ข่าว SMM วันที่ 7 พ.ย.:
ตลาดโลหะ:
ช่วงข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ทองแดง SHFE ปรับลงเล็กน้อย 0.05% และอะลูมิเนียม SHFE ปรับขึ้น 0.43% ตะกั่ว SHFE ปรับลง 0.84% สังกะสี SHFE ปรับลง 1.31% ขณะที่ดีบุก SHFE ปรับขึ้น 1.02% นิกเกิล SHFE ปรับขึ้น 0.39% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.49% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อต่อเนื่องปรับขึ้น 0.11%
ช่วงข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน สัญญาสเตนเลสต่อเนื่องปรับขึ้น 0.32% แร่เหล็กปรับลง 0.44% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับขึ้นเล็กน้อย โดยปรับขึ้นไม่เกิน 0.2% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.25% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับลง 0.15%
ช่วงข้ามคืน ในตลาดโลหะต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME เคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ทองแดง LME ปรับลง 0.64% ขณะที่อะลูมิเนียม LME ปรับขึ้น 0.28% ตะกั่ว LME ปรับลง 0.4% สังกะสี LME ปรับลง 1.96% ดีบุก LME ปรับขึ้น 2.16% นิกเกิล LME ปรับขึ้น 0.39%
ช่วงข้ามคืน โลหะมีค่า:ทองคำ COMEX ปรับลง 0.83% ทองคำ COMEX ปิดบวกในกราฟรายสัปดาห์ ปรับขึ้น 4.63% ในรอบสัปดาห์ เงิน COMEX ปรับลง 0.78% เงิน COMEX ปรับขึ้นในกราฟรายสัปดาห์ ปรับขึ้น 5.46% ในรอบสัปดาห์ ช่วงข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ต่อเนื่องปรับลง 0.53% ขณะที่ทองคำ SHFE ปรับขึ้น 0.92% ในกราฟรายสัปดาห์ สัญญาเงิน SHFE ต่อเนื่องปรับลง 0.41% เงิน SHFE ปรับลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน โดยปรับลง 0.06% ในรอบสัปดาห์
ณ เวลา 8:03 น. วันที่ 7 พ.ย. ราคาปิดช่วงข้ามคืน:
ด้านมหภาค
จีน:
[การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาแห่งรัฐ: เร่งความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำคัญและการก่อสร้าง “หกเครือข่าย”]หลี่ เฉียง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาแห่งรัฐ ที่ประชุมระบุว่า จำเป็นต้องเข้าใจการตัดสินทางวิทยาศาสตร์ของคณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและข้อกำหนดสำหรับการดำเนินงานในขั้นต่อไปอย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างความมั่นใจในการพัฒนา เพิ่มความรู้สึกรับผิดชอบและความเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างมั่นคง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจหลักประจำปีด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมความพยายามควรมุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญ เร่งความคืบหน้าในการดำเนินโครงการสำคัญและการก่อสร้าง "หกเครือข่าย" สนับสนุนวิสาหกิจในการขยายการลงทุนด้านการยกระดับอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างออนไลน์-ออฟไลน์ และเมือง-ชนบทในการบริโภค และทำให้วงจรที่ดีระหว่างการลงทุนและการบริโภคเป็นไปอย่างราบรื่น (แอปข้อมูล Jin10)
[การประชุมคณะผู้บริหารสภาแห่งรัฐ: ปรับปรุงกลไกการรักษาเสถียรภาพตลาดทุน เสริมสร้างเสถียรภาพภายในของตลาดหุ้น และส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนอย่างมั่นคงและมีสุขภาพดี]หลี่เฉียงเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสภาแห่งรัฐ ที่ประชุมระบุว่าจำเป็นต้องใช้เงินทุนเชิงนโยบายประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และเบิกจ่ายการชำระเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานระดับรากหญ้าและวิสาหกิจอย่างทันเวลาและครบถ้วน เพื่อให้เกิดผลเชิงนโยบายของการประสานงานทางการคลัง-การเงินในการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศได้ดียิ่งขึ้น จำเป็นต้องดำเนินงานด้านการรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน การป้องกันความเสี่ยง และการประกันความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมั่นคง เสริมสร้างบริการจัดหางานสำหรับกลุ่มสำคัญ และให้การสนับสนุนการจ้างงานแก่บัณฑิตที่ยากลำบากจากครัวเรือนที่หลุดพ้นความยากจน ครัวเรือนที่ได้รับเบี้ยยังชีพขั้นต่ำ และครัวเรือนที่ไม่มีสมาชิกมีงานทำ เราจะดำเนินการตรวจหาและแก้ไขความเสี่ยงและอันตรายด้านความปลอดภัยในการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและละเอียดรอบคอบ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและร้ายแรงยิ่งยวดอย่างเด็ดขาด เราจะดำเนินการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น หนี้รัฐบาลท้องถิ่นและสถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง เราจะปรับปรุงกลไกการรักษาเสถียรภาพตลาดทุน เสริมสร้างเสถียรภาพภายในของตลาดหุ้น และส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนอย่างมั่นคงและมีสุขภาพดี เราจะเสริมสร้างความพยายามในการประกันอุปทาน รักษาเสถียรภาพราคา และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยากลำบาก เร่งการฟื้นฟูและบูรณะหลังภัยพิบัติในพื้นที่ประสบภัย และดูแลการจัดที่พักและการสนับสนุนการดำรงชีพของผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง เราควรศึกษาแนวทางการทำงานด้านเศรษฐกิจสำหรับปีหน้าอย่างรอบคอบ เสริมสร้างการประสานงานนโยบายข้ามปี และส่งเสริมการปรับปรุงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (แอปข้อมูล Jin10)
[ปักกิ่ง: ภายในปี 2030 ปริมาณที่อยู่อาศัยในเมืองทั้งหมดจะคงที่ และโครงสร้างอุปทานจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้ดียิ่งขึ้น]เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทกรุงปักกิ่งได้ออกแผนพัฒนาการเคหะกรุงปักกิ่งสำหรับช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15แผนดังกล่าวเสนอว่าภายในปี 2030 สต็อกที่อยู่อาศัยในเมืองทั้งหมดจะยังคงมีเสถียรภาพ โครงสร้างอุปทานจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้ดียิ่งขึ้น ระบบอุปทานที่ผสมผสานการสนับสนุนจากภาครัฐและตลาดจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะยังคงดำเนินงานอย่างมั่นคง ระบบที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมทั้งการเช่าและการซื้อจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การจัดวางเชิงพื้นที่ของที่อยู่อาศัยจะได้รับการปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ฟังก์ชันการทำงาน การอยู่อาศัย การพาณิชย์ และบริการจะบูรณาการกันมากขึ้น การฟื้นฟูเมืองในภาคที่อยู่อาศัยจะได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง และครอบครัวจำนวนมากขึ้นจะได้อยู่อาศัยใน "บ้านที่ดี" ที่ปลอดภัย สะดวกสบาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชาญฉลาด ภายในปี 2035 จะมีความพยายามเพื่อให้บรรลุระดับความน่าอยู่ที่สูงขึ้น และการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะประสานงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ประชากร อุตสาหกรรม ที่ดิน การคมนาคม และระบบนิเวศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 เมืองจะเร่งสร้างรูปแบบใหม่สำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปรับปรุงระบบพื้นฐานสำหรับอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างและจังหวะของอุปทานที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง (แอปข้อมูล Jin10)
[เสฉวน: สนับสนุนวิสาหกิจเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ เช่น แร่ลิเทียม แร่ฟอสเฟต แร่แม่เหล็กวาเนเดียม-ไทเทเนียม และแร่โพแทช]คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลเสฉวนได้ออกมาตรการทำงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการลงทุนภาคเอกชนคุณภาพสูงในมณฑลเสฉวน โดยเสนอให้สนับสนุนทุนเอกชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรแร่ วิสาหกิจเอกชนได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ในมณฑล เช่น แร่ลิเทียม แร่ฟอสเฟต แร่แม่เหล็กวาเนเดียม-ไทเทเนียม และแร่โพแทช ในการโอนสิทธิการทำเหมือง วิสาหกิจเอกชนได้รับการสนับสนุนให้ได้รับสิทธิการทำเหมืองผ่านวิธีการตามกลไกตลาดตามกฎหมายและข้อบังคับ วิสาหกิจเอกชนได้รับการสนับสนุนให้ร่วมมือกับรัฐวิสาหกิจเพื่อเข้าร่วมการประมูลสิทธิการทำเหมืองตามกลไกตลาดทั้งภายในและภายนอกมณฑล และกระชับความร่วมมือทางอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การโอนหุ้นและการถือหุ้นไขว้ วิสาหกิจเอกชนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมการสำรวจทางธรณีวิทยาของแร่เชิงยุทธศาสตร์ตามกฎหมายและข้อบังคับ และหลังจากบรรลุผลสำเร็จและโอนสิทธิสำเร็จแล้ว จะได้รับรางวัลและแรงจูงใจตามที่กำหนด(Jin10 Data APP)
[GFEX เผยแพร่สัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์และสัญญาออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]GFEX ประกาศว่า สัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์ของตลาดล่วงหน้ากว่างโจว สัญญาออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์ของตลาดล่วงหน้ากว่างโจว และระเบียบปฏิบัติโดยละเอียดสำหรับธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์ของตลาดล่วงหน้ากว่างโจว ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของตลาดล่วงหน้ากว่างโจว และรายงานต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีนแล้ว จึงขอประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป กำหนดการจดทะเบียนและซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์และสัญญาออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์จะแจ้งให้ทราบต่างหาก
ดอลลาร์สหรัฐ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐข้ามคืนปรับขึ้น 0.7% แตะ 102.3 ผลประกอบการรายสัปดาห์: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 0.32% ในรอบสัปดาห์
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเพิ่มขึ้น 165,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 65,000 อย่างมาก ขณะที่อัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งผลักดันความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคมเป็นเกือบ 80% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.71% แตะ 102.31 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน เจ้าหน้าที่เฟด Williams, Musalem และ Daly ต่างเน้นย้ำว่าแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ (Jin10 Data APP)
ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก Mary Daly กล่าวว่าเฟดพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากจำเป็น และนโยบายการเงินยังคงต้องเข้มงวดต่อไป แม้ว่าจำนวนการเข้มงวดเพิ่มเติมที่ต้องทำและช่วงเวลาที่จะดำเนินการจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเพิ่มเติม Daly เน้นย้ำว่าเฟดต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง (Jin10 Data APP)
เจ้าหน้าที่เฟด Williams กล่าวในความเห็นล่าสุดว่า: "ตลาดแรงงานสหรัฐในปัจจุบันมีเสถียรภาพและแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าทึ่ง และการเติบโตก็แข็งแกร่งขึ้นบ้างอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐในปัจจุบันสูงเกินไปและคงอยู่นานเกินไป และต้องลดลงให้เหลือ 2% อย่างทันท่วงทีราคาพลังงานกำลังส่งผ่านไปยังค่าโดยสารเครื่องบินตามที่คาดการณ์ไว้ และเรายังเห็นผลกระทบที่จำกัดของปัญญาประดิษฐ์ต่อราคาสินค้า เช่น ชิป เราได้เห็นการส่งผ่านผลกระทบของภาษีศุลกากรแล้ว และผลกระทบนั้นส่วนใหญ่ผ่านพ้นไปแล้ว"
นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมถูกปรับขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่ง เป็นการเพิ่มขึ้น 186,000 ตำแหน่ง ปรับขึ้น 53,000 ตำแหน่ง ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนถูกปรับขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 29,000 ตำแหน่ง เป็นการเพิ่มขึ้น 60,000 ตำแหน่ง ปรับขึ้น 31,000 ตำแหน่งหลังการปรับแก้เหล่านี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมและกันยายนรวมกันสูงกว่าที่รายงานก่อนหน้า 84,000 ตำแหน่ง (แอป Jin10 Data)
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางรายระบุว่า นักลงทุนโดยทั่วไปรู้สึกเหนื่อยล้ากับการปรับแก้ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ บ่อยครั้งและเป็นจำนวนมาก นั่นยังอธิบายได้ว่าทำไมตลาดพันธบัตรรัฐบาลวันนี้จึงค่อนข้างซบเซา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.53% สูงกว่าก่อนประกาศข้อมูลเพียงไม่กี่เบซิสพอยต์ นักกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ของ RBC กล่าวว่า "ผมคิดว่ารายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดมากนี้ไม่ได้ปล่อยสัญญาณ 'ใหม่' ออกมามากนัก มันแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังคงผันผวนสูง ขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดรู้อยู่แล้ว (แอป Jin10 Data)
ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจทำเนียบขาวกล่าวในความเห็นล่าสุดว่า "เรากำลังศึกษาการเติบโตของการจ้างงานที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าภาคศูนย์ข้อมูลจะชะลอตัวลง เศรษฐกิจก็ยังคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ศูนย์ข้อมูลยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมาก ทรัมป์เคารพท้องถิ่นที่ไม่ต้องการให้สร้างศูนย์ข้อมูล เงินเฟ้อควรชะลอตัวลง เราจะเคารพการตัดสินใจของประธานเฟดและธนาคารกลางสหรัฐฯ" (แอป Jin10 Data)
ผลสำรวจเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นประมาณ 6% ความคาดหวังต่อการเงินส่วนบุคคลและภาวะธุรกิจดีขึ้นในหลายด้าน แต่การปรับตัวดีขึ้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งอิสระ แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีความมั่งคั่งต่ำและปานกลางจะฟื้นตัว แต่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีความมั่งคั่งสูงซึ่งถือหุ้นจำนวนมากลดลง 5% หลังตลาดหุ้นผันผวนรุนแรงเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ความเห็นของผู้บริโภคยังแสดงให้เห็นว่าความกังวลเกี่ยวกับฟองสบู่ AI ทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับความกังวลเกี่ยวกับ AI แล้ว ค่าครองชีพยังคงเป็นข้อกังวลอันดับหนึ่งของผู้บริโภค ผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 57% กล่าวถึงเองว่าราคาสินค้าที่สูงกัดกร่อนมาตรฐานการครองชีพของพวกเขา ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ และเพิ่มขึ้นจาก 46% ก่อนความขัดแย้งอิหร่านปะทุในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะดีขึ้นในเดือนนี้ แต่ก็ยังลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ การสำรวจดำเนินการระหว่างวันที่ 20 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายน ในช่วงสองเดือนก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ผู้บริโภคมากกว่าสองในสามคาดว่าพรรคเดโมแครตจะชนะการควบคุมสภาผู้แทนราษฎร และมากกว่าครึ่งยังคาดว่าพรรคเดโมแครตจะชนะวุฒิสภา การคาดการณ์เงินเฟ้อในอีกหนึ่งปีข้างหน้าลดลงมาอยู่ที่ 4.3% ในเดือนนี้ จาก 4.7% ในเดือนที่แล้วแม้ว่านี่จะเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม แต่ก็ยังสูงกว่า 3.4% ที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่ความขัดแย้งอิหร่านจะปะทุขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสูงกว่าค่าที่อ่านได้ทั้งหมดในปี 2024 การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวปรับลดลงเล็กน้อยเป็น 3.4% จาก 3.5% ในเดือนตุลาคม ยังคงสูงกว่าช่วง 2.8%–3.2% ที่เห็นในปี 2024 อย่างชัดเจน (แอปข้อมูล Jin10)
ในสกุลเงินอื่น ๆ:
ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น อุเอดะ คาซูโอะ: ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่สูงขึ้นกำลังเริ่มผลักดันราคาผู้บริโภคของญี่ปุ่นให้สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของผลกระทบ ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แปลกใหม่ (unconventional tools) อีกครั้ง เครื่องมือนโยบายการเงินที่แปลกใหม่ได้สร้างผลเชิงบวกบางประการ แต่ไม่สามารถทดแทนการลดอัตราดอกเบี้ยได้อย่างสมบูรณ์เมื่ออัตราดอกเบี้ยอยู่ในแดนบวก หากเราจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แปลกใหม่อีกครั้ง เราควรคิดถึงวิธีลดผลข้างเคียงเชิงลบให้เหลือน้อยที่สุด ราคาผู้บริโภคปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3% และคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในช่วงต้นปีหน้า เรากำลังจับตาดูการดำเนินการของธนาคารกลางอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย (แอปข้อมูล Jin10)
