Cui Dongshu: Phân tích thị trường xe năng lượng mới toàn cầu và triển vọng tương lai [Hội nghị Hệ thống Truyền động Điện]

Vào ngày 20 tháng 6, tại Hội nghị Hệ thống Động cơ Điện và Diễn đàn Công nghiệp Động cơ Truyền động SMM (lần thứ 4) 2025 - Diễn đàn Chính, do Công ty TNHH Công nghệ và Thông tin SMM, Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu Mới Hồng Vương Hồ Nam, Chính quyền Nhân dân Quận Lộ Tinh và Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ cấp Quốc gia Lô Đức đồng tổ chức, ông Thôi Đông Thư, Tổng thư ký Chi nhánh Nghiên cứu Thị trường Ô tô thuộc Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc, đã có bài phát biểu với tựa đề "Phân tích Thị trường Xe Năng lượng Mới (NEV) Thế giới và Triển vọng Tương lai".

1. Tổng quan về ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Doanh số bán ô tô toàn cầu tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số của Trung Quốc tăng 11%, chiếm 33% thị trường toàn cầu, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025

• Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2017 với doanh số 94 triệu xe. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến năm 2022, doanh số hàng năm duy trì ở mức khoảng 80 triệu xe.

• Sau đại dịch, doanh số bán ô tô toàn cầu đạt 89,01 triệu xe vào năm 2023 và 91,77 triệu xe vào năm 2024, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xu hướng thị trường ô tô toàn cầu khác nhau: thị trường thu hẹp ở châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi thị trường Trung Quốc và Ấn Độ phục hồi

Những thay đổi đáng kể trên thị trường ô tô toàn cầu kể từ năm 2019, với sự trỗi dậy của Trung Quốc

• Đến năm 2025, các nhà sản xuất ô tô hàng đầu ở châu Âu và Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể thị phần so với năm 2019, trong khi các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc có biểu hiện tốt hơn một chút nhờ thị trường Ấn Độ.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc như BYD, Geely, Chery và Changan đã không ngừng tăng thị phần toàn cầu của mình.

Sự tăng trưởng toàn diện của xe NEV toàn cầu - quan điểm từ thế giới và Trung Quốc

• Xe NEV toàn cầu ban đầu được phát triển với xe điện lai, tiếp theo là sự tăng trưởng nhanh chóng của xe điện lai cắm sạc và xe điện thuần túy từ năm 2015.

• Vào năm 2025, xe động cơ đốt trong truyền thống chiếm 73%, xe điện lai chiếm 7%, xe điện lai cắm sạc chiếm 7% và xe điện thuần túy chiếm 13%.

Xu hướng toàn cầu hướng tới điện hóa thuần túy - thị phần của Trung Quốc đạt 63%

• Sự phát triển xe điện thuần túy đại diện cho xu hướng chung toàn cầu trong xe năng lượng mới.

Con đường điện lai cắm sạc đặc trưng của Trung Quốc - thị phần toàn cầu gần 80%

• Hiệu suất mạnh mẽ của BYD và Geely trong xe điện lai cắm sạc tiêu chuẩn, cùng với Li Auto và Seres của Huawei trong xe điện tăng phạm vi, đã thúc đẩy thị phần toàn cầu gần 80% của Trung Quốc trong xe điện lai cắm sạc.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc thống trị 95% thị trường xe hybrid

• Các xe hybrid thông thường, với công nghệ lạc hậu từ thế kỷ trước, được dẫn đầu bởi các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn này với công nghệ pin lithium.

2. Phân tích cạnh tranh thị trường ô tô Trung Quốc

Tiêu thụ ô tô yếu tại Trung Quốc trong những năm gần đây

Tổng tiêu thụ ô tô đạt 4,9 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2023 và 5 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, chiếm 10% tổng doanh thu bán lẻ và 28% doanh thu bán lẻ của các doanh nghiệp trên quy mô chỉ định.

Vào tháng 4 năm 2025, nó chiếm 9,8% tổng doanh thu bán lẻ và 26% doanh thu bán lẻ của các doanh nghiệp trên quy mô chỉ định. Trong khi tổng doanh thu bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây, tiêu thụ ô tô cần được cải thiện hơn nữa.

Tiêu thụ ô tô giảm 1%, sản lượng tăng 11%, giá trị gia tăng tăng 11%, đầu tư tăng 24%

Thị trường ô tô Trung Quốc chuyển từ các tập đoàn nhà nước sang các nhà sản xuất ô tô độc lập

• Bức tranh ngành công nghiệp ô tô đã thay đổi nhanh chóng kể từ năm 2022 với sự nổi lên của các nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV).

