Giá wafer tiếp tục giảm, do nhu cầu hạ nguồn yếu [Tổng kết hàng tuần của SMM]

Polysilicon: Tuần này, chỉ số giá polysilicon loại N là 34 nhân dân tệ/kg, polysilicon loại N tái sạc có giá 33-36 nhân dân tệ/kg. Nhìn chung, giá polysilicon vẫn ổn định. Giao dịch thị trường trong tuần này rất hạn chế, chủ yếu là các lô hàng theo các thỏa thuận đã được thực hiện vào tuần trước. Hiện tại, tâm lý thị trường vẫn bi quan, với thị trường polysilicon tập trung vào lịch trình sản xuất tháng Bảy. Có rất nhiều "tin đồn" trên thị trường, và các nhà sản xuất lớn có hướng dẫn công suất được xác nhận hạn chế. Lịch trình sản xuất tháng Bảy vẫn còn một số bất ổn.

Wafer: Tuần này, giá wafer loại N 183 là 0,85-0,88 nhân dân tệ/miếng, wafer 210R có giá 1,01-1,03 nhân dân tệ/miếng và wafer 210 có giá 1,2-1,25 nhân dân tệ/miếng. Giá wafer tiếp tục giảm, với một số nhà sản xuất 183 hạ giá xuống 0,85 nhân dân tệ. Các nhà sản xuất hàng đầu bắt đầu báo giá ở mức 0,88 nhân dân tệ. Sự sụt giảm tổng thể của giá 183 là tương đối lớn do ảnh hưởng của nhu cầu. Lịch trình sản xuất wafer tháng Bảy, bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá cả, đã chứng kiến sự sụt giảm hơn nữa về hiệu quả sản xuất, khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất wafer lên kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Cell: Đối với các tế bào loại P, giá tế bào năng lượng mặt trời PERC 182 hiệu suất cao là 0,265-0,27 nhân dân tệ/W, giảm 5,96% so với đầu tháng Sáu. Thị trường trong nước tiếp tục thu hẹp, với nhu cầu xuất khẩu trở thành hỗ trợ chính. Một số nhà sản xuất đã bắt đầu điều chỉnh dây chuyền sản xuất năng động, áp dụng chiến lược linh hoạt "sản xuất dựa trên doanh số". Đối với các tế bào loại N, trước hết, tế bào năng lượng mặt trời hiệu suất cao TOPCon: 183N được giao dịch với giá thấp trong phạm vi 0,23-0,24 nhân dân tệ/W, 210RN có giao dịch chính ở mức 0,26 nhân dân tệ/W, với phạm vi 0,255-0,265 nhân dân tệ/W và 210N có giao dịch chính ở mức 0,25-0,255 nhân dân tệ/W. Thứ hai, tế bào năng lượng mặt trời HJT: HJT 30% bọc bạc đồng (với hiệu suất 25% trở lên) có báo giá chính là 0,35-0,36 nhân dân tệ/W, vẫn ổn định gần đây.

Tế bào năng lượng mặt trời TOPCon tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này, với sự chênh lệch giá giữa ba kích cỡ bắt đầu bị xóa sổ bởi sự mất cân bằng cung cầu. So với đầu tháng Sáu, giá trung bình hiện tại của 183N/210N/210RN đã giảm mạnh lần lượt là 7,11%/4,53%/2,99%. Áp lực kép từ sự truyền giá trong chuỗi cung ứng và nhu cầu yếu đã đẩy giá xuống mức thấp mới. Chú ý đến sự thay đổi giá cả trong tuần này, 183N đã chạm đáy sau khi giảm giá nhanh chóng ở giai đoạn đầu, cho thấy dấu hiệu ổn định. Xu hướng giảm giá của 210N khó có thể dừng lại do nhu cầu thu hẹp, lợi nhuận tiếp tục giảm, gần với mức cảnh báo chi phí tiền mặt trung bình của ngành. 210RN đã bắt đầu giảm giá bổ sung do nguồn cung tăng lên. Dự kiến thị trường pin mặt trời sẽ vẫn không lạc quan vào tuần tới. Trong bối cảnh mô hình cung cầu không được cải thiện, thị trường pin mặt trời vẫn sẽ phải đối mặt với áp lực, và liệu giá có thể ổn định và phục hồi hay không còn phụ thuộc vào mức độ và tốc độ điều chỉnh cung chủ động của chuỗi cung ứng.