อัตราการว่างงานของแคนาดาเพิ่มขึ้นเป็น 6.7% ในเดือนตุลาคม เนื่องจากจำนวนผู้หางานเพิ่มขึ้นและการจ้างงานลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของตลาดแรงงาน การจ้างงานในภาคการค้าส่งและค้าปลีกลดลง 28,800 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ต่อเนื่องจากแนวโน้มขาลงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยสูญเสียตำแหน่งงานสะสม 113,100 ตำแหน่ง การลดลงเมื่อเทียบรายปีกระจุกตัวอยู่ในออนแทรีโอ ควิเบก และบริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอของตลาดแรงงานไม่ได้หยุดธนาคารกลางแคนาดาจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากธนาคารกลางให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมากกว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แม็กเคลม กล่าวว่าธนาคารกลางไม่มีเส้นทางอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และจะตัดสินใจเป็นรายการประชุม ก่อนรายงานการจ้างงาน ตลาดสวอปดัชนีข้ามคืนคาดการณ์ความน่าจะเป็น 40% ที่ธนาคารกลางแคนาดาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม แม้ว่าธนาคารกลางแคนาดาจะเชื่อว่าผลกระทบด้านพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจของแคนาดาก็คาดว่าจะชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ยังคงกดดันเศรษฐกิจ (แอปข้อมูล Jin10)
นักกลยุทธ์ของ UBS คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยปรับอัตราดอกเบี้ยปลายทางขึ้นเป็น 4.25% ธนาคารกลางอังกฤษส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากปรับปรุงการคาดการณ์เงินเฟ้อและคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5% ภายในกลางปี 2027นักกลยุทธ์ของ UBS กล่าวว่านี่บ่งชี้ถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 25bp และยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นเพิ่มเติมได้ ข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่าตลาดได้คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสมสองครั้งโดย BOE ภายในกลางปี 2027 ไว้อย่างเต็มที่แล้ว (แอป Jin10 Data)
ด้านข้อมูลมหภาค:
สัปดาห์หน้าจะมีข้อมูล CPI เดือนตุลาคมของจีนเมื่อเทียบรายปี, PPI เดือนตุลาคมของจีนเมื่อเทียบรายปี, ดุลการค้าเดือนกันยายนของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้ว, ความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix เดือนพฤศจิกายนของยูโรโซน, ยอดขายส่งเดือนกันยายนของสหรัฐฯ เมื่อเทียบรายเดือน, ปริมาณเงิน M2 เดือนตุลาคมของจีนเมื่อเทียบรายปี, คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีของเฟดนิวยอร์กเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ, ดุลการค้าเดือนกันยายนของญี่ปุ่น, อัตราว่างงานไตรมาส 3 ของฝรั่งเศสตามมาตรฐาน ILO, ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP รายสัปดาห์ของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม, CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่ไม่ปรับฤดูกาลเมื่อเทียบรายปี, CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่ไม่ปรับฤดูกาลเมื่อเทียบรายปี, CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่ปรับฤดูกาลแล้วเมื่อเทียบรายเดือน, CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่ปรับฤดูกาลแล้วเมื่อเทียบรายเดือน, CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ที่ไม่ปรับฤดูกาลเมื่อเทียบรายปี, ดุลการค้าเดือนตุลาคมของจีนในรูปดอลลาร์สหรัฐ, ดุลการค้าเดือนตุลาคมของจีน, CPI เดือนตุลาคมขั้นสุดท้ายของเยอรมนีเมื่อเทียบรายเดือน, GDP เบื้องต้นไตรมาส 3 ของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบรายปี, GDP สามเดือนเดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบรายเดือน, ผลผลิตภาคการผลิตเดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบรายเดือน, ดุลการค้าสินค้าเดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรที่ปรับฤดูกาลแล้ว, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรเมื่อเทียบรายเดือน, ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน, ยอดขายบ้านมือสองเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ แบบรายปี, CPI เดือนตุลาคมขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสเมื่อเทียบรายเดือน, GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซนที่ปรับปรุงแล้วเมื่อเทียบรายปี, การจ้างงานเบื้องต้นไตรมาส 3 ของยูโรโซนที่ปรับฤดูกาลแล้วเมื่อเทียบรายไตรมาส, ดุลการค้าเดือนกันยายนของยูโรโซนที่ปรับฤดูกาลแล้ว, ยอดขายส่งเดือนกันยายนของแคนาดาเมื่อเทียบรายเดือน, PPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ เมื่อเทียบรายปี, PPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ เมื่อเทียบรายเดือน, ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเดือนตุลาคมของจีนเมื่อเทียบรายปี และปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเดือนตุลาคมของจีน เป็นต้น
สัปดาห์หน้ายังต้องจับตา: สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดชิคาโก Goolsbee กล่าวสุนทรพจน์; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดริชมอนด์ Barkin กล่าวสุนทรพจน์; ผู้ว่าการ BOE Bailey กล่าวถึงความเป็นอิสระของธนาคารกลาง; BOJ เผยแพร่สรุปความคิดเห็นจากการประชุมนโยบายการเงินเดือนตุลาคม; ผู้ว่าการเฟด Waller กล่าวสุนทรพจน์; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดดัลลัส Logan กล่าวสุนทรพจน์; การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ G7 จัดขึ้น โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศจากซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ เกาหลีใต้ เคนยา บราซิล และยูเครนเข้าร่วมด้วย; สหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครนพบกันที่อาบูดาบีในวันที่ 10–11 พฤศจิกายน; ธนาคารกลางแคนาดาเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงิน; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 และประธานเฟดแคนซัสซิตี Schmid กล่าวสุนทรพจน์; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย Paulson กล่าวสุนทรพจน์; สหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครนพบกันที่อาบูดาบีในวันที่ 10–11 พฤศจิกายน; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ Hammack กล่าวสุนทรพจน์; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดชิคาโก Goolsbee กล่าวสุนทรพจน์; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดซานฟรานซิสโก Daly กล่าวสุนทรพจน์; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงถาวร FOMC และประธานเฟดนิวยอร์ก Williams กล่าวสุนทรพจน์; สำนักงานพลังงานแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดซานฟรานซิสโก Daly กล่าวสุนทรพจน์; รองประธานเฟด Jefferson กล่าวสุนทรพจน์
ราคาน้ำมันดิบ:
สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลดลงในช่วงข้ามคืน โดย WTI ลดลง 0.2% และเบรนท์ลดลง 0.33% ในกราฟรายสัปดาห์ ฟิวเจอร์ส WTI ปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ลดลง 13.23% ในรอบสัปดาห์ ส่วนเบรนท์ร่วงลงอย่างหนักในรอบสัปดาห์ ลดลง 13.63%
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังสื่อสารกับอิหร่าน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์ มุฮัมมัด บิน อับดุลเราะห์มาน อัษษานี กล่าวในงานที่เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ในวันเดียวกันว่า สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุ “ข้อตกลงที่ครอบคลุม” ได้ เขาเน้นย้ำว่าทั้งสองฝ่ายควรยอมรับ “ข้อตกลงที่ดี” มากกว่าที่จะมุ่งแสวงหา “ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบ” (CCTV)
ในช่วงค่ำของวันที่ 6 ตามเวลาท้องถิ่น ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศอิรัก รัฐมนตรีต่างประเทศอิรัก ฮุสเซน ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อารักชี ในการสนทนา อารักชีได้ทบทวนแผนการของอิหร่านในการกลับมาเตรียมการเจรจา ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มกระบวนการเจรจา การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง การฟื้นฟูประเด็นที่อยู่ในบันทึกความเข้าใจที่บรรลุในปากีสถาน และการเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่าน ฮุสเซนเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีจากหลายประเทศในภูมิภาคเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ และหารือถึงแนวทางในการบรรลุความเข้าใจอย่างสันติ เพื่อช่วยแก้ไขข้อพิพาทที่มีอยู่และเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค (CCTV)
การผลิตน้ำมันดิบของโอเปกฟื้นตัวต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมา โดยค่อยๆ เข้าใกล้ระดับก่อนสงคราม ผลสำรวจของบลูมเบิร์กแสดงให้เห็นว่าซาอุดีอาระเบียเป็นผู้นำการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปทานน้ำมันดิบจากภูมิภาคอ่าว ผลสำรวจระบุว่าการผลิตน้ำมันดิบของโอเปกเพิ่มขึ้น 930,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคม เป็น 22.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นประมาณ 88% ของระดับการผลิตรายวันก่อนสงครามของสมาชิกที่เกี่ยวข้องในเดือนกุมภาพันธ์ ในฐานะผู้นำของโอเปก ซาอุดีอาระเบียมีส่วนสนับสนุนการเติบโตส่วนใหญ่ แม้ว่าการสู้รบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ ซาอุดีอาระเบียก็ค่อยๆ กลับมาส่งเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและขนถ่ายน้ำมันดิบตามแนวชายฝั่งทะเลแดง การผลิตที่เพิ่มขึ้นในอิรักและคูเวตถูกหักล้างด้วยการลดลงในไนจีเรียและอิหร่าน โดยในจำนวนนี้ การผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบอย่างน้อย 30 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ การฟื้นตัวของอุปทานโอเปกช่วยให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลงจากจุดสูงสุดของเดือนที่แล้ว นำความหวังในการบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงต่อเศรษฐกิจโลกสัปดาห์นี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงชั่วครู่มาอยู่ราว 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ส่งสัญญาณลดการยกระดับความตึงเครียดภายหลังพรรครีพับลิกันพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอม (Jin10 Data APP)
นอกจากนี้ ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ ระบุว่าอย่างน้อย 4 บริษัท ได้แก่ Trafigura Group, Vitol, Mercuria และบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (ADNOC) กำลังเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อยื่นขอซื้อหรือเช่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำที่ถูกขึ้นบัญชีคว่ำบาตรของสหรัฐฯ จากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันผิดกฎหมาย เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนกำลังการขนส่งเรือบรรทุกน้ำมันทั่วโลกและลดต้นทุนการขนส่ง การเจรจาครอบคลุมเรือราว 50 ลำจากประมาณ 1,600 ลำที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากที่สามารถบรรทุกน้ำมันดิบได้ 2 ล้านบาร์เรล กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังพิจารณาคำขอ และอาจใช้แนวทางอนุมัติเป็นรายกรณีแทนการยกเว้นแบบครอบคลุม ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย และยังไม่กำหนดกรอบเวลาอนุมัติ อย่างไรก็ดี ยังไม่แน่ชัดว่ามาตรการดังกล่าวจะกดราคาน้ำมันลงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ การนำเรือที่ว่างงานกลับมาใช้งานคาดว่าจะเพิ่มกำลังการขนส่งจริง แต่เรือเก่าบางลำมีความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน สหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรเรือ 1,568 ลำ รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันดิบ 462 ลำ นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังต้องป้องกันไม่ให้การอนุมัติที่เกี่ยวข้องกลายเป็นแหล่งเงินทุนแก่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และใบอนุญาตของสหรัฐฯ ไม่สามารถยกเลิกการคว่ำบาตรอื่นที่สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรกำหนดไว้ได้ (Jin10 Data APP)
HSBC Holdings ระบุว่า แม้การส่งออกจากตะวันออกกลางโดยรวมยังคงทรงตัวและปัจจัยพื้นฐานแทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่ราคาน้ำมันยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดน้ำมันมีเกราะป้องกันน้อยลงต่อการสูญเสียอุปทานอีกระลอก การหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันที่กลับมาเกิดใหม่ในระดับ 2–3 ล้านบาร์เรลต่อวัน อันเกิดจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันหรือโครงสร้างพื้นฐาน จะทำให้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะขาดดุลและกดดันให้ราคาน้ำมันปรับขึ้น ความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่ยืดเยื้อและสต็อกคงคลังที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันยังเอนเอียงไปทางขาขึ้นในระยะใกล้มาก จนกว่ากำลังการขนส่งเส้นทางใหม่ที่จัดสรรใหม่จะเริ่มช่วยบรรเทาความตึงตัวของน้ำมันดิบในช่วงต้นปี 2027 (Jin10 Data APP)
