Đường tháng USD giảm, đường tháng dầu thô tăng vọt hơn 24%, LME vượt trội hơn SHFE, đồng, nhôm và vàng đều đóng cửa tháng tăng [Thị trường qua đêm]

Bản tin SMM ngày 1 tháng 8:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa biến động trái chiều. Đồng SHFE giảm 0,18%, tăng 2,9% trong tháng 7. Nhôm SHFE không đổi ở mức 23.665 nhân dân tệ/tấn, tăng 4,63% trong tháng 7. Chì SHFE giảm 1,41%, kẽm SHFE tăng 0,64%, thiếc SHFE tăng 0,72%. Niken SHFE giảm 0,24%. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumina giao dịch nhiều nhất tăng nhẹ 0,04%, và hợp đồng nhôm đúc chính tăng nhẹ 0,02%.

Qua đêm, hầu hết kim loại đen giảm. Thép không gỉ tăng 0,17%, quặng sắt giảm 2,85%, thép cây giảm 0,83%, thép cuộn cán nóng giảm 0,74%. Về than luyện cốc và than cốc: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất giảm 1,38%, hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 1,51%.

Trên thị trường quốc tế qua đêm, kim loại cơ bản LME nhìn chung tăng. Đồng LME tăng nhẹ 0,03%, tăng 3,16% trong tháng 7. Nhôm LME tăng 0,06%, tăng 2,9% trong tháng 7. Chì LME giảm 0,69%. Kẽm LME tăng 0,84%. Thiếc LME tăng 0,26%. Niken LME giảm 0,35%.

Qua đêm, kim loại quý : Vàng COMEX giảm 1,49% nhưng ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 0,68% trong tuần, với mức tăng tháng 7 là 1,49%; bạc COMEX giảm 2,1%, giảm trong tuần, giảm 1,92% trong tuần, và lỗ tháng thứ hai liên tiếp, giảm 3,58% trong tháng 7. Qua đêm, hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 0,89%, ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp, tăng 0,55% trong tuần, với mức tăng tháng 7 là 1,52%; hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 1,01% nhưng ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp, tăng 0,98% trong tuần, với mức tăng tháng 7 là 1,21%.

Tính đến 8:16 ngày 1 tháng 8, giá đóng cửa qua đêm:

Tin vĩ mô

Trung Quốc:

[Hội nghị điều hành Quốc vụ viện: Nghiên cứu triển khai bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về tình hình kinh tế nửa đầu năm và đảm bảo công tác kinh tế nửa cuối năm hiệu quả] Hội nghị nhấn mạnh cần thống nhất tư tưởng và nhận thức với đánh giá khoa học của Trung ương Đảng về tình hình kinh tế, thực hiện các biện pháp cụ thể hơn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, đổi mới sáng tạo, chất lượng cao và cải thiện, nỗ lực đạt được khởi đầu tốt cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Phải nâng cao hiệu quả thực thi chính sách vĩ mô, tận dụng tối ưu và đầy đủ các chính sách hiện có, kịp thời nghiên cứu và ban hành các chính sách gia tăng thiết thực, hiệu quả. Cần mở rộng nhu cầu nội địa một cách hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng lớn và sức kéo mạnh để triển khai hàng loạt biện pháp mạnh mẽ, đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 và kiên cố thúc đẩy quy hoạch, xây dựng “Lục mạng”. Động lực tăng trưởng nội sinh phải được tăng cường không ngừng, triển khai các biện pháp hiệu quả, cụ thể hơn trong xây dựng thị trường thống nhất toàn quốc và cải thiện môi trường kinh doanh. Phải kiên trì phòng ngừa và hóa giải rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm, triển khai vững chắc các nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ và an toàn lao động, tăng cường hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, kiên quyết giữ vững mức sàn sinh kế của nhân dân. (CCTV)

[Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin tiến hành giám sát, kiểm tra tại một số nhà sản xuất ô tô] Nhằm chuẩn hóa hơn nữa trật tự cạnh tranh trong ngành ô tô, nâng cao tính nhất quán trong sản xuất và mức độ an toàn, chất lượng sản phẩm ô tô, Vụ Thiết bị Công nghiệp I thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã đến Chery Automobile Co., Ltd., NIO Automotive Technology (Anhui) Co., Ltd. và Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. (JAC) từ ngày 30 đến 31 để giám sát, kiểm tra năng lực đảm bảo an toàn sản phẩm và tính nhất quán trong sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất xe cơ giới đường bộ. Được biết, bước tiếp theo, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai sâu rộng các hoạt động nâng cao tính nhất quán trong sản xuất và chất lượng sản phẩm xe cơ giới đường bộ, tăng cường hơn nữa công tác quản lý thẩm định tiếp cận và kiểm tra, xác minh đối với các thiết kế sáng tạo “đột phá” của sản phẩm ô tô, thúc giục các nhà sản xuất ô tô, xe máy điều tra kỹ lưỡng các nguy cơ rủi ro an toàn sản phẩm, tăng cường kiểm tra, xác minh sản phẩm và đánh giá an toàn, chuẩn hóa hoạt động tiếp thị và tuyên truyền, giữ vững mức sàn an toàn sản phẩm, bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. (Xinhua)

[Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phê duyệt đăng ký quyền chọn than cốc] Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đã phê duyệt đăng ký giao dịch quyền chọn than cốc tại Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên. CSRC sẽ thúc đẩy Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo việc ra mắt suôn sẻ và vận hành ổn định của quyền chọn than cốc.

Về mặt đồng đô la Mỹ:

Qua đêm, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,2% xuống 99,78. Trên biểu đồ tuần, chỉ số đô la Mỹ giảm, giảm 1,65% trong tuần. Trên biểu đồ tháng, chỉ số đô la Mỹ giảm, giảm 1,37% trong tháng.

Theo The New York Times, Chủ tịch Fed Warsh được cho là đang xem xét giảm số lượng các cuộc họp định kỳ ấn định lãi suất của Fed Mỹ, một động thái có thể gây ra những cú sốc lớn và sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất trong cách Fed vận hành trong những năm gần đây. Hiện nay, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên của Fed họp tám lần một năm để bỏ phiếu về việc tăng, giảm hoặc giữ nguyên chi phí đi vay. Theo bốn người quen thuộc với vấn đề này, Warsh đã đề xuất ý tưởng điều chỉnh tần suất họp tại cuộc họp Fed tuần này. Những người này cho biết tại cuộc họp tuần này, Warsh đã thảo luận về cơ sở pháp lý mà Fed phải tuân theo liên quan đến số lượng cuộc họp tối thiểu phải tổ chức mỗi năm, cũng như lịch trình cho sự điều chỉnh đó. Warsh yêu cầu các quan chức cung cấp quan điểm cá nhân của họ, thay vì tổ chức một cuộc thảo luận đầy đủ về lịch họp tại cuộc họp tuần này. (Jin10 Data APP)

Chủ tịch Fed Warsh giữ nguyên lãi suất trong tuần này, nhưng ba quan chức phản đối, ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức để đối phó với rủi ro lạm phát dai dẳng. Katharine Neiss, Phó Giám đốc Kinh tế Toàn cầu tại PGIM Credit, cho biết màn trình diễn tại cuộc họp báo của Warsh "yếu hơn dự kiến" và kỳ vọng "sự chuyển hướng diều hâu" của Fed Mỹ sẽ hiện thực hóa vào tháng 9, khi đó có thể có ba lần tăng lãi suất liên tiếp. Elias Haddad của Brown Brothers Harriman lưu ý: Sự hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ từ khả năng phục hồi của hoạt động kinh tế Mỹ đã bị bù đắp bởi việc Warsh không biến lời lẽ cứng rắn về lạm phát thành hành động chính sách đáng tin cậy, làm tăng rủi ro Fed Mỹ tụt hậu so với đường cong. Theo CME FedWatch Tool, xác suất thị trường ngầm định về một đợt tăng lãi suất vào tháng 9 là 65%, giảm từ 82% một tuần trước đó. (Wall Street CN)

Ba nhà hoạch định chính sách của Fed Mỹ cho biết phiếu phản đối ủng hộ tăng lãi suất tuần này của họ xuất phát từ áp lực lạm phát dai dẳng, cho thấy áp lực nội bộ buộc Chủ tịch Fed Warsh phải hành động đang gia tăng. Trong các tuyên bố được đưa ra sáng thứ Sáu, Hammack và Kashkari cho biết họ lo ngại rằng, mặc dù đợt tăng giá hiện tại có thể bắt nguồn từ các yếu tố ngắn hạn như chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và chiến tranh Iran, tình hình lạm phát hiện nay đòi hỏi Fed phải hành động. Logan đồng tình, nói rằng ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt phần nào, nó cũng khó có thể hoàn toàn quay trở lại mục tiêu 2% của Fed trừ khi Fed tăng lãi suất; nếu không có sự kiềm chế chính sách nào, lạm phát có thể tiếp tục duy trì trên mục tiêu cho đến khi một cú sốc bất ngờ xảy ra. Kashkari cho biết nếu lạm phát vẫn dai dẳng, ông có thể ủng hộ một loạt các đợt tăng lãi suất, chứ không chỉ một lần tăng duy nhất, để ngăn lạm phát thêm cố hữu. Ông nói, “Một loạt các điều chỉnh chính sách nhỏ có thể thích hợp hơn là chờ đợi tình hình phát triển và cuối cùng phải có hành động quyết liệt hơn.” Hammack cho biết nếu Fed không thắt chặt chính sách, tốc độ tăng giá có thể tiếp tục tăng tốc. Bà nói, “Lạm phát đã dai dẳng trên 2% trong hơn năm năm, và tôi không tự tin rằng nó sẽ tự quay trở lại mục tiêu của chúng ta.” (Jin10 Data APP)

Barkin của Fed cho biết liệu mức lãi suất do Fed đặt ra có đủ để kiềm chế lạm phát hay không là một “câu hỏi mở”, và ông cũng nói rằng ông không chắc liệu mình có tham gia cùng ba chủ tịch Fed khu vực khác đã bỏ phiếu tăng lãi suất trong tuần này hay không. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Barkin cho biết, “Tôi nghĩ có lý do chính đáng để thắt chặt chính sách và thu hồi lại một phần các đợt cắt giảm lãi suất từ năm ngoái.”Ông lưu ý rằng với sự chậm lại của dữ liệu lạm phát trong tháng Sáu, "Tôi nghĩ người ta cũng có thể lập luận... vẫn còn thời gian trước cuộc họp tiếp theo để xác định xem lập trường chính sách hiện tại có phù hợp hay không." Barkin sẽ không phải là thành viên bỏ phiếu về các quyết định lãi suất cho đến năm sau. Hơn nữa, Barkin tỏ ra hoài nghi về việc liệu thị trường lao động có thực sự mạnh lên hay không. Ông nói, "Có cảm giác thị trường lao động không thắt chặt." Ông cũng chỉ ra rằng việc lan truyền của việc tăng giá trong nền kinh tế là không đồng đều, khiến việc đánh giá mức độ lạm phát còn lại trở nên khó khăn. (Jin10 Data APP)

Về mặt vĩ mô:

Tuần tới sẽ công bố PMI sản xuất RatingDog tháng 7 của Trung Quốc, CPI tháng 7 của Thụy Sĩ so với tháng trước, PMI sản xuất cuối cùng tháng 7 của Pháp, PMI sản xuất cuối cùng tháng 7 của Đức, PMI sản xuất cuối cùng tháng 7 của Khu vực đồng Euro, PMI sản xuất cuối cùng tháng 7 của Anh, PMI sản xuất cuối cùng tháng 7 của S&P Global Mỹ, PMI sản xuất ISM tháng 7 của Mỹ, chi tiêu xây dựng tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, cán cân thương mại tháng 6 của Mỹ, cơ hội việc làm JOLTS tháng 6 của Mỹ, đơn đặt hàng nhà máy tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, PMI dịch vụ RatingDog tháng 7 của Trung Quốc, sản xuất công nghiệp tháng 6 của Pháp so với tháng trước, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 7 của Pháp, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 7 của Đức, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 7 của Khu vực đồng Euro, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 7 của Anh, PPI tháng 6 của Khu vực đồng Euro so với tháng trước, thay đổi việc làm ADP tháng 7 của Mỹ, PMI dịch vụ cuối cùng tháng 7 của S&P Global Mỹ, PMI phi sản xuất ISM tháng 7 của Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Thụy Sĩ, doanh số bán lẻ tháng 6 của Khu vực đồng Euro so với tháng trước, cắt giảm việc làm Challenger tháng 7 của Mỹ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 8, chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu tháng 7 của Mỹ, doanh số bán buôn tháng 6 của Mỹ so với tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp ILO quý 2 của Pháp, sản xuất công nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Đức so với tháng trước, cán cân thương mại điều chỉnh theo mùa tháng 6 của Đức, chỉ số giá nhà Halifax điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Anh so với tháng trước, cán cân thương mại tháng 6 của Pháp, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 7 của Thụy Sĩ, thay đổi việc làm tháng 7 của Canada, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp điều chỉnh theo mùa tháng 7 của Mỹ, thu nhập trung bình mỗi giờ tháng 7 của Mỹ so với cùng kỳ năm trước, thu nhập trung bình mỗi giờ tháng 7 của Mỹ so với tháng trước, kỳ vọng lạm phát 1 năm của Fed New York tháng 7 của Mỹ, cán cân thương mại tháng 7 của Trung Quốc tính bằng USD, dự trữ ngoại hối tháng 7 của Trung Quốc, cán cân thương mại tháng 7 của Trung Quốc, CPI tháng 7 của Trung Quốc so với cùng kỳ, PPI tháng 7 của Trung Quốc so với cùng kỳ, và các dữ liệu khác.

