[Phân tích SMM] Ngành công nghiệp pin natri tăng tốc phát triển trong tháng 6, với sự đan xen giữa bố trí và đột phá để tạo ra một bức tranh ngành công nghiệp mới

Tin SMM ngày 5 tháng 6:

Trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi năng lượng toàn cầu mạnh mẽ, pin natri (pin natri) đang dần nổi lên như một ngôi sao mới sáng chói trong lĩnh vực năng lượng mới, nhờ vào những ưu điểm độc đáo của chúng như trữ lượng tài nguyên dồi dào, chi phí thấp và hiệu suất nhiệt độ thấp tuyệt vời. Vào tháng 6 năm 2025, ngành công nghiệp pin natri đã có nhiều tin vui, với các doanh nghiệp đi vào sản xuất, ra mắt sản phẩm mới, đạt được những bước đột phá công nghệ và mở rộng sang thị trường mới, tất cả đều góp phần vào một bức tranh ngành công nghiệp mới sôi động.

Các dự án lớn bắt đầu, thúc đẩy quá trình mở rộng quy mô

Vào ngày 12 tháng 6, dây chuyền sản xuất hàng loạt linh hoạt đầu tiên của Paragonage về pin natri tại Trung Quốc đã chính thức được khởi động tại Khu phát triển kinh tế và công nghệ Tây Sơn, thành phố Vô Tích. Sự kiện mang tính bước ngoặt này đã đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô sản xuất pin natri. Dây chuyền sản xuất tập trung vào phát triển và ứng dụng pin natri hình trụ và pin túi 32140, sử dụng công nghệ sản xuất linh hoạt tiên tiến và dây chuyền sản xuất tốc độ cao. Việc ứng dụng công nghệ sản xuất linh hoạt cho phép dây chuyền sản xuất nhanh chóng đáp ứng với những thay đổi trong nhu cầu thị trường, đạt được sản xuất linh hoạt các loại pin có thông số kỹ thuật khác nhau, nâng cao đáng kể hiệu suất sản xuất và khả năng thích ứng của sản phẩm.

Cùng ngày, Hội nghị Lưu trữ năng lượng điện và điện nhẹ pin natri Trung Quốc lần thứ nhất năm 2024 - Hội nghị quảng bá thành phố công nghiệp năng lượng mới Baoying "Núi xanh nước trong, Natri thúc đẩy hai mục tiêu carbon" và Lễ khai trương Công ty năng lượng natri Trung Quốc đã được tổ chức thành công tại huyện Baoying, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Tại sự kiện này, Công ty năng lượng natri Trung Quốc (Dương Châu) Co., Ltd. đã chính thức khởi động dự án pin natri 4GWh giai đoạn II, chủ yếu sản xuất các sản phẩm pin natri hình trụ lớn có tab đầy đủ 32140. Thiết kế tab đầy đủ đã giảm hiệu quả điện trở trong của pin, cải thiện hiệu suất sạc và xả, và có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong cả lưu trữ năng lượng và ứng dụng điện.

Vào ngày 17 tháng 6, việc xây dựng dự án công nghiệp hóa vật liệu cực âm và cực dương pin lưu trữ năng lượng natri polyanion có tốc độ sạc cao của Công ty công nghệ năng lượng mới Weinan Bona đã bắt đầu. Dự án này, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1,1 tỷ nhân dân tệ, sẽ được xây dựng trong hai giai đoạn, tiếp tục cải thiện bố trí thượng nguồn của chuỗi công nghiệp pin natri.

