Đồng USD suy yếu, dầu thô tăng hai phiên liên tiếp; đa số kim loại cơ bản giảm, thiếc SHFE giảm hơn 1%, UBS tăng hơn 1% [Thị trường qua đêm]

Tin tức SMM ngày 18/8:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước chủ yếu giảm. Đồng SHFE giảm 0,84%. Nhôm SHFE giảm 0,19%. Kẽm SHFE giảm 0,48%, và thiếc SHFE giảm 1,47%. Chì SHFE nhích lên, trong khi niken SHFE nhích xuống. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumin giao dịch nhiều nhất giảm 0,56%, và hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 0,71%.

Qua đêm, kim loại đen chủ yếu tăng. Thép không gỉ tăng 0,32%, quặng sắt tăng 0,14%, và thép cây giảm 0,3%. Thép cuộn cán nóng tăng 0,18%. Than luyện cốc và coke: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,18%, trong khi hợp đồng coke giao dịch nhiều nhất tăng 0,23%.

Qua đêm, trên thị trường kim loại nước ngoài, kim loại cơ bản LME chủ yếu giảm. Đồng LME giảm 0,3%. Nhôm LME tăng 0,45%. Chì LME giảm 0,55%. Kẽm LME giảm 0,11%. Thiếc LME giảm 0,49%. Niken LME giảm 0,36%.

Qua đêm, kim loại quý:Vàng COMEX nối dài đà tăng của phiên trước, tăng 0,81%, trong khi bạc COMEX tăng 1,22%. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất nối dài đà tăng của phiên trước, tăng 0,41%, và hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,82%.

Tính đến 7:16 ngày 18/8, báo giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Bộ Thương mại và 8 cơ quan khác ban hành văn bản nhằm thúc đẩy tiêu dùng cấp huyện] Bộ Thương mại và 8 cơ quan khác đã công bố “Ý kiến về việc tiếp tục kích thích sức sống tại các thị trường cấp thấp hơn và thúc đẩy tiêu dùng cấp huyện”, đề xuất đẩy nhanh việc đổi mới các cơ sở thương mại hiện có. Văn bản hỗ trợ nâng cấp và cải tạo các cửa hàng bách hóa truyền thống và các trung tâm mua sắm đã xuống cấp, đồng thời thúc đẩy tối ưu hóa bố trí đối với các chuỗi cửa hàng thương hiệu, cửa hàng bán lẻ giảm giá và các cửa hàng mặt tiền thương mại điện tử thực phẩm tươi, cùng nhiều mô hình khác. Văn bản sẽ đẩy mạnh cải tạo và nâng cấp chương trình “1.000 chợ và 10.000 cửa hàng”, hỗ trợ xây dựng và nâng cấp các trung tâm thương mại cấp thị trấn, chợ giao thương (nông sản) và các hội chợ thị trấn đặc sắc, đồng thời triển khai xây dựng và cải tạo theo tiêu chuẩn, có quy chuẩn đối với các cửa hàng tiện lợi kiểu mới và các trạm dịch vụ bưu chính tích hợp cấp thôn cùng logistics chuyển phát nhanh

[Cục Thống kê Quốc gia (NBS): Từ tháng 1 đến tháng 7, giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp quy mô trên mức quy định toàn quốc tăng 5,3%, kinh tế quốc dân duy trì xu hướng động lực mới hơn, chất lượng tốt hơn và đà phục hồi cải thiện] Theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS): Từ tháng 1 đến tháng 7, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, các địa phương và các cơ quan, ban, ngành đã nghiêm túc triển khai các quyết sách và sắp xếp của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện, kiên trì nguyên tắc chung “vừa ổn định vừa tiến bộ”, ứng phó hiệu quả với các cú sốc bên ngoài và khó khăn nội tại, tập trung thực thi các chính sách vĩ mô chủ động và hiệu quả hơn, thúc đẩy vững chắc phát triển chất lượng cao. Sản xuất và cung ứng tăng trưởng ổn định, việc làm và giá cả nhìn chung ổn định, sức chống chịu của ngoại thương tiếp tục nổi bật, động lực mới tăng trưởng và được củng cố, hiệu quả vận hành kinh tế tổng thể duy trì ổn định, tiếp tục xu hướng phát triển với động lực mới mạnh hơn và cơ cấu tối ưu hơn. Từ tháng 1 đến tháng 7, giá trị gia tăng của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức quy định toàn quốc tăng 5,3% so với cùng kỳ. Theo ba ngành lớn, giá trị gia tăng ngành khai khoáng tăng 2,5% so với cùng kỳ, chế tạo tăng 5,6%, và sản xuất, cung ứng điện, nhiệt, khí đốt và nước tăng 5,4%. Giá trị gia tăng ngành chế tạo thiết bị tăng 9,7% so với cùng kỳ, và giá trị gia tăng ngành chế tạo công nghệ cao tăng 13,8%, lần lượt cao hơn 4,4 và 8,5 điểm phần trăm so với mức chung của các doanh nghiệp công nghiệp quy mô trên mức quy định.

[Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cơ quan Năng lượng Quốc gia ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển dầu mỏ và khí tự nhiên]Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cơ quan Năng lượng Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển dầu mỏ và khí tự nhiên. Kế hoạch đề xuất rằng đến năm 2030, nguồn cung dầu khí của Trung Quốc sẽ đạt 440 triệu tấn quy dầu; tổng chiều dài đường ống dẫn dầu khí đường dài tăng thêm đạt 20.000 km; mạng lưới đường ống dẫn dầu khí đường dài toàn quốc đạt 220.000 km; năng lực dự trữ khí tự nhiên tiếp tục tăng, chiếm hơn 13% mức tiêu thụ toàn quốc; các cảng tiếp nhận LNG có công suất tiếp nhận 200 triệu tấn/năm; năng lực nhập khẩu khí tự nhiên qua đường ống trên bờ đạt 114 tỷ m³/năm; và lượng bơm CO₂ hằng năm theo thu giữ và lưu trữ carbon/thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCS/CCUS) đạt 10 triệu tấn

[NDRC triển khai nỗ lực đẩy nhanh triển khai các công cụ tài chính chính sách kiểu mới năm 2026 và tăng hỗ trợ cho các dự án đầu tư tư nhân]Ngày 14 tháng 8, ông Nhạc Tú Hổ, Ủy viên Nhóm Lãnh đạo Đảng kiêm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), chủ trì cuộc họp công tác nhằm triển khai nỗ lực đẩy nhanh triển khai các công cụ tài chính chính sách kiểu mới năm 2026 và tăng hỗ trợ cho các dự án đầu tư tư nhân. Lãnh đạo phụ trách của cơ quan cải cách và phát triển một số tỉnh, cùng đại diện Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung Quốc và các vụ, cục liên quan của NDRC tham dự cuộc họp. Tiếp theo, NDRC sẽ nghiêm túc thực hiện các quyết sách và triển khai của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ và Quốc vụ viện, đồng thời chủ động phối hợp với các bên liên quan để tiếp tục đẩy nhanh toàn bộ công việc liên quan đến các công cụ tài chính chính sách kiểu mới cho năm 2026. (NDRC)

[Lý Bân, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước: Từ tháng 7, thị trường ngoại hối Trung Quốc duy trì vận hành ổn định]Phó Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước, ông Lý Bân, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình thị trường ngoại hối tháng 7 năm 2026 cho biết: từ tháng 7, môi trường bên ngoài phức tạp và biến động, bất định địa chính trị gia tăng, thị trường tài chính quốc tế tiếp tục dao động. Thị trường ngoại hối Trung Quốc duy trì vận hành ổn định, quy mô thu chi xuyên biên giới tăng đều, kỳ vọng thị trường nhìn chung ổn định, giao dịch ngoại hối hợp lý và có trật tự. Xét về quy mô giao dịch xuyên biên giới, trong tháng 7, tổng thu chi xuyên biên giới của các khu vực phi ngân hàng như doanh nghiệp và cá nhân đạt 1,7 nghìn tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ; khối lượng giao dịch thị trường ngoại hối đạt 4,3 nghìn tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ, cả hai đều duy trì ở mức tương đối cao. Xét về dòng vốn xuyên biên giới, trong tháng 7, các khu vực phi ngân hàng như doanh nghiệp và cá nhân ghi nhận dòng vốn xuyên biên giới ròng vào 59,8 tỷ USD. Trong đó, dòng ròng vào theo thương mại hàng hóa duy trì ở mức cao, trong khi dòng ròng ra theo thương mại dịch vụ và các khoản mục như phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhìn chung ổn định. Xét về cung cầu thị trường ngoại hối, trong tháng 7, các ngân hàng ghi nhận thặng dư 18,3 tỷ USD trong hoạt động mua bán ngoại tệCác doanh nghiệp thực hiện giao dịch kết hối và bán ngoại tệ một cách hợp lý dựa trên nhu cầu thực tế và biến động điều kiện thị trường; cung cầu trên thị trường ngoại hối về cơ bản cân bằng. (Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước)

