Dự án phân tán chứng kiến "cuộc đua lắp đặt"! Giá mô-đun tăng hơn 20% trong gần một tháng, một số đại lý đối mặt với "hủy đơn hàng" [Chủ đề nóng]

Đã xuất bản: Mar 25, 2025 18:19

Chia sẻ

Lưu

Gần đây, do sự thúc đẩy từ việc lắp đặt dự án phân tán ảnh hưởng bởi thời gian chính sách, giá của các mô-đun PV phân tán đã liên tục tăng. Tính đến ngày 25 tháng 3, giá trung bình thị trường của mô-đun Topcon-182mm (phân tán) tăng lên 0,773 nhân dân tệ/watt, tăng 0,128 nhân dân tệ/watt so với mức thấp 0,645 nhân dân tệ/watt vào ngày 14 tháng 2, tương đương tăng 19,84%. Giá trung bình thị trường của mô-đun Topcon-210mm tăng lên 0,778 nhân dân tệ/watt, tăng 0,133 nhân dân tệ/watt so với mức thấp 0,645 nhân dân tệ/watt vào ngày 14 tháng 2, tương đương tăng 20,62%. Giá trung bình thị trường của mô-đun Topcon-210R cũng báo cáo 0,778 nhân dân tệ/watt, tăng 0,133 nhân dân tệ/watt so với mức thấp 0,645 nhân dân tệ/watt vào ngày 14 tháng 2, tương đương tăng 20,62%. Về lý do cho sự tăng giá liên tục của các mô-đun phân tán gần đây, SMM cho rằng chủ yếu là do sự thúc đẩy từ việc lắp đặt các dự án thương mại và công nghiệp trong giai đoạn 430 và 531, với hoạt động mua sắm mạnh mẽ từ phía hạ nguồn và nhu cầu về mô-đun phân tán tăng vọt, dẫn đến tình trạng giao hàng mô-đun trên thị trường trở nên căng thẳng.

Tin tức SMM ngày 25 tháng 3: Gần đây, do ảnh hưởng của thời gian chính sách, các dự án PV phân tán đã bắt đầu tăng cường lắp đặt. Được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt, giá các mô-đun PV phân tán tiếp tục tăng. Tính đến ngày 25 tháng 3, giá trung bình thị trường của mô-đun Topcon-182mm (phân tán) đã tăng lên 0,773 nhân dân tệ/W, tăng 0,128 nhân dân tệ/W so với mức thấp 0,645 nhân dân tệ/W vào ngày 14 tháng 2, tương đương tăng 19,84%. Giá trung bình thị trường của mô-đun Topcon-210mm đã tăng lên 0,778 nhân dân tệ/W, tăng 0,133 nhân dân tệ/W so với mức thấp 0,645 nhân dân tệ/W vào ngày 14 tháng 2, tương đương tăng 20,62%. Giá trung bình thị trường của mô-đun Topcon-210R được báo cáo là 0,778 nhân dân tệ/W, tăng 0,133 nhân dân tệ/W so với mức thấp 0,645 nhân dân tệ/W vào ngày 14 tháng 2, cũng tăng 20,62%. Nhấp để xem báo giá giá thị trường của SMM cho các sản phẩm PV.

Về lý do cho sự tăng liên tục gần đây của giá mô-đun phân tán, SMM cho rằng chủ yếu do sự tăng cường lắp đặt các dự án thương mại và công nghiệp trong giai đoạn 430 và 531. Việc mua sắm hạ nguồn rất tích cực, nhu cầu mô-đun phân tán tăng mạnh, dẫn đến việc giao hàng mô-đun trên thị trường trở nên căng thẳng.

Cụ thể, các chính sách nêu trên được ban hành vào tháng 1 năm nay. "Các biện pháp phát triển và xây dựng điện mặt trời phân tán" và "Thông báo về việc sâu hóa cải cách thị trường hóa giá bán điện mới để thúc đẩy phát triển chất lượng cao của năng lượng mới" (gọi tắt là Văn bản số 136) đã được ban hành. Văn bản trước đề cập rằng các dự án PV phân tán thương mại và công nghiệp (có công suất dưới 20MW) kết nối lưới điện trước ngày 30 tháng 4 vẫn có thể tận hưởng trợ cấp giá bán điện toàn bộ. Các dự án kết nối sau ngày này sẽ cần áp dụng mô hình "tự tiêu thụ, điện dư bán lại", giảm đáng kể tính chắc chắn của lợi nhuận. Văn bản sau đề cập rằng các dự án PV phân tán kết nối lưới điện sau ngày 31 tháng 5 sẽ cần tham gia thị trường điện để giao dịch, giá điện được hình thành thông qua đấu thầu, và không còn được hưởng giá mua bảo đảm. Điều này đã dẫn đến sự tăng đáng kể rủi ro biến động lợi nhuận của dự án.

Do đó, trước hai hạn chót này, nhằm theo đuổi lợi nhuận cao hơn, các dự án PV phân tán trong nước không tránh khỏi "cơn sốt lắp đặt", và nhu cầu mô-đun phân tán tiếp tục tăng. Theo SMM, tỷ lệ hoạt động của hầu hết các công ty mô-đun trong tháng 3 đã được điều chỉnh tăng, tăng khoảng 35% so với tháng trước. Bị ảnh hưởng bởi cơn sốt lắp đặt, đơn đặt hàng phân tán tăng, và dự kiến lịch sản xuất của nhà sản xuất mô-đun sẽ tiếp tục tăng trong tháng 4.

Dưới ảnh hưởng của nhu cầu đơn đặt hàng phân tán nóng, nhu cầu vận chuyển mô-đun cũng tăng. Theo SMM, tồn kho mô-đun trong nước của một số nhà sản xuất mô-đun hàng đầu đã giảm nhanh chóng gần đây. SMM cũng sẽ công bố dữ liệu tồn kho mô-đun hàng tháng cho tháng 3, hãy đón xem!

Sự tăng vọt nhu cầu mô-đun đã làm tăng giá vật liệu phụ trợ PV, và chi phí tăng đã thu hẹp lợi nhuận của các hợp đồng mô-đun giá thấp trước đó. Trong bối cảnh nhu cầu mô-đun tăng vọt, giá phim PV và kính PV cũng bị kéo lên. Về phim PV, theo khảo sát của SMM tuần trước, nhu cầu phim tăng vọt, giao hàng căng thẳng, và chi phí phim chịu áp lực nghiêm trọng. Được thúc đẩy từ cả phía nhu cầu và chi phí, SMM dự đoán giá phim sẽ có xu hướng tăng. Theo SMM, lịch sản xuất EVA cấp PV trong tháng 3 tăng 13,7% so với tháng trước, và lịch sản xuất phim PV tăng 28,5% so với tháng trước. Về tồn kho, gần đây đã có một số giao dịch EVA cấp PV. Do cơn sốt lắp đặt và tăng sản xuất, nhu cầu tăng đáng kể, và dự kiến tồn kho phim sẽ duy trì ở mức thấp.

Tính đến ngày 25 tháng 3, giá thị trường của phim EVA PV trong suốt-420g/m² được báo giá từ 5,54 đến 5,67 nhân dân tệ/m², với giá trung bình là 5,61 nhân dân tệ/m². Về kính PV: theo báo giá giá thị trường của SMM, giá kính PV đã dần tăng kể từ ngày 24 tháng 2. Sự tăng dự kiến lịch sản xuất mô-đun từ phía nhu cầu là lý do giá thị trường kính PV được hỗ trợ vào thời điểm đó. Theo khảo sát của SMM, số lò nung kính mới được kích hoạt trong tháng 3 đã tăng, và sự tăng cung cấp sau đó khá rõ ràng. Từ phía nhu cầu, lịch sản xuất mô-đun đã ổn định với một số tăng gần đây, và lịch sản xuất mô-đun trong tháng 4 vẫn sẽ tăng đáng kể. Khi nguyên liệu tồn kho mà các công ty mô-đun đã tích trữ sắp hết, lượng đơn đặt hàng kính sau đó dự kiến sẽ tăng đáng kể. Dự kiến, dưới tình trạng cung không đủ cầu, giá đơn đặt hàng mới của kính PV trong tháng 4 có thể tăng lại.

Tính đến ngày 25 tháng 3, giá thị trường của kính đơn lớp 3,2mm được báo giá từ 22 đến 23 nhân dân tệ/m², với giá trung bình là 22,5 nhân dân tệ/m². Ngoài ra, một số mẫu pin PV đã thấy sự tăng theo. Các nhà sản xuất pin hàng đầu đã tăng giá pin Topcon183 và Topcon210 từ 0,30 nhân dân tệ/W lên 0,31 nhân dân tệ/W, trong khi giá pin Topcon210R vẫn ổn định ở 0,34 nhân dân tệ/W. Theo khảo sát của SMM, lịch sản xuất của các nhà sản xuất mô-đun PV cho tháng 4 đã được công bố lần lượt gần đây. Các nhà sản xuất mô-đun hàng đầu đã tăng sản xuất từ 15-30%, và nhu cầu pin PV tiếp tục tích cực. Tuy nhiên, không gian tăng sản xuất của các nhà sản xuất pin chuyên biệt có hạn, và thị trường đang trong tình trạng cung không đủ cầu, giá vẫn giữ vững.

Sự tăng giá trong các phân khúc chi phí khác nhau có nghĩa là đối với các công ty mô-đun, dưới tiêu chuẩn giá hiện tại, lợi nhuận của các đơn đặt hàng giá thấp đã ký trước đó đã thu hẹp đáng kể. Đồng thời, do tâm lý "tăng giá" đối với giá mô-đun, "hủy đơn" không thể tránh khỏi trên thị trường. Theo Caixin News, đã biết từ nhiều đại lý rằng ngay cả sau khi họ đã thanh toán đầy đủ trước cho các nhà sản xuất mô-đun, các nhà sản xuất vẫn không giao hàng theo thời gian và giá đã thỏa thuận trong hợp đồng, và thậm chí yêu cầu tăng giá đơn vị hợp đồng. Các nhà sản xuất mô-đun liên quan bao gồm nhiều thương hiệu hàng đầu.

Theo SMM, giá báo giá mô-đun phân tán tuần trước đã tăng lên khoảng 0,8 nhân dân tệ/W, nhưng giá giao dịch theo sau chậm. Hiện tại, chênh lệch giá trên thị trường mô-đun phân tán lớn. Tổng thể, các đơn đặt hàng 0,8 nhân dân tệ/W hoặc cao hơn chủ yếu đến từ các nhà phân phối. Giá giao dịch cao của mô-đun phân tán từ các nhà sản xuất hàng đầu tuần trước là khoảng 0,78 nhân dân tệ/W. Một số nhà phân phối mô-đun cho biết mô-đun giá 0,72 nhân dân tệ đã bán hết. Để tránh tranh chấp và mất cân đối thêm, các đơn đặt hàng dưới 0,7 nhân dân tệ không còn được chấp nhận, và thậm chí các đơn đặt hàng đã thanh toán đầy đủ cũng có thể được yêu cầu tăng giá.

Trong ngắn hạn, thị trường PV có thể duy trì tình trạng cung cầu căng thẳng. Giá sẽ diễn biến như thế nào trong tương lai? Về triển vọng giá mô-đun trong tương lai, SMM dự đoán thị trường PV sẽ duy trì tình trạng cung cầu căng thẳng trong ngắn hạn, và giá mô-đun có thể tiếp tục tăng, nhưng mức tăng có thể thu hẹp. Với sự đến của cơn sốt lắp đặt trong tháng 4, nhu cầu thị trường dự kiến sẽ tăng thêm.

Trong dài hạn, LONGi Green Energy từng đề cập trong một cuộc khảo sát hoạt động đầu tư rằng do ảnh hưởng của chính sách nhập thị trường điện mới trong nước, một cơn sốt lắp đặt nhất định có thể xảy ra trong quý 2 năm 2025. Hiện tại, thị trường phân tán trong nước đã dần bắt đầu tăng trưởng, thúc đẩy sự tăng vừa phải của giá mô-đun phân tán. Các phân khúc khác cũng đã điều chỉnh ở mức độ khác nhau do nhu cầu người dùng cuối. Về sự thay đổi giá chuỗi ngành trong tương lai, vẫn cần chú ý đến sự thay đổi sản lượng và mối quan hệ cung cầu.

Wang Tieshan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp và Đầu tư tại Đại học Công nghệ Xi'an, nói trong một cuộc phỏng vấn với Báo Chứng khoán Hàng ngày rằng sau "cơn sốt lắp đặt", giá chuỗi ngành PV sẽ giảm, nhưng về lâu dài, giá tổng thể của chuỗi ngành PV sẽ có xu hướng phục hồi và tăng. Ngoài ra, ông cũng nói rằng đối với các công ty PV, đặc biệt là các công ty hàng đầu, vẫn cần tiếp tục tăng cường kỷ luật ngành và thúc đẩy tiến bộ công nghệ.

Theo Caixin News, một người phụ trách của LONGi Green Energy cũng dự đoán rằng giá mô-đun có thể giảm trong nửa cuối năm, đặc biệt là dưới chính sách mới, các khoản đầu tư liên quan có thể bị tạm dừng hoặc thu hẹp, điều này sẽ ảnh hưởng đến các dự án phân tán trong năm nay.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn

Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn