[Phân tích SMM] Tiếng nói chống lại cuộc đua “chạy đua như chuột” ngày càng lớn, giá pin bắt đầu tăng

Gần đây, chính phủ trung ương đã có nhiều phát biểu, chỉ ra nghiêm khắc các vấn đề về dư thừa công suất và cạnh tranh không có trật tự trong ngành công nghiệp quang điện mặt trời, và kêu gọi rõ ràng việc tăng tốc loại bỏ công suất dư thừa. Đáp lại chỉ thị chính sách, các lĩnh vực polysilicon, wafer và pin mặt trời đã bắt đầu tăng giá một cách có phối hợp.

1 Wafer

Tuần này, giá niêm yết của wafer N-type 183mm là 1 nhân dân tệ/chiếc, của wafer 210R là 1,15 nhân dân tệ/chiếc và của wafer 210mm là 1,35 nhân dân tệ/chiếc. Giá niêm yết của wafer đã tăng vọt trong tuần này, chủ yếu là do sự hỗ trợ mạnh mẽ từ giá niêm yết thị trường polysilicon đang tăng. Do hầu hết các nhà máy pin mặt trời duy trì mức tồn kho thấp trong giai đoạn đầu, nhu cầu về wafer đã tăng vọt trong bối cảnh các dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất, và các giao dịch đã được thực hiện với giá cao, truyền tải trực tiếp áp lực chi phí đến đầu pin mặt trời.

2 Pin mặt trời

Tuần này, giá niêm yết của pin mặt trời hiệu suất cao TOPCon cũng đã tăng, với giá niêm yết 183N là 0,25 nhân dân tệ/W, 210RN là 0,265 nhân dân tệ/W và 210N là 0,265 nhân dân tệ/W. Tuy nhiên, sự sẵn sàng của lĩnh vực module để chấp nhận tăng giá không cao. Dựa trên kết quả giao dịch hôm nay, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường thấp và giá giao dịch thực tế cao nhất đối với một số sản phẩm dòng 210 đã giảm xuống còn 0,26 nhân dân tệ/W.

Để tăng cường sức mạnh thương lượng, nhiều nhà máy pin mặt trời đã tự nguyện trì hoãn giao hàng trong tuần này, vừa để đáp ứng chính sách “chống cạnh tranh không lành mạnh” để bù đắp thiệt hại, vừa để đảo ngược tình hình cạnh tranh không có trật tự về giành đơn hàng giá thấp thông qua điều chỉnh nguồn cung.

3 Module

Tương tự, bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của polysilicon ở thượng nguồn, chi phí sản xuất của các nhà sản xuất tích hợp sẽ tăng lên. Giá trung bình của các module quang điện mặt trời, bao gồm thuế và vận chuyển, đã được tăng lên, với mức tăng từ 0,3% đến 1,5%. Các module hiệu suất cao Topcon 183, 210R và 210N phân tán được niêm yết với giá lần lượt là 0,672 nhân dân tệ/W, 0,693 nhân dân tệ/W và 0,672 nhân dân tệ/W, trong khi các module hiệu suất cao Topcon 182/183 và 210N tập trung được niêm yết với giá lần lượt là 0,65 nhân dân tệ/W và 0,665 nhân dân tệ/W. Chiến lược của các nhà sản xuất đã khác biệt đáng kể: một số nhà sản xuất module hạng nhất và hạng hai đã tích cực và mạnh mẽ trong việc tăng giá, trong khi những nhà khác đang trong giai đoạn chờ xem, thiếu tự tin về nhu cầu và thận trọng trong việc điều chỉnh giá, thích duy trì giá ổn định hơn. Trong khi đó, các nhà sản xuất hạng ba và hạng bốn vẫn đang giảm giá để đảm bảo đơn hàng.

Vòng tăng giá do chính sách dẫn đầu này đã thiết lập một chuỗi truyền dẫn hoàn chỉnh: polysilicon dẫn đầu tăng giá (nâng mức giá chuẩn của chuỗi công nghiệp) → phôi wafer (+0,1-0,15 nhân dân tệ/miếng) → pin mặt trời (+0,02-0,025 nhân dân tệ/W) → các module theo một phần với mức tăng giá thử nghiệm. Giá trong ngắn hạn dự kiến sẽ hồi phục. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn là điểm neo quan trọng quyết định tính bền vững của mức tăng giá này. Trong bối cảnh thị trường phân tán chậm chạp, sự sẵn sàng của các nhà máy điện tập trung chấp nhận tăng giá sản phẩm PV trở nên đặc biệt quan trọng. Bị hạn chế bởi áp lực lợi nhuận dự án, không gian tăng giá module là cực kỳ hạn chế, do đó ảnh hưởng đến mức độ kiểm soát chi phí của các nhà sản xuất module.

Hiện tại, cả hai bên pin và module vẫn đang trong giai đoạn tương tác chiến lược, với lĩnh vực pin có khả năng từ bỏ sự kháng cự giá để ổn định dòng tiền trong bối cảnh mức tồn kho tăng lên, trong khi lĩnh vực module có thể nhận đơn hàng với giá cao để đảm bảo giao hàng kịp thời mặc dù điều kiện tồn kho eo hẹp. Cả hai bên cần giảm thiểu rủi ro hoạt động trong giai đoạn thị trường đang quan sát này thông qua lịch trình sản xuất thận trọng và giao hàng đa kênh, để đạt được sự phát triển bền vững cho chính mình và cho ngành công nghiệp.