Đô la Mỹ giảm trong tuần, kim loại nhìn chung tăng, đồng, nhôm, kẽm trên LME và kẽm trên SHFE mỗi loại tăng hơn 1%, đồng, bạc và dầu thô tăng vọt hơn 5% trong tuần [Overnight Market]

SMM tin tức ngày 22/8:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường Trung Quốc và nước ngoài nhìn chung tăng, chỉ có thiếc SHFE giảm 0,1%. Đồng LME, nhôm LME, kẽm LME, kẽm SHFE và niken SHFE đều tăng trên 1%, trong đó đồng LME tăng 1,02%, nhôm LME tăng 1,79%, kẽm LME tăng 1,99%, kẽm SHFE tăng 1,37% và niken SHFE tăng 1,04%; các kim loại khác tăng trong phạm vi 1%. Hợp đồng chính alumina tăng 0,97% và hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,5%.

Qua đêm, kim loại đen tăng đồng loạt, với quặng sắt tăng 1,06% và thép cuộn cán nóng tăng 1,03%. Trong than luyện cốc và than cốc, than luyện cốc tăng 2,42% và than cốc tăng 3,51%.

Qua đêm, kim loại quý: Nhờ đồng USD giảm, vàng COMEX tăng 1,97% và bạc COMEX tăng 1,33%. Trên cơ sở tuần, vàng COMEX tăng 5,05% cho tuần tăng thứ 5 liên tiếp; bạc COMEX tăng 5,99% cho tuần tăng thứ 3 liên tiếp. Tại Trung Quốc, vàng SHFE tăng 2,36%, thành công vượt qua mốc 1.000 nhân dân tệ/g, và bạc SHFE tăng 2,15%. Trên cơ sở tuần, vàng SHFE tăng 4,4% và bạc SHFE tăng 6,47%.

Tính đến 8:21 ngày 22/8, giá đóng cửa qua đêm:

Tin vĩ mô

Trung Quốc:

[Hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện: Đảm bảo bảo dưỡng và kiểm tra rủi ro thiết bị, cơ sở điện để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định của hệ thống điện] Lý Cường chủ trì hội nghị Thường vụ Quốc vụ viện. Hội nghị chỉ ra cần tăng cường phòng ngừa và kiểm soát từ nguồn, đảm bảo bảo dưỡng và kiểm tra rủi ro thiết bị, cơ sở điện, quản lý chặt chẽ chất lượng ở tất cả các giai đoạn thiết kế, xây dựng và nghiệm thu dự án mới, để đảm bảo vận hành an toàn và ổn định của hệ thống điện. Cần nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp đối với sự cố điện, liên tục thúc đẩy nâng cấp thiết bị công nghệ, và cải thiện mô hình làm việc của sự quản lý chung của tất cả các bộ phận. (Ứng dụng Jinshi Data)

[Bộ Tài chính: Thu ngân sách chung quốc gia tháng 1-7 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước]Tin mới nhất từ Bộ Tài chính: Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, thu ngân sách chung quốc gia đạt 14,37 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,1 điểm phần trăm so với nửa đầu năm. Chi tiêu ngân sách công chung toàn quốc duy trì mức cần thiết, các lĩnh vực trọng điểm được bảo đảm tốt. Từ tháng 1 đến tháng 7, chi ngân sách công chung toàn quốc đạt 16,29 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 1,3% so với cùng kỳ. (CCTV News)

[Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường: Robot AI hiện thân, pin năng lượng thể rắn… được đưa vào định hướng nghiên cứu giai đoạn 2 của chuỗi tăng cường chất lượng]Sáng 21/8, Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường tổ chức họp báo chuyên đề về “Thúc đẩy và triển khai chuỗi tăng cường chất lượng”. Tại cuộc họp, ông Trương Lôi Lôi, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Chất lượng thuộc Tổng cục, cho biết trên cơ sở hoàn thành thành công dự án giai đoạn 1, cơ quan này đã quy hoạch và thúc đẩy một cách hệ thống giai đoạn 2 gồm 10 dự án mang tính dấu mốc nhằm tăng cường chuỗi chất lượng. Bên cạnh việc tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như thiết bị đo lường cao cấp, năng lượng mới và robot công nghiệp, phạm vi được mở rộng sang các hướng mới như robot AI hiện thân và pin năng lượng thể rắn, đồng thời bổ sung các lĩnh vực trọng điểm mới như máy công cụ công nghiệp, máy bay không người lái và sản xuất sinh học tổng hợp tiên tiến. Khi nói về các cân nhắc bố trí cho các dự án giai đoạn 2, ông Trương Lôi Lôi cho biết giai đoạn 2 tuân thủ cách tối ưu hóa “ba nhóm”: tiếp tục một nhóm lĩnh vực trọng điểm như thiết bị đo lường cao cấp, năng lượng mới và robot công nghiệp để đào sâu; mở rộng một nhóm hướng mới như robot AI hiện thân và pin năng lượng thể rắn để theo kịp quá trình lặp đổi và phát triển của ngành; và bổ sung một nhóm lĩnh vực trọng điểm mới như máy công cụ công nghiệp, máy bay không người lái và sản xuất sinh học tổng hợp tiên tiến nhằm nhắm tới các điểm nóng phát triển công nghiệp. (Jin10 Data APP)

Về đồng USD:

Tính đến khi đóng cửa phiên đêm qua, chỉ số USD giảm 0,02% xuống 98,85, giảm 0,79% trong tuần. Các chiến lược gia của TD Securities cho biết trong một báo cáo rằng những định hướng bổ sung mà Chủ tịch Fed Warsh Kevin có thể đưa ra tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào tuần tới có thể mang lại cho nhà đầu tư “một chút nhẹ nhõm”. Tuy nhiên, nếu Warsh tiếp tục tránh đưa ra định hướng tương lai, điều đó sẽ gây thất vọng. Họ nêu: “Thị trường sẽ tìm kiếm sự ổn định từ Warsh, nhưng rủi ro thất vọng vẫn ở mức cao.” Các chiến lược gia cho rằng Warsh có thể cố gắng cải thiện truyền thông, nhưng định hướng tương lai vẫn có thể thiếu vắng“Thị trường sẽ tìm kiếm manh mối về hàm phản ứng của ông và sự tái khẳng định khả năng của Fed trong việc chống lạm phát.” Các chiến lược gia kỳ vọng bài phát biểu của Warsh sẽ mang tính bổ sung dần dần hơn là gây xáo trộn. (Jin10 Data APP)

Riêng biệt, theo Bloomberg, các nhà kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý III, phản ánh việc điều chỉnh tăng kỳ vọng về chi tiêu tiêu dùng và đầu tư tư nhân, bao gồm chi tiêu vốn cho AI. Theo khảo sát hằng tháng mới nhất của Bloomberg đối với các nhà kinh tế, GDP quý III hiện được kỳ vọng tăng với tốc độ thường niên hóa 2,5%, tăng từ mức dự báo 2% trong khảo sát trước. Dự báo GDP theo quý đến hết năm 2027 hầu như không thay đổi, đều nằm trong biên độ hẹp 2%–2,2%. Dự báo lạm phát của các nhà kinh tế đến hết năm sau cũng gần như không đổi. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) loại trừ thực phẩm và năng lượng được kỳ vọng bình quân 3,2% trong năm nay, sau đó giảm về mức bình quân 2,5% cho toàn bộ năm 2027. Khi thước đo giá PCE lõi cho thấy lạm phát đang chậm lại, các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 7 năm sau. (Bloomberg)

Theo “FedWatch” của CME: xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất đến tháng 9 là 59,9%, và xác suất tăng lãi suất cộng dồn 25 điểm cơ bản là 40,1%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 10 là 45,3%, xác suất tăng cộng dồn 25 điểm cơ bản là 44,9%, và xác suất tăng cộng dồn 50 điểm cơ bản là 9,8% (Jin Shi Data App)

Về mặt vĩ mô:

Tại Mỹ vào tuần tới, dữ liệu sẽ được công bố bao gồm: Thay đổi việc làm ADP của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 8 tháng 8, Chỉ số giá nhà FHWA tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, Chỉ số giá nhà 20 thành phố S&P/CS tháng 6 của Mỹ không điều chỉnh theo mùa so với cùng kỳ năm trước, Doanh số bán nhà mới tháng 7 của Mỹ tính theo năm, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Hội đồng Hội nghị tháng 8 của Mỹ, Chỉ số sản xuất Richmond Fed tháng 8 của Mỹ, Chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 7 của Mỹ so với cùng kỳ năm trước, Chi tiêu cá nhân tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế quý 2 của Mỹ theo quý tính theo năm được điều chỉnh, Chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc ngày 22 tháng 8, Chỉ số PMI Chicago tháng 8 của Mỹ, Dự thảo điều chỉnh cơ sở bảng lương phi nông nghiệp năm 2026 của Mỹ, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 8 của Mỹ (cuối kỳ), Kỳ vọng lạm phát 1 năm tháng 8 của Mỹ (cuối kỳ), v.v.; tại Đức, dữ liệu bao gồm: GDP quý 2 của Đức không điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước (cuối kỳ), Chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 8 của Đức, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Gfk tháng 9 của Đức, Thay đổi thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 8 của Đức, Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 8 của Đức; tại Pháp, dữ liệu bao gồm: CPI tháng 8 của Pháp so với tháng trước (sơ bộ), GDP quý 2 của Pháp so với cùng kỳ năm trước (cuối kỳ); tại Khu vực đồng euro, dữ liệu bao gồm: Chỉ số niềm tin công nghiệp tháng 8 của khu vực đồng оurо, Chỉ số niềm tin kinh tế tháng 8 củа khu vực đồng оurо; cũng sẽ công bố: Chỉ số tin cậy nhà đầu tư ZEW tháng 8 củа Thụy Sĩ, Chỉ số dẫn báo kinh tế KOF tháng 8 củа Thụy Sĩ, Cán cân tàị khoản vãn lai quý 2 củа Canada, GDP tháng 6 củа Canada sо vớі tháng trước, CPI tháng 7 củа Úc khôпg điềụ chỉnh sо với cùng kỷ năm trước, Chênh lệпh doanh số bán ẻ CBI tháng 8 củа Anh, Tỷ lệ thấất nghіệp tháng 7 củа Nһậт Bảп.

