Đồng USD lao dốc, kim loại tăng giá trên diện rộng, niken LME tăng vọt hơn 2%, vàng và bạc tăng mạnh, vàng New York gần chạm 4.600 USD [Thị trường qua đêm]

SMM, ngày 20 tháng 8:

Trên thị trường kim loại:

Đêm qua, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa nhìn chung tăng. Đồng SHFE tăng nhẹ 0,23%. Nhôm SHFE giảm 0,23%. Chì SHFE tăng 0,19%. Kẽm SHFE giảm 0,16%, thiếc SHFE tăng 0,92%. Niken SHFE tăng 1,94%. Ngoài ra, hợp đồng alumina tương lai được giao dịch nhiều nhất tăng 0,34% và hợp đồng chính nhôm đúc tăng 0,37%.

Đêm qua, kim loại đen diễn biến trái chiều. Thép không gỉ tăng 0,84%, quặng sắt giảm 1,05%, thép cây đi ngang ở mức 3.028 nhân dân tệ/tấn. Thép cuộn cán nóng giảm nhẹ 0,03%. Trong lĩnh vực than luyện cốc và than cốc, hợp đồng than luyện cốc được giao dịch nhiều nhất tăng 0,57% và hợp đồng than cốc được giao dịch nhiều nhất tăng 1,51%.

Đêm qua trên thị trường kim loại nước ngoài, kim loại cơ bản LME gần như đều tăng. Đồng LME và nhôm LME đều tăng 0,64%. Chì LME giảm 0,11%. Kẽm LME tăng 0,51%. Thiếc LME tăng 0,54%, và niken LME tăng vọt 2,03%.

Đêm qua, trong lĩnh vực kim loại quý: Vàng COMEX tăng vọt 3,62% lên mức 4.580,7 USD/oz, trong khi bạc COMEX tăng vọt 4,83%. Đêm qua, hợp đồng vàng SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 2,13% và hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 2,58%.

Giá chốt phiên đêm qua tính đến 7:22 sáng ngày 20 tháng 8:

Diễn biến vĩ mô

Trung Quốc:

[Ba Bộ Ban Hành Danh Mục Hướng Dẫn Nhằm Hoàn Thiện Hơn Nữa Hệ Thống Công Nghệ Đo Lường Phát Thải Carbon Quốc Gia] Tổng cục Quản lý Thị trường, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Bộ Sinh thái và Môi trường mới đây đã cùng ban hành "Danh mục Hướng dẫn Xây dựng Năng lực Đo lường Phát thải Carbon (Phiên bản 2026)." Là phiên bản cập nhật của phiên bản 2024, danh mục 2026 hoàn thiện và cải thiện hơn nữa hệ thống công nghệ đo lường phát thải carbon quốc gia, cung cấp hướng dẫn đo lường rõ ràng cho sự phát triển của thị trường carbon Trung Quốc. So với phiên bản 2024, danh mục 2026 đã đạt được sự mở rộng toàn diện và tối ưu hóa hệ thống, với phạm vi công nghệ được mở rộng và hệ thống tiêu chuẩn, quy cách hoàn thiện hơn đáng kể. Trong đó, các thông số đo lường chính tăng từ 39 lên 58, phương pháp tiêu chuẩn phát hiện mở rộng từ 82 lên 169, thiết bị và dụng cụ đo lường tăng từ 108 lên 229, quy chuẩn kỹ thuật đo lường quốc gia tăng từ 85 lên 156, và tiêu chuẩn đo lường xã hội công cộng mở rộng từ 55 lên 115. (Tin tức CCTV)

