[Báo cáo Ngành Công nghiệp Sản xuất Thép SMM: "Hỗ trợ Chính sách" Đảm bảo Kết quả Tốt đẹp cho Ngành Sản xuất vào năm 2024!!]

Khi năm sắp kết thúc, các ngành sản xuất hạ nguồn đã đạt được hiệu suất đáng hài lòng. Doanh số bán ô tô hàng năm có thể vượt 31 triệu chiếc, đạt mức cao mới trong những năm gần đây; quy mô bán lẻ của thị trường đồ gia dụng dự kiến sẽ vượt qua đỉnh năm 2019; doanh số bán máy xúc tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước; và trong ngành đóng tàu, Trung Quốc chiếm 70% đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu, cao hơn 53% so với Hàn Quốc, quốc gia đứng thứ hai...

• CAAM:2024 Doanh số bán ô tô hàng năm có thể vượt 3,1 triệu chiếc

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong năm 2024 dự kiến đạt khoảng 31–31,3 triệu chiếc, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 4%, đánh dấu mức cao mới trong những năm gần đây. Trong khi đó, "Chỉ số cảnh báo tồn kho đại lý ô tô Trung Quốc" (VIA) mới nhất do Hiệp hội Đại lý ô tô Trung Quốc công bố cho thấy chỉ số cảnh báo tồn kho của các đại lý ô tô Trung Quốc trong tháng 12 năm 2024 là 50,2%, giảm 3,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,6 điểm phần trăm so với tháng trước. Chỉ số cảnh báo tồn kho tiến gần đến mốc 50, cho thấy sự cải thiện liên tục trong sự thịnh vượng của ngành lưu thông ô tô.

Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại, tính đến ngày 19 tháng 12, gần 2,7 triệu xe đã được loại bỏ và đổi mới trên toàn quốc, trong khi hơn 3,1 triệu xe đã được thay thế và đổi mới. Mặc dù các khoản trợ cấp thay thế và đổi mới được thực hiện trong thời gian ngắn, hiệu quả tăng trưởng của chúng nhanh hơn đáng kể so với số lượng xe bị loại bỏ và đổi mới. Tháng 12 đánh dấu sự thúc đẩy các mục tiêu hàng năm vào cuối năm, với các nhà sản xuất ô tô lớn nỗ lực đạt được mục tiêu doanh số hàng năm. Khi các chính sách trợ cấp thay thế và đổi mới và đổi xe sắp kết thúc, cùng với sự bùng nổ mua xe trước Tết Nguyên đán, nhu cầu thị trường về mua xe đã được kích thích trước. Trong số các nhà sản xuất ô tô được khảo sát bởi SMM, 33,33% báo cáo sự cải thiện theo tháng về đơn đặt hàng mới trong tháng 10, trong khi hầu như không có ai báo cáo sự sụt giảm. Một nhà sản xuất ô tô ở Trùng Khánh cho biết: "Khi Tết Nguyên đán đến gần, ý chí mua xe của người tiêu dùng đã tăng đáng kể, và cả sản xuất lẫn doanh số trong tháng này đều có mức tăng trưởng khác nhau."

Hình 1: Tình trạng đơn đặt hàng tháng 12 của các nhà sản xuất ô tô được khảo sát bởi SMM

Về kỳ vọng đơn đặt hàng trong ba tháng tới, chỉ có 8,33% các nhà sản xuất ô tô được khảo sát bởi SMM có cái nhìn lạc quan về nhu cầu. Khi Tết Nguyên đán đến gần vào tháng 1, số ngày làm việc sẽ giảm, và hầu hết người tiêu dùng sẽ trở về quê hoặc đi nghỉ. Hầu hết các công ty cho biết họ đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ vào tháng 1, với sản xuất gần như kết thúc.