Tấm pin mặt trời: Tuần này, một số nhà máy nhỏ đã giảm giá tấm pin mặt trời từ 1-2 xu/W, trong khi giá tấm pin mặt trời của các nhà máy lớn vẫn ổn định tổng thể. Phạm vi giá của tấm pin mặt trời đã giảm nhanh hơn ở mức thấp so với mức cao, với chênh lệch giá giao dịch trên thị trường tiếp tục mở rộng. Đơn hàng giữa các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đã có sự khác biệt, chỉ có một số nhà sản xuất có lịch trình sản xuất tăng nhẹ, trong khi hầu hết đã dần dần giảm sản lượng sản xuất tấm pin mặt trời theo kế hoạch, mặc dù mức độ điều chỉnh này tương đối nhỏ. Từ góc độ thị trường đại lý, giá cao nhưng giao dịch ít, với báo giá tiếp tục giảm. Mặc dù có thể có một số dự án phân tán được nâng cấp lại trên thị trường tháng Bảy, nhưng về tổng thể, phía nhu cầu vẫn lạc quan.

Kính pin mặt trời: Tuần này, báo giá từ các doanh nghiệp sản xuất kính pin mặt trời tiếp tục giảm. Tính đến thời điểm hiện tại, báo giá chính thống cho kính pin mặt trời phủ một lớp dày 2,0mm trên thị trường trong nước là 11,0 nhân dân tệ/m², với một số doanh nghiệp giảm báo giá xuống còn 10,8 nhân dân tệ/m², và giá giao dịch thấp nhất giảm xuống còn 10,5 nhân dân tệ/m². Báo giá chính thống cho kính pin mặt trời phủ một lớp dày 3,2mm là 18,5 nhân dân tệ/m², và báo giá chính thống cho kính pin mặt trời mặt sau dày 2,0mm là 10,8 nhân dân tệ/m². Tuần này, giá kính pin mặt trời trong nước tiếp tục giảm. Mặc dù một số doanh nghiệp sản xuất kính đã bắt đầu giảm sản lượng bằng cách chặn lò nung gần đây, nhưng tổng cung kính trong tháng Sáu vẫn tăng nhẹ do ảnh hưởng của việc mở rộng công suất từ các lò nung đã bắt đầu sản xuất trước đó. Hơn nữa, phía cầu đã chứng kiến tình trạng cung vượt cầu đáng kể đối với thủy tinh trong nước do sản lượng mô-đun giảm, dẫn đến mức tồn kho tại các doanh nghiệp thủy tinh tiếp tục tăng. Dưới áp lực tồn kho cao, các doanh nghiệp thủy tinh đã bắt đầu giảm giá để nhận đơn hàng, dẫn đến giá giao dịch thủy tinh tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức giá hiện tại đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các doanh nghiệp thủy tinh. Dự kiến, biến động trong phạm vi giá chủ đạo của thủy tinh sẽ bị hạn chế trong tương lai, chỉ có sự dịch chuyển nhẹ về phía giảm ở trung tâm của một số mức giá giao dịch.

Cát Thạch Anh Tinh Khiết Cao: Tuần này, báo giá cát thạch anh tinh khiết cao trong nước vẫn ổn định. Báo giá thị trường hiện tại như sau: 60.000-68.000 nhân dân tệ/tấn đối với cát lớp trong, 31.000-42.000 nhân dân tệ/tấn đối với cát lớp giữa và 17.000-24.000 nhân dân tệ/tấn đối với cát lớp ngoài. Tuần này, giá giao dịch cho các đơn hàng giao ngay từ các thương nhân trong nước về cát nhập khẩu chỉ giảm nhẹ. Sự giảm giá đáng kể trước đó đã tăng cường khả năng chống chịu của các nhà sản xuất trong nước. Mặc dù phía cầu tiếp tục suy yếu, nguồn cung cát sản xuất trong nước cũng đã giảm liên tục, với một số doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi công suất sản xuất cát lớp ngoài để sản xuất vật liệu kéo ống. Tuy nhiên, với sự dịch chuyển về phía giảm gần đây ở trung tâm của các giao dịch đúc nồi và tác động của nhu cầu thấp tiếp theo, dự kiến tâm lý hỗ trợ giá cát sản xuất trong nước sẽ bắt đầu giảm. Trong khi đó, giá hợp đồng dài hạn đối với cát nhập khẩu trong nửa cuối năm dự kiến sẽ được xác định, với giá cũng dự kiến sẽ giảm. Do đó, dự kiến giá cát thạch anh tinh khiết cao sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trong tương lai.

EVA: Tuần này, giá EVA cấp PV nằm trong khoảng 9.500-9.750 nhân dân tệ/tấn. Gần đây, các nhà sản xuất phim hạ nguồn đã tích trữ EVA và các nhà máy hóa dầu đã nhận được một số lượng lớn đơn hàng. Giá của vật liệu tạo bọt và vật liệu cáp đều tăng lên ở các mức độ khác nhau. Về phía cung, một số doanh nghiệp hóa dầu đã chuyển sang sản xuất bảo dưỡng, dẫn đến nguồn cung EVA cấp PV bị thắt chặt. Trong ngắn hạn, do cả nguồn cung thắt chặt và sự gia tăng đơn hàng phía cầu, giá EVA cấp PV có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, về lâu dài, khi một số doanh nghiệp hóa dầu chuyển sang sản xuất EVA dùng cho quang điện, mô hình cung - cầu dự kiến sẽ trở nên lỏng lẻo hơn và giá cả có thể sẽ chịu áp lực giảm.

Màng: Phạm vi giá chủ đạo của màng EVA là 12.300 - 12.500 nhân dân tệ/tấn, trong khi phạm vi giá của màng EPE là 13.900 - 14.000 nhân dân tệ/tấn. Tuần này, giá màng quang điện vẫn yếu và ổn định. Các công ty mô-đun đang theo dõi chặt chẽ xu hướng giá của EVA dùng cho quang điện về mặt nguyên liệu thô. Về lâu dài, khi một số công ty hóa dầu chuyển sang sản xuất EVA dùng cho quang điện, giá của EVA dùng cho quang điện có thể sẽ chịu áp lực và giảm. Hỗ trợ về mặt chi phí yếu và lịch trình sản xuất mô-đun về mặt cầu không đáp ứng được kỳ vọng. Dưới áp lực kép của chi phí và cầu, giá đơn hàng mới của màng trong tháng Bảy cũng có thể sẽ chịu áp lực và giảm.

POE: Giá giao hàng tại nhà máy của POE trong nước dao động từ 11.300 đến 14.000 nhân dân tệ/tấn. Lịch trình sản xuất mô-đun về mặt cầu đang giảm và cầu yếu. Về mặt cung, với việc giải phóng công suất mới trong giai đoạn sau, mô hình cung - cầu đang dần dễ dàng hơn. Dưới áp lực kép của cầu yếu và cung tăng, giá của POE dùng cho quang điện dự kiến sẽ giảm nhẹ.

Thị trường đầu cuối: Tuần này, khả năng mua hàng của thị trường đầu cuối quang điện tăng lên. Theo thống kê của SMM trong tuần, các doanh nghiệp trong nước đã trúng tổng cộng 9 dự án mô-đun quang điện, với tổng công suất mua hàng là 404,09 MW, tăng 280,20 MW so với tuần trước. Về giá cả, do không đủ mẫu giá hiệu quả có thể thu thập được trong tuần này, có thể có sai lệch đáng kể trong kết quả tính toán dựa trên dữ liệu hạn chế. Để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của việc công bố thông tin, đã quyết định không công bố dữ liệu giá cho giai đoạn này. Việc công bố sẽ được tiếp tục khi kích thước mẫu đáp ứng yêu cầu thống kê.

Thông tin trúng thầu chính trong giai đoạn thống kê từ ngày 9 tháng 6 năm 2025 đến ngày 15 tháng 6 năm 2025:

1. Trong phần dự án quang điện phân tán 3.700 KWP của Công ty Liangshan tại huyện Thuần An, Công ty TNHH Xây dựng Kỹ thuật Bưu chính Viễn thông Chiết Giang đã trúng thầu 3,7 MW mô-đun pin mặt trời, với giá cụ thể là 10,323 triệu nhân dân tệ.

2. Công ty TNHH Công nghệ Quang điện Hợp nhất Quảng Châu đã trúng thầu 625 tấm pin quang điện loại N của JA Solar trong thông báo về các ứng viên trúng thầu cho dự án lắp đặt hệ thống phát điện quang điện phân tán trên mái nhà (mua sắm tấm pin quang điện) - mua sắm theo hình thức thăm dò ý kiến của Công ty Đồ chơi Jiameida (Yingde). Công suất của sản phẩm trúng thầu là 625 W, với tổng công suất là 0,39 MW.

3. Trong "Thông báo về các ứng viên lọt vào vòng trong cho Dự án mua sắm tấm pin quang điện mặt trời cho Dự án quang điện mặt trời 400 MW Weichang Saiyunxi của Công ty Kỹ thuật Trùng Khánh PowerChina", việc đánh giá thầu (số dự án: P0 WERCHINA-0135-250094) đã được hoàn thành.

》Xem Cơ sở dữ liệu chuỗi ngành công nghiệp quang điện SMM