Nguồn cung khai thác toàn cầu đang khan hiếm: Xu hướng giá tương lai của kim loại năng lượng mới

Nó đang đảo lộn các quy ước đối với các ngành công nghiệp, nền kinh tế và chuỗi cung ứng trên toàn cầu bằng cách thúc đẩy sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, tái tạo. Gắn bó chặt chẽ với cốt lõi của sự chuyển đổi này là sự gia tăng theo cấp số nhân về nhu cầu đối với một số kim loại năng lượng mới như lithium và cobalt - những yếu tố thiết yếu cho pin sẽ cung cấp năng lượng cho xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo, cùng nhiều đổi mới khác. Tuy nhiên, nguồn cung đang cố gắng đáp ứng nhu cầu. Xu hướng giá cả biến động mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào tình trạng hiện tại của thị trường lithium và cobalt, các yếu tố thúc đẩy sự khan hiếm nguồn cung và xu hướng giá cả trong tương lai của các kim loại này.

Tại sao Kim loại Năng lượng Mới lại có Nhu cầu Cao

Hiện tại, nhu cầu về lithium và cobalt được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính khiến các hàng hóa quan trọng này ngày càng có nhu cầu cao: Đầu tiên, nhu cầu toàn cầu sắp tới về xe điện - được hỗ trợ bởi các gói khuyến khích của chính phủ, trợ cấp hào phóng và một loạt các quy định về môi trường - thúc đẩy sản xuất pin. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, sẽ có tới 145 triệu xe điện trên đường vào năm 2030, tăng từ chỉ 10 triệu vào năm 2020, tính đến năm 2023. Sự thay đổi này đang tạo áp lực lớn lên nguồn cung lithium, cobalt và các vật liệu quan trọng khác cung cấp năng lượng cho xe điện.

Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, thị trường lithium dự kiến sẽ chứng kiến mức tăng trưởng với CAGR 18% từ năm 2023 đến năm 2030, theo báo cáo của Grand View Research. Về phần mình, cobalt đóng vai trò tăng cường sự ổn định và hiệu quả trong các hệ thống pin này và dự kiến sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu, chủ yếu từ các nhà sản xuất xe điện đến các ứng dụng năng lượng tái tạo.

Nguồn cung khai thác toàn cầu: Một thách thức ngày càng tăng

Mặc dù nhu cầu cao về lithium và cobalt, nguồn cung của chúng hầu như không thể bắt kịp với nhu cầu. Cả hai kim loại này đều gặp nhiều vấn đề trong quá trình khai thác - từ rủi ro địa chính trị và quy định môi trường đến sự thiếu đầu tư chung vào việc mở các dự án khai thác mới.

Ví dụ, việc khai thác lithium có một số quy trình rất thách thức về mặt sinh thái liên quan: sự bốc hơi từ các mỏ nước muối, ngoài việc tốn kém, là một quy trình rất nặng nề về mặt sinh thái. Hơn nữa, hầu hết các trữ lượng lithium trên thế giới tập trung ở một vài khu vực: Argentina, Chile và Úc, một tình huống tạo ra các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và rủi ro địa chính trị. Ngoài ra, ngành công nghiệp chưa mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, với Lithium Americas Corp. ước tính rằng thế giới cần tăng sản lượng lithium lên 50% vào năm 2030 để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tương tự, việc khai thác cobalt tập trung rất lớn ở các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi chiếm hơn 60% nguồn cung cobalt toàn cầu. Nói chung, khai thác ở DRC đi kèm với các vấn đề về quyền lao động cũng như lo ngại về an toàn; và sự bất ổn chính trị làm tăng thêm rủi ro cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào cobalt. Với những rủi ro này cùng với nguồn cung khan hiếm, giá cobalt đã biến động mạnh.

Trong khi đó, các dự án khai thác mới hầu như không được triển khai cho cả hai thị trường. Theo Triển vọng Khai thác và Kim loại Toàn cầu 2024 của SMM, vốn đầu tư vẫn khó tiếp cận đối với các dự án khai thác mới, điều này có nghĩa là chuỗi cung ứng đang bị chậm tiến độ.

Thị trường Kim loại Thượng Hải: Một vai trò trong việc hiểu xu hướng giá cả

Thông tin thị trường phù hợp về độ chính xác và kịp thời là điều cần thiết để hiểu xu hướng giá cả của lithium và cobalt. Thị trường Kim loại Thượng Hải, hay SMM, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp dữ liệu thời gian thực, thông tin thị trường và dự báo xu hướng trong cả hai thị trường lithium và cobalt.

Thông tin thị trường Lithium và Xu hướng giá cả

Vào tháng 1 năm 2025, SMM báo giá giá giao ngay cho lithium carbonate cấp pin dao động từ 9,150.06 đến 9,402.9 USD mỗi tấn, trong khi báo giá lithium hydroxide cấp pin 56.5% với hạt thô trong khoảng từ 8,262.75 đến 8,674.5 USD mỗi tấn. Điều này phản ánh sự gia tăng nhu cầu toàn cầu được thúc đẩy, trong số những yếu tố khác, bởi xe điện.

Mặc dù vậy, giá lithium vẫn được dự đoán sẽ có một số biến động ngắn hạn, hoặc do sự dao động trong năng lực sản xuất hoặc sự sẵn có của nguyên liệu thô. Theo phân tích của SMM, sự thiếu hụt nguồn cung ở các thị trường chính có thể khiến giá lithium tăng trong giai đoạn năm năm tới. Với việc ngày càng có nhiều xe điện và hệ thống lưu trữ pin được chính phủ trên toàn thế giới thúc đẩy, nhu cầu sẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung, do đó đẩy giá lên cao hơn nữa. Ngoài ra, chỉ số thị trường lithium từ SMM cung cấp thông tin quý giá về sự biến động giá cả và cho phép các doanh nghiệp lập kế hoạch tốt hơn cho bất kỳ sự tăng giá nào có thể xảy ra và đàm phán hợp đồng.

