Hầu hết kim loại giảm; Alumina dẫn đầu đà giảm; nhôm đúc và than luyện cốc giảm hơn 1%; vận tải container châu Âu tăng gần 2% [Bình luận giữa phiên SMM]

SMM, ngày 13/8:

Thị trường kim loại:

Tính đến cuối phiên giữa trưa, kim loại cơ bản trong nước hầu hết giảm. Đồng SHFE giảm 0,5%, nhôm SHFE giảm 0,9%, chì SHFE tăng 0,63%, kẽm SHFE giảm 0,27%, thiếc SHFE giảm 0,86%, niken SHFE giảm 0,16%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 1,33%, hợp đồng alumin giao dịch nhiều nhất giảm 1,62%, hợp đồng liti cacbonat giao dịch nhiều nhất đi ngang ở mức 148.840 nhân dân tệ/tấn, hợp đồng silic kim loại giao dịch nhiều nhất giảm 0,64%, và hợp đồng tương lai polysilicon giao dịch nhiều nhất tăng 0,75%.

Kim loại đen đều giảm. Quặng sắt giảm 0,14%, thép cây giảm 0,5%, thép cuộn cán nóng giảm 0,37%, thép không gỉ giảm 0,93%. Than luyện cốc và than cốc: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 1,27%, hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 0,73%.

Kim loại cơ bản nước ngoài: tính đến 11:45, kim loại LME hầu hết đều giảm. Đồng LME giảm 0,2%, nhôm LME giảm 0,89%, kẽm LME giảm 0,4%, thiếc LME giảm 0,18%, niken LME giảm 0,59%, chì LME tăng 0,21%.

Kim loại quý: tính đến 11:45, vàng COMEX tăng 0,02%, bạc COMEX giảm 0,08%. Kim loại quý trong nước: vàng SHFE tăng 0,34%, hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,28%.

Ngoài ra, tính đến cuối phiên giữa trưa, hợp đồng tương lai bạch kim giao dịch nhiều nhất giảm 0,52%, hợp đồng tương lai palladium giao dịch nhiều nhất giảm 0,57%.

Tính đến cuối phiên giữa trưa, hợp đồng tương lai vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 1,75% lên 1.630 điểm.

Tính đến 11:45 ngày 13/8, báo giá giữa trưa của một số hợp đồng tương lai:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng:Hôm nay, giá giao ngay đồng cathode Quảng Đông số 1 so với hợp đồng tháng gần nhất: đồng chất lượng cao được báo ở mức chiết khấu 20 nhân dân tệ/tấn, giảm 40 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng tiêu chuẩn được báo ở mức chiết khấu 120 nhân dân tệ/tấn, giảm 40 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng SX-EW được báo ở mức chiết khấu 200 nhân dân tệ/tấn, giảm 60 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Giá trung bình của đồng cathode Quảng Đông số 1 là 108.250 nhân dân tệ/tấn, giảm 160 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước, và giá trung bình của đồng SX-EW là 108.100 nhân dân tệ/tấn, giảm 200 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Thị trường giao ngay: tồn kho Quảng Đông giảm hai ngày liên tiếp, lượng hàng đến giảm và lượng xuất kho tăng nhẹ...

Mặt vĩ mô

Trung Quốc:

[Trung Quốc đang xây dựng vòng kế hoạch hành động mới về cải thiện liên tục chất lượng không khí]Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện hôm nay (ngày 13) đã tổ chức họp báo chuyên đề trong chuỗi "Mở đầu và khởi động 'Kế hoạch 5 năm lần thứ 15'." Tại buổi họp báo, người ta cho biết Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng mừng trong kiểm soát ô nhiễm không khí, nhưng vẫn không có chỗ cho sự chủ quan hay lơ là; cần duy trì sự kiên nhẫn và quyết tâm. Hiện nay, một vòng kế hoạch hành động mới về cải thiện liên tục chất lượng không khí đang được khẩn trương xây dựng, và cuộc chiến giữ bầu trời trong xanh sẽ tập trung vào "tiêu chuẩn cao hơn, chính xác hơn và khoa học hơn." (Tin tức CCTV)

[Khối lượng giao dịch lũy kế của thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia vượt 900 triệu tấn]Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Huang Runqiu tại chuỗi họp báo "Khởi động Kế hoạch 5 năm lần thứ 15" do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức ngày 13/8 cho biết, tính đến cuối tháng 7, khối lượng giao dịch lũy kế của thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia đã vượt 930 triệu tấn, thúc đẩy hiệu quả quá trình chuyển đổi xanh và phát thải carbon thấp, đồng thời thúc đẩy giảm phát thải carbon chi phí thấp trong các ngành. (Tân Hoa Xã)

