Năm 2017, Trung Quốc áp đặt hạn chót cứng nhắc vào "ngày 30 tháng 6" để loại bỏ khoảng 140 triệu tấn công suất "thép dải nền" (địa điều cương) – nhiều hơn tổng sản lượng thép thô hàng năm của Mỹ và Đức cộng lại. Nhưng các lò luyện không hề biến mất. Dữ liệu hải quan cho thấy phần còn lại: sau lệnh cấm, thị phần xuất khẩu thiết bị lò điện của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt lên 40,6%, và nhập khẩu của Indonesia tăng gấp khoảng 19 lần trong tám năm, trở thành điểm đến số một thế giới. Song song đó, xuất khẩu phế liệu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng gấp 78 lần vào năm 2017, và nhập khẩu phế liệu của Philippines đã tăng khoảng gấp 100 lần trong cùng thời kỳ. Hai dấu vết dữ liệu – thiết bị và nguyên liệu đầu vào – cùng chỉ ra một thực tế: lò cảm ứng, thứ mà Trung Quốc xếp vào loại "công suất lạc hậu cần phải loại bỏ", đang tái thiết chuỗi cung ứng của nó trên vành đai địa chấn của Đông Nam Á. Sự sụp đổ của tòa tháp Kiểm toán Nhà nước ở Bangkok đã gióng lên hồi chuông báo động đầu tiên.

1. Lò cảm ứng đến từ đâu: công nghệ không mang tội tổ tông

Bản thân lò cảm ứng (lò cảm ứng tần số trung bình) vốn không phải là "công nghệ xấu". Nguyên lý gia nhiệt cảm ứng được đề xuất vào cuối thế kỷ 19, và vào năm 1916, kỹ sư người Mỹ Edwin Northrup đã chế tạo chiếc lò nấu chảy cảm ứng không lõi đầu tiên. Nó nóng nhanh, chiếm ít diện tích và chi phí lắp đặt rẻ; các ứng dụng hợp pháp của nó – đúc đúc, hợp kim đặc biệt và thép đặc biệt mẻ nhỏ – vẫn vừa hợp pháp vừa cần thiết trên toàn thế giới.

Vấn đề nằm ở chỗ nó bị sử dụng sai mục đích. Từ những năm 1980 và 1990 trở đi, một số lượng lớn các xưởng nhỏ ở thị trấn nông thôn Trung Quốc đã sử dụng lò cảm ứng để nấu chảy trực tiếp phế liệu và đúc thẳng thành thép thanh, hoàn toàn không qua tinh luyện – đây chính là "thép dải nền". Một lò cảm ứng có thể được lắp đặt chỉ với vài triệu nhân dân tệ, và nhiều lò hoạt động ở rìa đô thị, sản xuất thép ngay khi vừa bật điện. Vào thời điểm trước lệnh cấm, sản lượng ngầm này ước tính chiếm khoảng 4–7% tổng sản lượng thép của Trung Quốc và tiêu thụ khoảng 55 triệu tấn phế liệu mỗi năm, nhưng hầu như không xuất hiện trong bất kỳ số liệu thống kê chính thức nào. Việc sử dụng một lò luyện nhỏ vốn dùng để đúc để sản xuất hàng loạt, trái quy tắc, thép thanh xây dựng – thứ mang yêu cầu an toàn cao nhất – chắc chắn dẫn đến sự mất mát cố hữu về kiểm soát chất lượng.

2. Vì sao Trung Quốc quyết liệt đến vậy: xóa bỏ khoảng 140 triệu tấn trong một chiến dịch duy nhất

Từ tháng 12/2016, các tỉnh Giang Tô, Hà Bắc, Sơn Đông và Tứ Xuyên lần lượt khởi động các đợt tháo dỡ; vào tháng 1/2017, chính quyền trung ương đặt ra thời hạn chót “ngày 30 tháng 6” và kèm theo một gói giải pháp siết chặt: cấm phế liệu chảy vào các nhà máy lò cảm ứng, ngừng cho vay ngân hàng, yêu cầu báo cáo từng tỉnh về các doanh nghiệp vi phạm, và buộc quan chức chịu trách nhiệm cá nhân. Kết quả là một cuộc thanh lọc một lần hiếm thấy trong lịch sử ngành thép: hơn 600 công ty bị đóng cửa và khoảng 140 triệu tấn công suất bị loại bỏ.