​

Hình 2: Kỳ vọng nhu cầu trong ba tháng tới của các nhà sản xuất ô tô được khảo sát bởi SMM

• AVC: Quy mô bán lẻ thị trường đồ gia dụng Trung Quốc năm 2024 có thể vượt đỉnh năm 2019

Theo dự báo của All View Cloud (AVC), quy mô bán lẻ thị trường đồ gia dụng Trung Quốc năm 2024 dự kiến đạt 892,2 tỷ nhân dân tệ, có khả năng vượt qua đỉnh năm 2019, với mức tăng trưởng hàng năm 4,7% so với năm 2023. Trong ba quý đầu năm 2024, quy mô bán lẻ thị trường đồ gia dụng Trung Quốc là 614,4 tỷ nhân dân tệ, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Kể từ khi chính sách trợ cấp quốc gia được triển khai dần từ tháng 8, niềm tin thị trường đã được tăng cường đáng kể, với dữ liệu từ "Tuần lễ vàng" và các lễ hội mua sắm "Double 11" vượt kỳ vọng thị trường.

Trong tháng 12 năm 2024, doanh số bán đồ gia dụng cho thấy xu hướng tăng đáng kể, đặc biệt được thúc đẩy bởi chính sách trợ cấp đổi mới quốc gia, điều này đã giải phóng hiệu quả tiềm năng tiêu dùng của thị trường. Trong số các công ty đồ gia dụng được khảo sát bởi SMM, khoảng 50% báo cáo sự cải thiện theo tháng về đơn đặt hàng trong tháng 12. Một công ty đồ gia dụng ở Tứ Xuyên cho biết: "Đơn đặt hàng và doanh số tháng 12 rất tốt, đặc biệt là trong thương mại nội địa, với sự cải thiện ở cả kênh trực tuyến và ngoại tuyến. Chính sách đổi mới cũng nhằm tăng khối lượng vào cuối năm."

Hình 3: Tình trạng đơn đặt hàng tháng 12 của các công ty đồ gia dụng được khảo sát bởi SMM

Về kỳ vọng đơn đặt hàng trong ba tháng tới, khi năm sắp kết thúc, nhu cầu mua sắm cuối cùng dần suy yếu. Trong số các công ty mẫu được khảo sát bởi SMM, chỉ có 16,67% có cái nhìn lạc quan.

Hình 4: Kỳ vọng nhu cầu trong ba tháng tới của các công ty đồ gia dụng được khảo sát bởi SMM

Theo báo cáo lịch trình sản xuất mới nhất cho ba sản phẩm gia dụng lớn do ChinaIOL công bố, tổng lịch trình sản xuất cho điều hòa không khí, tủ lạnh và máy giặt trong tháng 1 năm 2025 dự kiến là 32,22 triệu chiếc, giảm 4,3% so với sản xuất thực tế trong tháng 1 năm 2024. Theo sản phẩm, lịch trình sản xuất cho điều hòa không khí gia dụng trong tháng 1 là 17,14 triệu chiếc, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; tủ lạnh dự kiến là 7,68 triệu chiếc, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước; và máy giặt dự kiến là 7,4 triệu chiếc, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Hỗ trợ chính sách tiếp tục: Vào ngày 8 tháng 1 năm 2025, các quan chức từ Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC), Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Cục Quản lý Thị trường Nhà nước đã giới thiệu việc mở rộng và thực hiện chính sách "hai mới", nhấn mạnh việc tăng cường hỗ trợ cho các dự án đổi mới thiết bị quan trọng. Quy mô tài trợ cho các dự án đổi mới thiết bị quan trọng được hỗ trợ bởi trái phiếu chính phủ đặc biệt siêu dài hạn cũng sẽ được mở rộng.

