01
Hỗ trợ Chính sách cho Phát triển Hiệu suất Cao và Tiết kiệm Năng lượng, 2020-2025
Dưới sự phối hợp chính sách quốc gia và triển khai chiến lược, ngành công nghiệp thép silic của Trung Quốc, với tư cách là vật liệu chiến lược then chốt hỗ trợ thiết bị điện, năng lượng mới và sản xuất cao cấp, đã không ngừng phát triển một cách có quy củ theo hướng tự chủ, nâng cấp cao cấp và chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp. Ở cấp độ chính sách, trọng tâm là bốn động lực chính: nội địa hóa vật liệu then chốt, cải thiện bắt buộc tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, tối ưu hóa cơ cấu công nghiệp và chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp, định hướng ngành từ giai đoạn đầu giới thiệu và hấp thụ công nghệ sang đổi mới độc lập và phát triển chất lượng cao.
Nguồn: SMM biên soạn dựa trên thông tin công khai
Được định hướng bởi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 cho Ngành Nguyên liệu, Phát triển Vật liệu Mới và Phát triển Xanh Công nghiệp, nhà nước đã xác định rõ thép silic hướng hạt có độ từ thẩm cao và thép silic không hướng cấp cao cho động cơ hiệu suất cao là những lĩnh vực đột phá then chốt. Dưới tác động kết hợp của định hướng chính sách và điều tiết thị trường, ngành công nghiệp thép silic của Trung Quốc đã đạt được bước nhảy vọt từ phụ thuộc nhập khẩu trở thành nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, hình thành cơ cấu công nghiệp chủ đạo bởi các doanh nghiệp hàng đầu với tỷ trọng sản phẩm cao cấp tăng nhanh.
02
Giải phóng Công suất Thép Silic Sắp Hoàn thành
Các nhà sản xuất Tập trung Điều chỉnh Cơ cấu Sản xuất, 2026-2030
Từ năm 2020 đến 2025, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu cốt lõi và những đột phá liên tục trong công nghệ sản xuất, công suất thép silic trong nước đã trải qua thời kỳ đỉnh cao đưa vào vận hành. Theo thống kê của SMM, đến cuối năm 2025, công suất thép silic không hướng của Trung Quốc đạt khoảng 21,16 triệu tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng đáng kể 93,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đối với thép silic hướng hạt, công suất của Trung Quốc năm 2025 là khoảng 4,51 triệu tấn, tăng 26,7% so với năm 2024 và tăng 131,3% so với năm 2020, thể hiện sự tăng gấp đôi công suất.
Nguồn: SMM biên soạn dựa trên thông tin công khai
Hơn nữa, theo thống kê của SMM, từ năm 2026 đến 2030, Trung Quốc vẫn còn hơn 7 triệu tấn công suất thép silic không hướng đang được xây dựng hoặc lên kế hoạch, và hơn 2 triệu tấn công suất thép silic hướng hạt đang chờ đưa vào vận hành. Về thời gian, kế hoạch đưa vào vận hành tập trung vào giai đoạn 2026-2027, cho thấy việc bổ sung công suất thép silic sắp kết thúc.
03
Công Suất Thép Silic Không Hướng và Có Hướng
Tập Trung Theo Vùng
Với Hiệu Ứng Tích Tụ Công Nghiệp Rõ Rệt
Nguồn: SMM tổng hợp dựa trên thông tin công khai
Hiện tại, công suất thép silic không hướng và có hướng của Trung Quốc thể hiện sự tập trung vùng rõ nét, chủ yếu tập trung ở Đông Trung Quốc, Bắc Trung Quốc và Trung Trung Quốc, hình thành mô hình phát triển với hiệu ứng tích tụ công nghiệp rõ rệt.
Đến cuối năm 2025, công suất thép silic không hướng của Trung Quốc đạt 21,16 triệu tấn, trong đó Đông Trung Quốc chiếm khoảng 7,33 triệu tấn, tương đương 34,6% tỷ trọng toàn quốc; Bắc Trung Quốc đóng góp khoảng 4,99 triệu tấn, chiếm 23,6%; Trung Trung Quốc cung cấp khoảng 4,07 triệu tấn, chiếm 19,2%; các khu vực còn lại cung cấp khoảng 4,77 triệu tấn, chiếm 22,6%.
Công suất tập trung hơn ở phân khúc có hướng. Đến cuối năm 2025, công suất thép silic có hướng của Trung Quốc đạt 4,51 triệu tấn, trong đó Đông Trung Quốc chiếm khoảng 1,46 triệu tấn, tương đương 32,4% tỷ trọng toàn quốc; Bắc Trung Quốc đóng góp khoảng 1,36 triệu tấn, chiếm 30,2%; Trung Trung Quốc cung cấp khoảng 1,2 triệu tấn, chiếm 26,6%; các khu vực còn lại cung cấp khoảng 490.000 tấn thép silic không hướng, chiếm 10,8%.
04
Bổ Sung Công Suất Thép Silic Tập Trung Vào Sản Phẩm Cao Cấp
Công Suất Phân Khúc Thấp Sẽ Dần Rút Khỏi Thị Trường
Nguồn: SMM, dựa trên tổng hợp dữ liệu công khai không đầy đủ
Với việc triển khai các chính sách như chiến lược song carbon, xây dựng hệ thống điện mới, thúc đẩy xe điện (NEV) và động cơ hiệu suất cao, nhu cầu từ các lĩnh vực cao cấp như NEV và lưới điện siêu cao áp tăng mạnh. Cùng với các tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng được nâng cấp liên tục như GB20052, ngành công nghiệp buộc phải chuyển đổi theo hướng tổn thất sắt thấp, cảm ứng từ cao, quy cách siêu mỏng và sản xuất carbon thấp. Cơ cấu sản phẩm thép silic tiếp tục được nâng cấp, tỷ trọng các mác thép cao cấp và cao cấp tăng mạnh. Thép silic không định hướng cao cấp cho ứng dụng năng lượng mới đã chiếm 49%, trong khi thép silic định hướng hạt có cảm ứng từ cao vượt 80%.
05
Ngành công nghiệp thép silic hình thành cục diện cạnh tranh với doanh nghiệp nhà nước thống trị công nghệ lõi,
doanh nghiệp tư nhân chiếm lĩnh phân khúc cao cấp ngách
Nguồn: SMM, dựa trên tổng hợp dữ liệu công khai không đầy đủ
Được thúc đẩy bởi lợi nhuận lớn từ thép silic cao cấp, các doanh nghiệp tư nhân đẩy nhanh đột phá công nghệ và triển khai năng lực sản xuất, đạt được bước tiến trong các phân khúc cao cấp ngách và không ngừng gia tăng tỷ trọng tham gia thị trường. Xu hướng này trực tiếp dẫn đến sự thu hẹp dần thị phần của doanh nghiệp nhà nước trong ngành thép silic, hình thành nên cục diện cạnh tranh đặc trưng bởi "doanh nghiệp nhà nước thống trị công nghệ lõi, doanh nghiệp tư nhân chiếm lĩnh phân khúc cao cấp ngách."
Cụ thể, từ năm 2020 đến 2025, tỷ trọng năng lực sản xuất thép silic không định hướng của doanh nghiệp nhà nước giảm từ 75% xuống 58%, trong khi tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân tăng từ 25% lên 42%. Đối với năng lực sản xuất thép silic định hướng hạt, tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước giảm từ 54% xuống 43%, và tỷ trọng doanh nghiệp tư nhân tăng từ 46% lên 57%.
06
Thép Silic Không Định Hướng Đối Mặt Với Nhiều Thách Thức Bao Gồm Dư Thừa Cơ Cấu,
Rút Lui Khỏi Thị Trường Phân Khúc Thấp Và Áp Lực Chi Phí
Nguồn: SMM, dựa trên tổng hợp dữ liệu công khai không đầy đủ
Một mặt, động lực cốt lõi cho năng lực sản xuất thép silic không định hướng bắt nguồn từ động cơ xe điện, động cơ hiệu suất cao công nghiệp và nâng cấp hiệu suất năng lượng thiết bị gia dụng, với nhu cầu mạnh mẽ cho các sản phẩm cao cấp, chất lượng cao.
Mặt khác, ngành công nghiệp thép silic bị kéo tụt đáng kể bởi các yếu tố như dư thừa năng lực sản xuất ở các sản phẩm phân khúc thấp, tỷ lệ sử dụng năng lực thấp, chi phí nguyên liệu và năng lượng cao, và tăng trưởng không ổn định của nhu cầu hạ nguồn. Cùng với các rào cản nâng cấp công nghệ và yêu cầu kiểm soát năng lực sản xuất, nó tạo nên một bức tranh "thiếu hụt ở phân khúc cao cấp, dư thừa ở phân khúc thấp, và mở rộng năng lực sản xuất tổng thể bị hạn chế".
07
Việc tăng công suất thép silic hướng hạt chủ yếu bị hạn chế bởi ba rào cản cốt lõi: công nghệ,
vốn và chu kỳ sản xuất.
Nguồn dữ liệu: Tổng hợp SMM dựa trên thông tin công khai không đầy đủ
Sự tăng trưởng công suất thép silic hướng hạt được thúc đẩy mạnh mẽ bởi việc xây dựng lưới điện siêu cao áp, nhu cầu cho máy biến áp hỗ trợ năng lượng mới, nâng cấp tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và thay thế nhập khẩu cao cấp. Nhu cầu hạ nguồn cứng nhắc và tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng cao như HiB.
Tuy nhiên, việc giải phóng công suất bị hạn chế cứng nhắc bởi các rào cản công nghệ cực cao, đầu tư lớn, chu kỳ mở rộng dài và chính sách thay thế công suất nghiêm ngặt, dẫn đến mô hình "thúc đẩy nhu cầu mạnh, giải phóng nguồn cung chậm." Tổng thể mở rộng ổn định nhưng khó mở rộng quy mô nhanh chóng.
08
Giải phóng công suất thép silic chủ yếu là sản phẩm cao cấp
Công suất sản phẩm cấp thấp là tối thiểu
Nguồn dữ liệu: Tổng hợp SMM dựa trên thông tin công khai không đầy đủ
SMM tổng hợp một số dự án trên thị trường thép silic trong nước dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2026 đến 2030. Dựa trên thông tin có sẵn, công suất sẽ được đưa vào vận hành cho cả thép silic không hướng hạt và thép silic hướng hạt chủ yếu là các dây chuyền sản xuất cao cấp, chẳng hạn như dây chuyền cấp cao, dây chuyền cấp năng lượng mới và dây chuyền HiB, với công suất cấp thấp tối thiểu.
Xem xét thông tin trên, nhìn về năm năm tới, nhiều dự án trên thị trường thép silic hiện đang chờ đưa vào vận hành. Tuy nhiên, vấn đề dư cung trên thị trường thép silic trong nước vẫn tồn tại. Việc mở rộng công suất thêm dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm sự mất cân đối cung-cầu, khiến giá thép silic tiếp tục chịu áp lực. Trong khi đó, với tư cách là cơ sở chi phí, giá cuộn cán nóng vẫn ổn định, dẫn đến lợi nhuận của các nhà sản xuất thép silic liên tục thu hẹp. Ngay cả các doanh nghiệp hàng đầu cũng chỉ thu được lợi nhuận ít ỏi hoặc thậm chí thua lỗ từ việc sản xuất sản phẩm cấp thấp, chỉ có sản xuất cấp cao duy trì được khả năng sinh lời tương đối tốt. Kết hợp với việc nâng cấp bắt buộc tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng ở cấp độ chính sách, việc đưa vào vận hành công suất thép silic cao cấp và loại bỏ công suất lạc hậu là điều sắp xảy ra. Việc tái cấu trúc năng lực sản xuất thép silic đã chính thức bắt đầu!!!
SMM sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về xây dựng năng lực thép silic trong nước. Kính mời Quý vị để lại bình luận và quét mã theo dõi!
Nguồn dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, các dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, trao đổi thị trường và mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM, chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành tư vấn quyết định.
Lưu ý: Bài viết này là tác phẩm gốc của tài khoản chính thức này. Đối với các yêu cầu như in lại, được phép tái xuất bản hoặc hợp tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu không được phép, không được in lại, sửa đổi, sử dụng, bán, chuyển nhượng, trưng bày, dịch, biên soạn, phổ biến hoặc tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép cho bên thứ ba sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác. Nếu không, một khi bị phát hiện, SMM sẽ theo đuổi hành động pháp lý vì vi phạm bản quyền, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi nhuận bất chính và bồi thường tổn thất kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
![[SMM HRC Giao dịch hàng ngày] Giao dịch HRC giao ngay giảm nhẹ](https://imgqn.smm.cn/usercenter/HbWNv20251217171718.jpg)