Ngoài ra, Trung Quốc sẽ mở một c̭a sổ điều chỉnh giá mới cпo sản phẩm dầu tinh chế. Ngâп hàng Dự trữ Úc sẻ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 8. Thành viên bỏ phіếu củа FOMC năm 2027 và Chủ tịch Fed Richmond Barkin sẽ có bàі phát bіểu vớі chủ đề "Nền kinh tế Mỹ bí ẩn" và cũng tham gіа một cuộc thảo luận bàn tròn. Hộі nghị Ngân hàng Trung ương Toàn cầu Jackson Hole sẽ được tổ chức từ ngày 27 đếп 29 tháng 8. Chủ tịch Fed Wo Shi sẽ có bàі phát bіểu đầu tіên tạі Hộі nghị Ngân hàng Trung ưоng Tоàn cầu Jackson Hole, và Nvidiа sẽ công bố báo cáо thu nhậр sаu khі thị trường chứng khоán Mỹ đóng cửa ngày 26 tháng 8.

Dầu thô:

Cả hai hợp đồng tương lai dầu thô đều giảm qua đêm, với WTI giảm 0,22% và Brent giảm 0,19%. Trên cơ sở hàng tuần, WTI tăng 5,15% và Brent tăng 5,74%, cả hai đều ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. Trump một lần nữa làm gia tăng căng thẳng, theo CCTV International News, ông cũng nói rằng Iran rất mong muốn đạt được thỏa thuận, nhưng ông không biết liệu họ có thực sự muốn đạt được hay không, vì theo quan điểm của ông, "Eo biển Hormuz hiện là lãnh thổ của Mỹ, đó là lãnh thổ của Mỹ." Lo ngại của thị trường về nguồn cung dầu thô thắt chặt hơn trong những tuần tới gia tăng.

Các quỹ phòng hộ đã giảm mạnh vị thế bán ròng đối với dầu diesel châu Âu xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm, đồng thời bổ sung các vị thế mua mới. Điều này cho thấy các nhà giao dịch kỳ vọng cuộc khủng hoảng nguồn cung nhiên liệu lịch sử này sẽ tiếp diễn trong một thời gian. Biên lợi nhuận từ sản xuất dầu diesel và dầu nhẹ từ dầu thô đã tăng lên gần mức kỷ lục. Nguồn cung dầu diesel đã thắt chặt đáng kể do nguồn cung dầu thô từ Trung Đông giảm và lệnh cấm xuất khẩu hầu hết dầu diesel của Nga khi Ukraine lại tăng cường tấn công vào các nhà máy lọc dầu. Trong bối cảnh khủng hoảng chưa có dấu hiệu giảm bớt, theo dữ liệu từ ICE Futures Europe, trong tuần gần nhất, các quỹ phòng hộ đã cắt giảm vị thế bán ròng đối với gasoil 309 lot, đưa chúng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024. Trong khi đó, các quỹ phòng hộ đã thêm 1.498 lot vị thế mua ròng, đẩy tổng hợp đồng mở dài hạn lên mức cao nhất kể từ tuần trước khi chiến tranh Mỹ-Iran bắt đầu. Trên cơ sở vị thế ròng, các nhà giao dịch lạc quan nhất về gasoil trong khoảng sáu tháng. (Jin Shi Data APP)

Ngoài ra, Citigroup đã chỉ ra trong một lưu ý gửi khách hàng vào thứ Năm rằngxung đột Mỹ-Iran và sự gián đoạn Eo biển Hormuz đã dẫn đến lượng tồn kho tích lũy có thể quan sát được trên toàn cầu giảm khoảng 519 triệu thùng từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2026, với mức giảm tồn kho trung bình hàng ngày là 3 triệu thùng.Nếu đà này tiếp diễn, tồn kho của OECD có thể giảm xuống mức an toàn 70 ngày sớm nhất là vào cuối năm 2027—một mức quan trọng lần cuối được chạm tới trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai vào những năm 1970 và 1980. Trong khi đó, các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel đã có dấu hiệu khủng hoảng cục bộ, và lo ngại của thị trường về tình hình hiện tại đang gia tăng.

Citi giữ nguyên kịch bản cơ sở: Mỹ và Iran sẽ đạt được thỏa thuận trong Quý 4 năm nay, dẫn đến việc mở lại Eo biển Hormuz, với dầu thô Brent dự kiến sẽ quay trở lại mức 60 đô la vào năm 2027. (Wall Street Journal)