Gần đây, lĩnh vực ESS kiểu mới đã nhận được sự thúc đẩy lớn với việc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) cùng bảy cơ quan khác công bố "Kế hoạch Hành động Phát triển Chất lượng Cao của Ngành Công nghiệp Sản xuất ESS Kiểu Mới". Kế hoạch đề xuất đẩy nhanh việc cải tiến và nâng cấp các công nghệ trưởng thành như pin lithium, hỗ trợ các đổi mới công nghệ đột phá và nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm cao cấp. Kế hoạch nhằm thúc đẩy các đột phá về công nghệ kỹ thuật và ứng dụng cho siêu tụ điện, pin chì-carbon, pin natri-ion và pin dòng chảy. Đồng thời, khuyến khích bố trí tiên tiến vừa phải các công nghệ lưu trữ năng lượng siêu dài như lưu trữ hydro, phát triển các công nghệ lưu trữ năng lượng lai đa dạng dựa trên nhu cầu ứng dụng, và hỗ trợ nghiên cứu cơ bản về các công nghệ tiên tiến như pin hệ thống mới, pin thông minh, lưu trữ nhiệt và lạnh, và lưu trữ năng lượng vật lý mới.
Thông tin công khai cho thấy ESS kiểu mới đề cập đến các công nghệ lưu trữ năng lượng ngoài lưu trữ thủy điện bơm, bao gồm lưu trữ điện hóa, lưu trữ khí nén, lưu trữ bánh đà, lưu trữ nhiệt, lưu trữ lạnh và lưu trữ hydro.
Hiện tại, pin lithium vẫn là trụ cột chính của lĩnh vực ESS kiểu mới. Gần đây, các tổ chức nghiên cứu EVTank và Viện Nghiên cứu Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc, phối hợp với Viện Nghiên cứu Ngành Công nghiệp Pin Trung Quốc, đã cùng phát hành "Sách Trắng về Phát triển Ngành Công nghiệp Pin Lưu trữ Năng lượng tại Trung Quốc (2025)". Theo sách trắng, lượng pin ESS toàn cầu xuất xưởng năm 2024 đạt 369,8 GWh, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước, với pin LFP chiếm tới 92,5% thị phần pin ESS toàn cầu năm 2024.
Nhu cầu và cung ứng pin ESS tăng mạnh, các dự án lớn được công bố dồn dập
Theo thống kê chưa đầy đủ từ Battery Network, chỉ trong hơn một tháng kể từ đầu năm 2025, đã có nhiều thông báo về các dự án pin ESS mới, bao gồm ký kết mới, triển khai và lễ khởi công. Trong số 17 dự án được thống kê, 13 dự án tiết lộ số tiền đầu tư, với tổng đầu tư vượt quá 58,8 tỷ nhân dân tệ.
Trong khi đó, sự đa dạng của các loại công nghệ ESS tiếp tục mở rộng. 17 dự án nói trên bao gồm pin lithium, pin natri-ion, pin trạng thái rắn và pin dòng chảy.
Ngoài các dự án đã ký kết và khởi công nêu trên, một số dự án ESS lớn với vốn đầu tư vượt 5 tỷ nhân dân tệ dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong năm nay. Bao gồm nhà máy Gigafactory ESS Thượng Hải của Tesla, giai đoạn hai của dự án nhà máy thông minh Huahao Lithium Energy, dự án pin ESS Thanh Đảo của Great Power Energy (dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm trong quý 1), dự án pin ESS hình trụ lớn 25 GWh của Lihua Power Technology, và dự án trụ sở ESS và pin lithium mới 10 GWh của Ganfeng LiEnergy. Tổng vốn đầu tư cho các dự án này lần lượt là 5 tỷ, 5,5 tỷ, 13 tỷ, 10 tỷ và 5 tỷ nhân dân tệ.
Ngoài ra, theo phân tích của Battery Network, kể từ đầu năm nay, các đơn hàng thị trường ESS toàn cầu đã vượt 100 GWh, với sự xuất hiện thường xuyên của các đơn hàng và dự án trên 10 GWh. Từ tích hợp ESS tại các cơ sở năng lượng tái tạo đến các dự án phía người dùng thương mại và công nghiệp, ngành công nghiệp ESS đang chứng kiến sự bùng nổ đơn hàng, đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho năm nay. BYD đã giành được dự án ESS 12,5 GWh, Canadian Solar nhận đơn hàng hệ thống lưu trữ năng lượng 960 MWh, EVE nhận đơn hàng pin 50 GWh từ HyperStrong, Lishen Battery giành được đơn hàng ESS 2 GWh, Risen Energy ký đơn hàng hệ thống lưu trữ năng lượng 1 GWh, CATL nhận đơn hàng ESS 19 GWh cho dự án RTC UAE, Envision Energy nhận đơn hàng hệ thống lưu trữ năng lượng từ Ấn Độ, Hithium Energy Storage nhận đơn hàng ESS 10 GWh từ Samsung C&T, Huawei ký thỏa thuận hợp tác hệ thống lưu trữ năng lượng pin với Faria Renewables, và Narada Power nhận đơn hàng ESS từ Úc.
Trong khi các công ty Trung Quốc tiếp tục giành được các đơn hàng cấp 10 GWh, cửa sổ thay đổi chính sách thuế quan sắp tới ở nước ngoài có thể dẫn đến "cuộc đua lắp đặt" trên thị trường ESS toàn cầu vào năm 2025.
Ví dụ, Mỹ dự kiến tăng thuế đối với pin và hệ thống ESS từ 7,5% lên 25% bắt đầu từ năm 2026, với khả năng áp đặt thêm các rào cản thương mại. Điều này đã thúc đẩy các công ty đẩy nhanh việc triển khai dự án và xuất khẩu trong năm 2025 để tránh chi phí thuế cao.
Battery Network quan sát thấy rằng xu hướng "cuộc đua lắp đặt" đã bắt đầu xuất hiện từ tháng 1 năm nay. Cùng với mức cơ sở thấp vào tháng 1 năm 2024, xuất khẩu pin ESS của Trung Quốc đã tăng mạnh.
Dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Ngành Công nghiệp Pin Năng lượng Trung Quốc cho thấy trong tháng 1, xuất khẩu pin năng lượng và các loại pin khác của Trung Quốc (lưu ý: các loại pin khác chủ yếu là pin ESS, bao gồm một số ít pin năng lượng nhỏ) đạt tổng cộng 17,5 GWh, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu pin năng lượng đạt 11,1 GWh, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu các loại pin khác đạt 6,3 GWh, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo vật liệu, pin vật liệu cathode ba nguyên tố tăng 108,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1, trong khi pin LFP tăng 2.295,0% so với cùng kỳ năm trước, với tổng mức tăng của cả hai đạt 2.287,6% so với cùng kỳ năm trước.
Sự áp dụng toàn diện LFP trong pin ESS, lợi thế cạnh tranh của các công ty Trung Quốc được củng cố
Dữ liệu từ EVTank cho thấy năm 2024, lượng pin ESS xuất xưởng của Trung Quốc đạt 345,8 GWh, chiếm 93,5% lượng pin ESS toàn cầu, tăng thêm 2,6 điểm phần trăm thị phần toàn cầu của Trung Quốc.
Nhờ sự áp dụng toàn diện LFP trong pin ESS, lợi thế cạnh tranh của các công ty Trung Quốc trở nên rõ rệt hơn. Trong số 10 công ty pin ESS hàng đầu thế giới năm 2024, có tám công ty là của Trung Quốc, với CATL dẫn đầu thị trường với gần 110 GWh lượng pin ESS xuất xưởng, chiếm 29,5% thị phần toàn cầu. Tiếp theo là EVE, Xiamen Hithium, BYD, AESC, CALB, REPT Battero và Gotion High-tech. Các công ty Hàn Quốc Samsung SDI và LGES lần lượt xếp thứ chín và mười.
Viện nghiên cứu InfoLink gần đây đã công bố bảng xếp hạng các công ty pin ESS toàn cầu và nước ngoài năm 2024. Dữ liệu cho thấy trong số 10 công ty pin ESS hàng đầu thế giới năm 2024, chín công ty hàng đầu là của Trung Quốc, bao gồm CATL, EVE, BYD, Hithium Energy Storage, CALB, REPT Battero, AESC, Gotion High-tech và Great Power Energy, với Samsung SDI xếp thứ mười.
Tại các thị trường nước ngoài, các công ty Trung Quốc cũng duy trì lợi thế đáng kể. Trong số 10 công ty pin ESS nước ngoài hàng đầu năm 2024, có CATL, BYD, EVE, AESC, REPT Battero, Samsung SDI, Hithium Energy Storage, CALB, LGES và Gotion High-tech, với các công ty Trung Quốc chiếm tám vị trí.
Đáng chú ý, mặc dù các công ty Trung Quốc đã thiết lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ESS và các thị trường ESS nước ngoài mang lại biên lợi nhuận tương đối cao, việc mở rộng sang các thị trường nước ngoài vẫn cần thận trọng trước các thách thức như chính sách và rào cản thương mại, thử nghiệm địa phương hóa và rào cản kênh, rào cản kỹ thuật và rủi ro bồi thường, áp lực chi phí địa phương hóa chuỗi cung ứng, và khác biệt văn hóa.
Vào tháng 1 năm nay, CATL đã nộp đơn yêu cầu trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông do Powin, một nhà tích hợp hệ thống ESS có trụ sở tại Mỹ, không thanh toán vượt quá 300 triệu nhân dân tệ.
Theo các báo cáo truyền thông, vào tháng 12 năm 2024, CATL đã nộp đơn yêu cầu các biện pháp trọng tài tạm thời tại Tòa án Quận Oregon, Mỹ, với lý do Powin nợ lũy kế khoảng 310 triệu nhân dân tệ (khoảng 44 triệu USD) cho các đơn hàng pin trong năm 2022 và 2023. CATL đã cung cấp các pin tương ứng cho công ty con của Powin tại Trung Quốc, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Mới Dương Châu Fengwei, theo hợp đồng nhưng chưa nhận được thanh toán đầy đủ.
Các nhà cung cấp pin ESS trong nước của Powin không chỉ bao gồm CATL mà còn có EVE, REPT Battero và Hithium Energy Storage.
Kết luận Năm 2024, giá pin và hệ thống ESS tiếp tục xu hướng giảm đã thấy trong năm 2023. Mặc dù năm 2025 bắt đầu với sự sôi động kép trong đầu tư và đơn hàng, giá hệ thống ESS tiếp tục chạm mức thấp mới dựa trên dữ liệu đấu thầu thị trường. Trong tương lai, khi công nghệ cải tiến và nhu cầu từ các thị trường mới nổi được giải phóng, dự kiến tốc độ giảm giá sẽ chậm lại, và ngành công nghiệp sẽ dần chuyển từ "cuộc chiến giá cả" sang "cạnh tranh giá trị", với độ an toàn cao, tuổi thọ dài và trí tuệ hóa trở thành các khía cạnh cạnh tranh mới.
Trong khi đó, thị trường pin ESS toàn cầu tiếp tục thể hiện đặc điểm "giảm giá và tăng sản lượng". Theo các tổ chức liên quan, tổng công suất lắp đặt ESS kiểu mới dự kiến sẽ đạt gần 100 GW vào năm 2025, với quy mô thị trường ESS toàn cầu dự kiến đạt 120-150 tỷ USD. Dựa trên dự báo từ nhiều tổ chức, lượng pin ESS toàn cầu xuất xưởng năm 2025 dự kiến dao động từ 450-500 GWh, duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao.
Khi thị trường pin ESS tiếp tục mở rộng, xu hướng bổ sung các lộ trình công nghệ đa dạng trở nên nổi bật hơn. Chi phí pin natri-ion dự kiến sẽ giảm thêm, và sản xuất hàng loạt pin trạng thái rắn đang tăng tốc. Trong tương lai, các công nghệ lưu trữ năng lượng điện hóa có khả năng thể hiện mô hình "bổ sung lithium-natri và đột phá trạng thái rắn".
![[Tóm tắt cuộc họp buổi sáng SMM Cobalt-Lithium] Hóa chất lithium củng cố và phân hóa, cuộc chiến cung-cầu chuỗi ngành gia tăng](https://imgqn.smm.cn/usercenter/tKgKv20251217171725.png)
![[SMM Tóm tắt Cuộc họp Buổi sáng về Coban] Nhu cầu mùa cao điểm thấp hơn kỳ vọng, cạnh tranh trong chuỗi ngành tiếp tục gia tăng](https://imgqn.smm.cn/usercenter/eGQFu20251217171723.jpeg)
