Dữ liệu sản xuất và doanh số ô tô tháng 5 được công bố: Xe năng lượng mới chiếm ưu thế, xuất khẩu tăng vọt; Tiềm năng của thị trường ô tô tháng 6 ra sao? [SMM Special]

Cập nhật pin năng lượng

Tháng 4, doanh số bán pin năng lượng và pin lưu trữ năng lượng tăng 47,4% so với cùng kỳ. Lũy kế từ tháng 1–5 tăng 48,5% so với cùng kỳ.

Trong tháng 5, doanh số bán pin năng lượng và pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đạt 182,2 GWh, tăng 11,0% so với tháng trước và 47,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh số pin năng lượng đạt 127,0 GWh, chiếm 69,7% tổng doanh số, tăng 16,6% so với tháng trước và 45,2% so với cùng kỳ; doanh số pin lưu trữ năng lượng đạt 55,2 GWh, chiếm 30,3% tổng doanh số, giảm 0,1% so với tháng trước nhưng tăng 52,7% so với cùng kỳ.

Từ tháng 1 đến tháng 5, lũy kế doanh số bán pin năng lượng và pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đạt 783,4 GWh, tăng 48,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh số pin năng lượng đạt 527,9 GWh, chiếm 67,4% tổng doanh số, tăng 34,9% so với cùng kỳ; tổng doanh số pin lưu trữ năng lượng (ESS) đạt 255,5 GWh, chiếm 32,6% tổng doanh số, tăng 87,7% so với cùng kỳ.

Lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc tháng 5 tăng 25,9% so với cùng kỳ, thị phần LFP đạt 81,2%

Trong tháng 5, lắp đặt pin năng lượng của Trung Quốc đạt 71,9 GWh, tăng 15,2% so với tháng trước và 25,9% so với cùng kỳ. Lắp đặt pin ternary đạt 13,4 GWh, chiếm 18,6% tổng lắp đặt, tăng 15,9% so với tháng trước và 27,3% so với cùng kỳ; lắp đặt pin LFP đạt 58,4 GWh, chiếm 81,2% tổng lắp đặt, tăng 14,9% so với tháng trước và 25,4% so với cùng kỳ.

Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc đạt 259,1 GWh, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng lắp đặt pin ternary là 50,8 GWh, chiếm 19,6% tổng lắp đặt, tăng 13,3% so với cùng kỳ; tổng lắp đặt pin LFP là 208,2 GWh, chiếm 80,4% tổng lắp đặt, tăng 6,0% so với cùng kỳ.

Tháng 5: Leap Motor dẫn đầu các startup xe năng lượng mới; tăng trưởng xuất khẩu của BYD ấn tượng

Đầu tháng 6, số liệu bán hàng/giao hàng xe năng lượng mới trong nước tháng 5 được công bố. BYD tiếp tục dẫn đầu thị trường xe năng lượng mới toàn cầu với doanh số vượt 380.000 xe. Trong số các startup xe năng lượng mới nội địa, màn trình diễn xuất sắc của Leap Motor một lần nữa thổi bùng nhiệt huyết thị trường, lập kỷ lục giao hàng tháng mới với hơn 80.000 xe!

Chi tiết như sau:

BYD: Theo thông báo, BYD đã bán tổng cộng 383.453 xe trong tháng 5, bao gồm 376.990 xe du lịch. Theo thương hiệu: dòng Dynasty/Ocean bán 330.215 xe; Fang Cheng Bao bán 30.186 xe; Denza bán 16.303 xe; Yangwang bán 286 xe. Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng doanh số tích lũy của BYD đạt 1.405.039 xe. Tổng doanh số xe năng lượng mới tích lũy của công ty vượt 16,5 triệu xe. Sự phục hồi doanh số của BYD chủ yếu được hỗ trợ bởi xuất khẩu. Số liệu cho thấy trong tháng 5, doanh số bán hàng ở nước ngoài của BYD đạt 161.000 xe, tăng 80,4% so với cùng kỳ.

Startup xe năng lượng mới: Trong tháng 5, Leap Motor đã giao 81.569 xe trên toàn bộ dòng sản phẩm, tăng 81% so với cùng kỳ, lập kỷ lục giao hàng tháng mới cao nhất từ trước đến nay. Công ty đạt doanh số xe năng lượng mới tăng trưởng ổn định, duy trì vị thế dẫn đầu. Leap Motor cũng thể hiện xuất sắc tại thị trường xe thuần điện Ý, với số lượng đăng ký hàng tháng đạt 4.765 chiếc, tăng 1.278% so với cùng kỳ, và thị phần xe thuần điện đạt mức cao kỷ lục 34,5%.

NIO đã giao tổng cộng 37.705 xe mới trong tháng 5, tăng 62,3% so với cùng kỳ và 28,4% so với tháng trước. Cụ thể, số lượng giao hàng của thương hiệu NIO đạt 20.013 chiếc, tăng 50,8% so với cùng kỳ; thương hiệu Ledao giao 12.029 chiếc, tăng 91,5% so với cùng kỳ và 124,8% so với tháng trước; và thương hiệu Firefly giao 5.663 chiếc, tăng 53,9% so với cùng kỳ và 13,7% so với tháng trước. Trong 5 tháng đầu năm nay, NIO đã giao tổng cộng 150.526 xe mới, tăng 68,7% so với cùng kỳ. Đến nay, tổng số lượng giao hàng tích lũy của NIO đã đạt 1.148.118 chiếc.

Li Auto xếp thứ ba trong số các startup xe năng lượng mới với số lượng giao hàng tháng này là 33.350 chiếc. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng số lượng giao hàng tích lũy của Li Auto đạt 1.702.792 chiếc. Li Xiang, Chủ tịch kiêm CEO của Li Auto, cho biết kể từ quý 1 năm nay, số lượng giao hàng của Li Auto đã bước vào quỹ đạo tăng trưởng, giành lại vị trí dẫn đầu trong số các thương hiệu Trung Quốc trên thị trường xe năng lượng mới phân khúc giá trên 200.000 nhân dân tệ. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, Li Auto có 498 trung tâm bán lẻ trên khắp Trung Quốc, phủ sóng 160 thành phố; và 543 trung tâm sửa chữa sau bán hàng và trung tâm dịch vụ ủy quyền, phủ sóng 222 thành phố. Li Auto đã đưa vào sử dụng 4.088 trạm sạc siêu tốc Li Auto trên toàn quốc, trang bị 22.563 cọc sạc.

XPeng Motors đã giao 32.158 xe mới trong tháng 5. Vào ngày 20 tháng 5, mẫu xe công nghệ chủ lực mới XPeng GX đã chính thức ra mắt và bắt đầu giao hàng. Trong vòng 12 giờ sau khi ra mắt, số đơn đặt hàng cố định đạt 24.863 chiếc, trong đó phiên bản Ultra flagship chiếm hơn 80% số đơn. Lượng khách đến showroom và số lần lái thử đạt mức cao kỷ lục so với cùng kỳ của bất kỳ đợt ra mắt xe mới nào, khiến đây trở thành một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trong phân khúc xe hạng sang cao cấp và là bước đi quan trọng trong việc nâng tầm thương hiệu của Tập đoàn XPeng. Trên thị trường toàn cầu, XPeng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Trong tháng 4, việc giao hàng ra nước ngoài của P7+ đã bắt đầu, và doanh số bán hàng ra nước ngoài hàng tháng lần đầu tiên vượt 6.000 chiếc. Tính đến cuối quý 1, XPeng đã có mặt tại hơn 60 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, với 393 cửa hàng bán hàng ở nước ngoài. Bắt đầu từ quý 2, đóng góp doanh thu từ mảng kinh doanh quốc tế dự kiến sẽ vượt 20%. Trong nửa cuối năm nay, XPeng có kế hoạch giao bốn mẫu xe toàn cầu, hướng tới mục tiêu duy trì doanh số bán ra nước ngoài hàng tháng trên 10.000 xe trong quý 4 và tăng hơn gấp đôi doanh số bán ra nước ngoài cả năm.

Lượng giao hàng tháng của Xiaomi Auto tiếp tục vượt 30.000 xe trong tháng 5, và tổng lượng giao hàng từ tháng 1 đến tháng 5 đã vượt 139.000 xe. Ngày 13 tháng 6, theo tin mới nhất, Lei Jun, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, đã đăng trên Weibo rằng Xiaomi Auto rất coi trọng công tác thử nghiệm, với quy mô và đầu tư lớn. Hiện tại, đội ngũ thử nghiệm có hơn 800 thành viên, trong đó hơn 45% là chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm. Đội ngũ này đã tiến hành thử nghiệm tại hơn 300 thành phố và hoàn thành quãng đường thử nghiệm tích lũy hơn 35 triệu km. Xiaomi Auto có 126 phòng thử nghiệm tại bốn thành phố — Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải và Vũ Hán — với tổng diện tích trên 65.600 m². Hãng cũng thuê hai bãi thử nghiệm xe toàn diện tại Diêm Thành, Giang Tô và Quảng Đức, An Huy. Có một đội ngũ chuyên trách khoảng 500 nhân sự cho công tác thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt. Đội ngũ này được chia thành đơn vị thử nghiệm mùa hè và thử nghiệm mùa đông, chịu trách nhiệm chính cho bốn thử nghiệm môi trường khắc nghiệt lớn: Hắc Hà (cực lạnh), Turpan (cực nóng), Dãy Côn Lôn (độ cao lớn) và Hải Nam (độ ẩm cao).

Nhìn chung, Cui Dongshu, Tổng thư ký CPCA, nhận định các đặc điểm chính của thị trường ô tô tháng 5 là “doanh số bán xe động cơ đốt trong nội địa ảm đạm, xe năng lượng mới chiếm ưu thế mạnh mẽ, và xuất khẩu tăng trưởng so với cùng kỳ bất chấp khó khăn”. Dựa trên tình hình ngành hiện nay, CPCA đã điều chỉnh kỳ vọng thị trường, điều chỉnh mức suy giảm doanh số bán lẻ xe du lịch nội địa cả năm từ mức dự báo 1% hồi đầu năm lên 11%. Cui Dongshu cho biết, thị trường ô tô sẽ dần ổn định và cải thiện trong quý 3, trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong quý 4, và mức suy giảm doanh số bán lẻ xe du lịch nội địa cả năm dự kiến sẽ thu hẹp còn 11%, thị trường vẫn có tiềm năng phục hồi. Nếu tình hình toàn cầu ổn định, giá hàng hóa và dầu mỏ trở lại mức hợp lý, chi phí vận chuyển sau đó giảm xuống, niềm tin của người tiêu dùng trong nước vào việc mua xe sẽ dần hồi phục, và thị trường bán lẻ ô tô cũng sẽ có sự phục hồi bền vững.

Nhìn sang tháng 6, CPCA dự báo thị trường xe du lịch nội địa Trung Quốc tháng 6 năm 2026 sẽ thể hiện mô hình phục hồi yếu “phục hồi so với tháng trước, chịu áp lực so với cùng kỳ”, với việc thị trường dần cải thiện dựa trên các yếu tố cơ bản của chính nó. Tháng Sáu là thời điểm cuối kỳ, chứng kiến các hãng ô tô thúc đẩy mục tiêu bán hàng nửa năm, với các nhà sản xuất (OEM) và các đại lý tăng cường bổ sung đơn hàng, đây là yếu tố tích cực quan trọng hỗ trợ phục hồi so với tháng trước. Tháng này có 21 ngày làm việc, tạo lợi thế so với cùng kỳ năm trước với một ngày làm việc nhiều hơn so với mức cơ sở 20 ngày làm việc của tháng Sáu năm ngoái, mang lại động lực tích cực cho tổng sản xuất và doanh số. Tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm quá khứ, vào những tháng diễn ra World Cup, hiệu suất tuần tự của thị trường ô tô thường yếu hơn. Thị trường đã giảm 7% so với tháng trước vào tháng Sáu năm 2018, và giảm 4% so với tháng trước vào cả tháng Sáu năm 2010 và tháng Sáu năm 2014.

Các tác động tiêu cực từ việc cắt giảm trợ cấp đổi xe du lịch cũ trước đây và sự hạ nhiệt của cuộc chiến giá trong ngành phần lớn đã được hấp thụ, đánh dấu sự kết thúc của các yếu tố chính sách tiêu cực và tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường. Về tiến độ của người dùng cuối, thị trường ô tô cho thấy xu hướng “dồn lực vào đầu tháng rồi ổn định”. Kết hợp với hiệu ứng thúc đẩy doanh số bán hàng nửa năm vào cuối tháng, quỹ đạo chung của cả tháng tương đối ổn định. Đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ năm nay rơi vào ngày 19 tháng Sáu, muộn hơn đáng kể so với ngày 31 tháng Năm năm ngoái. Sự gián đoạn tập trung do lượng khách đi lại trong kỳ nghỉ và chi tiêu của người tiêu dùng bị phân tán đã ảnh hưởng đến thị trường trong tháng này, phần nào kìm hãm sự sôi động đặt mua ô tô vào giữa tháng và bù trừ một phần lợi ích từ đợt thúc đẩy doanh số bán nửa năm cuối tháng và số ngày làm việc nhiều hơn. Đây là yếu tố mùa vụ quan trọng ảnh hưởng đến xu hướng hàng tháng.

Cần lưu ý rằng xung đột địa chính trị đã khiến giá dầu quốc tế dao động ở mức cao, làm cho chi phí sử dụng xe chạy bằng nhiên liệu tại Trung Quốc liên tục leo thang. Điều này không chỉ trực tiếp kìm hãm ý định mua xe chạy nhiên liệu mà còn gia tăng áp lực chi tiêu của người dân, càng làm suy yếu sức mua ô tô tổng thể và trở thành yếu tố cốt lõi hạn chế tăng trưởng đáng kể theo năm của thị trường ô tô. Tuy nhiên, cùng lúc đó, giá dầu cao cũng liên tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa xe cộ. Cùng với đà thúc đẩy mục tiêu nửa năm vào cuối tháng Sáu, các hãng ô tô đã đưa ra các chính sách nhượng bộ phù hợp như trợ cấp lãi suất và gói quà tặng khi mua xe cho các mẫu xe năng lượng mới. Cùng với việc giao hàng tập trung của nhiều mẫu xe NEV mới, danh mục sản phẩm của ngành liên tục được cải thiện, và sức mạnh từ phía cung ứng đã tăng lên đáng kể. Hiện tại, lượng hàng tồn kho trong ngành đang được tiêu hóa dần dần một cách có trật tự, cuộc chiến giá cả khốc liệt phần lớn đã lắng xuống và các đại lý đang giải phóng hàng tồn thông qua các chương trình khuyến mãi nhẹ nhàng, khiến cạnh tranh thị trường hướng tới trạng thái lành mạnh. Được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố thuận lợi, tỷ lệ thâm nhập của xe du lịch năng lượng mới dự kiến sẽ giữ vững trên mức 60%, quá trình điện khí hóa tiếp tục tăng tốc, trở thành trụ cột cốt lõi hỗ trợ sức chống chịu của thị trường ô tô.

Trong bối cảnh nhu cầu nội địa ảm đạm, xuất khẩu ô tô đã trở thành trụ cột cốt lõi cho tăng trưởng của ngành, tạo ra mô hình "nhu cầu nội địa yếu, kéo theo nhu cầu nước ngoài". Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại các thị trường nước ngoài, tập trung vào các thị trường đa dạng như Mỹ Latinh và châu Âu, bù đắp hiệu quả tác động từ nhu cầu sụt giảm ở Trung Đông, với doanh số xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao. Dựa vào chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới nội địa trưởng thành và các sản phẩm chất lượng cao, xuất khẩu ô tô tiếp tục hướng tới phân khúc cao cấp và nâng cấp trên mọi hạng mục, bù đắp hiệu quả áp lực tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc và hỗ trợ sự vận hành ổn định chung của ngành. Nhìn chung, Hiệp hội Ô tô Du lịch ước tính đà phục hồi của thị trường ô tô trong tháng 6 sẽ hạn chế, tiềm năng về mặt cơ cấu vẫn còn lớn và xu hướng phục hồi yếu ớt chung sẽ tiếp tục.