Phản ứng của thị trường đã xác nhận quy mô của năng lực ngầm này. Vào ngày công bố thời hạn chót, giá thép cây và quặng sắt trên thị trường kỳ hạn tăng kịch trần hàng ngày; và khi các lò cảm ứng đồng loạt dừng hoạt động, giá phế liệu – mất đi khách hàng lớn nhất – đã trượt dần, với chỉ số giá phế liệu giảm xuống còn 1.547,6 NDT/tấn vào cuối tháng 5/2017 (khoảng 225 USD/tấn theo tỷ giá năm đó), giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Những lý do Trung Quốc hành động dứt khoát – mất kiểm soát chất lượng, thép xấu đẩy thép tốt ra khỏi thị trường, ô nhiễm và an toàn xây dựng – chính là những gì Đông Nam Á đang trải qua hôm nay.

3. Dấu vết thứ nhất – các lò luyện ra nước ngoài: di chuyển thiết bị trong dữ liệu hải quan

Công suất đã bị xóa bỏ, nhưng các lò luyện không phải tất cả đều bị phá hủy. Dữ liệu hải quan Trung Quốc về mã HS 8514 (lò điện công nghiệp) lưu lại hồ sơ đầy đủ về cuộc di chuyển thiết bị này. Tỷ trọng của Đông Nam Á trong xuất khẩu nhóm hàng này của Trung Quốc tăng một cách có hệ thống – từ 24,1% năm 2017 lên đỉnh 40,6% năm 2021, và vẫn ở mức 31,5% năm 2025 – trong khi giá trị xuất khẩu sang khu vực này tăng từ 28,8 triệu USD năm 2017 lên 125,3 triệu USD năm 2025.

Thời điểm này cho thấy rõ: năm 2017, năm cấm, khối lượng xuất khẩu thực tế lại giảm (−7,9%), rồi tăng vọt 40% vào năm 2018 – đúng bằng khoảng trễ cần thiết để tháo dỡ, tân trang và bán lại thiết bị ra nước ngoài. Xét theo điểm đến, Indonesia là nước mua thiết bị lò điện Trung Quốc lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2017–2025: tổng cộng 56.000 tấn, nhiều hơn cả vị trí thứ hai Kazakhstan và thứ ba Ấn Độ cộng lại. Lượng nhập khẩu hàng năm của nước này tăng từ 593 tấn năm 2017 lên 11.808 tấn năm 2025, gấp khoảng 19 lần trong tám năm. Nhập khẩu của Thái Lan tăng vọt lên 4.125 tấn vào năm 2024 — ngay trước khi vụ Xin Ke Yuan bị phanh phui và nước này phát động cuộc trấn áp toàn ngành.

Một lưu ý về phạm vi: HS 8514 là mã bốn chữ số bao gồm tất cả các loại lò điện công nghiệp (bao gồm lò cảm ứng đúc và thép đặc biệt hợp pháp), và thiết bị cũ thường được khai báo là linh kiện. Do đó, dữ liệu này là chỉ số đại diện cho dòng chảy thiết bị hơn là khối lượng xuất khẩu lò cảm ứng chính xác — nhưng sự gia tăng cơ cấu sau lệnh cấm và cơ cấu điểm đến của nó củng cố mốc thời gian xây dựng lò cảm ứng của mỗi quốc gia.

4. Dấu vết thứ hai — phế liệu đi theo lò

Đầu vào duy nhất của lò cảm ứng là phế liệu. Nếu dữ liệu thiết bị cho thấy lò ở đâu, thì thương mại phế liệu là bằng chứng thời gian thực cho thấy các lò đang hoạt động. Dữ liệu nhập khẩu HS 7204 từ tám quốc gia Đông Nam Á cho thấy hai tín hiệu mạnh mẽ.

