Hội nghị Ngành Công nghiệp PV Kết thúc: Giá Thượng nguồn Tăng trên Toàn bộ? [Phân tích SMM]

Từ ngày 4 đến 6 tháng 12, Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc đã tổ chức "Hội nghị Thường niên Ngành Công nghiệp PV 2024" tại Yibin, Tứ Xuyên, với chủ đề "Vượt qua Chu kỳ, Tạo dựng Tương lai Xanh". Nhiều cuộc họp quan trọng đã được tổ chức để thảo luận về xu hướng thị trường và các chủ đề nóng.

Gần một tuần sau khi hội nghị kết thúc, bầu không khí chung trong thị trường PV đã thay đổi phần nào, với giá cả ở nhiều phân khúc vật liệu chính tăng đồng thời.

Đối với polysilicon, từ ngày 10 tháng 12, đã có báo cáo về việc tăng giá, thậm chí liên quan đến hai doanh nghiệp hàng đầu. Một số nhà máy kéo tinh thể không thuộc top đầu đã thông báo với SMM rằng họ đã nhận được báo giá 45 nhân dân tệ/kg cho polysilicon loại N dày đặc. Mặc dù giá này sau đó được xác minh là chỉ là báo giá thử nghiệm từ một số công ty, với ít khả năng giao dịch thực tế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, vào sáng ngày 11, SMM đã nhận được báo giá 42 nhân dân tệ/kg từ một số doanh nghiệp hàng đầu, cho thấy giá polysilicon đã bắt đầu tăng thử nghiệm. SMM biết rằng lý do cho sự tăng giá chủ yếu là do hỗ trợ chi phí và sự lạc quan về thị trường tương lai.

Theo thống kê của SMM, kế hoạch sản xuất ước tính cho polysilicon trong tháng 12 là 94,600 tấn. Mặc dù sản lượng sẽ giảm xuống mức thấp, áp lực tồn kho gần 300,000 tấn là mối quan tâm lớn nhất của thị trường về việc tăng giá polysilicon.

Đối với tấm wafer, sự tăng giá rõ ràng hơn, nhưng cần phân biệt giữa các kích thước.

Đầu tiên, đối với tấm wafer loại N 183, giá cao nhất đã tăng lên 1.05 nhân dân tệ/miếng. Sự thiếu hụt cung cấp tương đối và việc giao hàng chặt chẽ từ các nhà máy kéo tinh thể là những yếu tố cơ bản thúc đẩy sự tăng giá này.

Giá của tấm wafer loại N 210 cũng đã tăng do vấn đề cung cấp và tỷ lệ hỏng hóc sản xuất, với một số báo giá thị trường tăng từ 1.38 nhân dân tệ/miếng lên 1.4 nhân dân tệ/miếng.

Tuy nhiên, giá của tấm wafer loại R 210 đã giảm từ 1.14 nhân dân tệ/miếng xuống khoảng 1.12 nhân dân tệ/miếng. Theo SMM, lý do chính cho sự giảm giá này là do nhu cầu giảm từ nước ngoài và một số nhà máy pin hàng đầu trong nước.

Dữ liệu của SMM cho thấy tồn kho tấm wafer hiện tại đã giảm xuống chỉ còn hơn 20 GW. Sau hội nghị, thậm chí đã có trường hợp các nhà sản xuất pin tích trữ tấm wafer. Mối quan hệ cung cầu hiện tại hơi chặt chẽ, và một số nhà sản xuất tấm wafer sẽ tăng sản lượng trong tháng 12. Tâm lý chung của thị trường là tích cực, nhưng cần chú ý đến giá cả hạ nguồn.

SMM đã biết rằng tâm lý hạ nguồn có chút khác biệt. Từ thông tin công khai mới nhất về đấu thầu mô-đun 51 GW của China Power Construction, các nhà sản xuất hàng đầu nói chung duy trì báo giá 0.69 nhân dân tệ/W, với một số thậm chí báo giá trên 0.7 nhân dân tệ/W. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất nhỏ hơn vẫn có giá tương đối thấp hơn, với nhiều doanh nghiệp mô-đun báo giá khoảng 0.65 nhân dân tệ/W.

Thị trường pin mặt trời gần đây đã chứng kiến sự giảm giá giao dịch - một số pin loại 183 đã có dấu hiệu giảm xuống 0.275 nhân dân tệ/W, trong khi pin loại R 210 thậm chí đã có trường hợp giảm xuống 0.265 nhân dân tệ/W.