Có nhiều ý kiến khác nhau về việc bắt đầu sản xuất polysilicon tiếp theo, với khu vực Nội Mông và Tân Cương có khả năng dẫn đầu xu hướng thị trường [Phân tích SMM]

Tin tức SMM ngày 17/6:

Xu hướng chung của thị trường polysilicon đã có phần suy yếu trong thời gian gần đây. Ngoài điều kiện thị trường hạ nguồn yếu, các yếu tố chính ảnh hưởng đến các doanh nghiệp polysilicon là tỷ lệ vận hành và áp lực tồn kho, đã trở thành mâu thuẫn chính trên thị trường. Trong bối cảnh này, trước triển lãm SNEC, đã có nhiều tin đồn khác nhau về việc nối lại/ngừng sản xuất tại các cơ sở polysilicon khác nhau, chủ yếu liên quan đến Tứ Xuyên, Tân Cương và Nội Mông.

Với sự khai mạc của triển lãm thường niên, những người tham gia thị trường đã có cơ hội tập hợp và trao đổi thông tin. Một số doanh nghiệp polysilicon cũng đã chủ động thảo luận về tình trạng vận hành của mình và sự phát triển lành mạnh của ngành, cung cấp cho thị trường một số thông tin chính thức.

Hiện tại, sản lượng polysilicon trong nước trong tháng 6 tương đối chắc chắn, với hầu hết các doanh nghiệp duy trì kế hoạch ban đầu về việc bắt đầu và ngừng sản xuất. Dự kiến sản lượng trong nước sẽ đạt mức khoảng 100.000 tấn.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn đã tăng lên đáng kể đối với tháng 7 và những tháng tiếp theo. Đối với Tứ Xuyên, khối lượng cung ứng tương đối chắc chắn, với lượng cung ứng hàng tháng dự kiến là 15.000-19.000 tấn trong mùa mưa. Nhưng đối với Nội Mông và Tân Cương, chúng sẽ trở thành biến số chính ảnh hưởng đến sự thay đổi của thị trường. Thái độ của các doanh nghiệp chủ chốt cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường polysilicon trong thời gian gần đây và thậm chí là trong nửa cuối năm đến một mức độ nhất định.

Theo thống kê dữ liệu của SMM, công suất đang vận hành hoặc có thể nối lại trong ngắn hạn có điều kiện hiện tại ở Tân Cương và Nội Mông lần lượt là 710.000 tấn và 890.000 tấn. Liệu một số công suất địa phương của các doanh nghiệp hàng đầu có bị đóng cửa hoàn toàn, nối lại hay các doanh nghiệp có hành động thống nhất hay không đã trở thành trọng tâm của thị trường.

Theo thông tin được biết, một doanh nghiệp nhất định cũng có ý định đóng cửa toàn bộ công suất của mình ở Nội Mông, nhưng tình hình cụ thể sẽ phụ thuộc vào tình trạng sản xuất của các doanh nghiệp polysilicon khác - nhiều doanh nghiệp cũng đang do dự về việc bắt đầu và ngừng sản xuất của mình, chú ý quan sát động thái của đối thủ cạnh tranh. Mặc dù một số công suất ở Tân Cương đã bắt đầu sản xuất vào cuối tháng 5, nhưng chúng vẫn chưa bước vào giai đoạn giảm sản lượng với số lượng lớn.

Hiện tại, hầu hết các kế hoạch dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tháng.

Theo ước tính của SMM, nếu các doanh nghiệp polysilicon có thể đạt được sự đồng thuận về việc cắt giảm sản lượng trong một khoảng thời gian hạn chế, sản lượng polysilicon hàng tháng dự kiến sẽ giảm xuống dưới 80.000 tấn trong quý III. Đối mặt với tình hình sản xuất wafer hiện tại và dư địa giảm sản lượng, cung - cầu polysilicon dự kiến sẽ cải thiện đáng kể trong quý III, việc giảm hàng tồn kho vài chục nghìn tấn hoặc thậm chí gần 100.000 tấn không phải là không thể, điều này sẽ có lợi cho giá polysilicon vào thời điểm đó. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp polysilicon đi đến thái cực khác, sản lượng polysilicon hàng tháng có thể vượt quá 110.000 tấn hoặc thậm chí 120.000 tấn, làm tăng thêm áp lực tồn kho đối với polysilicon và có khả năng thu hẹp hơn nữa không gian tồn tại của các doanh nghiệp.

Không thể phủ nhận, hành động của hai doanh nghiệp polysilicon hàng đầu là đặc biệt quan trọng, với nhiều tin đồn thật - giả lưu hành trên thị trường. Chúng ta vẫn cần chờ thông tin chính thức về việc doanh nghiệp polysilicon thực sự quay trở lại hoạt động.

》Xem Cơ sở dữ liệu chuỗi công nghiệp PV của SMM