ hỗ trợ chính sách có thể chuyển thành nhu cầu pin thực tế.

Sự chú ý hướng tới khả năng mở rộng Thị trường hợp đồng tập trung

Diễn biến chính của thị trường ESS Hàn Quốc trong tháng 8 không phải là công bố mục tiêu chính sách mới, mà là tầm nhìn rõ hơn về cách các chính sách năng lượng tái tạo và lưới điện hiện tại có thể dẫn đến việc mua sắm ESS bổ sung.
Sau khi đơn vị vận hành thị trường tham vấn với các nhà phát triển dự án vào cuối tháng 7 về Thị trường hợp đồng tập trung ESS tiếp theo, kỳ vọng trong tháng 8 đã tăng lên rằng quy mô mua sắm có thể mở rộng so với các mức trước đó trong bối cảnh nhu cầu tích hợp năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện ngày càng tăng. Tuy nhiên, khối lượng chính xác vẫn chưa được chốt, nghĩa là quy mô tăng trưởng thực tế của thị trường sẽ phụ thuộc vào khối lượng đấu thầu cuối cùng và các điều khoản hợp đồng.
Điều này phản ánh vai trò ngày càng mở rộng của ESS vượt ra ngoài việc lưu trữ điện đơn thuần. ESS ngày càng được định vị là nguồn lực linh hoạt cho lưới điện có khả năng giảm thiểu biến động công suất năng lượng tái tạo và hạn chế kết nối lưới. Khi Hàn Quốc đặt mục tiêu đạt 100GW công suất năng lượng tái tạo tích lũy vào năm 2030, nhu cầu lưu trữ để thu hẹp khoảng cách giữa triển khai năng lượng tái tạo và mở rộng lưới truyền tải và phân phối cũng đang tăng lên.

Các dự án ESS lưới phân phối bước vào giai đoạn triển khai

Nhu cầu do chính sách thúc đẩy đã bước vào giai đoạn triển khai thông qua một số dự án lưới phân phối. Chính phủ đang thúc đẩy kế hoạch lắp đặt tổng cộng 128MW/640MWh ESS trên 32 đường dây phân phối có nhu cầu kết nối năng lượng tái tạo cao để tăng công suất kết nối lưới khả dụng.
Điều này cho thấy sự thay đổi về bản chất của nhu cầu ESS trong nước. Thay vì chủ yếu được sử dụng để tiết kiệm chi phí điện hoặc lợi nhuận dự án độc lập, ESS ngày càng đóng vai trò là hạ tầng lưới điện có thể giảm thời gian và chi phí cần thiết cho việc mở rộng mạng lưới đồng thời hỗ trợ thêm các kết nối năng lượng tái tạo.
Khi công suất năng lượng tái tạo tiếp tục tăng, tình trạng chậm trễ kết nối lưới và rủi ro cắt giảm có thể vẫn tiếp diễn, có khả năng tạo thêm nhu cầu ESS tại các khu vực đối mặt với tắc nghẽn lưới nghiêm trọng hơn.

An toàn và năng lực cung ứng trở nên quan trọng bên cạnh giá cả

Các tiêu chí mua sắm cũng đang thay đổi khi thị trường ESS mở rộng. Các đánh giá gần đây của Thị trường hợp đồng tập trung đã chú trọng hơn đến các yếu tố phi giá như an toàn và năng lực cạnh tranh công nghiệp, trong khi các dự án ESS lưới phân phối ngày càng xem xét đến vận hành thời gian dài, an toàn cháy nổ và đóng góp công nghiệp rộng hơn.
Do đó, cạnh tranh trên thị trường ESS Hàn Quốc có thể sẽ không chỉ phụ thuộc vào giá pin hay công suất sản xuất đã công bố, mà ngày càng phụ thuộc vào độ an toàn, hiệu suất vận hành, tính ổn định của nguồn cung và khả năng triển khai dự án một cách đáng tin cậy.
Các nhà cung cấp pin trong nước đang phản ứng bằng cách vận hành linh hoạt hơn các cơ sở sản xuất tập trung vào xe điện, đồng thời mở rộng cơ sở sản xuất pin LFP dùng cho các ứng dụng ESS. Tuy nhiên, một phần đáng kể trong các kế hoạch sản xuất này cũng nhắm đến nhu cầu ESS ở nước ngoài, nghĩa là công suất đã công bố không nên được hiểu trực tiếp là mức tăng trưởng nhu cầu nội địa của Hàn Quốc.

Đơn hàng và lô hàng thực tế sẽ là các chỉ báo quan trọng tiếp theo

Nhìn chung, thay đổi chính của thị trường ESS Hàn Quốc trong tháng 8 là khả năng ngày càng tăng rằng các chính sách về năng lượng tái tạo và lưới điện sẽ chuyển hóa thành hoạt động mua sắm thực tế thông qua Thị trường hợp đồng trung tâm và các dự án lưới điện phân phối. Do đó, ESS ngày càng trở nên quan trọng cả với vai trò công cụ ổn định lưới điện lẫn nguồn cầu bổ sung cho pin.
Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ không tự động đồng nghĩa với việc nhu cầu pin tăng mạnh. Các chỉ báo quan trọng sắp tới sẽ là khối lượng mua sắm cuối cùng và điều kiện đấu thầu cho Thị trường hợp đồng trung tâm tiếp theo, tốc độ triển khai ESS trên lưới điện phân phối, cũng như việc các dự án đã lên kế hoạch có chuyển thành hoạt động xây dựng và xuất xưởng pin thực tế hay không.
Cuối cùng, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường ESS Hàn Quốc sẽ ít phụ thuộc vào bản thân các mục tiêu chính sách mà phụ thuộc nhiều hơn vào tốc độ chuyển đổi các dự án đã lên kế hoạch thành đơn hàng thực tế và nhu cầu pin.