Tín hiệu thứ nhất: Sự tràn phế liệu một lần của Trung Quốc vào năm 2017. Xuất khẩu phế liệu của Trung Quốc sang Đông Nam Á chỉ đạt 18.000 tấn năm 2016, sau đó tăng vọt lên 1,396 triệu tấn năm 2017 — gấp khoảng 78 lần; giảm xuống còn 307.000 tấn năm 2018 và gần như bằng không từ năm 2019. Phế liệu mất người mua khi thép dải nền bị đóng cửa đã chảy ra cùng năm và cùng hướng với thiết bị cũ.

Cùng năm đó, tổng nhập khẩu phế liệu của tám quốc gia Đông Nam Á đã tăng từ 6,036 triệu tấn lên 8,625 triệu tấn, tăng 42,9%, và kể từ đó duy trì ở mức 7–10 triệu tấn.

Tín hiệu thứ hai: sự xác nhận nguyên liệu của Philippines. Nhập khẩu phế liệu của Philippines dưới 5.000 tấn/năm trong giai đoạn 2016–2019, đạt 83.000 tấn năm 2021 và tăng vọt lên 291.000 tấn năm 2024 — gấp khoảng một trăm lần trong tám năm. Trong cùng khoảng thời gian, Viện Sắt Thép Philippines (PISI) ước tính công suất lò cảm ứng đã tăng từ dưới 150.000 tấn năm 2017 lên khoảng 3 triệu tấn năm 2025. Đường cong nguyên liệu và đường cong công suất khớp chính xác. Nghiêm trọng hơn, nguồn cung phế liệu toàn cầu và khu vực dự kiến sẽ duy trì cân bằng chặt chẽ trong thời gian dài sắp tới; việc các lò cảm ứng điên cuồng mua phế liệu ở Đông Nam Á đang rút cạn nghiêm trọng nguồn phế liệu hạn chế của khu vực và trực tiếp nâng cao rào cản nguyên liệu cho năng lực luyện thép tuân thủ.

5. Điều gì phân biệt nó với luyện thép đúng nghĩa: bước “tinh luyện” bị thiếu quyết định sự sống còn

Luyện thép đúng nghĩa — lộ trình lò cao/lò chuyển hoặc lò hồ quang điện (EAF) — là về tinh luyện, không chỉ đơn thuần là nấu chảy: thổi oxy, tạo xỉ, khử phốt pho, khử lưu huỳnh, khử oxy, hợp kim hóa và tinh luyện trong thùng, khóa chính xác thành phần trong dải tiêu chuẩn. Một lò EAF tuân thủ hiện đại cũng có thể linh hoạt điều chỉnh hỗn hợp phế liệu và gang lỏng để đáp ứng các giới hạn môi trường và chi phí. Ngược lại, lò cảm ứng không có tính đàn hồi như vậy và chỉ có thể nấu chảy phế liệu rồi đổ ra: quá trình không thể khử phốt pho hay khử các bon, vì vậy tạp chất đi thẳng vào thép cây, và thành phần cuối cùng dao động mạnh theo chất lượng của từng mẻ phế liệu. Điểm chuẩn ngành cho thấy tỷ lệ đạt thành phần của lò EAF kèm tinh luyện trên 99,5%, trong khi lò cảm ứng thấp; trong cùng một lô thép cây, một số thanh đạt tiêu chuẩn và một số khác gãy khi uốn — và mắt thường không thể phân biệt được.

Trớ trêu hơn, nó thậm chí không tiết kiệm điện: trong điều kiện tương đương, lò cảm ứng sử dụng khoảng 660 kWh cho mỗi tấn thép, gần gấp đôi khoảng 360 kWh của lò EAF. Chi phí thấp của nó không bao giờ đến từ công nghệ, mà đến từ việc bỏ qua bước tinh luyện, thiếu thiết bị môi trường và hoạt động chợ đen ngoài tầm với của cơ quan quản lý. Đó là lý do những gì lò cảm ứng đưa ra thị trường chỉ có thể là thép chất lượng thấp — thành phần không đạt tiêu chuẩn và thiếu khả năng kháng chấn.