Đồng USD:

Trong phiên qua đêm, chỉ số USD tiếp tục đà giảm của hai phiên trước đó, giảm thêm 0,06% xuống 99,58. Vào thứ Hai theo giờ địa phương, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm, thường nhạy cảm hơn với các sự kiện địa chính trị, tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 5,311%, mức cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm—mốc tham chiếu chính cho lãi suất thế chấp, vay mua ô tô và nợ thẻ tín dụng—tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,724%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, thường biến động theo các quyết định lãi suất ngắn hạn của Fed, tăng hơn 1 điểm cơ bản trong ngày thứ Hai lên 4,182%. Giá dầu tăng khi thời hạn 60 ngày của thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào thứ Hai, và Iran đã loại trừ khả năng gia hạn thời hạn này. Nhà đầu tư chờ công bố biên bản cuộc họp của Fed vào cuối tuần này để có thêm manh mối về quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed và lộ trình lãi suất trong tương lai. Tại cuộc họp ngày 29/7, Fed bỏ phiếu 9–3 giữ nguyên lãi suất trong khoảng 3,50% đến 3,75%. Ba thành viên phản đối—Hammack, Kashkari và Logan—kêu gọi tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.

Theo CME “FedWatch”: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 9 là 65%, và xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 35%. Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến hết tháng 10 là 51,4%, xác suất tăng lũy kế 25 điểm cơ bản là 41,3%, và xác suất tăng lũy kế 50 điểm cơ bản là 7,4%.

Citadel Securities cho biết, sau khi lạm phát duy trì trên mục tiêu trong thời gian dài, việc Fed tiếp tục do dự trong thắt chặt chính sách tiền tệ đã khiến lợi suất trái phiếu dài hạn ở mức cao nhất nhiều năm và tạo ra rủi ro rộng hơn đối với toàn thị trường. Noshad Shah, Trưởng bộ phận Bán hàng Thu nhập Cố định khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi tại Citadel Securities, cho biết dù lãi suất chính sách đã thấp hơn đỉnh 175 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao nhất trong gần 20 nămShah nói: “Theo quan điểm của tôi, điều này phản ánh niềm tin của thị trường rằng, dù là Fed hay các cơ quan tài khóa của Mỹ, khi các nhà hoạch định chính sách đối mặt với những lựa chọn khó khăn, họ thường có xu hướng chọn con đường dễ hơn. “Chừng nào tình trạng này còn kéo dài, nó sẽ tiếp tục gây rủi ro cho thị trường nói chung.” Vào thứ Hai, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất trong 19 năm, vượt 5,28%. Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy cả lạm phát và nhu cầu tiêu dùng đều chậm lại, khiến thị trường trái phiếu giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Shah cảnh báo rằng sự cải thiện gần đây của lạm phát và thị trường lao động suy yếu không nên được hiểu là rủi ro lãi suất đã được loại bỏ. Ông lưu ý rằng hơn 55% giá hàng hóa lõi vẫn đang tăng. Vì vậy, ông cho rằng cuộc họp chính sách của Fed vào tháng tới sẽ là một “cuộc đua sít sao”.

Goldman Sachs Group cho biết, khi lạm phát Mỹ hạ nhiệt, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất vẫn quá quyết liệt. Kinh tế trưởng của Goldman, Jan Hatzius, viết trong một báo cáo rằng với doanh số bán lẻ yếu, dữ liệu việc làm gây thất vọng và lạm phát tiếp tục chậm lại, khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là “rất thấp”. Hatzius viết: “Dựa trên dự báo kinh tế cơ sở của chúng tôi, theo thời gian, xác suất dữ liệu lạm phát tiếp tục cải thiện cao hơn xác suất nó xấu đi trở lại. Chúng tôi vẫn cho rằng mức định giá của thị trường đối với lãi suất quỹ liên bang là quá ‘diều hâu’.” Dữ liệu cho thấy thị trường đã lùi kỳ vọng về lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tiếp theo của Fed sang tháng 1 năm sau, trong khi một tuần trước đó thị trường vẫn hoàn toàn kỳ vọng Fed sẽ tăng vào tháng 12. Goldman tin rằng, dù mức định giá của thị trường không còn “diều hâu” như trước, vẫn còn dư địa để kỳ vọng tăng lãi suất tiếp tục giảm thêm. (Dữ liệu Jin10)

