【Phân tích SMM】Quan sát chuỗi ngành pin Natri-ion tháng 10: Áp lực ngắn hạn từ cathode, thách thức chi phí hard carbon chờ giải quyết

Vào tháng 10, chuỗi cung ứng ngành pin natri-ion bước vào giai đoạn điều chỉnh, phác họa bức tranh phức tạp với đặc điểm "phân khúc vật liệu suy yếu theo tháng nhưng phân khúc pin vẫn tiến triển ổn định." Vật liệu cathode chịu áp lực ngắn hạn do quá trình tiêu thụ t tồn kho và vấn đề tương thích hệ thống, giảm mạnh so với tháng trước. Trong khi anode carbon cứng duy trì tăng trưởng mạnh theo năm, chúng vẫn bị hạn chế bởi ba nút thắt chính: chi phí, hiệu suất và khả năng mở rộng quy mô. Thị trường chất điện phân tương đối ổn định, các biến động nhỏ không làm thay đổi xu hướng hợp tác dài hạn. Đồng thời, phân khúc pin hạ nguồn tiếp tục mở rộng quy mô trong các lĩnh vực như ESS và ứng dụng khởi động-dừng, thúc đẩy tăng trưưởng sản lượng cả theo năm và theo tháng. Bất chấp sự điều chỉnh giảm ngắn hạn ở phân khúc vật liệu, pin natri-ion, với vai trò công nghệ bổ trợ cho pin lithium, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Các doanh nghiệp đang tích cực tối ưu hóa hệ thống và thúc đẩy giảm chi phí để tích lũy năng lực cho giai đoạn sản xuất hàng loạt tiếp theo.

Vật Liệu Cathode: Đơn Hàng Giảm Mạnh, Nhà Sản Xuất Pin Tiêu Thụ Tồn Kho

Vào tháng 10, sản lượng vật liệu cathode cho pin natri-ion giảm mạnh 28% so với tháng trước, chỉ tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vật liệu polyanion NFPP chiếm 72% tổng sản lượng. Mặc dù t tỷ trọng này tăng 2 điểm phần trăm so với tháng trước, sản lượng thực tế đã giảm hơn 100 tấn. Một số doanh nghiệp ghi nhận lượng giao hàng giảm gần 50% so với thời kỳ đỉnh điểm, chủ yếu do các nhà sản xuất pin hạ nguồn đã dự trữ lượng lớn trước đó và hiện đang giảm tốc độ mua hàng để tiêu thụ tồn kho. Ngoài ra, khi các nhà sản xuất pin đẩy mạnh sản xuất hàng loạt, họ phải đối mặt với vấn đề tương thích hệ thống, đòi h hỏi phải điều chỉnh nhịp độ sản xuất để tối ưu hóa kỹ thuật, điều này tiếp tục làm giảm nhu cầu đối với vật liệu NFPP. Lượng giao hàng vật liệu oxide lớp O3 vẫn ở mức thấp, do ứng dụng của chúng trong các dự án lớn như xe tải hạng nặng vẫn cần được phê duyệt ở cấp độ pin, bộ pin và phương tiện, với lộ trình sản xuất hàng loạt vẫn chưa được làm rõ. Nếu các vấn đề tương thích hệ thống được giải quyết hiệu quả vào tháng 11, sản lượng NFPP dự kiến sẽ phục hồi nhẹ. Tổng sản lượng vật liệu cathode cho pin natri-ion trong tháng 11 được dự báo sẽ tăng 6% so với tháng trước và 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vật liệu anode carbon cứng: Các nút thắt công nghiệp, đột phá về chi phí và hiệu suất cần thiết

