Đường tháng USD giảm, đường tháng dầu thô tăng vọt hơn 24%, LME vượt trội hơn SHFE, đồng, nhôm và vàng đều đóng cửa tháng tăng [Thị trường qua đêm]

Bản tin SMM ngày 1 tháng 8:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước diễn biến trái chiều. Đồng SHFE giảm 0,18%, tăng 2,9% trong tháng 7. Nhôm SHFE không đổi ở mức 23.665 nhân dân tệ/tấn, tăng 4,63% trong tháng 7. Chì SHFE giảm 1,41%, kẽm SHFE tăng 0,64%, thiếc SHFE tăng 0,72%. Niken SHFE giảm 0,24%. Ngoài ra, hợp đồng nhôm oxit giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ 0,04%, và hợp đồng chính nhôm đúc tăng nhẹ 0,02%.

Qua đêm, hầu hết kim loại đen giảm. Thép không gỉ tăng 0,17%, quặng sắt giảm 2,85%, thép cây giảm 0,83%, thép cuộn cán nóng giảm 0,74%. Về than cốc và than cốc luyện kim: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 1,38%, và hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 1,51%.

Trên thị trường nước ngoài qua đêm, kim loại cơ bản LME phần lớn tăng. Đồng LME tăng nhẹ 0,03%, tăng 3,16% trong tháng 7. Nhôm LME tăng 0,06%, tăng 2,9% trong tháng 7. Chì LME giảm 0,69%. Kẽm LME tăng 0,84%. Thiếc LME tăng 0,26%. Niken LME giảm 0,35%.

Giá kim loại quý qua đêm : Vàng COMEX giảm 1,49%, nhưng ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 0,68% trong tuần, với mức tăng tháng 7 là 1,49%; bạc COMEX giảm 2,1%, giảm theo tuần, giảm 1,92% trong tuần, và hai tháng giảm liên tiếp, giảm 3,58% trong tháng 7. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,89%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 0,55% trong tuần, với mức tăng tháng 7 là 1,52%; hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 1,01%, nhưng tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 0,98% trong tuần, với mức tăng tháng 7 là 1,21%.

Tính đến 8:16 ngày 1 tháng 8, giá chốt phiên qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Phía Trung Quốc:

[Cuộc họp điều hành Quốc vụ viện: Nghiên cứu thực hiện bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tình hình kinh tế nửa đầu năm và bảo đảm công tác kinh tế ổn định trong nửa cuối năm] Cuộc họp nhấn mạnh rằng tư duy và nhận thức cần phù hợp với đánh giá khoa học của Ủy ban Trung ương Đảng về tình hình kinh tế, cần có các biện pháp cụ thể hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, dựa trên đổi mới sáng tạo, chất lượng cao và cải thiện, đồng thời nỗ lực đạt được khởi đầu tốt cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Hiệu quả thực thi chính sách vĩ mô phải được nâng cao một cách thiết thực, các chính sách hiện có phải được tận dụng đầy đủ và tối ưu, đồng thời phải kịp thời xây dựng và ban hành các chính sách gia tăng thực dụng và hiệu quả. Cầu trong nước phải được mở rộng hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng lớn và sức kéo mạnh mẽ để triển khai một loạt biện pháp mạnh mẽ, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án trọng điểm được đề ra trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và kiên cố thúc đẩy quy hoạch, xây dựng “Sáu mạng lưới”. Động lực tăng trưởng nội sinh phải được củng cố liên tục, đưa ra các biện pháp hiệu quả và cụ thể hơn trong việc xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc và cải thiện môi trường kinh doanh. Cần tiếp tục nỗ lực phòng ngừa và giải quyết rủi ro trong các lĩnh vực trọng yếu, thực hiện vững chắc các nhiệm vụ như phòng chống, giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai, an toàn lao động, tăng cường hỗ trợ người dân gặp khó khăn, kiên quyết giữ vững điểm mấu chốt sinh kế của người dân. (CCTV)

[Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Tiến hành Thanh tra Giám sát tại Một số Nhà sản xuất Ô tô] Để tiếp tục chuẩn hóa trật tự cạnh tranh trong ngành công nghiệp ô tô và nâng cao tính nhất quán trong sản xuất, chất lượng và an toàn của sản phẩm ô tô, Vụ Công nghiệp Thiết bị I thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã đến Công ty TNHH Ô tô Chery, Công ty TNHH Công nghệ Ô tô NIO (An Huy) và Tập đoàn Ô tô An Huy Jianghuai (JAC) vào các ngày 30-31 để tiến hành thanh tra giám sát về năng lực đảm bảo an toàn sản phẩm và tính nhất quán sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất xe cơ giới đường bộ. Được biết, trong bước tiếp theo, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai sâu rộng các hành động nhằm nâng cao tính nhất quán sản xuất và chất lượng sản phẩm xe cơ giới đường bộ, tăng cường hơn nữa công tác quản lý thẩm định tiếp cận và kiểm định thử nghiệm đối với các thiết kế đổi mới «đột phá» của sản phẩm ô tô, đốc thúc các nhà sản xuất ô tô, xe máy điều tra triệt để các nguy cơ rủi ro an toàn sản phẩm, tăng cường kiểm định thử nghiệm và đánh giá an toàn sản phẩm, chuẩn hóa hoạt động tiếp thị và tuyên truyền, giữ vững điểm mấu chốt an toàn sản phẩm, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. (Xinhua)

[Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc Phê duyệt Đăng ký Quyền chọn Than cốc] Mới đây, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc đã phê duyệt đăng ký quyền chọn than cốc trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên. CSRC sẽ thúc đẩy Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo việc ra mắt suôn sẻ và vận hành ổn định quyền chọn than cốc.

Về mặt đồng đô la Mỹ:

Qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,2% xuống 99,78. Trên biểu đồ tuần, chỉ số đô la Mỹ giảm, mất 1,65% trong tuần. Trên biểu đồ tháng, chỉ số đô la Mỹ giảm, xuống 1,37% trong tháng.

Theo tờ The New York Times, Chủ tịch Fed Warsh được cho là đang cân nhắc giảm số lượng cuộc họp định kỳ ấn định lãi suất do Fed Mỹ tổ chức, một động thái có thể gây ra cú sốc lớn và đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cách thức hoạt động của Fed trong những năm gần đây. Hiện tại, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên của Fed họp tám lần mỗi năm để bỏ phiếu về việc tăng, giảm hoặc giữ nguyên chi phí vay. Theo bốn người am hiểu vấn đề, ông Warsh đã đề xuất ý tưởng điều chỉnh tần suất họp tại cuộc họp của Fed trong tuần này. Những người này cho biết tại cuộc họp tuần này, ông Warsh đã thảo luận về cơ sở pháp lý mà Fed phải tuân thủ liên quan đến số cuộc họp tối thiểu phải tổ chức mỗi năm, cũng như lộ trình thực hiện điều chỉnh đó. Ông Warsh yêu cầu các quan chức cung cấp cho ông quan điểm cá nhân của họ, thay vì tổ chức thảo luận toàn diện về lịch họp tại cuộc họp tuần này. (Jin10 Data APP)

Chủ tịch Fed Warsh đã giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng ba quan chức phản đối, ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức để giải quyết rủi ro lạm phát dai dẳng. Bà Katharine Neiss, Phó Giám đốc Kinh tế Toàn cầu tại PGIM Credit, cho biết màn trình diễn họp báo của ông Warsh “yếu hơn dự kiến” và dự báo “sự chuyển hướng diều hâu” của Fed Mỹ sẽ thành hiện thực vào tháng 9, khi đó có thể có ba lần tăng lãi suất liên tiếp. Ông Elias Haddad của Brown Brothers Harriman nhận xét: Sự hỗ trợ đối với đồng đô la Mỹ từ sức bật của hoạt động kinh tế Mỹ đã bị lấn át bởi việc ông Warsh không chuyển biến lời lẽ cứng rắn về lạm phát thành hành động chính sách đáng tin cậy, làm tăng nguy cơ Fed Mỹ bị tụt hậu so với diễn biến thị trường. Theo Công cụ FedWatch của CME, xác suất thị trường dự báo tăng lãi suất vào tháng 9 là 65%, giảm so với mức 82% một tuần trước đó. (Wall Street CN)

Ba nhà hoạch định chính sách của Fed Mỹ cho biết phiếu phản đối ủng hộ tăng lãi suất trong tuần này của họ bắt nguồn từ áp lực lạm phát dai dẳng, cho thấy sức ép nội bộ buộc Chủ tịch Fed Warsh phải hành động đang gia tăng. Trong các tuyên bố đưa ra sáng thứ Sáu, Hammack và Kashkari cho biết họ lo ngại rằng, mặc dù đợt tăng giá hiện tại có thể bắt nguồn từ các yếu tố ngắn hạn như chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Iran, tình hình lạm phát hiện yêu cầu Fed Mỹ hành động. Logan đồng quan điểm, nói rằng ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt phần nào, khó có khả năng hoàn toàn quay trở lại mục tiêu 2% của Fed trừ khi Fed tăng lãi suất; nếu không có biện pháp hạn chế chính sách, lạm phát có thể tiếp tục vượt mục tiêu cho đến khi xảy ra cú sốc bất ngờ. Kashkari cho biết nếu lạm phát vẫn dai dẳng, ông có thể ủng hộ một loạt đợt tăng lãi suất, không chỉ một lần, để ngăn lạm phát bám rễ sâu hơn. Ông nói, “Một loạt điều chỉnh chính sách nhỏ có thể tốt hơn là chờ đợi tình hình diễn biến và cuối cùng phải hành động quyết liệt hơn.” Hammack nói rằng nếu Fed không thắt chặt chính sách, tốc độ tăng giá có thể tiếp tục tăng tốc. Bà nói, “Lạm phát đã dai dẳng trên 2% hơn 5 năm và tôi không tin nó sẽ tự quay trở lại mục tiêu của chúng tôi.” (Jin10 Data APP)

Chủ tịch Fed Barkin nói rằng liệu mức lãi suất do Fed Mỹ đặt ra có đủ để kiềm chế lạm phát hay không là một “câu hỏi mở,” và ông cũng cho biết không chắc có tham gia cùng ba chủ tịch Fed khu vực khác đã bỏ phiếu tăng lãi suất tuần này hay không. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Barkin nói, “Tôi nghĩ có lý do chính đáng để thắt chặt chính sách và thu hồi một số đợt cắt giảm lãi suất từ năm ngoái.” Ông lưu ý rằng với việc dữ liệu lạm phát tháng 6 chậm lại, “Tôi nghĩ cũng có thể lập luận rằng… vẫn còn thời gian trước cuộc họp tiếp theo để xác định liệu lập trường chính sách hiện tại có phù hợp hay không.” Barkin sẽ không phải là thành viên bỏ phiếu về quyết định lãi suất cho đến năm sau. Hơn nữa, Barkin tỏ ra hoài nghi về việc thị trường lao động đã mạnh lên đáng kể hay chưa. Ông nói, “Có cảm giác thị trường lao động không thắt chặt.” Ông cũng chỉ ra rằng sự truyền dẫn tăng giá qua nền kinh tế không đồng đều, gây khó khăn cho việc đánh giá còn bao nhiêu lạm phát. (Jin10 Data APP)

Về mặt vĩ mô:

Tuần tới sẽ công bố: PMI sản xuất RatingDog tháng 7 của Trung Quốc, CPI tháng 7 của Thụy Sĩ so với tháng trước, PMI sản xuất tháng 7 cuối cùng của Pháp, PMI sản xuất tháng 7 cuối cùng của Đức, PMI sản xuất tháng 7 cuối cùng của Khu vực đồng Euro, PMI sản xuất tháng 7 cuối cùng của Anh, PMI sản xuất tháng 7 cuối cùng của S&P Global Mỹ, PMI sản xuất ISM tháng 7 của Mỹ, Chi tiêu xây dựng tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, Cán cân thương mại tháng 6 của Mỹ, Cơ hội việc làm JOLTS tháng 6 của Mỹ, Đơn đặt hàng nhà máy tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, PMI dịch vụ RatingDog tháng 7 của Trung Quốc, Sản xuất công nghiệp tháng 6 của Pháp so với tháng trước, PMI dịch vụ tháng 7 cuối cùng của Pháp, PMI dịch vụ tháng 7 cuối cùng của Đức, PMI dịch vụ tháng 7 cuối cùng của Khu vực đồng Euro, PMI dịch vụ tháng 7 cuối cùng của Anh, PPI tháng 6 của Khu vực đồng Euro so với tháng trước, Thay đổi việc làm ADP tháng 7 của Mỹ, PMI dịch vụ tháng 7 cuối cùng của S&P Global Mỹ, PMI phi sản xuất ISM tháng 7 của Mỹ, Tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Thụy Sĩ, Doanh số bán lẻ tháng 6 của Khu vực đồng Euro so với tháng trước, Cắt giảm việc làm Challenger tháng 7 của Mỹ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 1 tháng 8 của Mỹ, Chỉ số Áp lực Chuỗi cung ứng Toàn cầu tháng 7 của Mỹ, Doanh số bán buôn tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, Tỷ lệ thất nghiệp ILO quý 2 của Pháp, Sản xuất công nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Đức so với tháng trước, Cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Đức, Chỉ số giá nhà Halifax điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Anh so với tháng trước, Cán cân thương mại tháng 6 của Pháp, Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 7 của Thụy Sĩ, Thay đổi việc làm tháng 7 của Canada, Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Mỹ, Bảng lương phi nông nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Mỹ, Thu nhập trung bình theo giờ tháng 7 của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái, Thu nhập trung bình theo giờ tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, Kỳ vọng lạm phát 1 năm của Fed New York tháng 7, Cán cân thương mại tháng 7 của Trung Quốc tính bằng USD, Dự trữ ngoại hối tháng 7 của Trung Quốc, Cán cân thương mại tháng 7 của Trung Quốc, CPI tháng 7 của Trung Quốc so với cùng kỳ, PPI tháng 7 của Trung Quốc so với cùng kỳ, và các dữ liệu khác.

Ngoài ra, trong tuần tới cần chú ý tới: SpaceX công bố kết quả quý 2 năm 2026; Thành viên bỏ phiếu FOMC 2028 kiêm Chủ tịch Fed St. Louis, Musalem, phát biểu về kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ; Thành viên bỏ phiếu FOMC 2027 kiêm Chủ tịch Fed Richmond, Barkin, phát biểu.

Dầu thô:

Qua đêm, cả hai hợp đồng dầu tương lai đều tăng mạnh, WTI tăng 3,84% và Brent tăng 4,79%. Trên biểu đồ tuần, giá dầu WTI tương lai giảm 2,81% trong tuần, trong khi giá dầu Brent tương lai giảm 0,7%. Trên biểu đồ tháng, giá dầu WTI tương lai tăng vọt 24,89% trong tháng, giá dầu Brent tăng vọt 24,8%. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm làm gia tăng lo ngại của thị trường về vận chuyển dầu thô toàn cầu.

Sự bất ổn vẫn tồn tại về thời điểm nguồn cung dầu thô từ Trung Đông trở lại bình thường. Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran đạt được hồi tháng 6 đã hoàn toàn đổ vỡ vào đầu tháng 7. Từ giữa đến cuối tháng 7, eo biển Hormuz – điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới đối với thương mại năng lượng – vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng, thỉnh thoảng bị phong tỏa. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đã phá hủy khoảng 30% đến 45% công suất lọc dầu đang hoạt động của Nga, đẩy biên lợi nhuận lọc dầu diesel của châu Âu lên trên 60 USD/thùng và khiến giá sản phẩm dầu tinh chế toàn cầu tiến gần mức cao thời chiến. (Wallstreetcn)

Nền tảng thông tin vận tải biển quốc tế “Marine Traffic” ngày 31/7 cho biết, số tàu qua eo biển Hormuz ngày 30/7 giảm xuống còn 5, từ 22 của ngày hôm trước, giảm 77%. Dữ liệu từ nền tảng cho thấy, cả 5 tàu đều đi qua eo biển Hormuz bằng luồng phía Iran. (Jinshi Data APP)

Theo CBS News dẫn nhiều nguồn tin, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch cho một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, có thể nhắm vào các nhà máy điện và cơ sở lọc dầu, với chiến dịch có thể kéo dài đến cuối tuần. Ngày 1/8, truyền thông Iran dẫn lời một quan chức Iran cho biết, Iran cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ là “hành động liều lĩnh”, và Iran đã xây dựng kế hoạch toàn diện để đáp trả “bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Mỹ”. " (Jinshi Data APP)

Theo Hãng thông tấn Tasnim của Iran, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết khi thực hiện chiến lược “phong tỏa đáp trả phong tỏa”, 8 tàu chở dầu của Saudi đã buộc phải đổi hướng và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng sau khi các hạn chế hàng hải được áp đặt lên tàu dầu Saudi. (Jinshi Data APP)

Trong khi đó, dữ liệu từ ICE cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 7, các nhà đầu cơ dầu Brent đã giảm vị thế mua ròng 6.948 lot xuống còn 185.083 lot. Các nhà đầu cơ diesel tăng vị thế mua ròng thêm 2.654 lot lên 87.194 lot. (Jinshi Data APP)

Khuyến nghị đọc: