Cước vận tải biển cao cùng với gián đoạn mùa mưa, giá quặng nhập khẩu vẫn giằng co ở mức cao [Báo cáo Bauxite hàng tuần SMM]

SMM ngày 13/8:

Bauxite nội địa:

Gián đoạn nguồn cung quặng nội địa còn kéo dài, giá chủ đạo duy trì ổn định

Do ảnh hưởng từ các sự kiện liên quan đến than cốc tại Sơn Tây, hoạt động khai thác tại các vùng sản xuất bauxite nội địa chính như Sơn Tây và Hà Nam bị gián đoạn phần nào trong ngắn hạn, nguồn cung quặng có biến động theo giai đoạn. Trong khi đó, giá alumina duy trì ở mức tương đối cao, các doanh nghiệp alumina có mức chấp nhận vừa phải đối với việc giá nguyên liệu tăng, chủ yếu chấp nhận thụ động giá quặng hiện tại trong ngắn hạn. Tính đến hôm nay, tại Sơn Tây, giá giao dịch xuất xưởng chưa bao gồm VAT tại các nhà máy nghiền đối với bauxite tỷ lệ Al/Si 5, hàm lượng alumina 60% vào khoảng 530-550 nhân dân tệ/tấn; tại Hà Nam, giá giao dịch xuất xưởng chưa bao gồm VAT tại các nhà máy nghiền đối với bauxite tỷ lệ Al/Si 5, hàm lượng alumina 60% vào khoảng 500-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quý Dương, giá xuất xưởng đã bao gồm VAT đối với bauxite tỷ lệ Al/Si 6, hàm lượng alumina 60% là 490-540 nhân dân tệ/tấn; tại Quảng Tây, giá giao dịch xuất xưởng chưa bao gồm VAT tại các nhà máy nghiền đối với bauxite tỷ lệ Al/Si 6, hàm lượng alumina 53% là 320-335 nhân dân tệ/tấn.

Bauxite nhập khẩu:

Giá hợp đồng tháng 8 tăng nhẹ, phân hóa giá quặng nhập khẩu giữa thượng nguồn và hạ nguồn gia tăng

Số liệu tính đến ngày 7/8 cho thấy tổng lượng bauxite xuất cảng hàng tuần tại các cảng chính của Guinea đạt 4,5611 triệu tấn, tăng 690.800 tấn so với tuần trước, với lượng xuất chuyển cao hơn. Khi căng thẳng Mỹ-Iran nóng lên trở lại, giá dầu phục hồi và cước vận tải biển từ Guinea về Trung Quốc có xu hướng tăng, báo giá thị trường tăng lên khoảng 35 USD/tấn; chi phí tại các mỏ cũng tăng ở các mức độ khác nhau. Cùng với bất ổn chính sách tại Guinea và vận tải bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, các mỏ tại Guinea siết chặt kiểm soát xuất chuyển bauxite. Tại Australia, tính đến ngày 7/8, tổng lượng bauxite xuất cảng hàng tuần tại các cảng chính của Australia đạt 926.700 tấn, giảm 126.000 tấn so với tuần trước, với lượng xuất chuyển cơ bản đi ngang. Thời gian tới, cần chú ý đến tiến độ xuất chuyển của các mỏ Australia và những thay đổi về lượng xuất cảng. Tính đến ngày 7/8, lượng bauxite cập cảng của Trung Quốc đạt 5,2267 triệu tấn, tăng 1,352 triệu tấn so với tuần trước. Cần tiếp tục chú ý đến tác động của giá dầu và cước vận tải biển tăng cao, biến động đến nhịp độ cập cảng và chi phí tại cảng trong tương lai.

Về giá, giá hợp đồng dài hạn bauxite Guinea tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7, chốt ở mức 73-74 USD/tấn, nhưng mức chấp nhận giá ở hạ nguồn tương đối hạn chế. Trong khi đó, tồn kho bauxite tại các nhà máy alumina ở Trung Quốc vẫn ở mức cao. Tuần này, tồn kho bauxite tại các nhà máy alumina tương đối ổn định, số ngày tồn kho khoảng 96 ngày, phần nào kìm hãm giá quặng. Đối với bauxite Guinea, do chi phí vận chuyển từ Guinea đến Trung Quốc phục hồi và lượng xuất khẩu giảm do mùa mưa truyền thống cùng thời tiết khắc nghiệt làm tăng chi phí mỏ, chào giá từ người bán và thương nhân thượng nguồn vẫn giữ vững và nhích nhẹ lên vùng giá cao khoảng 73 USD/tấn; tại các nhà máy alumina Trung Quốc, dưới tác động kết hợp của tồn kho cao kéo dài và biên lợi nhuận thu hẹp, giá giao dịch dự kiến giữ ở mức 70-71 USD/tấn; các bên thượng nguồn và hạ nguồn trên thị trường bauxite bất đồng mạnh về giá, giao dịch chậm lại và thế giằng co tiếp diễn từ tuần trước. Tính đến thứ Năm tuần này, báo giá FOB bauxite Guinea ở mức 38-42 USD/tấn, giá trung bình không đổi so với thứ Năm tuần trước; giá CIF bauxite Guinea ở mức 70-74 USD/tấn, giá trung bình không đổi so với thứ Năm tuần trước; chỉ số giá bauxite nhập khẩu SMM ở mức 71,72 USD/tấn, tăng 0,15 USD/tấn so với thứ Năm tuần trước. Sắp tới, giá bauxite vẫn sẽ phụ thuộc vào điều kiện chi phí tại từng mỏ, mùa mưa truyền thống ở Guinea và tác động của chính sách hạn ngạch xuất khẩu bauxite của chính phủ Guinea đến tổng lượng xuất khẩu. SMM sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bauxite và hoạt động giao dịch.

Nhìn chung, giá quặng nội địa giữ ở mức hiện tại; trong khi đó, tồn kho tại các nhà máy alumina Trung Quốc vẫn cao (khoảng 96 ngày) và thế giằng co giữa người mua và người bán tiếp diễn; bất ổn về chính sách hạn ngạch của Guinea, lượng xuất khẩu giảm và mùa mưa truyền thống cũng gây áp lực tăng nhất định lên chi phí bauxite. Trong ngắn hạn, do lượng xuất khẩu giảm dưới tác động kép của chi phí và chính sách, giá quặng nhập khẩu dự kiến tiếp tục thế giằng co ở mức cao; sau đó, cần theo dõi sát việc thực hiện chính sách hạn ngạch của Guinea và diễn biến cước vận tải biển.