Vào tháng 10, sản lượng vật liệu anode pin natri-ion tăng 5% so với tháng trước và tăng mạnh 68% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự phát triển của anode carbon c cứng vẫn phải đối mặt với ba thách thức chính. Thứ nhất là vấn đề chi phí: thị trường kỳ vọng giá của nó giảm xuống còn 60% so với anode graphite, tức khoảng 18,000 nhân dân tệ/tấn, nhưng chi phí nguyên liệu và gia công hiện tại khiến mục tiêu này khó đạt được. Thứ hai là sự đánh đổi giữa công nghệ và hiệu suất: sử dụng các phương pháp dựa trên than với chi phí thấp hơn dẫn đến hiệu suất sản phẩm kém hơn về dung lượng, hiệu suất tốc độ C và tuổi thọ chu kỳ, trong khi các phương pháp sinh khối mang lại hiệu suất tốt hơn nhưng đi kèm với chi phí nguyên liệu và tẩy rửa bằng axit cao hơn, cũng khiến khó đạt được chi phí lý tưưởng. Thứ ba là thách thức về khả năng mở rộng quy mô: các phương pháp sinh khối phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, chẳng hạn như vỏ dừa, nguồn cung hàng năm của chúng thấp hơn nhiều so với nhu cầu của ngành. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi nguyên liệu nông lâm nghiệp như rơm rạ và tre sang sản xuất công nghiệp gặp phải trở ngại, bao gồm cả việc phê duyệt bảo vệ môi trường khó khăn, khiến sản xuất quy mô nhỏ không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngành công nghiệp carbon c cứng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tiến lên. Sản lượng trong tháng 11 dự kiến sẽ giảm 9% so với tháng trước nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chất điện phân pin Natri-ion: Giá tăng nhẹ, thị trường vẫn theo đơn đặt hàng

Vào tháng 10, sản lượng chất điện phân pin natri-ion giảm 10% so với tháng trước nhưng tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phụ gia cho chất điện phân tăng nhẹ trong tháng này, gây ra một số biến động về chi phí, tuy nhiên tác động tổng thể đến giá vẫn hạn chế. Hiện tại, sản xuất chất điện phân pin natri-ion chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp chất điện phân pin lithium hiện có. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất pin và các nhà máy chất điện phân tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các công thức chuyên biệt phù hợp với yêu cầu hiệu suất của pin natri-ion. Thị trường chất điện phân tiếp tục được dẫn dắt bởi đơn đặt hàng, với sản lượng trong tháng 11 dự kiến sẽ tăng 2% so với tháng trước và 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Pin và Người dùng cuối: Tìm kiếm sự cân bằng tối ưu giữa Hiệu suất và Chi phí

Vào tháng 10, sản lượng pin natri-ion tăng trưưởng 9% so với tháng trước và 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát của SMM, tỷ lệ vận hành tương đối cao đối với các dây chuyền sản xuất trong lĩnh vực ESS và nguồn điện khởi động/dừng. Sản xuất hàng loạt nguồn điện khởi động-dừng tiến triển tương đối thuận lợi, trong khi pin ESS vẫn cần cân bằng tốt hơn giữa chi phí và mật độ năng lượng để chiếm lĩnh thị trường lưu trữ năng lượng. Ở phân khúc xe hai bánh chạy điện, tác động của tiêu chuẩn quốc gia mới đối với các giải pháp hiện có còn hạn chế. Ngành công nghiệp pin natri-ion vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, cạnh tranh giữa các phân khúc chưa thực sự gay gắt, và không gian giảm chi phí còn hạn chế. Ngành này cấp bách cần nâng cao hiệu suất sản phẩm và xây dựng uy tín thị trường để thâm nhập sâu hơn vào các thị trường ứng dụng như xe hai bánh. Sản lượng pin natri-ion vào tháng 11 dự kiến tăng 10％ so với tháng trước và 68％ so với cùng kỳ năm ngoái.

Tóm tắt

Vào tháng 10, chuỗi ngành công nghiệp pin natri-ion tiếp tục khám phá con đường thương mại hóa giữa những điều chỉnh linh hoạt. Vật liệu cathode đối mặt với áp lực ngắn hạn do vấn đề t tồn kho và tương thích kỹ thuật; anode carbon cứng vẫn là nút thắt chính hạn chế phát triển ngành; thị trường điện phân đang dần ổn định; và pin ở hạ nguồn đang có tiến triển dần dần trong các phân khúc ứng dụng. Mặc dù tăng trưởng ở phân khúc vật liệu hiện đang chậm lại, toàn ngành vẫn ở trong giai đoạn then chốt của cải tiến công nghệ và tối ưu hóa hệ thống. Nếu đạt được đột phá về chi phí carbon cứng và khả năng tương thích hiệu suất pin, pin natri-ion dự kiến sẽ có tăng trưởng chắc chắn hơn ở các thị trường như lưu trữ năng lượng và xe hai bánh.