Vào tháng Chín, sản xuất của ngành công nghiệp pin natri duy trì ổn định với một số tăng trưởng, và thị trường dự kiến sẽ cải thiện trong quý IV [Phân tích Pin Natri SMM]

SMM, ngày 15 tháng 10:

Tổng quan thị trường tháng 9 năm 2024: Ngành công nghiệp pin natri-ion tiếp tục phát triển ổn định, với tiến bộ đáng chú ý nhất là trong các dự án trình diễn lưu trữ năng lượng natri-ion. Trong suốt tháng 9, tổng đầu tư vào các dự án natri-ion đang diễn ra vượt quá 13 tỷ nhân dân tệ.

Trong tháng 9 năm 2024, thị trường pin natri-ion hoạt động thấp hơn mong đợi, với cả lô hàng và giá cả đều ở mức trung bình. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, làm chậm sự phát triển của các dự án natri-ion. Ngược lại, các doanh nghiệp sản xuất cathode và pin natri-ion hoạt động tích cực, trong khi lĩnh vực anode vẫn thiếu tiến bộ đáng kể. Về sản xuất, sản lượng vật liệu cathode và pin natri-ion cho thấy xu hướng tăng, trong khi vật liệu anode vẫn ổn định.

Trong tháng 9, gần hai mươi dự án lớn đã được khởi động trên khắp các khu vực, với tổng đầu tư vượt quá 13 tỷ nhân dân tệ, tăng khoảng 30% so với tháng trước. Các dự án này chủ yếu liên quan đến ba vật liệu cốt lõi: cathode, anode và điện giải, cũng như pin natri-ion. Các dự án pin natri-ion và cathode chiếm phần lớn. Các dự án được phân bố rộng rãi, bao phủ nhiều tỉnh trên cả nước.

Trong tháng 9, giá của các vật liệu khác nhau tiếp tục giảm, với pin natri-ion trong thị trường năng lượng mới liên tục tìm kiếm chi phí thấp hơn và hiệu suất tốt hơn để thâm nhập thị trường. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp pin natri-ion cũng thúc đẩy tiến bộ phối hợp của chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn. Từ cung cấp nguyên liệu thô, sản xuất pin đến ứng dụng cuối cùng, chuỗi công nghiệp pin natri-ion đang liên tục cải thiện và mở rộng. Ngày càng nhiều doanh nghiệp đang ổn định vị trí của mình trong lĩnh vực natri-ion, đầu tư vào R&D và tài nguyên sản xuất để thúc đẩy đổi mới và mở rộng ứng dụng công nghệ pin natri-ion. Sự phát triển phối hợp của chuỗi công nghiệp này sẽ cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các đột phá và mở rộng thị trường công nghệ pin natri-ion.

1. Thay đổi giá trong tháng 9: Giá LFP vẫn ở mức thấp, trong khi giá pin natri-ion giảm đáng kể.

Do cạnh tranh giá khốc liệt trên thị trường, giá pin LFP giảm đáng kể, hiện xuống khoảng 0,3 nhân dân tệ/Wh, với một số giá giao dịch thị trường thậm chí dưới 0,3 nhân dân tệ/Wh.

Ngược lại, pin natri-ion, do thị trường chưa mở rộng quy mô lớn, có chi phí cao hơn cho bốn vật liệu chính: cathode, anode, v.v. Hiện tại, giá cho các loại pin natri-ion khác nhau là: 50Ah giá 0,57 nhân dân tệ/Wh, 100Ah giá 0,6 nhân dân tệ/Wh, và pin natri-ion hình lăng trụ 55Ah (NFPP) giá 0,44 nhân dân tệ/Wh. Giá pin natri-ion vẫn cao hơn 50% so với pin LFP, làm cho việc giành lợi thế trên thị trường thông qua cạnh tranh giá trở nên khó khăn.

Do đó, pin natri-ion nên tìm kiếm các con đường phát triển khác biệt để tránh rơi vào cạnh tranh giá và nên tập trung nhiều hơn vào cải thiện mật độ năng lượng, tuổi thọ chu kỳ và hiệu suất an toàn. Pin natri-ion nên tận dụng tối đa lợi thế an toàn cao và khả năng thích ứng nhiệt độ rộng, tập trung vào khám phá các thị trường ngách có tiềm năng lợi nhuận.

Trong các nguyên liệu thô cơ bản của pin natri-ion, natri cacbonat cấp pin, như một vật liệu chức năng cốt lõi, chiếm 5%-10% tổng chi phí của vật liệu cathode. Mặc dù giá cao, nó có tiềm năng giảm chi phí khoảng 50%; các nguyên liệu thô như nguồn phốt pho, sắt, niken và mangan về cơ bản đồng bộ với pin lithium.

Ngành công nghiệp pin natri-ion cần cải thiện tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn ở tất cả các giai đoạn, điều này là chìa khóa để giảm chi phí.

2. Sản xuất trong tháng 9: Sản xuất cathode natri-ion giảm, nhưng tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn cải thiện; sản xuất anode và pin natri-ion tiếp tục tăng.

1) Vật liệu Cathode
Trong lĩnh vực vật liệu cathode natri-ion, trong ba hướng và sáu sản phẩm phụ, các doanh nghiệp hàng đầu như Zhongke Haina, Xiangying, Wanrun và Jiana duy trì sản lượng và doanh số đáng kể. Với dự kiến tăng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, sản xuất trong tháng 10 dự kiến sẽ tăng, với thị trường lưu trữ năng lượng có khả năng đóng góp tăng trưởng đáng kể.

2) Vật liệu Anode
Trong lĩnh vực vật liệu anode, sản xuất anode carbon cứng vẫn ổn định, nhưng vẫn còn thách thức trong việc cải thiện mật độ năng lượng và giảm chi phí. Sản xuất trong tháng 10 dự kiến sẽ tăng đáng kể, với mức tăng gần 30%.

Trong thị trường nội địa, các thương hiệu như Baisige, BTR, Zhongke Haina và Rongna hoạt động tốt trong sản xuất và bán hàng các sản phẩm carbon-carbon. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sản xuất pin vẫn có nhu cầu và phụ thuộc nhất định vào các vật liệu carbon cứng Kureha nhập khẩu có giá cao hơn do yêu cầu về hiệu suất.

3) Pin Natri-ion (Pin Natri-ion)
Các doanh nghiệp có dự án trình diễn lưu trữ năng lượng, như Zhongke Haina và Weike Technology, hoạt động tốt trong sản xuất hàng tháng. Trong lĩnh vực pin năng lượng mới, trong số hai gã khổng lồ, CATL và BYD, BYD tiến bộ nhanh hơn trong pin natri-ion. Trong khi đó, các công ty như Haishida và Zero One Four đạt được sản xuất và bán hàng cao trong lĩnh vực cung cấp năng lượng khởi động-dừng và công cụ điện với pin natri-ion.

Sản xuất tăng 15% so với tháng trước trong tháng 9, và trong tháng 10, sản xuất pin natri-ion dự kiến sẽ tiếp tục tăng, với các dự án lưu trữ năng lượng trong nước và quốc tế được liên tục giao hàng.

Tổng thể, trong quý 3 năm 2024, thị trường chứng kiến sự tăng trưởng, đột phá công nghệ và triển khai dự án. Tuy nhiên, sự tiến bộ thị trường hiện tại cho thấy sự tăng trưởng này thấp hơn mong đợi, và nhiều doanh nghiệp có thể khởi động các dự án natri-ion trong quý 4, mang lại một số nhu cầu.

Động lực thị trường ngành công nghiệp pin natri-ion tháng 9-10 (Một phần)

[Phân tích SMM Natri-ion] Thay đổi giá pin và vật liệu natri-ion tháng 9 năm 2024 Giá quý 3 tiếp tục giảm

[Tổng đầu tư 3 tỷ nhân dân tệ, Dự án Công viên Công nghiệp Pin Lưu trữ Năng lượng Henan Bangyu New Energy bắt đầu] Dự án có tổng đầu tư 3 tỷ nhân dân tệ và sẽ được thực hiện theo giai đoạn để xây dựng một công viên công nghiệp pin lưu trữ năng lượng mới 10GWh. Giai đoạn một bao phủ 150 mẫu, với đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, để xây dựng một dây chuyền sản xuất pin lưu trữ năng lượng mới 2GWh và dây chuyền sản xuất tích hợp PACK, chủ yếu sản xuất pin lithium-ion vỏ nhôm lớn dung lượng cao và pin năng lượng nhỏ và PACK lưu trữ năng lượng; giai đoạn hai bao phủ 90 mẫu, với đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, để xây dựng một dây chuyền sản xuất pin natri-ion và PACK 3GWh; giai đoạn ba đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một dây chuyền sản xuất pin natri-ion và PACK 5GWh.

[Dự án Natri-ion: Dự án R&D và Cải tạo Vật liệu Cathode và Anode CATL] Ngày 9 tháng 9 năm 2024, Trung tâm Kỹ thuật CATL Dự án R&D và Cải tạo Vật liệu Cathode và Anode tại Dongqiao, thành phố Ningde, tỉnh Phúc Kiến, bắt đầu hệ thống cam kết thông báo phê duyệt báo cáo tác động môi trường và thông báo tiền phê duyệt. Dự án dự kiến thực hiện R&D và cải tạo trong khu vực thử nghiệm C8 hiện có (với diện tích 1.300 m²). Dự án sẽ mua sắm thiết bị như lò tiền lithium pha khí, lò tạo lỗ kích hoạt, lò carbon hóa và máy xử lý khí thải, và xây dựng tổng cộng ba dây chuyền thử nghiệm, bao gồm hai dây chuyền thử nghiệm cathode và một dây chuyền thử nghiệm anode: dây chuyền thử nghiệm cathode đầu tiên: dây chuyền thử nghiệm nhỏ tổng hợp vật liệu cathode LFP, với sản lượng hàng năm 230 kg vật liệu cathode LFP. Dây chuyền thử nghiệm cathode thứ hai: dây chuyền thử nghiệm tổng hợp vật liệu cathode natri-ion XI, với sản lượng hàng năm 1.500 kg vật liệu cathode natri-ion. Dây chuyền thử nghiệm anode: dây chuyền thử nghiệm dự án ISS, bao gồm dây chuyền thử nghiệm nhỏ sản xuất vật liệu carbon carbon xốp (sản lượng hàng năm 500 kg), dây chuyền thử nghiệm tổng hợp vật liệu silicon oxide tiền lithium (sản lượng hàng năm 50 kg), và vật liệu carbon-silicon (sản lượng hàng năm 100 kg). Tổng đầu tư của dự án là 3,5 triệu nhân dân tệ, với đầu tư bảo vệ môi trường là 660.000 nhân dân tệ.

[Phân tích SMM Natri-ion: Thay đổi đấu thầu tổng thầu EPC cho Dự án Trạm Lưu trữ Năng lượng Đơn vị Natri-ion 5MW/20MWh Alxa Left Banner Alateng Aobao] Ngày 25 tháng 9 năm 2024, Dự án Trạm Lưu trữ Năng lượng Độc lập Năng lượng Mới 100MW/400MWh Alxa Left Banner Alateng Aobao phát hành thông báo thay đổi đấu thầu tổng thầu EPC, không có thay đổi về quy mô dự án, tiến độ và giới hạn giá thầu so với thông báo ban đầu ngày 14 tháng 9 năm 2024.

[Natri-ion ở nước ngoài: UCB Power của Brazil triển khai Dự án Lưu trữ Năng lượng Pin Natri-ion 38,4kWh] Ngày 19 tháng 9 năm 2024, có thông tin rằng nhà sản xuất pin Brazil UCB Power sẽ triển khai pin natri-ion cho các cộng đồng Amazon xa xôi. Dự án liên quan đến pin natri-ion 48V, mỗi pin có khả năng lưu trữ 38,4kWh điện, và dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm 2024. UCB Power ước tính rằng đến năm 2030, khoảng 25% pin lithium sẽ được thay thế bằng thiết bị pin natri-ion.

[Natri-ion: Bằng sáng chế Vật liệu Cathode Natri-ion GEM NaNiFeMnZnMO2] Ngày 24 tháng 9 năm 2024, Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia công bố thông tin cho thấy Công ty TNHH Vật liệu Năng lượng GEM (Vô Tích) đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế có tiêu đề "Một Vật liệu Cathode Pin Natri-ion và Phương pháp Chuẩn bị và Ứng dụng của nó," với số công bố CN118693273A, ngày nộp đơn tháng 6 năm 2024. Công thức hóa học của vật liệu cathode pin natri-ion là NawNibFecMndZneMaO2, trong đó 0,85≤w≤1,02, 0,18
[Anode Carbon Cứng Natri-ion: Đánh giá Môi trường Dự án Thử nghiệm R&D Vật liệu Anode Carbon Cứng Natri-ion Chilwee Hunan Xiangtan] Ngày 25 tháng 9 năm 2024, đánh giá môi trường dự án thử nghiệm R&D vật liệu anode carbon cứng pin natri-ion sản xuất hàng năm 50 tấn của Công ty TNHH Năng lượng Mới Chilwee Hồ Nam được thực hiện tại quận Yuhu, thành phố Xiangtan, với khoản đầu tư 120 triệu nhân dân tệ để xây dựng dự án thử nghiệm R&D vật liệu anode carbon cứng pin natri-ion sản xuất hàng năm 50 tấn. Dự án này thuộc dự án sản xuất thử nghiệm vật liệu đặc biệt điện tử. [Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2023, dự án công nghiệp hóa vật liệu pin natri-ion sản xuất hàng năm 30.000 tấn của Công ty TNHH Năng lượng Mới Chilwee Hồ Nam chính thức định cư tại Khu công nghệ cao Yuhu, thành phố Xiangtan. Dự án được đầu tư bởi tập đoàn Chilwee, một trong 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, dựa vào sự hỗ trợ kỹ thuật của đội ngũ giáo sư Vương Hiền Hữu từ Đại học Xiangtan. Phó Chủ tịch Ge Fei được mời tham dự lễ ký kết. Dự án sản xuất hàng năm 30.000 tấn vật liệu pin natri-ion nhằm vào nút thắt hiện tại của sự phát triển pin natri-ion - công nghiệp hóa vật liệu anode pin natri-ion, sử dụng kết quả nghiên cứu của đội ngũ giáo sư Vương Hiền Hữu cho ứng dụng công nghiệp. Dự án được xây dựng trong hai giai đoạn, bao phủ diện tích khoảng 300 mẫu, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ nhân dân tệ.]

[Anode Natri-ion: Ký kết Dự án Anode Carbon Cứng 3 Tỷ Nhân dân tệ Thời đại Năng lượng Natri] Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2024, lễ ký kết dự án lớn đã được tổ chức long trọng tại Khu phát triển kinh tế và công nghệ Trường Sa, và dự án trụ sở chính và cơ sở công nghiệp hóa Thời đại Năng lượng Natri chính thức định cư tại đây. Tổng vốn đầu tư của dự án trụ sở chính và cơ sở công nghiệp hóa Thời đại Năng lượng Natri là 3 tỷ nhân dân tệ, dự kiến được xây dựng trong hai giai đoạn, bao gồm việc thành lập một thực thể niêm yết, trụ sở R&D và cơ sở công nghiệp hóa. Giai đoạn đầu tiên dự kiến đạt sản xuất trong vòng ba năm, với giá trị sản lượng hàng năm dự kiến vượt 2 tỷ nhân dân tệ sau khi đạt sản xuất. Dự án được dẫn dắt bởi đội ngũ sáng tạo của Viện Nghiên cứu Tái chế Tài nguyên của Đại học Trung Nam. Hiện tại, Thời đại Năng lượng Natri đã xây dựng thành công một dây chuyền sản xuất thử nghiệm với sản lượng hàng năm 1.000 tấn anode carbon cứng từ cây sậy sinh khối, với chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy. Các sản phẩm thử nghiệm đã được gửi thành công đến các doanh nghiệp nổi tiếng trong nước như GAC Aion và Haichen Energy Storage.