Bên cạnh đó, tuần tới cần chú ý đến: SpaceX công bố kết quả quý 2 năm 2026; thành viên có quyền biểu quyết của FOMC năm 2028 và Chủ tịch Fed St. Louis Musalem phát biểu về kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ; thành viên có quyền biểu quyết của FOMC năm 2027 và Chủ tịch Fed Richmond Barkin phát biểu.

Dầu thô:

Đêm qua, cả hai hợp đồng dầu tương lai đều tăng mạnh, WTI tăng 3,84% và Brent tăng 4,79%. Trên biểu đồ tuần, giá dầu thô tương lai WTI giảm 2,81% trong tuần, trong khi giá dầu thô tương lai Brent giảm 0,7%. Trên biểu đồ tháng, giá dầu thô tương lai WTI tăng vọt 24,89% trong tháng và giá dầu thô tương lai Brent tăng vọt 24,8%. Sự sụt giảm lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại của thị trường về vận chuyển dầu thô toàn cầu.

Vẫn chưa chắc chắn khi nào nguồn cung dầu thô từ Trung Đông sẽ trở lại bình thường. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đạt được vào tháng 6 đã hoàn toàn đổ vỡ vào đầu tháng 7. Từ giữa đến cuối tháng 7, eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới đối với thương mại năng lượng, vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng, đôi khi bị phong tỏa gián đoạn. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã phá hủy khoảng 30% đến 45% công suất lọc dầu đang hoạt động của Nga, đẩy biên lợi nhuận lọc dầu diesel của châu Âu lên trên 60 USD/thùng và đưa giá sản phẩm tinh chế toàn cầu lên gần mức cao thời chiến. (Wallstreetcn)

Nền tảng thông tin vận tải biển quốc tế “Marine Traffic” đưa tin vào ngày 31/7 rằng số lượt tàu qua eo biển Hormuz vào ngày 30/7 đã giảm từ 22 của ngày hôm trước xuống còn 5, giảm 77%. Dữ liệu từ nền tảng cho thấy tất cả 5 tàu đều đi qua eo biển Hormuz qua tuyến đường phía Iran. (Jinshi Data APP)

Theo CBS News dẫn nhiều nguồn tin, Mỹ và Israel đang lên kế hoạch cho một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất từ trước đến nay nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, có thể nhắm vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu, và chiến dịch có thể kéo dài đến cuối tuần. Vào ngày 1/8, truyền thông Iran dẫn lời một quan chức Iran nói rằng Iran cho rằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ là một “hành động liều lĩnh”, và Iran đã xây dựng một kế hoạch toàn diện để đáp trả “bất kỳ hành động liều lĩnh nào của Mỹ”. " (Dữ liệu vàng APP)

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố rằng khi thực hiện chiến lược 'phong tỏa đáp trả phong tỏa', 8 tàu chở dầu của Saudi Arabia đã buộc phải đổi hướng và đi vòng qua Mũi Hảo Vọng sau khi các hạn chế hàng hải được áp đặt lên các tàu dầu Saudi. (Dữ liệu vàng APP)

Trong khi đó, dữ liệu từ ICE cho thấy tính đến tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 7, các nhà đầu cơ dầu thô Brent đã giảm vị thế mua ròng 6.948 lô xuống còn 185.083 lô. Các nhà đầu cơ dầu diesel đã tăng vị thế mua ròng 2.654 lô lên 87.194 lô. (Dữ liệu vàng APP)

Đề xuất đọc: