Giao dịch thị trường quang điện trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh? Thị trường sẽ mạnh hay yếu trong tháng 10? [Phân tích SMM]

Trước Ngày Quốc khánh, thị trường quang điện mặt trời cho thấy xu hướng trái chiều. Giá polysilicon ổn định; giá tấm wafer PV hơi giảm do áp lực tồn kho; giá một số mẫu pin mặt trời tăng nhẹ do mua sắm; giá mô-đun tiếp tục yếu đi dưới ảnh hưởng của một số cuộc đấu thầu lớn...

Trong kỳ nghỉ Ngày Quốc khánh, có một số giao dịch tiêu biểu. Sau kỳ nghỉ, tháng Mười là tháng quan trọng cho việc lắp đặt quang điện cuối năm. Thị trường sẽ phát triển như thế nào trong các phân khúc khác nhau?

Đối với polysilicon, do ký kết đơn hàng tập trung vào giữa đến cuối tháng Chín, các đơn hàng mới trong kỳ nghỉ Ngày Quốc khánh tương đối ít, chủ yếu là giao hàng nhỏ. Hiện tại, giá polysilicon có phần phân hóa, với sự kháng cự đáng kể cho việc bán hàng ở mức 42 nhân dân tệ trở lên và sự tích lũy tồn kho đáng chú ý. Giá khoảng 40 nhân dân tệ tương đối dễ chấp nhận hơn, với một số công ty thậm chí đối mặt với tình huống "giao hàng khẩn cấp".

Các công ty polysilicon thường tập trung vào tiến độ bảo trì trong mùa khô tại Tongwei ở Tứ Xuyên. Theo SMM, một số dây chuyền sản xuất của Tongwei ở Lạc Sơn có thể tiến hành bảo trì vào tháng Mười Một, nhưng việc ngừng hoạt động hoàn toàn dường như không có khả năng. Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung polysilicon sau đó.

Về tấm wafer PV, thực sự có một số biến động giá trong kỳ nghỉ Ngày Quốc khánh. Một số đơn hàng giá thấp cho 210RN xuất hiện, và giá một số tấm wafer kích thước cũ giảm xuống khoảng 1,21 nhân dân tệ/miếng. Trọng tâm giao dịch cho tấm wafer 183mm cũng chuyển xuống 1,06 nhân dân tệ/miếng. Theo SMM, tồn kho tấm wafer trong nước vẫn khoảng 5 tỷ miếng, gây áp lực cho các công ty trong việc giảm hàng tồn kho.

Trong tháng Mười, nguồn cung tấm wafer trong nước dự kiến là 47,2 GW, cho thấy khoảng cách cung cấp so với sản xuất pin mặt trời là 49 GW, nhưng không đủ để hấp thụ tồn kho hiện tại. Đối với pin mặt trời, giá tăng nhẹ trước Ngày Quốc khánh do tâm lý thị trường và mua sắm từ hạ nguồn, đạt 0,275 nhân dân tệ/w. Tuy nhiên, xung quanh kỳ nghỉ, một số đơn hàng ở mức 0,27 nhân dân tệ/w, một phần do áp lực tồn kho từ một số nhà sản xuất và áp lực chi phí từ việc giảm giá mô-đun trước đó.

Trong tháng Mười, có một khoảng cách cung cấp đáng chú ý cho pin mặt trời, có thể cung cấp một số hỗ trợ giá. Tuy nhiên, do tâm lý thị trường và niềm tin không đủ từ phía thượng nguồn và hạ nguồn, sự thay đổi giá cho pin mặt trời có thể bị hạn chế.

Đối với phân khúc mô-đun cuối cùng, theo SMM, không có biến động thị trường đáng kể nào trong kỳ nghỉ. Trước kỳ nghỉ, một số doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành đấu thầu liên tiếp, với giá thầu mô-đun thấp nhất chỉ hơn 0,6 nhân dân tệ. Hiện tại, niềm tin thị trường nói chung là thiếu, và sản xuất mô-đun trong nước vào tháng Mười dự kiến phục hồi khoảng 53 GW. Tuy nhiên, điều này thấp hơn so với kỳ vọng so với các mùa cao điểm trước đó.