Về vĩ mô:

Hôm nay sẽ công bố tỷ lệ thất nghiệp ILO 3 tháng của Anh cho tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp của Anh cho tháng 7, số người nhận trợ cấp thất nghiệp của Anh cho tháng 7, Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW của Đức cho tháng 8, Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW của khu vực đồng euro cho tháng 8, thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ cho tuần kết thúc ngày 1 tháng 8, số nhà khởi công của Mỹ (quy đổi theo năm) cho tháng 7, tổng số giấy phép xây dựng của Mỹ cho tháng 7, chỉ số giá nhập khẩu của Mỹ (so với tháng trước) cho tháng 7, sản lượng công nghiệp của Mỹ (so với tháng trước) cho tháng 7, và chỉ số doanh số nhà chờ bán của Mỹ (so với tháng trước) cho tháng 7, cùng các dữ liệu khác. Ngoài ra, hãy theo dõi: cuộc gọi hội nghị công bố kết quả kinh doanh của Tập đoàn Xiaomi; cuộc gọi hội nghị công bố kết quả kinh doanh của Baidu.

Về dầu thô:

Qua đêm, cả hai hợp đồng tương lai dầu thô đều nối dài đà tăng của phiên trước và tiếp tục đi lên, WTI tăng 3,09% và Brent tăng 2,91%. Bản ghi nhớ (MOU) Mỹ–Iran được ký vào tháng 6 năm nay về mặt kỹ thuật đã hết hiệu lực vào thứ Hai.

Khi việc hết hạn lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran làm căng thẳng leo thang, giá dầu được củng cố. Theo CCTV News, ngày 17/8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump nêu rõ ông không tìm cách gia hạn bản ghi nhớ với Iran, đồng thời cho biết “không có thời gian biểu” để giải quyết vấn đề Iran và nói thêm rằng ông “không vội”. Iran cũng đưa ra phản ứng cứng rắn tương ứng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright nói Mỹ sẽ “chiến một cuộc chiến lâu dài” chống Iran, và Bộ trưởng Tài chính Bessent ám chỉ các biện pháp trừng phạt kinh tế mới dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Trong khi đó, Nga đã đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu sau các đợt tấn công kéo dài vào các nhà máy lọc dầu ở Ukraine, với việc áp dụng phân phối xăng theo định mức tại hai khu vực. Arne Lohmann Rasmussen, nhà phân tích trưởng tại Global Risk Management, cho biết việc có thêm dầu được vận chuyển qua Eo biển Hormuz, cùng với việc Mỹ chuyển hướng sang trừng phạt kinh tế, đang làm giảm “phần bù địa chính trị” và hạn chế dư địa tăng của giá dầu; tuy nhiên, chiến lược gây sức ép kinh tế đồng nghĩa eo biển có thể bị đóng trong nhiều tháng. (Wallstreetcn)

Ả Rập Xê Út đang cung cấp nguồn dầu được bốc xếp gần bờ biển Oman, cho thấy nước này có thể đang đi theo bước UAE bằng cách trung chuyển nhiều dầu thô hơn qua Eo biển Hormuz. Theo những người am hiểu vấn đề, Saudi Aramco đang chào bán các lô dầu thô được bốc xếp tại những địa điểm như Sohar ở Vịnh Oman thông qua hình thức chuyển tải tàu-qua-tàu. Các lô hàng liên quan là dầu thô Arab Medium và Arab Heavy, hàm ý dầu thô rất có khả năng có nguồn gốc từ Vịnh Ba Tư. CEO Saudi Aramco, ông Nasser, cho biết vào tháng 3 rằng đường ống Yanbu chủ yếu vận chuyển dầu thô Arab Light và Arab Extra Light. Khi đó, ông nói các mỏ dầu ngoài khơi của nước này chủ yếu nằm ở Vịnh Ba Tư và cấu thành nguồn cung dầu trung bình và dầu nặng của quốc gia. Saudi Aramco từ chối bình luận về thông tin nêu trên. (Jinshi Data APP)