6. Ba loại tổn hại đến thị trường Đông Nam Á

1. An toàn: Đông Nam Á nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương. Việc lấy mẫu lặp lại của PISI trong suốt năm 2025 cho thấy thép cây từ lò cảm ứng trên thị trường không đạt hàng loạt ở hai chỉ số chính — biến thiên khối lượng trên đơn vị chiều dài và độ giãn dài — và độ giãn dài chính là yếu tố quyết định khả năng kháng chấn; Krakatau Steel của Indonesia đã cảnh báo rằng Indonesia là tâm chấn động đất. Sự đồng thuận của ngành là rõ ràng: thép cây cấp kháng chấn không thể sản xuất bằng quy trình lò cảm ứng.
2. Thị trường: Thép lò cảm ứng được bán với giá thấp hơn khoảng 20% so với thép cây EAF tuân thủ. Bốn nền kinh tế lớn ASEAN đang trong giai đoạn tăng tốc cơ sở hạ tầng và đầu tư, với nhu cầu mạnh mẽ về thép xây dựng. Thái Lan có 4,3 triệu tấn công suất EAF so với nhu cầu nội địa chỉ 2,8 triệu tấn, nhưng lò cảm ứng vẫn chiếm thị phần; tại Indonesia, trong số khoảng 150 nhà máy thép cây, thép lò cảm ứng chiếm ít nhất một nửa trong tổng sản lượng 8–9 triệu tấn hàng năm, và chỉ 10–20 nhà máy cung cấp chất lượng ổn định. Biên lợi nhuận thép cây khu vực vốn đã mỏng — dữ liệu của SMM cho thấy CB300V tại miền Nam Việt Nam khoảng 533 USD/tấn xuất xưởng vào tháng 8 năm 2026, so với chào hàng xuất khẩu của Trung Quốc chỉ 476–478 USD/tấn FOB Thiên Tân — và việc tiếp tục bị cắt giảm bởi thép giá rẻ, chất lượng thấp khiến năng lực tuân thủ hầu như không còn chỗ để tồn tại.
3. Quản trị: Ô nhiễm chuyển sang các khu vực được quản lý yếu; các chiến thuật chợ đen — qua chứng nhận bằng mẫu tốt trong khi bán sản phẩm kém chất lượng, điều chỉnh chất lượng theo mức độ nổi bật của dự án, đổ phế phẩm ở các tỉnh xa — được xuất khẩu cùng với thiết bị, xói mòn uy tín của các chế độ tiêu chuẩn địa phương.

Ngay cả dưới các áp lực bên ngoài như Cơ chế điều chỉnh biên giới các bon của EU (CBAM), các tài sản quy trình dài lò cao/oxy cơ bản (BF-BOF) hiện có của Đông Nam Á sẽ không bị đóng cửa vì điều này. Vì các lộ trình quy trình dài và quy trình ngắn tuân thủ sẽ cùng tồn tại lâu dài như là xương sống tuyệt đối của năng lực thép Đông Nam Á, chi phí thấp mà lò cảm ứng có được từ việc không giảm thiểu, không tinh luyện không chỉ cắt giảm lò EAF — nó đang gây tổn hại một cách phân biệt đối xử đến toàn bộ quá trình nâng cấp công nghiệp, khử các bon và trật tự thị trường tuân thủ của khu vực.