• Hiệp hội Máy móc Xây dựng Trung Quốc: Doanh số bán máy xúc tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2024

Theo thống kê từ Hiệp hội Máy móc Xây dựng Trung Quốc về các nhà sản xuất máy xúc lớn, 19,369 máy xúc đã được bán trong tháng 12 năm 2024, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, doanh số bán trong nước là 9,312 chiếc, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu là 10,057 chiếc, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2024, tổng cộng 201,131 máy xúc đã được bán, tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 100,543 chiếc được bán trong nước, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, và 100,588 chiếc xuất khẩu, giảm 4,24% so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, tăng trưởng tổng thể trong sản xuất các sản phẩm ngành máy móc vượt trội so với năm ngoái. Việc thực hiện liên tục chính sách "hai mới" đã thúc đẩy sự cải thiện ổn định trong sản xuất ngành máy móc, đặc biệt là trong thương mại nước ngoài. Trong 11 tháng đầu năm nay, nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa của ngành máy móc đạt 1,06 nghìn tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số hàng năm dự kiến đạt mức cao mới. Trong số các công ty máy móc được khảo sát bởi SMM, khoảng 33,33% báo cáo sự cải thiện theo tháng về đơn đặt hàng trong tháng 12. Một công ty máy móc ở Chiết Giang cho biết: "Trong một đến hai năm qua, chúng tôi đã hoạt động hết công suất do thiếu năng lực. Điều kiện xuất khẩu ổn định, với sự thay đổi tích cực trong xuất khẩu. Trước đây, chúng tôi chủ yếu xuất khẩu sang Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, nhưng hiện tại chúng tôi đang dần xuất khẩu sang Châu Âu, nơi nhu cầu mạnh mẽ."

Hình 5: Tình trạng đơn đặt hàng tháng 12 của các công ty máy móc được khảo sát bởi SMM

Về kỳ vọng đơn đặt hàng trong ba tháng tới, khoảng 50% các công ty mẫu được khảo sát bởi SMM có cái nhìn bi quan. Nhìn về năm 2025, ngành máy móc đối mặt với cả cơ hội và thách thức. Sự chậm lại của kinh tế toàn cầu, gia tăng xung đột thương mại và tác động liên tục của mức nợ cao gây áp lực lên sản xuất của Trung Quốc. Tuy nhiên, một loạt các chính sách chủ động dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường nhu cầu đối với các sản phẩm máy móc.

Hình 6 : Kỳ vọng nhu cầu trong ba tháng tới của các công ty máy móc được khảo sát bởi SMM

• Clarksons: Trung Quốc chiếm 70% đơn đặt hàng tàu mới toàn cầu trong năm 2024

Theo Clarksons, các xưởng đóng tàu toàn cầu đã nhận được tổng cộng 2,412 đơn đặt hàng tàu mới trong năm 2024, với tổng khối lượng đơn đặt hàng là 65,81 triệu tấn trọng tải bù (CGT), tăng 34% so với năm 2023 và đạt mức cao nhất kể từ năm 2007 (94 triệu CGT).

Trong số đó, các xưởng đóng tàu Trung Quốc nhận được 46,45 triệu CGT (1,711 tàu) trong đơn đặt hàng, chiếm 70% thị phần. Các xưởng đóng tàu Hàn Quốc nhận được 10,98 triệu CGT (250 tàu), với thị phần chỉ 17%. Các xưởng đóng tàu ở Nhật Bản và các quốc gia/khu vực khác nhận được 8,38 triệu CGT (451 tàu), chiếm 13%. Trung Quốc dẫn trước Hàn Quốc 35,47 triệu CGT, đánh dấu khoảng cách lớn nhất trong lịch sử giữa hai quốc gia.

*[Phương pháp khảo sát: Khảo sát qua điện thoại]

*[Dữ liệu mẫu: Mẫu ngẫu nhiên trên toàn quốc từ các ngành như sản xuất ô tô, đồ gia dụng, máy móc và đóng tàu, tổng cộng 100+ mẫu. Quy mô mẫu hạn chế có thể dẫn đến sai lệch so với điều kiện thực tế; vui lòng diễn giải cẩn thận.]