[Thượng Hải Công Bố Kế Hoạch 5 Năm Lần Thứ 15 về Xây Dựng "Thượng Hải Số"] Văn phòng Chính quyền Nhân dân thành phố Thượng Hải đã ban hành "Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Thượng Hải về Xây dựng 'Thượng Hải Số'". Kế hoạch đề xuất rằng đến năm 2030, việc xây dựng "Thượng Hải Số" sẽ đạt được sự phát triển nhảy vọt, với những kết quả nổi bật về "kết nối quốc tế hóa, hiện thực hóa giá trị dữ liệu và ứng dụng thông minh". Nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi sâu sắc phương thức sản xuất và bước nhảy vọt mang tính cách mạng về năng suất, và cuối cùng xây dựng một thành phố số kiểu mẫu hoàn chỉnh với sức ảnh hưởng khu vực và phạm vi rộng. Nền tảng số của thành phố dẫn đầu về năng lực, hệ thống phát triển chuỗi khối đang tiến triển, cơ sở hạ tầng được củng cố toàn diện, số hóa trong vận tải biển và thương mại đang tăng tốc đột phá, các ứng dụng bao phủ tất cả các ngành công nghiệp, và cơ sở hạ tầng kiểu mới như mạng thông tin và truyền thông, sức mạnh tính toán, trí tuệ không gian đã đạt hiệu quả nâng cao đáng kể. Hợp tác dữ liệu quốc tế đang tích cực đạt được động lực, cơ sở hạ tầng dữ liệu xuyên biên giới an toàn và thuận tiện, các nền tảng dịch vụ số đa dạng và phong phú. Động lực phát triển chất lượng mới được dẫn dắt bởi trí tuệ số, sự đổi mới trong phát triển và sử dụng dữ liệu đang đi vào chiều sâu, và sự tích hợp giữa kinh tế số và kinh tế thực tiếp tục sâu sắc. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

[Chỉ số giá nhà ở Quảng Châu tăng 5 tháng liên tiếp, giao dịch thị trường vẫn sôi động]Theo dữ liệu mới nhất về giá bán nhà ở thương mại tại 70 thành phố lớn và vừa do Cục Thống kê Quốc gia công bố, trong tháng 7, chỉ số giá nhà mới bán theo tháng tại Quảng Châu đạt 100,1, nhà cũ đạt 100,4. Chỉ số giá nhà mới và nhà cũ đều tăng tháng thứ năm liên tiếp, củng cố thêm xu hướng ổn định và phục hồi của thị trường. Trong bối cảnh giá nhà phục hồi, giao dịch thị trường vẫn sôi động. Khi tác động của các chính sách như nâng hạn mức vay quỹ nhà ở, trợ cấp đặc biệt cho giao dịch “bán cũ mua mới”, và doanh nghiệp nhà nước mua lại nhà cũ tiếp tục được phát huy, hoạt động thị trường gần đây luôn ở mức cao. Từ tháng 7, mức tăng trưởng diện tích sàn ký hợp đồng trực tuyến của nhà ở thương mại mới toàn thành phố so với cùng kỳ năm trước vẫn dương. Từ ngày 1 đến 31 tháng 7, diện tích sàn ký hợp đồng trực tuyến của nhà ở thương mại mới toàn thành phố tăng 5,8% so cùng kỳ, trong đó nhà ở mới tăng 9%. Trong nửa đầu tháng 8 (1–15/8), diện tích sàn ký hợp đồng trực tuyến của nhà ở thương mại mới tăng 15% so với cùng kỳ. (Cục Quản lý Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Quảng Châu)

Về mặt đồng đô la:

Chỉ số đô la Mỹ giảm mạnh 0,86% qua đêm xuống 98,79. Bộ Tài chính Mỹ bất ngờ công bố sẽ ít nhất tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu kho bạc dài hạn, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm giảm hơn 9 điểm cơ bản trong một ngày, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 10, và chỉ số đô la phá vỡ mốc 99, chạm mức thấp nhất trong ba tháng. Chuyên gia ngoại hối của Goldman Sachs, Shah Praneet, cho rằng việc mở rộng này mang ý nghĩa tín hiệu nhiều hơn tác động thực tế đối với đồng đô la; Bộ Tài chính đang thể hiện sự sáng tạo trong việc kiềm chế lợi suất dài hạn, và đồng đô la trở thành van xả áp lực trong quá trình này. (Wall Street Insights)

Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo cho biết sẽ tăng ít nhất gấp đôi quy mô hoạt động mua lại hỗ trợ thanh khoản đối với chứng khoán lãi suất cố định danh nghĩa dài hạn, bao gồm kỳ hạn từ 10 đến 20 năm và từ 20 đến 30 năm. Hiện tại, quy mô tối đa mỗi đợt là 2 tỷ USD, và sắp tới sẽ được nâng lên ít nhất 4 tỷ USD. Điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 năm 2026 và được thực hiện trong phần còn lại của quý hoàn trả hiện tại (đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2026). Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm thông tin về quy mô mua lại trong tương lai tại cuộc họp hoàn trả quỹ hàng quý tiếp theo dự kiến vào ngày 4 tháng 11 năm 2026. Việc mở rộng quy mô hoạt động mua lại phản ánh mong muốn hỗ trợ thanh khoản mạnh mẽ hơn cho thị trường trái phiếu kho bạc danh nghĩa dài hạn của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sẽ công bố thỏa thuận mua lại trái phiếu kho bạc tạm thời được cập nhật sau. (Jin10 Data APP)

Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy một số quan chức thiên về tăng lãi suất vào tháng trước, trong khi nhiều người cho rằng cần thắt chặt thêm chính sách tiền tệ nếu lạm phát không giảm. Tuy nhiên, tại cuộc họp tháng 7, sự bất định vẫn ảnh hưởng nặng nề đến nhận định của các quan chức Fed Mỹ. Biên bản ghi: “Về triển vọng chính sách tiền tệ, các thành viên nhắc lại rằng cách diễn giải dữ liệu sắp tới sẽ là yếu tố then chốt trong thảo luận chính sách.” FOMC quyết định vào tháng 7 với tỷ lệ bỏ phiếu 9-3, duy trì lãi suất chuẩn trong khoảng 3,5% đến 3,75%. Logan, Hammack và Kashkari bỏ phiếu phản đối, ủng hộ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Hai chủ tịch Fed khu vực khác không có quyền bỏ phiếu vào tháng 7 — Schmid và Musalem — sau đó cho biết họ sẽ ủng hộ tăng lãi suất tại cuộc họp đó nếu có quyền bỏ phiếu. Phần lớn cuộc thảo luận chính sách tại cuộc họp tháng 7 xoay quanh các nhận định khác nhau về xu hướng lạm phát trong tương lai. Biên bản cho biết: “Hầu hết thành viên kỳ vọng lạm phát sẽ giảm dần trong phần còn lại của năm khi tác động của thuế quan và các đợt tăng giá năng lượng trước đó mờ nhạt, nhưng nhiều người lưu ý rằng khả năng lạm phát neo ở mức cao vẫn còn.”

Ngoài ra, biên bản cuộc họp của Fed cho thấy Chủ tịch Fed Warsh đề xuất ý tưởng: giảm số cuộc họp chính sách mỗi năm của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) từ tám xuống sáu. Biên bản ghi: “Chủ tịch lưu ý rằng việc sắp xếp sáu cuộc họp mỗi năm, khoảng hai tháng một lần, sẽ cho phép tích lũy thêm thông tin giữa các cuộc họp so với cách bố trí hiện tại, đồng thời cũng cung cấp thêm thời gian cho các nhà hoạch định chính sách và nhân viên Fed nghiên cứu, xem xét các vấn đề chiến lược trong chính sách tiền tệ.” Sau đó, Warsh thăm dò ý kiến các thành viên ủy ban về ý tưởng này. Biên bản nêu rõ số lượng cuộc họp sẽ không được điều chỉnh trong năm nay. Việc giảm số lượng cuộc họp chính sách sẽ đồng nghĩa với sự thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của Fed.

Theo CME “FedWatch”: xác suất cho tháng 9 không thay đổi (67,3%) và tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản (32,7%); cho tháng 10, không thay đổi (58,3%), tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản (37,3%), và tăng lãi suất lũy kế 50 điểm cơ bản (4,3%). (Jinshi Data APP)

Các đồng tiền khác:

Chuyên gia phân tích Raja Sanjay của Deutsche Bank lưu ý trong một báo cáo rằng lạm phát tại Anh có thể tiếp tục tăng. Trong tháng 7, tỷ lệ lạm phát đã tăng vọt lên 2,9% từ mức 2,6% của tháng trước. Ông nói: "Các chỉ số dịch vụ cốt lõi của Ngân hàng Trung ương Anh đều được điều chỉnh tăng, cho thấy một số lo ngại về đà tăng giá." Ông nói thêm rằng do bất ổn đang diễn ra ở Trung Đông, lạm phát năng lượng cũng tiếp tục biến động. Tuy nhiên, Raja lưu ý rằng lạm phát giá thực phẩm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2021, và tốc độ tăng giá dịch vụ cũng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là sự giảm nhẹ tạm thời. Ông nói: "Có lý do chính đáng để tin rằng hướng đi của giá thực phẩm trong năm 2027 nhiều khả năng chỉ theo một chiều — tăng lên." (Jinshi Data APP)