[Thượng Hải: Thúc đẩy phát hành "phiếu sức mạnh tính toán", "phiếu mô hình" và "phiếu kho ngữ liệu" để giảm chi phí sử dụng các yếu tố số như dữ liệu công, sức mạnh tính toán, mô hình và kho ngữ liệu]Thượng Hải đã ban hành "Kế hoạch hành động của Thượng Hải về thực hiện một số biện pháp thúc đẩy hơn nữa phát triển đầu tư tư nhân." Kế hoạch nêu rõ Thượng Hải sẽ cung cấp trợ cấp sức mạnh tính toán theo quy định pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân thuê tài nguyên tính toán thông minh để nghiên cứu phát triển, huấn luyện và ứng dụng mô hình lớn, đồng thời khuyến khích các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhà nước sử dụng tài nguyên lưu trữ dữ liệu và sức mạnh tính toán do các chủ thể thị trường, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, xây dựng. Thượng Hải sẽ công bố và cập nhật linh hoạt danh mục dữ liệu công khai, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân khai thác chuyên sâu và sử dụng theo kịch bản dữ liệu công cụ thể, đồng thời thúc đẩy phát hành "phiếu sức mạnh tính toán", "phiếu mô hình" và "phiếu kho ngữ liệu" để giảm chi phí sử dụng các yếu tố số như dữ liệu công, sức mạnh tính toán, mô hình và kho ngữ liệu. Thượng Hải sẽ bồi dưỡng doanh nghiệp kiểu mẫu và doanh nghiệp nền tảng về chuyển đổi số đô thị, hướng dẫn doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng và vận hành theo kịch bản các dự án chuyển đổi số trong các lĩnh vực như giao thông, logistics và dịch vụ công. Thượng Hải cũng khuyến khích doanh nghiệp tư nhân xây dựng các dự án trình diễn hạ tầng kiểu mới như ứng dụng blockchain và ứng dụng robot quy mô lớn. (Jin10 Data APP)

[Hoạt động repo ngược của PBOC ghi nhận rút ròng 1 tỷ CNY trong ngày]PBOC hôm nay không thực hiện hoạt động repo ngược, do 1 tỷ CNY repo ngược kỳ hạn 7 ngày đáo hạn, dẫn đến rút ròng 1 tỷ CNY trong ngày.

Về đồng đô la Mỹ:

Tính đến 11:45, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,01% lên 100. Lạm phát lõi tháng 7 của Mỹ ở mức ôn hòa, điều này có thể làm giảm áp lực tăng lãi suất đối với Fed. Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy, loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI lõi tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước. Mức tăng so với cùng kỳ là 2,5%, tương đương mức tăng chậm nhất kể từ tháng 3/2021. Nhìn chung, CPI tháng 7 tăng 0,1% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ. Báo cáo này cho thấy cú sốc giá năng lượng từ cuộc chiến Iran tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 7. Khi Fed thảo luận về việc có nên tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 hay không, những số liệu này có thể cho Fed thêm dư địa để cân nhắc giữa áp lực lạm phát và sự chậm lại gần đây của tuyển dụng. Trước cuộc họp tháng 9, các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ có thêm các báo cáo về việc làm và lạm phát, trong khi các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát bài phát biểu mà Chủ tịch Fed Warsh dự kiến trình bày tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole thường niên vào cuối tháng này. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ về cơ bản đi ngang. Nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng tăng lãi suất tháng 9.

Theo "FedWatch" của CME: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 là 59,9%, và xác suất tăng lãi suất tổng cộng 25 điểm cơ bản là 40,1%. Đến cuộc họp tháng 10, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất là 45,3%, xác suất tăng lãi suất tổng cộng 25 điểm cơ bản là 44,9%, và xác suất tăng lãi suất tổng cộng 50 điểm cơ bản là 9,8%. (Jin10 Data App)

Một báo cáo nghiên cứu của CITIC Securities cho biết CPI tháng 7 của Mỹ hoàn toàn phù hợp kỳ vọng, lạm phát lõi duy trì ôn hòa, hiệu ứng lạm phát vòng hai ở mức khiêm tốn, giúp tiếp tục làm dịu lo ngại của thị trường về rủi ro lạm phát. Chúng tôi tiếp tục cho rằng lạm phát Mỹ không dai dẳng và kỳ vọng tăng trưởng CPI tổng thể so với cùng kỳ nhìn chung tiếp tục xu hướng chậm lại nhẹ trong quý III và chạm đáy vào tháng 9, sau đó phục hồi nhẹ trong quý IV năm nay và giảm nhanh vào tháng 3 năm sau. Chúng tôi vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất cả năm, và kỳ vọng tăng lãi suất được định giá trên thị trường phái sinh còn dư địa điều chỉnh giảm.