• Sự thống trị trước đây của SAIC, FAW và Dongfeng đã bị định hình lại hoàn toàn bởi các nhà sản xuất ô tô như BYD và Chery.

Những thay đổi lớn trong cơ cấu thị trường xe chở khách

• Doanh số bán xe chở khách dự kiến đạt 28,6 triệu chiếc vào năm 2025, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu năm năm tăng trưởng liên tiếp kể từ năm 2021 và đạt mức cao kỷ lục.

• Cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất ô tô, với hiệu suất mạnh mẽ của các doanh nghiệp dẫn đầu mới và sự sụt giảm đáng kể của các nhà lãnh đạo thị trường trước đây.

Chi tiết bổ sung: doanh số bán xe sedan năm 2024 thấp hơn 1 triệu chiếc so với năm 2014; thị trường MPV mở rộng với các mẫu xe lớn theo sau các chính sách khuyến khích chính sách nhiều con; doanh số bán SUV tăng 10 triệu chiếc từ năm 2014 đến năm 2024; doanh số bán xe thương mại giảm 1 triệu chiếc trong cùng thời kỳ.

Xu hướng thị trường xe NEV chở khách Trung Quốc

• Doanh số bán lẻ xe NEV trong nước tăng từ 1 triệu chiếc vào năm 2020 lên 10 triệu chiếc vào năm 2024, đạt mức tăng gấp 10 lần trong bốn năm.

• Xuất khẩu NEV cũng vượt 1 triệu chiếc, mặc dù hiện đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi thuế đối kháng của EU.

Thông báo về việc gia hạn và tối ưu hóa chính sách giảm và miễn thuế mua xe NEV

• 1. Xe năng lượng mới (NEV) mua từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 được miễn thuế mua hàng, với mức miễn thuế tối đa là 30.000 nhân dân tệ cho mỗi xe NEV chở khách. Xe NEV mua từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 sẽ được giảm 50% thuế mua hàng, với mức giảm tối đa là 15.000 nhân dân tệ cho mỗi xe NEV chở khách.

• Ngày mua hàng được xác định theo ngày phát hành hóa đơn bán xe thống nhất hoặc giấy chứng nhận nộp thuế hải quan.

• Xe NEV đủ điều kiện được giảm/miễn thuế mua hàng bao gồm xe điện thuần túy, xe lai cắm sạc (bao gồm cả xe điện tầm xa) và xe pin nhiên liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Những yêu cầu này được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài chính và Cục Thuế Nhà nước cùng xây dựng dựa trên tiến bộ công nghệ, phát triển hệ thống tiêu chuẩn và thay đổi mô hình.

• 2. Đối với xe NEV “trao đổi pin” được bán không có pin, trong đó xe NEV và pin được lập hóa đơn riêng, việc tính toán thuế mua hàng dựa trên giá chưa bao gồm thuế được ghi trong hóa đơn bán xe thống nhất cho xe NEV không có pin.

• Xe NEV “trao đổi pin” phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan và các nhà sản xuất phải cung cấp dịch vụ trao đổi pin trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba.

Bài thuyết trình cũng đề cập đếngiá nguyên liệu pin và giá pin giảm mạnh làm giảm chi phí xe; các chương trình khuyến mãi thị trường ô tô dần dần giảm bớt; mức giảm giá đặc biệt mạnh cho các mẫu xe NEV mới ở Trung Quốc.

Đổi mới cạnh tranh nổi bật

Các thương hiệu trong nước thể hiện động lực mạnh mẽ trong việc ra mắt các mẫu xe NEV mới.

Xe lai cắm sạc và xe điện tầm xa được giới thiệu vào năm 2024 đã hoạt động tốt trên thị trường.

Sự thâm nhập mạnh mẽ của xe NEV ở Trung Quốc với khoảng cách giữa thành thị và nông thôn tối thiểu

Xe lai cắm sạc và xe điện tầm xa chiếm ưu thế vào năm 2024, xe điện thuần túy tăng cường vào năm 2025; các nhà sản xuất xe mới nổi lên

Phân tích bao gồm các đặc điểm của xu hướng thị trường xe điện thuần túy, doanh số bán xe lai cắm sạc theo phân khúc và tình trạng tổng thể của cọc sạc.

Cơ sở hạ tầng sạc xe điện ở Trung Quốc được cải thiện nhanh chóng

• Thống kê chưa đầy đủ cho thấy số lượng cọc sạc công cộng đã đạt 3,99 triệu vào tháng 4 năm 2025, với 10,07 triệu cọc sạc tư nhân đi kèm với xe.

• Dựa trên giả định rằng một cọc sạc công cộng phục vụ cho ba xe điện, sự kết hợp giữa cọc sạc công cộng và tư nhân vào năm 2025 sẽ đạt được khả năng sạc 1:1 cho xe điện thuần túy.

3. Phân tích chuỗi công nghiệp xe năng lượng mới

Cấu trúc lợi nhuận toàn cầu của ngành ô tô - Tác động đột phá của Trung Quốc

Các nhà sản xuất ô tô quốc tế duy trì lợi nhuận cao trong những năm gần đây, với ngành ô tô trong danh sách Fortune Global 500 tạo ra 184,9 tỷ USD lợi nhuận vào năm 2023, tỷ suất lợi nhuận là 6,3%.

Ngành công nghiệp pin đạt được lợi nhuận đáng kể, với CATL và BYD kiếm được 10,4 tỷ USD vào năm 2023. Các nhà sản xuất ô tô hàng đầu khác của Trung Quốc báo cáo lợi nhuận 6,6 tỷ USD.

Tích hợp và giảm trọng lượng nổi lên là hướng phát triển chính của động cơ, với nhiều công ty áp dụng giải pháp "nhiều trong một"

• Nhu cầu ngày càng tăng về quãng đường di chuyển, mật độ công suất và hiệu quả năng lượng thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của hệ thống truyền động điện tích hợp, nhỏ gọn và nhẹ.

• Với sự tiến bộ của công nghệ điện tử công suất, hệ thống truyền động điện đã phát triển từ cấu hình "ba trong một" ban đầu thành "sáu trong một", "tám trong một" và thậm chí "mười hai trong một", kết hợp nhiều thành phần tích hợp hơn. Các hệ thống "nhiều trong một" kết hợp động cơ, bộ giảm tốc, bộ điều khiển và các bộ phận khác với vỏ và dây dẫn chung để đạt được tích hợp, giảm chi phí và giảm trọng lượng.

Trữ lượng quặng lithium của Trung Quốc tăng lên vị trí thứ hai thế giới

• Vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường Trung Quốc đã thông báo trong một cuộc họp báo về những thành tựu chính của chiến lược đột phá thăm dò khoáng sản vòng mới về việc phát hiện mỏ khí đốt lớn siêu sâu, siêu nông đầu tiên trên thế giới, bổ sung hơn 100 tỷ m³ trữ lượng khí đốt đã được chứng minh. Chiến dịch cũng đã xác định 10 mỏ dầu mới với trữ lượng 100 triệu tấn và 19
mỏ khí đốt với quy mô 100 tỷ mét khối. Việc thăm dò và phát triển khí mêtan than sâu đã bước vào làn đường nhanh, với trữ lượng địa chất đã được chứng minh vượt quá 500 tỷ m³.

• Trung Quốc đã đạt được một loạt đột phá lớn trong thăm dò quặng lithium, với tỷ lệ tài nguyên quặng lithium trong tổng số toàn cầu tăng vọt từ 6% lên 16,5%, thành công nhảy từ vị trí thứ sáu lên vị trí thứ hai trên thế giới. Tiến bộ mang tính biến đổi này chắc chắn đã định hình lại bố cục phân bố tài nguyên lithium toàn cầu.

• Theo dữ liệu từ Cục Địa chất Hoa Kỳ (USGS), tính đến cuối năm 2023, tài nguyên lithium của Trung Quốc đạt khoảng 6,8 triệu tấn kim loại. Mặc dù vẫn đứng thứ sáu trên toàn cầu, nhưng bước đột phá trong thăm dò này chắc chắn đã giúp Trung Quốc giành được vị trí quan trọng hơn trên thị trường tài nguyên lithium toàn cầu. Trước đây, tài nguyên lithium chủ yếu tập trung ở ba nước Nam Mỹ (Bolivia, Argentina và Chile) và Mỹ, chiếm hai phần ba tài nguyên lithium toàn cầu.

• Vành đai tạo khoáng lithium loại spodumene đẳng cấp thế giới mới được phát hiện dài 2.800 km ở khu vực Tây Kunlun-Songpan-Garzê đã làm phong phú thêm các loại và phạm vi phân bố tài nguyên quặng lithium của Trung Quốc, tạo thành một hướng phát triển và khai thác mới, và dự kiến trữ lượng quặng lithium sẽ tiếp tục tăng.

• Ngoài các mỏ lithium loại spodumene, tiến bộ đáng kể cũng đã được thực hiện trong việc phát triển tài nguyên lithium hồ muối. Việc phát triển tài nguyên lithium hồ muối có đặc điểm là chi phí thấp và ô nhiễm tối thiểu. Lượng tài nguyên lithium trong các hồ muối trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng đã tăng đáng kể, khiến Trung Quốc trở thành cơ sở tài nguyên lithium loại hồ muối lớn thứ ba thế giới sau Tam giác Lithium ở Nam Mỹ và miền tây Mỹ.

Thị trường pin lithium dự kiến sẽ rất thịnh vượng vào năm 2025

Một phân tích đã được thực hiện xem xét các yếu tố như tổng sản lượng pin, xuất khẩu pin, sản lượng pin ba nguyên tố và sản lượng pin LFP.

Phân tích tình hình phát triển của pin điện

Nó cũng giới thiệu các nội dung như thay đổi mật độ năng lượng pin, thay đổi cơ cấu sản xuất của pin điện và biên lợi nhuận gộp tương đối tốt trong chuỗi công nghiệp pin.

4. Triển vọng về chính sách và thị trường tiêu dùng trong tương lai

Sự không chắc chắn trong môi trường kinh tế và thương mại bên ngoài dự kiến sẽ tăng vào năm 2025

Trữ lượng dầu đã được chứng minh của thế giới tiếp tục tăng, và lý thuyết về cạn kiệt dầu vẫn chưa được chứng minh.

♦Nhà địa chất người Mỹ M. King Hubbert đã đề xuất lý thuyết về cạn kiệt dầu, lập luận rằng việc sử dụng ô tô rộng rãi đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong tiêu thụ dầu toàn cầu, với dự đoán cạn kiệt trong vòng 50 năm.

♦Các nhà khoa học Liên Xô đã đề xuất lý thuyết hình thành dầu mỏ vô cơ, còn được gọi là lý thuyết nguồn gốc dầu mỏ, cho rằng dầu mỏ được tạo ra thông qua các phản ứng nhiệt phân của vật chất hữu cơ trong đá trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao.

♦Năm 2023, trữ lượng dầu toàn cầu tăng 1,3% lên 240,69 tỷ tấn. Tính đến cuối năm 2021, trữ lượng dầu của Trung Quốc là 3,7 tỷ tấn.

Thách thức và Cơ hội: Sự tăng vọt trong xuất khẩu ô tô của Trung Quốc

Năm 2020, doanh số bán hàng hàng năm đạt 1,085 triệu chiếc, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, doanh số bán hàng thị trường xuất khẩu đạt 2,187 triệu chiếc, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh số bán hàng thị trường xuất khẩu đạt 3,4 triệu chiếc, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn cung ở nước ngoài không đủ và khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được nâng cao đáng kể.

Năm 2023, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt 5,22 triệu chiếc, duy trì mức tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 54%.

Năm 2024, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt 6,41 triệu chiếc, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 23%.

Từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đạt 970.000 chiếc, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Chỉ riêng trong tháng 2 năm 2025, xuất khẩu đạt 420.000 chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

"Vòng kết nối" xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã dần ổn định.

Nó cũng giới thiệu xếp hạng các thị trường xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong những năm qua dựa trên các hợp đồng giao dịch nhiều nhất.

Nó cũng giải thích chi tiết về sự khác biệt trong mức độ phổ biến của xe cá nhân và định hướng tiêu dùng ô tô do Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương vạch ra.

Hỗ trợ chính sách cho ngành công nghiệp ô tô là chưa từng có trong lịch sử.

♦ Việc mở rộng chính sách thanh lý xe cũ dự kiến sẽ bao gồm 5 triệu chiếc, trị giá khoảng 90 tỷ nhân dân tệ.

♦ Chính sách thay thế duy trì hỗ trợ ổn định, nhắm đến 10 triệu chiếc với 130 tỷ nhân dân tệ.

Ngoài ra, nó còn giới thiệu chỉ số dự báo hàng tháng và chỉ số hài lòng của CPCA, cũng như theo dõi kết quả hàng năm dựa trên các dự báo hàng tháng của CPCA.

Hệ thống sản xuất ô tô toàn cầu đang chuyển dịch từ Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sang Trung Quốc và các thị trường mới nổi.

Xe hơi trong tương lai sẽ trải qua những thay đổi đáng kể về chức năng.

Vị trí của xe hơi: chuyển từ công cụ cơ khí sang hàng tiêu dùng điện tử bền lâu.

Tuổi thọ của xe hơi: chu kỳ sử dụng sẽ rút ngắn đáng kể, đẩy nhanh quá trình thay thế.

1. Xe điện là phương tiện vận chuyển hiệu quả cao, chi phí thấp;

2. Xe điện đại diện cho một hệ sinh thái không gian thứ ba độc lập;

3. Xe điện đóng vai trò là các đơn vị ESS trong các hệ thống năng lượng phân tán.

》Nhấp để xem Báo cáo đặc biệt Hội nghị Hệ thống E-Drive và Diễn đàn Công nghiệp Động cơ Truyền động SMM (lần thứ 4) năm 2025