Tăng trưởng mạnh mẽ của vật liệu cátốt, NFPP nổi bật

Từ góc độ vật liệu, sản xuất vật liệu cátốt pin natri trong tháng 6 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục tăng 8% so với tháng trước và tăng vọt 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vật liệu polyanion NFPP có hiệu suất đặc biệt tốt, chiếm 67% tổng sản lượng, vượt xa các hệ thống oxit lớp O3, P2 và xanh Prussian. Vật liệu NFPP, với độ ổn định chu kỳ tuyệt vời và hiệu suất công suất cao, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khởi động - dừng và xe hai bánh điện. Tuy nhiên, năng lực sản xuất hàng loạt của nó hiện đang tập trung vào một số ít doanh nghiệp. Với sự tăng trưởng liên tục của nhu cầu thị trường trong nửa cuối năm, có thể sẽ xuất hiện tình trạng thiếu hụt cung. Đáng chú ý là NFPP hiện đang ở giai đoạn quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất hàng loạt. Với sự trưởng thành liên tục của công nghệ và sự tiến bộ của sản xuất quy mô lớn, vẫn còn dư địa đáng kể để giảm giá trong giai đoạn sau. SMM dự báo sản xuất cátốt pin ion natri trong tháng 7 sẽ tiếp tục tăng 13% so với tháng trước, tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mở rộng năng lực sản xuất vật liệu cátốt đối mặt với thách thức về chi phí

Đối với vật liệu cátốt pin ion natri, mặc dù năng lực sản xuất tăng lên, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Trong tháng 6, sản xuất vật liệu cátốt tăng 22% so với tháng trước và 204% so với cùng kỳ năm ngoái, với hầu hết các đơn hàng lớn cho vật liệu cátốt carbon cứng là các thỏa thuận ý định mua hàng năm năm. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi năng lực hiện có và chi phí mua sắm cao của carbon vỏ dừa sinh học, các đột phá sản xuất lớn là không có khả năng trong ngắn hạn. Sản lượng tháng 7 dự kiến chỉ tăng 5% so với tháng trước và 160% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất điện phân tăng lên khi giảm chi phí được đẩy nhanh

Trong lĩnh vực điện phân, sản xuất điện phân pin ion natri tăng 22% so với tháng trước và 105% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 6. Mô hình sản xuất vẫn chủ yếu dựa trên doanh số bán hàng với tùy chỉnh cao. Nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với vật liệu NFPP đã làm tăng yêu cầu về điện phân, đẩy nhanh sản xuất hàng loạt điện phân, điện phân và phụ gia, từ đó giảm chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường.

Phân khúc pin điện cho thấy nhu cầu mạnh mẽ với xu hướng mở rộng năng lực rõ ràng

Đối với pin điện, mặc dù sản xuất pin ion natri giảm 6% so với tháng trước trong tháng 6, nhưng vẫn tăng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số doanh nghiệp đã ký hợp đồng hợp tác dự định về H2 ESS, trong khi các lĩnh vực điện dự phòng cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Đến năm 2025, nhiều nhà sản xuất pin ion natri đang tích cực chuyển đổi từ hệ thống oxit lớp sang hệ thống polyanion. Các công ty pin lithium truyền thống và các công ty khởi nghiệp pin ion natri đều đang đẩy nhanh việc mở rộng năng lực và dự trữ. Sản xuất pin dự kiến sẽ duy trì đà tăng trong những tháng tới, đẩy nhanh quá trình thương mại hóa pin ion natri trong các ứng dụng ESS, khởi động/dừng động cơ và xe hai, ba bánh.

Ngành công nghiệp pin ion natri đã đạt được tiến bộ đáng kể trong bố trí sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D) và mở rộng thị trường vào tháng 6 năm 2025. Sự phát triển hợp tác trên toàn chuỗi cung ứng từ vật liệu đến pin đã đặt nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng của ngành. Mặc dù vẫn còn những thách thức trong việc kiểm soát chi phí vật liệu cực âm, nhưng những đột phá công nghệ liên tục và mở rộng quy mô công nghiệp có thể sẽ nâng cao vị thế của pin ion natri trong lĩnh vực năng lượng mới, đóng góp đáng kể cho các mục tiêu chuyển đổi năng lượng toàn cầu và trung hòa carbon.

Nhóm nghiên cứu năng lượng mới SMM

Cong Wang 021-51666838

Rui Ma 021-51595780

Disheng Feng 021-51666714

Yanlin Lü 021-20707875