Thông tin thị trường Cobalt và Xu hướng giá cả

Trong một bối cảnh liên quan, SMM cho biết rằng vào tháng 1 năm 2025, giá giao ngay cho cobalt tinh chế dao động từ 18,322.81 đến 21,095.35 USD mỗi tấn, với giá trung bình là 19,709.08 USD. Đối với bột cobalt, giá cao hơn một chút: từ 19,889.9 đến 20,251.53 USD mỗi tấn. Do đó, sự biến động trong giá cobalt liên quan đến sự gián đoạn nguồn cung ở DRC, sự thay đổi nhu cầu từ ngành sản xuất xe điện và những lo ngại ngày càng tăng về môi trường và đạo đức liên quan đến cách cobalt được khai thác.

SMM có thể cung cấp phân tích chi tiết về thị trường cobalt, từ dự báo cung-cầu chi tiết và chỉ số giá đến các cập nhật tin tức, rất quan trọng đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào cobalt để vượt qua những biến động. Nguồn cung tiếp tục thiếu hụt, và với áp lực gia tăng từ việc khai thác có đạo đức, dự kiến giá cobalt sẽ tăng, có nghĩa là các doanh nghiệp có thể tận dụng thông tin thị trường toàn diện của SMM để dự đoán xu hướng giá cả và đưa ra quyết định mua sắm tốt hơn.

Xu hướng giá cả tương lai của Kim loại Năng lượng Mới sẽ như thế nào

Nhu cầu về lithium và cobalt chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, do đó xu hướng giá cả của chúng cũng vậy. Tuy nhiên, một số yếu tố sẽ định hình triển vọng cho hai thị trường này:

1. Các dự án khai thác mới: Cần đầu tư nhiều hơn vào các dự án khai thác lithium và cobalt để ổn định nguồn cung. Tuy nhiên, các vấn đề địa chính trị, rào cản quy định và lo ngại về môi trường sẽ làm chậm tiến độ cho các dự án mới. Điều này có thể đẩy áp lực lên giá cả trong trung hạn.

2. Công nghệ tái chế: Với nhu cầu không ngừng về lithium và cobalt, điều này xác nhận rằng các công nghệ tái chế pin sẽ là chìa khóa để ổn định nguồn cung. Các công ty như Li-Cycle và Redwood Materials đang phát triển các quy trình tái chế sáng tạo có thể giảm sự phụ thuộc vào khai thác nguyên liệu chính và giảm bớt sự khan hiếm nguồn cung.

3. Đổi mới trong hóa học pin: Các cách khác để tái tạo hóa học pin có thể dẫn đến việc giảm sử dụng lithium và cobalt tổng thể, có thể ít hơn nhiều trong mỗi xe hoặc thiết bị lưu trữ năng lượng. Ví dụ bao gồm một thế hệ pin thể rắn mới sử dụng ít cobalt hơn, trong khi các công nghệ lithium-sulfur hoàn toàn mới có thể thay thế hoàn toàn pin lithium-ion thông thường.

4. Rủi ro địa chính trị: Một dấu chân địa lý tập trung như vậy đối với việc khai thác lithium và cobalt đối mặt với những rủi ro đáng kể. Sự độc quyền gần như của Trung Quốc trong việc chế biến cả hai kim loại, cùng với sự bất ổn chính trị ở cả DRC và Nam Mỹ, có thể dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung và biến động giá cả không ổn định.

5.Chính sách của chính phủ: Chính sách của chính phủ - liên quan đến trợ cấp cho sản xuất xe điện và giảm thuế thăm dò cho các công ty khai thác - có khả năng có ảnh hưởng đáng kể đến chuỗi cung ứng lithium và cobalt. Sự thay đổi trong chính sách từ ba thị trường lớn - Trung Quốc, Mỹ và EU sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả và sự sẵn có của hai kim loại này.

Cách SMM giúp điều hướng sự không chắc chắn của thị trường

Sự đa dạng của các sản phẩm mà nó cung cấp, chẳng hạn như DatabasePro, một loạt các báo cáo thị trường chuyên sâu và dịch vụ tư vấn, đã đưa SMM nổi bật trong đám đông và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các doanh nghiệp để đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn. Ngoài các cập nhật thị trường thời gian thực thường xuyên, theo dõi và dự báo biến động giá cả, SMM đang cung cấp một đối tác xuất sắc cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng lithium và cobalt.

Bằng cách tận dụng dữ liệu của SMM, các công ty có thể đạt được lợi thế cạnh tranh trong việc điều hướng biến động giá cả, đảm bảo các thỏa thuận cung ứng và thực hiện các khoản đầu tư chiến lược trong lĩnh vực kim loại năng lượng mới.

Kết luận: Xu hướng giá cả và Triển vọng thị trường

Đổi lại, điều này đã thúc đẩy sự khan hiếm nguồn cung hơn nữa trên thị trường lithium và cobalt toàn cầu để đáp ứng nhu cầu không ngừng từ các lĩnh vực xe điện và lưu trữ năng lượng tái tạo, làm tăng giá của chúng ít nhất trong các giai đoạn ngắn và trung hạn khi khai thác không theo kịp tiêu thụ. Dù sao đi nữa, với thông tin thị trường đúng đắn do SMM cung cấp, doanh nghiệp của bạn có thể dẫn đầu: nhận thông tin chi tiết có thể thực hiện được về chuỗi cung ứng, dự báo giá cả và xu hướng thị trường.