Về mặt vĩ mô:

Hôm nay, các dữ liệu sẽ được công bố bao gồm: Tỷ trọng đồng Nhân dân tệ trong thanh toán toàn cầu theo Swift của Trung Quốc tháng 7, Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm của Trung Quốc tính đến ngày 20 tháng 8, Tỷ lệ PPI tháng 7 của Đức so với tháng trước, Cán cân thương mại tháng 7 của Thụy Sĩ, Đơn đặt hàng công nghiệp CBI tháng 8 của Anh, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 8, Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tháng 8 của Mỹ, Chỉ số dẫn đầu của Conference Board tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, Công suất lắp đặt điện tính từ đầu năm đến nay của Trung Quốc tháng 7, và Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ đầu năm đến nay của công suất lắp đặt điện của Trung Quốc. Ngoài ra, cần chú ý đến: Fed Mỹ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ; Bộ Thương mại tổ chức cuộc họp báo định kỳ đầu tiên trong tháng 8; Thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2028 và Chủ tịch Fed St. Louis Musalem trả lời phỏng vấn với CNBC; và Alibaba công bố kết quả tài chính.

Dầu thô:

Phiên qua, cả hai hợp đồng dầu tương lai đều kéo dài đà tăng từ ba phiên giao dịch trước, trong đó WTI tăng 0,4% và Brent tăng 0,69%.

Giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột giữa UAE và Iran leo thang. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, khi tỷ lệ vận hành nhà máy lọc dầu tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2019, dẫn đầu bởi khu vực Vùng Vịnh, tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm, tồn kho dầu thô tại Cushing gần chạm đáy bể chứa, và Dự trữ Dầu chiến lược giảm xuống mức thấp nhất 43 năm. Nhà phân tích trưởng của công ty Global Risk Management, Rasmussen Arne, cho biết sự leo thang giữa UAE và Iran, cùng với việc thị trường định giá kịch bản eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài, đã hỗ trợ bền vững cho giá sản phẩm dầu. (Wall Street CN）

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố: “Tôi đã cho Iran nhiều cơ hội để đạt được thỏa thuận hơn bất kỳ ai khác. Đáng tiếc, họ đã bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, hôm nay, tôi công bố các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn nhất từng được áp đặt lên Iran, đây sẽ là một cuộc chiến tranh kinh tế và cô lập chưa từng có.” (Jin10 Data APP)

Ngoài ra, hai quan chức Mỹ nói với Axios rằng quân đội Mỹ đã âm thầm thiết lập một làn đường vận chuyển ở eo biển Hormuz để ra vào eo biển, xử lý hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Dù cuộc chiến tranh rộng lớn hơn vẫn đang bế tắc, nhưng chiến dịch này đã đạt được những kết quả đáng chú ý. Chiến dịch đã diễn ra trong vài tuần, và hiện có 15 đến 20 tàu chở dầu đã đi qua làn đường phía nam dọc bờ biển Oman để ra vào eo biển Hormuz. Các quan chức cho biết khoảng 10 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày và đi vào thị trường năng lượng toàn cầu, nhưng con số này chỉ bằng khoảng một nửa so với khối lượng trước chiến tranh. Chiến dịch do Mỹ dẫn đầu này đang giảm thiểu một trong những tác động nghiêm trọng nhất của cuộc chiến: sự gián đoạn nguồn cung dầu, vốn đã đẩy giá dầu thô tăng mạnh. Các quan chức chỉ ra rằng mặc dù khối lượng dầu vận chuyển qua eo biển vẫn dưới mức trước chiến tranh, nhưng nó đã có tác động rõ ràng đến nguồn cung dầu toàn cầu. (Jin10 Data APP)