Kim loại nhìn chung tăng giá, trong đó lithium carbonate, kẽm SHFE và than luyện cốc tăng trên 2%, và bạch kim, palladi, bạc SHFE, thiếc SHFE cùng đồng SHFE dẫn đầu đà tăng [SMM Midday Review]

Tin SMM 29/6:

Thị trường kim loại:

Tính đến giữa trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa gần như đồng loạt tăng. Đồng SHFE tăng 1,11%, nhôm SHFE nhích 0,48%, chì SHFE giảm 0,43%, kẽm SHFE tăng 2,01%, thiếc SHFE tăng 1,19% và niken SHFE nhích 0,1%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc tương lai được giao dịch nhiều nhất tăng 1,08%, hợp đồng alumina được giao dịch nhiều nhất tăng 0,86%, hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,27%, hợp đồng silicon kim loại được giao dịch nhiều nhất nhích 0,24% và hợp đồng polysilicon tương lai giao dịch nhiều nhất tăng 0,59%.

Kim loại đen hầu hết tăng. Quặng sắt tăng 0,47%, thép cây và HRC nhích nhẹ, thép không gỉ nhích 0,03%. Ở nhóm than cốc và cốc luyện kim: hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,25% và hợp đồng cốc luyện kim giao dịch nhiều nhất tăng 1,32%.

Trên thị trường kim loại cơ bản nước ngoài, tính đến 11:43, kim loại LME diễn biến trái chiều. Đồng LME tăng 0,29%, nhôm LME giảm 0,44%, chì LME tăng 0,24%, kẽm LME giảm 0,1%, thiếc LME giảm 0,18% và niken LME nhích tăng.

Ở nhóm kim loại quý, tính đến 11:43, vàng COMEX giảm 0,29% và bạc COMEX giảm 0,84%. Trên thị trường kim loại quý nội địa: vàng SHFE tăng 1,23%; hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 2,22%.

Ngoài ra, tính đến giữa trưa, hợp đồng bạch kim tương lai giao dịch nhiều nhất tăng vọt 2,77% và hợp đồng palladium tương lai giao dịch nhiều nhất tăng vọt 3,78%.

Tính đến giữa trưa, hợp đồng chỉ số giá cước vận tải container tương lai giao dịch nhiều nhất nhích 0,19% lên 3.715 điểm.

Giá giữa trưa của một số hợp đồng tương lai chọn lọc tính đến 11:43 ngày 29/6:

Thị trường Giao ngay và Cơ bản

Đồng: Hôm nay, đồng cathode số 1 giao ngay tại Quảng Đông so với hợp đồng kỳ hạn gần: đồng chất lượng cao được chào giá cộng 20 nhân dân tệ/tấn, giảm 50 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng tiêu chuẩn chào giá chiết khấu 60 nhân dân tệ/tấn, giảm 70 nhân dân tệ/tấn so với ngày trước; đồng SX-EW chào giá chiết khấu 120 nhân dân tệ/tấn, giảm 70 nhân dân tệ/tấn so với ngày trước. Giá trung bình đồng cathode số 1 Quảng Đông là 102.320 nhân dân tệ/tấn, tăng 535 nhân dân tệ/tấn so với ngày trước, trong khi giá trung bình đồng SX-EW là 102.220 nhân dân tệ/tấn, tăng 525 nhân dân tệ/tấn...

Vĩ mô

Trung Quốc:

[Bộ Thương mại Thêm 20 Thực thể Nhật Bản vào Danh sách Kiểm soát Xuất khẩu] Bộ Thương mại: Để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia cũng như thực hiện nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí, đã quyết định thêm 20 thực thể Nhật Bản, bao gồm Viện Nghiên cứu Quốc phòng, liên quan đến việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Thứ nhất, cấm các nhà vận hành xuất khẩu hàng lưỡng dụng cho 20 thực thể trên, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân nước ngoài chuyển giao hoặc cung cấp hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho 20 thực thể này; các hoạt động liên quan đang diễn ra phải chấm dứt ngay lập tức. II. Nếu thực sự cần xuất khẩu trong trường hợp đặc biệt, nhà xuất khẩu phải nộp đơn lên Bộ Thương mại.

[Trạm nhiệt điện mặt trời ở vĩ độ cao nhất Trung Quốc bắt đầu hoạt động] Hôm nay (29/6), trạm nhiệt điện mặt trời đầu tiên ở Đông Bắc Trung Quốc — trạm nhiệt điện mặt trời 100.000 kW CGN Jixi Base — đã đi vào hoạt động tại thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm, đánh dấu đột phá mới trong ứng dụng công nghệ nhiệt điện mặt trời tại khu vực vĩ độ cao, cực lạnh của Trung Quốc. Tọa lạc ở vĩ độ 45,36 độ Bắc trong vùng khí hậu cực lạnh, đây là trạm nhiệt mặt trời ở vĩ độ cao nhất Trung Quốc, với công suất lắp đặt 100.000 kW, thời gian lưu trữ nhiệt lên đến 8 giờ và khả năng vận hành an toàn, ổn định, liên tục 24 giờ mỗi ngày. Loại trạm này chủ yếu sử dụng các dàn gương lớn tập trung ánh sáng mặt trời vào thiết bị thu nhiệt, qua đó đạt được khả năng tích trữ năng lượng. (Tin CCTV)

PBOC hôm nay thực hiện nghiệp vụ repo đảo chiều kỳ hạn 7 ngày trị giá 157,5 tỷ nhân dân tệ với lãi suất 1,4%, không đổi so với lần trước. Hôm nay, 476,5 tỷ nhân dân tệ repo đảo chiều đáo hạn. Đồng thời, PBOC thực hiện nghiệp vụ repo đảo chiều qua đêm trị giá 300 tỷ nhân dân tệ.

Đối với đồng đô la Mỹ:

Tính đến 11:43, chỉ số đô la Mỹ giảm 0,05% ở mức 101,33. Theo "Fed Watch" của CME, xác suất Fed giữ nguyên lãi suất vào tháng 7 là 69,5%, với 30,5% khả năng tăng lũy kế 25bp. Đối với tháng 9, xác suất là: không đổi (40,4%), tăng lũy kế 25bp (46,9%), tăng lũy kế 50bp (12,8%). (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Gavekal Research lưu ý trong một báo cáo: "Năm 2025, thị trường lo ngại rộng rãi rằng Trump sẽ làm suy yếu tính độc lập của chính sách tiền tệ Mỹ bằng cách đề cử một con rối chính trị làm Chủ tịch Fed, buộc Fed phải cắt giảm lãi suất và khiến lạm phát liên tục vượt mục tiêu 2% của Fed." "Diễn biến trong bảy tháng qua đã khiến kịch bản đó khó xảy ra." Những diễn biến này bao gồm việc bổ nhiệm Kevin Warsh lãnh đạo Fed và việc tái bổ nhiệm 11 trong số 12 chủ tịch Fed khu vực. Tại cuộc họp Fed đầu tiên do Warsh chủ trì hồi đầu tháng, Fed đã nhấn mạnh cam kết ổn định giá cả, gây bất ngờ cho một số thành viên thị trường vốn dự đoán lập trường ôn hòa hơn dưới thời chủ tịch mới. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Theo "người mách nước Fed" Nick Timiraos, các nguồn tin tiết lộ rằng quá trình lựa chọn chủ tịch mới của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta đã rơi vào bế tắc. Danh sách ứng viên ban đầu không đưa ra được lựa chọn cuối cùng, buộc ngân hàng phải khởi động lại quy trình tuyển chọn vốn đã kéo dài bảy tháng. Bề ngoài, đây chỉ là trục trặc thủ tục. Nhưng đồng thời, tính độc lập của Fed Mỹ đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng. Chủ tịch các Ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực đóng vai trò then chốt đối với tính độc lập của Fed: họ tham gia thiết lập lãi suất và quy trình bổ nhiệm của họ được thiết kế có chủ đích để tránh bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chính trị ở Washington. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Dữ liệu:

Các dữ liệu được công bố hôm nay sẽ bao gồm chỉ số tâm lý công nghiệp tháng 6 của Eurozone, chỉ số tâm lý kinh tế tháng 6 của Eurozone và chỉ số hoạt động kinh doanh Dallas Fed tháng 6 của Mỹ, cùng một số chỉ số khác. Cũng đáng chú ý: Ngân hàng Trung ương châu Âu đang tổ chức Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Sintra, đến hết ngày 1/7; và Hội nghị Điện toán Không gian Bắc Kinh 2026 đang diễn ra từ ngày 29 đến 30/6.

Dầu thô:

Tính đến 11:43 sáng, giá dầu trên cả hai thị trường đều tăng, với WTI tăng 1,14% và Brent tăng 0,87%. Mỹ và Iran lại xung đột quân sự cuối tuần qua, đàm phán bế tắc, và rủi ro nguồn cung tại eo biển Hormuz trỗi dậy, hỗ trợ giá dầu.

Theo phóng viên tin tức CCTV ngày 28/6, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng tấn công lẫn nhau và dự kiến gặp mặt vào ngày 30/6 tại thủ đô Qatar để giải quyết tranh chấp ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Mỹ-Iran lẫn các bên trung gian Pakistan và Qatar đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. (Wall Street Insights)

Báo cáo do công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes công bố hôm thứ Sáu cho thấy số giàn khoan mới mà các công ty năng lượng Mỹ bổ sung trong một tuần đạt mức cao mới kể từ tháng 6/2022. Tổng số giàn khoan dầu khí, một chỉ báo sớm về sản lượng tương lai, đã tăng 10 trong tuần kết thúc vào ngày 29/6, mức tăng hàng tuần lớn nhất trong bốn năm. Tổng số giàn khoan đạt 573, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025. Baker Hughes cho biết mức tăng tuần này đưa tổng số giàn khoan cao hơn 26 so với cùng kỳ năm trước, tương đương tăng 5%. Công ty cho biết số giàn khoan dầu tăng 7 lên 440 trong tuần này, cao nhất kể từ tháng 6/2025. Giàn khoan khí tự nhiên tăng 3 lên 125, trong khi giàn khoan được phân loại khác không đổi ở mức 8. (Ứng dụng Dữ liệu Jin10)

Hơn nữa, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng chủ xe và các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về nguồn cung nhiên liệu, với cảnh xếp hàng phổ biến tại các trạm xăng trên toàn quốc. Bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa nhiều nhà máy lọc dầu, Nga đang đưa ra các biện pháp bình ổn thị trường nội địa, và Putin xác nhận rằng lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel là một trong những phương án đang được thảo luận. Sau các cuộc họp với nhà sản xuất dầu và các bộ ngành chính phủ hôm thứ Sáu, Bộ Năng lượng Nga khuyến nghị không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vào lúc này, với lý do có thể gây ra các vấn đề như tồn kho dầu diesel tích tụ; chính phủ sẽ đánh giá lại tình hình thị trường vào thứ Hai. (Ứng dụng Dữ liệu Jinshi)

Tổng quan Thị trường Giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►