Đường tháng USD giảm, đường tháng dầu thô tăng vọt hơn 24%, LME vượt trội hơn SHFE, đồng, nhôm và vàng đều đóng cửa tháng tăng [Thị trường qua đêm]

Thông tin SMM ngày 1 tháng 8:

Trên thị trường kim loại:

Phiên đêm thứ Sáu tuần trước, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa diễn biến trái chiều. Đồng SHFE giảm 0,18%, ghi nhận mức tăng tháng 7 là 2,9%. Nhôm SHFE đi ngang ở mức 23.665 nhân dân tệ/tấn, tăng 4,63% trong tháng 7. Chì SHFE giảm 1,41%, kẽm SHFE tăng nhẹ 0,64%, thiếc SHFE tăng 0,72%. Niken SHFE giảm 0,24%. Ngoài ra, hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ 0,04%, trong khi hợp đồng nhôm đúc được giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ 0,02%.

Phiên đêm thứ Sáu tuần trước, kim loại đen phần lớn giảm. Thép không gỉ tăng 0,17%, quặng sắt giảm 2,85%, thép cây giảm 0,83%, thép cuộn cán nóng giảm 0,74%. Ở lĩnh vực than cốc và cốc luyện kim, hợp đồng than cốc luyện kim được giao dịch nhiều nhất giảm 1,38%, hợp đồng cốc luyện kim được giao dịch nhiều nhất giảm 1,51%.

Trên thị trường nước ngoài phiên đêm thứ Sáu tuần trước, kim loại cơ bản LME nhìn chung tăng. Đồng LME tăng nhẹ 0,03%, với mức tăng tháng 7 là 3,16%. Nhôm LME tăng 0,06%, tăng 2,9% trong tháng 7. Chì LME giảm 0,69%. Kẽm LME tăng 0,84%. Thiếc LME tăng 0,26%. Niken LME giảm 0,35%.

Trên thị trường kim loại quý phiên đêm thứ Sáu tuần trước: Vàng COMEX giảm 1,49%, với biểu đồ tuần ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 0,68% trong tuần, và biểu đồ tháng 7 tăng 1,49%. Bạc COMEX giảm 2,1%, biểu đồ tuần giảm 1,92% trong tuần, và biểu đồ tháng ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp, giảm 3,58% trong tháng 7. Phiên đêm thứ Sáu tuần trước, hợp đồng vàng SHFE được giao dịch nhiều nhất tăng 0,89%, với biểu đồ tuần tăng tuần thứ hai liên tiếp, tăng 0,55% trong tuần, và biểu đồ tháng 7 tăng 1,52%. Hợp đồng bạc SHFE được giao dịch nhiều nhất giảm 1,01%, kết thúc chuỗi tăng hai tuần liên tiếp nhưng vẫn tăng 0,98% trong tuần, và biểu đồ tháng 7 tăng 1,21%.

Tính đến 8:16 sáng ngày 1 tháng 8, giá đóng cửa phiên đêm thứ Sáu tuần trước:

Tình hình vĩ mô

Trung Quốc:

[Cuộc họp điều hành của Quốc vụ viện: Nghiên cứu và quán triệt bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tình hình kinh tế nửa đầu năm và công tác kinh tế nửa cuối năm] Cuộc họp nhấn mạnh cần thống nhất tư tưởng và nhận thức với đánh giá khoa học của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về tình hình kinh tế, thực hiện các biện pháp cụ thể hơn để liên tục đưa nền kinh tế phát triển theo hướng mới, chất lượng cao hơn và lành mạnh hơn, phấn đấu khởi đầu tốt đẹp cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Hội nghị yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi chính sách vĩ mô, tận dụng triệt để và phát huy tốt các chính sách hiện hành, đồng thời kịp thời nghiên cứu và triển khai các chính sách gia tăng thiết thực, hiệu quả. Hội nghị cũng nhấn mạnh cần mở rộng nhu cầu trong nước một cách hiệu quả, tung ra các biện pháp mạnh mẽ ở những lĩnh vực có tiềm năng lớn và sức kéo mạnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, và thúc đẩy vững chắc công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng “Sáu mạng lưới”. Cần tiếp tục tăng cường động lực phát triển nội tại, ban hành các biện pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong việc xây dựng thị trường thống nhất quốc gia và cải thiện môi trường kinh doanh. Phải kiên trì phòng ngừa và giải tỏa rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm, làm tốt công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ, cũng như an toàn lao động, tăng cường hỗ trợ người khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội. (CCTV)

[Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin thăm và kiểm tra giám sát một số doanh nghiệp sản xuất ô tô] Nhằm điều chỉnh hơn nữa trật tự cạnh tranh trong ngành ô tô, nâng cao mức độ phù hợp sản xuất và chất lượng, an toàn của sản phẩm ô tô, Cục Thiết bị I - Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã tiến hành kiểm tra giám sát năng lực bảo đảm an toàn sản phẩm xe và sự phù hợp sản xuất tại Công ty TNHH Ô tô Chery, Công ty TNHH Công nghệ NIO (An Huy), và Tập đoàn Ô tô Giang Hoài (An Huy) từ ngày 30 đến ngày 31. Được biết, trong thời gian tới, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các hành động nâng cao sự phù hợp sản xuất và chất lượng sản phẩm xe cơ giới đường bộ, tăng cường quản lý thẩm tra đầu vào và kiểm tra xác minh thử nghiệm đối với các thiết kế sáng tạo “mạnh bạo” của sản phẩm ô tô, hối thúc các nhà sản xuất ô tô, xe máy nhận diện triệt để các nguy cơ và hiểm họa về an toàn sản phẩm, tăng cường thử nghiệm, xác minh và đánh giá an toàn sản phẩm, chuẩn hóa hoạt động tiếp thị và tuyên truyền, giữ vững giới hạn an toàn sản phẩm, bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. (Tân Hoa Xã)

[Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt đăng ký quyền chọn than cốc] Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã phê duyệt đăng ký quyền chọn than cốc trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên. CSRC sẽ đôn đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên chuẩn bị mọi mặt để đảm bảo quyền chọn than cốc ra mắt suôn sẻ và vận hành ổn định.

Về đồng đô la Mỹ:

Thứ Sáu tuần trước, chỉ số đô la Mỹ qua đêm giảm 0,2% xuống 99,78. Trên biểu đồ tuần, chỉ số đô la giảm 1,65% trong tuần. Trên biểu đồ tháng, chỉ số đô la giảm 1,37% trong tháng.

Theo báo New York Times, Chủ tịch Fed Warsh được cho là đang cân nhắc giảm số lần họp định kỳ để ấn định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, một động thái có thể gây chấn động lớn và đánh dấu thay đổi quan trọng nhất trong cách Fed vận hành những năm gần đây. Hiện tại, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên họp tám lần một năm để biểu quyết tăng, giảm hoặc giữ nguyên chi phí vay. Theo bốn người thân cận, Warsh đã đề xuất điều chỉnh tần suất họp tại cuộc họp tuần này của Fed. Theo những người này, tại cuộc họp, Warsh đã thảo luận về cơ sở pháp lý Fed phải tuân thủ liên quan đến số lần họp tối thiểu mỗi năm và lịch trình điều chỉnh. Theo các nguồn tin, Walsh yêu cầu quan chức đưa ra quan điểm cá nhân thay vì thảo luận đầy đủ về chương trình nghị sự trong phiên họp tuần này. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Chủ tịch Fed Walsh giữ nguyên lãi suất tuần này, nhưng ba quan chức phản đối, lập luận cần tăng lãi suất ngay lập tức để giải quyết rủi ro lạm phát dai dẳng. Katharine Neiss, Phó Trưởng bộ phận Kinh tế Toàn cầu tại PGIM Credit, nhận định màn thể hiện trong họp báo của Walsh "yếu hơn kỳ vọng," và bà kỳ vọng "trục xoay diều hâu" của Fed Mỹ sẽ thành hiện thực vào tháng Chín, với ba lần tăng lãi suất liên tiếp có thể diễn ra. Elias Haddad của Brown Brothers Harriman lưu ý: Sự hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ từ sức phục hồi của hoạt động kinh tế Mỹ đã bị triệt tiêu bởi việc Walsh không chuyển hóa lời lẽ diều hâu về lạm phát thành hành động chính sách đáng tin cậy, làm tăng rủi ro Fed tụt hậu. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng Chín ở mức 65%, giảm từ 82% một tuần trước. (Wall Street Insight)

Ba nhà hoạch định chính sách của Fed cho biết các phiếu bất đồng ủng hộ tăng lãi suất tuần này của họ bắt nguồn từ áp lực lạm phát dai dẳng, báo hiệu sức ép nội bộ ngày càng tăng lên Chủ tịch Walsh phải hành động. Trong các tuyên bố công bố sáng thứ Sáu, Hammack và Kashkari cho biết họ lo ngại rằng, dù đợt tăng giá hiện tại có thể bắt nguồn từ các yếu tố ngắn hạn như chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và cuộc chiến Iran, bức tranh lạm phát lúc này đòi hỏi Fed phải hành động. Logan cùng quan điểm, nói rằng ngay cả khi lạm phát đã hạ nhiệt phần nào, nó khó có thể tự giảm về mục tiêu 2% của Fed nếu không tăng lãi suất; nếu không có bất kỳ sự kiềm chế chính sách nào, lạm phát có thể tiếp tục vượt mục tiêu cho tới khi một cú sốc bất ngờ ập đến. Kashkari nói nếu lạm phát vẫn dai dẳng, ông có thể ủng hộ một loạt đợt tăng lãi suất — chứ không chỉ một lần — để ngăn nó trở nên cố thủ hơn. “Một chuỗi các điều chỉnh chính sách nhỏ có thể sẽ tốt hơn là chờ đợi diễn biến và cuối cùng phải hành động mạnh tay hơn,” ông nói. Hammack cho rằng tốc độ tăng giá có thể tiếp tục leo thang nếu Fed không thắt chặt chính sách. “Lạm phát đã dai dẳng trên 2% trong hơn năm năm, và tôi không tin nó sẽ tự giảm về mục tiêu của chúng ta,” bà nói. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Barkin của Fed nói rằng việc liệu Fed có đặt lãi suất ở mức đủ thắt chặt để kiềm chế lạm phát hay không là một “câu hỏi mở”, đồng thời cho biết ông không chắc mình có bỏ phiếu tán thành như ba chủ tịch Fed khu vực khác đã phản đối để ủng hộ tăng lãi suất trong tuần này hay không. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Barkin nói: ‘Tôi nghĩ có lý do mạnh mẽ để thắt chặt chính sách và thu hồi một số lần cắt giảm lãi suất của năm ngoái.’ Ông lưu ý rằng với dữ liệu lạm phát tháng Sáu chậm lại, ‘tôi cho rằng cũng có thể tranh luận... còn thời gian trước cuộc họp tiếp theo để đánh giá liệu lập trường chính sách hiện tại có phù hợp.’ Barkin sẽ không bỏ phiếu về các quyết định lãi suất cho tới năm sau. Ngoài ra, Barkin tỏ ra hoài nghi rằng thị trường lao động đã mạnh lên đáng kể. Ông nói, ‘Cảm giác không phải là thị trường lao động đang rất thắt chặt.’ Ông cũng chỉ ra rằng việc tăng giá không lan truyền đồng đều trong nền kinh tế, khiến việc đánh giá lượng lạm phát còn lại trở nên khó khăn. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Về mặt vĩ mô:

Tuần này sẽ có các dữ liệu được công bố bao gồm: PMI Sản xuất RatingDog Trung Quốc tháng 7, CPI Thụy Sĩ so với tháng trước tháng 7, PMI Sản xuất Pháp cuối cùng tháng 7, PMI Sản xuất Đức cuối cùng tháng 7, PMI Sản xuất Khu vực đồng Euro cuối cùng tháng 7, PMI Sản xuất Anh cuối cùng tháng 7, PMI Sản xuất S&P Global Mỹ cuối cùng tháng 7, PMI Sản xuất ISM Mỹ tháng 7, Chi tiêu xây dựng Mỹ so với tháng trước tháng 6, Cán cân thương mại Mỹ tháng 6, Số cơ hội việc làm JOLTS Mỹ tháng 6, Đơn đặt hàng nhà máy Mỹ so với tháng trước tháng 6, PMI Dịch vụ RatingDog Trung Quốc tháng 7, Sản xuất công nghiệp Pháp so với tháng trước tháng 6, PMI Dịch vụ Pháp cuối cùng tháng 7, PMI Dịch vụ Đức cuối cùng tháng 7, PMI Dịch vụ Khu vực đồng Euro cuối cùng tháng 7, PMI Dịch vụ Anh cuối cùng tháng 7, PPI Khu vực đồng Euro so với tháng trước tháng 6, Thay đổi việc làm ADP Mỹ tháng 7, PMI Dịch vụ S&P Global Mỹ cuối cùng tháng 7, PMI Phi sản xuất ISM Mỹ tháng 7, Tỷ lệ thất nghiệp đã điều chỉnh theo mùa Thụy Sĩ tháng 7, Doanh số bán lẻ Khu vực đồng Euro so với tháng trước tháng 6, Số việc làm bị cắt giảm Challenger Mỹ tháng 7, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu Mỹ tuần kết thúc ngày 1 tháng 8, Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu Mỹ tháng 7, Doanh số bán buôn Mỹ so với tháng trước tháng 6, Tỷ lệ thất nghiệp ILO Pháp quý 2, Sản xuất công nghiệp đã điều chỉnh theo mùa Đức so với tháng trước tháng 6, Cán cân thương mại đã điều chỉnh theo mùa Đức tháng 6, Chỉ số giá nhà Halifax đã điều chỉnh theo mùa Anh so với tháng trước tháng 7, Cán cân thương mại Pháp tháng 6, Chỉ số niềm tin tiêu dùng Thụy Sĩ tháng 7, Thay đổi việc làm Canada tháng 7, Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 7, Bảng lương phi nông nghiệp đã điều chỉnh theo mùa Mỹ tháng 7, Thu nhập bình quân theo giờ Mỹ so với cùng kỳ năm trước tháng 7, Thu nhập bình quân theo giờ Mỹ so với tháng trước tháng 7, Kỳ vọng lạm phát 1 năm Fed New York Mỹ tháng 7, Cán cân thương mại Trung Quốc tháng 7 tính bằng USD, Dự trữ ngoại hối Trung Quốc tháng 7, Cán cân thương mại Trung Quốc tháng 7, CPI Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước tháng 7, và PPI Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước tháng 7.

Ngoài ra, cần chú ý trong tuần này: SpaceX sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026; Thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2028, Chủ tịch Fed St. Louis Musalem sẽ phát biểu về kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ; Thành viên bỏ phiếu FOMC năm 2027, Chủ tịch Fed Richmond Barkin có bài phát biểu.

Dầu thô:

Cả hai hợp đồng dầu mỏ kỳ hạn đều tăng vọt trong phiên đêm thứ Sáu tuần trước, WTI tăng 3,84% và Brent tăng 4,79%. Tính cả tuần, WTI giảm 2,81%, Brent giảm 0,7%. Tính cả tháng, WTI tăng vọt 24,89% và Brent tăng vọt 24,8%. Lượng tàu qua eo Hormuz sụt giảm làm dấy lên lo ngại của thị trường về hoạt động vận chuyển dầu thô toàn cầu.

Vẫn còn bất ổn về thời điểm nguồn cung dầu Trung Đông trở lại bình thường. Thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran đạt được hồi tháng 6 đã hoàn toàn đổ vỡ vào đầu tháng 7. Từ giữa đến cuối tháng 7, eo Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất của thương mại năng lượng toàn cầu, tiếp tục bị gián đoạn nghiêm trọng, đôi lúc còn bị phong tỏa gián đoạn. Cùng lúc đó, các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga đã phá hủy khoảng 30% đến 45% công suất lọc dầu đang vận hành của Nga, đẩy biên lợi nhuận lọc dầu diesel châu Âu lên trên 60 USD/thùng và đưa giá sản phẩm tinh chế toàn cầu lên gần mức cao thời chiến. (Wall Street CN)

Dữ liệu do nền tảng thông tin vận tải biển quốc tế "MarineTraffic" công bố ngày 31/7 cho thấy, số tàu qua eo Hormuz trong ngày 30 chỉ còn 5 chiếc, so với 22 chiếc một ngày trước đó, giảm 77%. Dữ liệu của nền tảng này chỉ ra rằng cả 5 tàu đều đi qua eo Hormuz qua làn đường phía Iran. (Ứng dụng Jin10 Data)

Theo CBS News dẫn nhiều nguồn tin, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành "một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất từ trước đến nay" nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran, có thể nhắm vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu, chiến dịch có thể kéo dài đến cuối tuần. Truyền thông Iran đưa tin ngày 1/8, dẫn lời một quan chức Iran cho biết, Iran coi cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào cơ sở hạ tầng của mình là "hành động liều lĩnh" và đã xây dựng kế hoạch toàn diện để đáp trả "mọi hành động liều lĩnh có thể xảy ra từ Mỹ." (Ứng dụng Jin10 Data)

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, nhóm Houthi Yemen cho biết, khi thực hiện chiến lược "phong tỏa trả đũa phong tỏa", sau khi áp đặt hạn chế hàng hải đối với các tàu chở dầu Saudi, họ đã buộc 8 tàu chở dầu Saudi đổi hướng và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng. (Jin10 Data App)

Ngoài ra, dữ liệu từ Sàn Giao dịch Liên lục địa cho thấy, tính đến tuần kết thúc vào ngày 28/7, vị thế mua ròng đầu cơ dầu Brent giảm 6.948 hợp đồng xuống còn 185.083 hợp đồng. Vị thế mua ròng đầu cơ dầu diesel tăng 2.654 hợp đồng lên 87.194 hợp đồng. (Jin10 Data App)

Bài viết đề xuất: