PV Không Gian Kích Thích Tâm Lý Thị Trường Nóng Lên, Thương Mại Hóa PV Đối Mặt Với Chặng Đường Dài Gian Nan [Phân Tích SMM]

SMM Ngày 10 tháng 2 Tin tức:

Vào ngày 22 tháng 1, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Musk đã ủng hộ mạnh mẽ điện mặt trời không gian và tiết lộ các kế hoạch công suất then chốt. Musk cho biết SpaceX và Tesla đang đồng thời thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất năng lượng mặt trời, nhằm đạt công suất sản xuất điện mặt trời hàng năm 100 GW trong vòng ba năm tới, để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu mặt đất và vệ tinh AI không gian. Sau chuyến thăm của đội ngũ SpaceX của Musk đến các doanh nghiệp PV Trung Quốc trước đó, tâm lý thị trường đối với PV càng được củng cố.

Điện mặt trời không gian trở thành chủ đề nóng vào đầu năm 2026 không phải là ngẫu nhiên; về cơ bản, đó là kết quả của sự kết hợp "đột phá công nghệ, đầu cơ vốn và kỳ vọng chính sách". Thứ nhất, đột phá công nghệ đã hạ thấp ngưỡng khả thi cho thương mại hóa, đây là lý do then chốt nhất—trước đây, điện mặt trời không gian phụ thuộc vào pin gallium arsenide đắt đỏ, với chi phí trên mỗi watt cực cao. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ HJT vào năm 2026 đã giảm chi phí lý thuyết của điện mặt trời không gian xuống còn một phần ba đến một phần năm so với chi phí ban đầu, giảm đáng kể chi phí triển khai vệ tinh và đưa điện mặt trời không gian từ "khái niệm khoa học viễn tưởng" tiến tới "thực thi thực tế." Thứ hai, vốn cần các chủ đề nóng mới để đầu cơ—hiện tại, sự cạnh tranh khốc liệt đang gia tăng trong các lĩnh vực năng lượng mới truyền thống như PV và điện gió, khiến vốn khó tìm được các hướng tăng trưởng cao mới. Là một lĩnh vực tiên phong với tiềm năng to lớn, điện mặt trời không gian đương nhiên trở thành tâm điểm cho sự đầu cơ vốn. Ngoài ra, sự hỗ trợ chính sách và sự bố trí của các nhà đầu tư lớn cũng làm tăng sự chú ý của thị trường. Tại Diễn đàn Davos 2026, Musk đã công bố kế hoạch năng lượng không gian, với SpaceX và Tesla cùng lên kế hoạch công suất PV 200 GW cho ứng dụng không gian; gần đây, đội ngũ SpaceX cũng bắt đầu tuyển dụng bên ngoài nhân tài mô-đun cao cấp. Cơ quan Vũ trụ Châu Âu và Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản cũng đang thúc đẩy các dự án liên quan, và Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc đề cập đến các thăm dò liên quan đến năng lượng không gian, tất cả đều làm bùng lên nhiệt huyết thị trường.

Hiện tại, một số doanh nghiệp PV đã bắt đầu triển khai R&D cho sản phẩm điện mặt trời không gian. Các doanh nghiệp này tập trung vào công nghệ HJT và perovskite, chú trọng triển khai quy mô lớn trong ngắn hạn và đột phá công nghệ trong dài hạn. Trong đó, lộ trình HJT hiện tập trung khắc phục thách thức về độ ổn định sản phẩm trong môi trường không gian khắc nghiệt, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tandem cho kịch bản năng lượng không gian và đạt được triển khai thương mại, đồng thời mở rộng thị trường năng lượng không gian toàn cầu. Về lộ trình perovskite tandem, các doanh nghiệp đang dần phá vỡ nút thắt ổn định dài hạn trong môi trường không gian khắc nghiệt để đáp ứng nhu cầu của trạm điện không gian. Ngoài ra, công nghệ TOPCon đang mở rộng sang lĩnh vực quang điện không gian, và dự kiến sản phẩm quang điện không gian cũng sẽ xuất hiện xu hướng đa dạng hóa trong tương lai.

Tuy nhiên, hiện tại quang điện không gian vẫn đang trong giai đoạn sơ khai. SMM cho rằng hiện nay, sự cường điệu hóa chủ đề quang điện không gian vượt xa triển khai thực tế, nhưng về lâu dài, quang điện không gian có giá trị chiến lược và không hoàn toàn là "lâu đài trên mây". Một mặt, quang điện không gian có thể giải quyết tính gián đoạn và hạn chế địa lý của quang điện mặt đất, đạt được phát điện liên tục 24 giờ, điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Mặt khác, quang điện không gian hiện vẫn đối mặt với nhiều nút thắt như hiệu suất truyền tải vi sóng thấp, khó khăn trong triển khai quy mô lớn và đầu tư vốn khổng lồ, với các đột phá công nghệ vẫn còn cách xa. Do đó, đối với quang điện không gian, chúng ta cần có cái nhìn hợp lý và tập trung vào tiềm năng dài hạn của nó.