Một báo cáo nghiên cứu của CICC cho biết CPI tháng 7 của Mỹ tăng 0,1% so với tháng trước theo cơ sở điều chỉnh theo mùa và tăng 3,4% so với cùng kỳ, trong khi CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ, đều phù hợp kỳ vọng thị trường. Giá năng lượng tiếp tục hạ nhiệt, nhưng giá dầu quốc tế đã tăng trở lại từ tháng 8, làm gia tăng bất ổn về giá năng lượng trong tương lai. Về lạm phát lõi, hàng hóa mạnh trong khi dịch vụ yếu; đặc biệt, giá các sản phẩm công nghệ thông tin như máy tính và phần mềm tiếp tục tăng, phản ánh rằng sự mất cân đối cung-cầu do mở rộng chi tiêu vốn AI gây ra đang dần lan truyền sang phía người tiêu dùng. Chúng tôi cho rằng lạm phát Mỹ có thể đã bước vào giai đoạn mới, khi động lực dần chuyển từ các cú sốc nguồn cung như thuế quan và giá dầu sang sự mở rộng nhu cầu từ đầu tư AI, và thời gian kéo dài của lạm phát có thể tương ứng lâu hơn. Đối với Fed, dữ liệu này làm dịu áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn, nhưng so với lạm phát do cung, lạm phát do cầu kéo đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách quan tâm nhiều hơn.

Các đồng tiền khác:

Phó Thống đốc RBA Kent cho biết chính sách tiền tệ của Australia hiện đang thắt chặt, ba đợt tăng lãi suất liên tiếp hồi đầu năm nay đang đè nặng lên nền kinh tế, và đồng đô la Australia mạnh hơn đã củng cố thêm hiệu ứng này. Ông nói: "Bằng chứng cho thấy chính sách tiền tệ ở Australia có phần thắt chặt, và việc thắt chặt hồi đầu năm nay đang phát huy tác dụng. Chi phí đi vay đã tăng, các khoản trả nợ thế chấp tăng, điều kiện trên thị trường nhà ở hiện hữu suy yếu, và đồng đô la Australia cũng đã tăng giá từ đầu năm đến nay." Ông cho biết tăng trưởng tổng cầu dường như đang chậm lại, đồng thời nói thêm rằng đây là điều các nhà hoạch định chính sách muốn thấy và là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu. (Jin10 Data APP)

Mặt dữ liệu:

Hôm nay sẽ có lợi suất trúng thầu và tỷ lệ đặt thầu/trúng thầu của phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ngày 12/8, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần kết thúc ngày 8/8, PPI tháng 7 của Mỹ theo năm và theo tháng, GDP quý II của Anh sơ bộ theo năm, GDP ba tháng của Anh tháng 6 theo tháng, sản lượng sản xuất chế tạo tháng 6 của Anh theo tháng, cán cân thương mại hàng hóa điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Anh, sản xuất công nghiệp tháng 6 của Anh theo tháng và sản xuất công nghiệp tháng 6 của Eurozone theo tháng, cùng các dữ liệu khác. Ngoài ra, JD.com sẽ tổ chức cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý II; thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2026, Chủ tịch Fed Cleveland Hammack sẽ phát biểu, và thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2027, Chủ tịch Fed Richmond Barkin sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế.

Dầu thô:

Tính đến 11:45, cả hai giá dầu chuẩn đều giảm, với WTI giảm 0,96% và Brent giảm 0,82%.

Giá dầu giảm nhẹ khi các nhà giao dịch chờ đợi dấu hiệu tiến triển về việc mở lại eo biển Hormuz. Về mặt Trung Đông, hầu như chưa có dấu hiệu tiến triển nào về việc mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Trump cho biết Mỹ có "quyền kiểm soát hoàn toàn" đối với tuyến đường thủy này. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết khi cuộc chiến Mỹ-Iran tiếp diễn, thị trường dầu toàn cầu đối mặt với mức thiếu hụt nguồn cung 1,8 triệu thùng/ngày trong quý này, cao hơn gấp đôi dự báo trước đó; khoảng trống cung dầu năm 2026 có thể đạt mức lớn nhất trong 5 năm. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, giá xăng và dầu diesel ở Mỹ chưa từng cao như vậy vào thời điểm này trong năm. (Jin10 Data APP)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►