Dự đoán Tác động của Trận Động đất Myanmar đối với Ngành Ván đế: Thị trường PV thượng nguồn sẽ biểu hiện như thế nào trong tháng Tư? [Phân tích SMM]

Tin SMM ngày 1 tháng 4: Chiều ngày 28 tháng 3, một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter đã xảy ra ở Sagaing, Myanmar, cách biên giới Trung Quốc khoảng 294 kilômét. Một số khu vực của Trung Quốc sau đó trải qua dư chấn và rung lắc. Kết quả là, một số cơ sở kéo tinh thể ở Vân Nam và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi sự cố đường dây, niêm phong lò và thậm chí nổ lò, với Vân Nam chịu tác động nghiêm trọng nhất.

SMM được biết từ thị trường rằng hầu như tất cả các cơ sở ở Vân Nam đều chịu tổn thất nhất định, bao gồm cả một số doanh nghiệp kéo tinh thể hạng nhất và hạng nhì. Ảnh hưởng ở Yibin và Leshan, Tứ Xuyên, tương đối nhẹ, và sản xuất đã cơ bản khôi phục vào thời điểm báo cáo. Mặc dù có sự cố đường dây xảy ra ở một số khu vực riêng lẻ, nhưng tác động hầu như không đáng kể.

Do động đất xảy ra vào cuối tháng 3, theo tổng kết của SMM, động đất đã ảnh hưởng đến sản xuất kéo tinh thể khoảng 1,8-2,2GW trong tháng 3, với lịch trình sản xuất wafer thấp hơn so với trước. Dự đoán trung lập cho tác động lên lịch trình sản xuất wafer tháng 4 là khoảng 3-3,4GW, và lịch trình sản xuất wafer tháng 4 đã giảm từ trên 60GW xuống dưới 60GW.

Theo thông tin từ địa phương, mặc dù chi phí thời gian bảo dưỡng cho lò niêm phong và nổ cao (thường yêu cầu 10 ngày hoặc thậm chí hơn nửa tháng), nhiều cơ sở có thiết bị rảnh rỗi dồi dào. Do đây là cửa sổ vận chuyển cuối cùng trước ngày 31 tháng 5, nhiều cơ sở có đủ vật liệu phụ trợ và lò rảnh rỗi đã chọn sửa chữa thiết bị bị hư hỏng trong khi khởi động lại lò mới, đạt được "thay thế công suất" để giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, một số cơ sở báo cáo rằng một dư chấn mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở Vân Nam vào ngày 30 tháng 3, và do lo ngại về khả năng hư hại thứ cấp từ dư chấn tiếp theo, họ đã chọn hoãn việc khôi phục sản xuất vài ngày. Cân nhắc các yếu tố trên, dự đoán giảm sản lượng trong tháng 4 là khoảng 3-3,4GW, và nhu cầu polycrystalline silicon cũng dự kiến sẽ giảm.

Bị ảnh hưởng bởi sự kiện này và nguồn cung wafer trước đó đã căng thẳng, một số doanh nghiệp hàng đầu ở Trung Quốc đã tăng giá wafer lần nữa vào ngày 31 tháng 3, với giá cho 183mm, 210R, và 210mm lần lượt đạt 1,23 nhân dân tệ, 1,55 nhân dân tệ, và 1,6 nhân dân tệ.

Về triển vọng thị trường, SMM cho rằng vẫn còn một số cơ hội trong thị trường đầu đến giữa tháng 4, nhưng không gian tương đối nhỏ. So với lịch trình sản xuất mô-đun, pin và wafer vẫn có xu hướng giải quỹ để hỗ trợ giá. Tuy nhiên, khi cửa sổ thời gian sắp kết thúc, tâm lý thị trường đang dần chuyển từ dừng tăng sang bi quan, với nhu cầu yếu dự kiến trong nửa cuối tháng 5 và quý 3. Nhiều doanh nghiệp báo cáo giảm đáng kể đơn đặt hàng, và giá có khả năng sẽ giảm.

》Xem Cơ sở dữ liệu Chuỗi ngành Công nghiệp PV của SMM