7. Hồ sơ vụ việc: hồi chuông cảnh báo đã gióng lên

1. Thái Lan — vụ sập Tòa nhà Kiểm toán Nhà nước Bangkok (tháng 3 năm 2025): Một trận động đất mạnh 7,7 độ ở Myanmar đã đến Bangkok, và tòa tháp Kiểm toán Nhà nước cao 33 tầng, khi đó đang xây dựng, đã sụp đổ hoàn toàn. Một trong những nhà cung cấp thép của nó, nhà máy lò cảm ứng thuộc sở hữu Trung Quốc Xin Ke Yuan Steel ở Rayong, đã bị điều tra: thép cây 32 mm của họ không đạt thử nghiệm giới hạn chảy, và thép cây SD40T 20 mm của họ không đạt thử nghiệm khối lượng trên mét trong hai vòng; nhà máy đã bị lệnh ngừng sản xuất vào tháng 12 năm 2024 vì vấn đề chất lượng. Hồi chuông cảnh báo đã phơi bày một thực tế lạnh lùng: thứ đánh sập tòa nhà — và kích hoạt cuộc đàn áp quy mô của chính phủ — chính là loại thép chất lượng thấp này không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào. Động thái của Thái Lan về việc thu hồi tiêu chuẩn chứng nhận thép lò cảm ứng, về bản chất, tương đương với một lệnh cấm toàn quốc đối với thép chất lượng thấp. Bộ Công nghiệp sau đó đã niêm phong bảy nhà máy và trong bảy tháng, tịch thu số thép có vấn đề trị giá 384,4 triệu THB (khoảng 11,6 triệu USD), tuyên bố sẽ thu hồi chứng nhận cho thép lò cảm ứng — một lệnh cấm quốc gia trên thực tế.
2. Philippines: Với các kết quả lấy mẫu thất bại chồng chất trước nguy cơ động đất, PISI và Hội đồng Sắt Thép ASEAN đã nhiều lần kêu gọi lệnh cấm toàn quốc đối với thép xây dựng từ lò cảm ứng; các lệnh cấm địa phương đã có hiệu lực ở Pampanga và Bulacan, nhưng tiêu chuẩn quốc gia cập nhật PNS 49 vẫn chưa được thực thi và việc thực thi liên tục bị cản trở bởi các lệnh sơ thẩm của tòa án cấp dưới.
3. Indonesia: Nghiên cứu của SEAISI cho thấy các nhà máy lò cảm ứng vượt qua chứng nhận SNI bằng mẫu chất lượng cao và sau đó để chất lượng sản phẩm trượt dốc, và “điều chỉnh chất lượng theo dự án”; ngành công nghiệp và chính phủ nghiêng về việc loại trừ thép lò cảm ứng khỏi công trình công cộng, nhưng một lệnh cấm thực sự khó áp đặt cho đến khi năng lực tuân thủ có thể lấp đầy khoảng trống.

8. Điểm mấu chốt thực sự: bịt kín thép chất lượng thấp và bảo vệ “đường sống” của công trình

Trung Quốc đã viết câu trả lời bằng hai thập kỷ bài học đau thương và một lần thanh lọc duy nhất khoảng 140 triệu tấn công suất: đối với thép không đạt tiêu chuẩn hoạt động ngoài các tiêu chuẩn, kiểm tra điểm, phạt tiền và hạn chế bán hàng chỉ trị triệu chứng, không trị gốc bệnh. Lợi thế chi phí mà lò cảm ứng có được từ việc không tinh luyện, không giảm thiểu cho phép nó bán phá giá sản phẩm với những điều khoản cực kỳ không công bằng đối với năng lực tuân thủ. Nhưng nguy hiểm hơn sự gián đoạn thị trường là tác hại ẩn của nó đối với an toàn công cộng — những khiếm khuyết của những loại thép này nằm trong độ giãn dài và giới hạn chảy, vô hình trong thời gian bình thường và chỉ bộc lộ dưới các lực cực đoan như động đất, dưới dạng đứt gãy và sụp đổ.

Đối với Đông Nam Á — một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên Trái Đất — chính sách phải quay trở lại điểm mấu chốt đối với vật liệu xây dựng: không khoan nhượng với thép chất lượng thấp. Từ việc Thái Lan thu hồi chứng nhận thép lò cảm ứng, đến việc Philippines nhiều lần kêu gọi thực thi tiêu chuẩn PNS 49 cập nhật, đến sự cảnh giác của ngành công nghiệp Indonesia đối với gian lận chứng nhận SNI, một sự đồng thuận khu vực đang hình thành.

Tòa tháp sụp đổ ở Bangkok, và các dòng thiết bị và phế liệu khổng lồ hiển thị trong dữ liệu hải quan, đã chứng minh quan điểm: đây không phải là cuộc tranh luận về một công nghệ nấu luyện, càng không phải là vấn đề bảo hộ thương mại đơn thuần — đó là cuộc chiến bảo vệ điểm mấu chốt của an toàn con người. Mỗi ngày lưỡi dao quản lý bị trì hoãn, thêm một lô bom hẹn giờ — thép cây không đạt độ giãn dài và không có khả năng truy xuất chất lượng — lại được đổ lên đầu hàng triệu người. Trước khi trận động đất mạnh tiếp theo ập đến, việc bịt kín hoàn toàn thép chất lượng thấp đã trở thành câu hỏi mà các quốc gia Đông Nam Á không thể từ chối trả lời nữa.