[Phân tích SMM] Việc tiếp cận lưới điện Mỹ ngày càng thắt chặt: Liệu lưu trữ năng lượng Trung Quốc có bị loại bỏ?

Vào ngày 26 tháng 8, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hành pháp, "Tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia để Bảo vệ Hệ thống Điện lực Chính của Hoa Kỳ," tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với lý do thiết bị nước ngoài có thể đe dọa an ninh hệ thống điện lực chính của Mỹ và ủy quyền cho Bộ Năng lượng Mỹ hạn chế mua sắm, nhập khẩu, chuyển giao và lắp đặt một số thiết bị điện do nước ngoài sản xuất tại Hoa Kỳ.

Cốt lõi của đợt chính sách này nằm ở chỗ lần đầu tiên Mỹ đưa một cách có hệ thống các hệ thống pin lưu trữ năng lượng ESS, biến tần hòa lưới, cùng phần mềm, phần sụn, truy cập từ xa và dịch vụ vận hành, bảo trì liên quan vào khuôn khổ rà soát an ninh quốc gia đối với hệ thống điện lực chính.

Sắc lệnh áp dụng cho Hệ thống Điện lực Chính, bao gồm mạng truyền tải từ 69 kV trở lên, không gồm mạng phân phối địa phương. Thiết bị chịu sự điều chỉnh gồm máy biến áp, biến tần hòa lưới, hệ thống pin lưu trữ ESS, máy cắt cao thế, rơ-le bảo vệ, hệ thống điều khiển công nghiệp, cũng như phần mềm, phần sụn, dịch vụ số, truy cập từ xa, bảo trì và nâng cấp liên quan.

Tuy nhiên, chính sách này hiện không đồng nghĩa với lệnh "cấm toàn diện thiết bị lưu trữ năng lượng Trung Quốc" của Mỹ.

Dù sắc lệnh định nghĩa "thiết bị nước ngoài sản xuất" là thiết bị không được sản xuất, chế tạo hoặc lắp ráp tại Hoa Kỳ, việc kích hoạt hạn chế trên thực tế đòi hỏi phải có sự liên quan của một Thực thể Nước ngoài Thuộc phạm vi Điều chỉnh và Bộ trưởng Bộ Năng lượng xác định rằng giao dịch liên quan gây ra nguy cơ phá hoại, truy cập trái phép, vận hành từ xa độc hại, gián đoạn nguồn cung hoặc các rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận khác. Do đó, là thiết bị nước ngoài chỉ có nghĩa là lọt vào phạm vi rà soát, chứ không tự động bị cấm.

Đồng thời, sắc lệnh vẫn giữ được tính linh hoạt đáng kể trong thực thi. Bộ Năng lượng có thể cấm các giao dịch liên quan, hoặc cho phép một số giao dịch được tiến hành thông qua giấy phép, chứng nhận trước nhà cung cấp và các biện pháp giảm thiểu rủi ro. Với thiết bị hiện hữu, dù Bộ Năng lượng có thể yêu cầu giám sát, cô lập, ngắt kết nối, thay thế, thậm chí loại bỏ, song cũng phải cân nhắc đến độ tin cậy của lưới điện, nguồn cung thiết bị thay thế và tính liên tục cấp điện.

Điều này có nghĩa là đợt chính sách hiện tại gần giống như việc trước tiên thiết lập một khung pháp lý cường độ cao, sau đó xác định ranh giới thực thi thực tế dựa trên rủi ro, điều kiện ngành và các động thái tiếp theo. Ý nghĩa của nó không chỉ nằm ở việc hạn chế thiết bị nước ngoài, mà còn có khả năng trở thành con bài thương lượng chính sách trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại sau đó. Bằng cách trước tiên nâng trần chính sách và mở rộng quyền hành chính, sau đó điều chỉnh cường độ thực thi dựa trên diễn biến đàm phán và điều kiện ngành, nó thể hiện sắc thái gây sức ép và thương lượng mạnh mẽ.

Điều thực sự quyết định tác động đến ngành là các quy định thực thi sẽ được Bộ Năng lượng Mỹ ban hành trong 120 ngày tới. Trọng tâm sau đó nên là cách xác định các Thực thể Nước ngoài Bị Điều chỉnh, thiết bị và doanh nghiệp nào bị xếp loại là mục tiêu rủi ro cao, cách thực hiện chứng nhận trước nhà cung cấp, và liệu các biện pháp như sản xuất nội địa, cách ly phần mềm, và hạn chế truy cập từ xa có thể được coi là điều kiện tuân thủ hay miễn trừ hay không.

Trong ngắn hạn, tác động trực tiếp của sắc lệnh hành pháp này đối với lượng hàng xuất khẩu của doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc được dự đoán là hạn chế. Hiện chưa có danh sách cấm hoàn chỉnh bao trùm các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc, cũng như không có yêu cầu rõ ràng nào buộc tất cả pin, BESS, hoặc PCS của Trung Quốc phải rút ngay khỏi thị trường Mỹ.

Quan trọng hơn, chuỗi công nghiệp lưu trữ năng lượng nội địa của Mỹ hiện chưa đủ để thay thế hoàn toàn hàng nhập khẩu. Nhu cầu lưu trữ năng lượng của Mỹ tiếp tục tăng, trong khi việc xây dựng năng lực nội địa cho pin, vật liệu, PCS, và một số thiết bị chính đòi hỏi thời gian. Nếu chuỗi cung ứng Trung Quốc bị loại bỏ hoàn toàn trong ngắn hạn, điều này không chỉ đẩy chi phí hệ thống lên cao mà còn có thể gây chậm trễ dự án, ảnh hưởng đến mở rộng lưới điện, kết nối lưới năng lượng mới, và phụ tải hỗ trợ cho các trung tâm dữ liệu mới.

Do đó, ngay cả khi vòng chính sách này thắt chặt hơn nữa, sẽ khó có thể thực thi đầy đủ ở mức nghiêm ngặt nhất. Hướng đi khả dĩ hơn là ưu tiên hạn chế thiết bị rủi ro cao liên quan trực tiếp đến quyền kiểm soát lưới điện và an ninh mạng, đồng thời giảm dần sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc thông qua các giai đoạn chuyển tiếp, giấy phép, hiện đại hóa nội địa, và quản lý nhà cung cấp theo cấp độ.

Trong số đó, PCS, EMS, SCADA, mô-đun truyền thông BMS, và nền tảng đám mây có thể đối mặt với rủi ro chính sách cao hơn so với pin đơn thuần. Sắc lệnh tập trung vào truy cập trái phép, hành động từ xa độc hại, phần mềm, chương trình cơ sở, và khả năng truy cập từ xa, cho thấy trọng tâm quản lý của Mỹ đã mở rộng từ nguồn gốc thiết bị sang nguồn phần mềm, an ninh dữ liệu, và quyền kiểm soát từ xa.

Ngược lại, các tế bào pin trần không trực tiếp đảm nhận chức năng điều khiển kết nối lưới, và áp lực đối với chúng chủ yếu đến từ thuế quan, PFEs và yêu cầu nội địa hóa chuỗi cung ứng. Do đó, thị trường lưu trữ năng lượng Mỹ trong tương lai có thể chứng kiến cách tiếp cận quản lý phân cấp rõ rệt hơn: hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với các lớp điều khiển, lớp truyền thông và thiết bị hạ tầng trọng yếu, trong khi các phân khúc phần cứng như tế bào pin sẽ bị loại bỏ dần thông qua thuế quan, tín dụng thuế và yêu cầu nội địa hóa.

Đã có tiền lệ cho lộ trình chính sách này. Năm 2020, Mỹ đã thiết lập một khuôn khổ an ninh hệ thống điện lực tương tự thông qua Sắc lệnh Hành pháp 13920, “Bảo đảm An ninh Hệ thống Điện lực Mỹ”, nhưng Lệnh cấm sau đó thực sự có hiệu lực chủ yếu tập trung vào các công ty tiện ích cụ thể và thiết bị liên quan cung cấp cho các Cơ sở Quốc phòng Trọng yếu, và không được thực thi đầy đủ ở mức tối đa của sắc lệnh.

Vì vậy, điều đáng chú ý hơn về sắc lệnh hành pháp này không phải là “liệu thiết bị lưu trữ năng lượng Trung Quốc có bị cấm ngay lập tức hay không”, mà là Mỹ đã chính thức thiết lập một khuôn khổ quản lý an ninh quốc gia bao trùm BESS, PCS, phần mềm, truy cập từ xa và hệ thống vận hành bảo trì.

Trong ngắn hạn, chính sách sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến kỳ vọng thị trường, mua sắm dự án và đánh giá tuân thủ; trong trung và dài hạn, nó có thể thúc đẩy các dự án lưu trữ năng lượng quy mô tiện ích của Mỹ nâng cao hơn nữa yêu cầu nội địa hóa đối với phần cứng, phần mềm, dữ liệu và quyền kiểm soát. Bị hạn chế bởi năng lực không đủ trong chuỗi cung ứng ngành lưu trữ năng lượng nội địa Mỹ, tính khả thi của việc loại bỏ hoàn toàn chuỗi cung ứng Trung Quốc vẫn tương đối thấp, và tác động cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các quy tắc thực thi chi tiết trong 120 ngày tới.

Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860