ปริทัศน์ตลาดสัปดาห์นี้
ราคา:
ออกไซด์แรร์เอิร์ท: พราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เสนอราคาที่ 115-129 ดอลลาร์/กก. พราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ CIF รอตเทอร์ดัม เสนอราคาที่ 108-122 ดอลลาร์/กก. พราซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เสนอราคาที่ 126-130 ดอลลาร์/กก. แลนทานัมออกไซด์ FOB เสนอราคาที่ 1,059-1,119 ดอลลาร์/ตัน นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เสนอราคาที่ 141-143 ดอลลาร์/กก. เทอร์เบียมออกไซด์ FOB เสนอราคาที่ 1,161-1,249 ดอลลาร์/กก. ลดลง 20 ดอลลาร์/กก. ซีเรียมออกไซด์ FOB เสนอราคาที่ 1,965-1,967 ดอลลาร์/ตัน ทรงตัวในขณะนี้ และซีเรียมออกไซด์ CIF รอตเทอร์ดัม เสนอราคาที่ 2,740-2,750 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 40 ดอลลาร์/กก.
โลหะแรร์เอิร์ท: โลหะผสมพราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียม FOB เสนอราคาที่ 136-142 ดอลลาร์/กก. โลหะผสมพราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียม CIF รอตเทอร์ดัม เสนอราคาที่ 140-144 ดอลลาร์/กก. โลหะแลนทานัม FOB เสนอราคาที่ 3 ดอลลาร์/กก. โลหะพราซีโอดิเมียม FOB เสนอราคาที่ 158-166 ดอลลาร์/กก. โลหะนีโอดิเมียม FOB เสนอราคาที่ 148-160 ดอลลาร์/กก. และโลหะเทอร์เบียม FOB เสนอราคาที่ 1,560-1,544 ดอลลาร์/กก. ลดลง 30 ดอลลาร์/กก.
การซื้อขาย: ราคานอกจีนทรงตัวในสัปดาห์นี้ ด้วยราคาในประเทศที่ยังคงมีเสถียรภาพและอุปสงค์ระหว่างประเทศถูกจำกัดโดยการออกใบอนุญาต การเติบโตจึงมีจำกัดและราคาไม่แสดงความผันผวนที่เห็นได้ชัด
ไฮไลต์ต่างประเทศสัปดาห์นี้
แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การทูตต้นน้ำและการรวมสินทรัพย์ในประเทศที่อุดมทรัพยากรเดินหน้าควบคู่กัน
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำแคเมอรูน อากุง จาฮายา ซูมีรัต ยืนยันระหว่างการพบปะแบบเคาะประตูบ้านในจาการ์ตาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมว่า อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าการเจรจาความร่วมมือทวิภาคีกับกาบองในภาคแร่แรร์เอิร์ท ขณะเดียวกันก็สำรวจความร่วมมือที่เป็นไปได้กับสาธารณรัฐคองโกในอุตสาหกรรมฟอสเฟต สถานทูตในยาอุนเดซึ่งมีเขตอำนาจครอบคลุมกาบอง ชาด อิเควทอเรียลกินี สาธารณรัฐคองโก และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการหารือทางเทคนิคและการทูตยังคงดำเนินอยู่ ยังไม่มีการเปิดเผยกรอบเวลาหรือขอบเขตเฉพาะสำหรับโครงการความร่วมมือทั้งสอง การเติบโตด้านการสำรวจก็กำลังปรากฏในฝั่งสินทรัพย์แอฟริกาเช่นกัน ผลการเจาะล่าสุดที่แหล่งแร่ Natasai Hill ของ AuKing Mining ภายในโครงการ Tundulu ในมาลาวี พบชั้นแร่ 59 เมตรจากความลึก 13 เมตรทางฝั่งตะวันตก (TREO 1.51% รวมถึงช่วงเกรดสูง 5 เมตรที่ 2.96%) 47 เมตรจากความลึก 26 เมตรทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (TREO 1.50% รวมถึงช่วง 6 เมตรที่ 3.03%) 9 เมตรจากความลึก 128 เมตร และ 36 เมตรจากความลึก 85 เมตรในเขตขยายทางตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงช่วง 6 เมตรที่ 3.14%) ยืนยันการเกิดแร่ต่อเนื่องในหลายตำแหน่ง
การอนุญาตและการอนุมัติโครงการ: เหตุการณ์สำคัญในกรีนแลนด์ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย
Critical Metals ประกาศว่ารัฐบาลกรีนแลนด์อนุมัติแผนการทำเหมืองและการปิดเหมืองสำหรับโครงการ Tanbreez เมื่อวันที่ 29 กันยายน ภายใต้พระราชบัญญัติกิจกรรมแร่และใบอนุญาตหมายเลข 2020-54 มีผลจนถึงวันที่ 8 กันยายน 2050 การอนุมัติครอบคลุมธาตุ 19 ชนิดที่แหล่งแร่ Killavaat Alannguat (รวมถึงดิสโพรเซียม เทอร์เบียม อิตเทรียม นีโอดิเมียม เพรซีโอดิเมียม และเซอร์โคเนียม-แฮฟเนียม-แทนทาลัม-ไนโอเบียม) พร้อมด้วยแผนเหมือง โรงงานแปรรูป ท่าเรือ และแผนการปิดเหมืองและฟื้นฟูพื้นที่ ก่อนเริ่มการก่อสร้างได้ ยังคงเหลือเพียงใบอนุญาตดำเนินการเฉพาะและหลักประกันทางการเงินที่ต้องสรุปให้แล้วเสร็จ ซึ่งครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อม การขนส่งทางทะเล สุขภาพและความปลอดภัย และการขายเพื่อส่งออก ฝั่งสหรัฐอเมริกา Dateline Resources เปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมยื่นคำร้องต่อศาลแขวงเมื่อวันที่ 25 กันยายน เพื่อขอให้ระงับคำสั่งห้ามชั่วคราวเบื้องต้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม Cadenazzi ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายนโยบายฐานอุตสาหกรรม ได้ยื่นคำประกาศด้านความมั่นคงแห่งชาติเพื่อสนับสนุน หากศาลอนุมัติให้ระงับ เหมือง Colosseum ซึ่งอยู่ติดกับ Mountain Pass และโรงงานของ MP Materials จะสามารถกลับมาดำเนินการได้ภายใต้แผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติในระหว่างการอุทธรณ์ ในออสเตรเลีย Critica ประกาศทรัพยากรชี้วัดครั้งแรกสำหรับโครงการ Jupiter: 160 ล้านตันที่ 1,700 ppm TREO (ประมาณ 10% ของทั้งหมด) โดยธาตุแม่เหล็กสี่ชนิด ได้แก่ นีโอดิเมียม เพรซีโอดิเมียม ดิสโพรเซียม และเทอร์เบียม มีสัดส่วนประมาณ 25% ของ TREO ในทรัพยากรชี้วัด ทรัพยากรอนุมานทั่วทั้งพื้นที่ยังคงอยู่ที่ 1.7 พันล้านตันที่ 1,700 ppm โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดใบอนุญาตสำรวจ Brother ขนาด 1,700 ตารางกิโลเมตรในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
ธุรกรรมการรับซื้อผลผลิตและเงินทุน: สัญญารับซื้อระยะยาวล็อกปริมาณ การควบรวมกิจการปรับโฉมภูมิทัศน์อุปทาน
Arafura Rare Earths (Hancock Prospecting ถือหุ้น 17.5%) ลงนามสัญญารับซื้อผลผลิตแบบผูกพันระยะเวลาห้าปีกับผู้ค้ารายใหญ่ระดับโลกที่เข้าร่วมโครงการ Project Vault ของสหรัฐอเมริกา ปริมาณการจัดหานีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ต่อปีจากโครงการ Nolans ที่กำลังการผลิตเต็มพิกัดเพิ่มขึ้นเป็น 850 ตัน จาก 500 ตันในหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อเดือนพฤษภาคม ข้อตกลงครอบคลุมแร่หายากหนักและรวมถึงตัวเลือกต่ออายุสองปี โดยราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ้างอิงดัชนี BMI หรือ Platts shipping indexการเจรจากับลูกค้ารายอื่นจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นประจำอีกต่อไปด้วยเหตุผลด้านความอ่อนไหวทางการค้า Lynas ประกาศเข้าซื้อกิจการ Meteoric Resources ด้วยมูลค่าประมาณ 968 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ทำให้ได้ควบคุมโครงการดินเหนียวดูดซับไอออนิก Caldeira ในบราซิล เป้าหมายถือครองทรัพยากร REO ตามมาตรฐาน JORC ที่ใหญ่ที่สุดนอกจีน และคาดว่าจะเพิ่มปริมาณพราเซโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ 802,000 ตัน และดิสโพรเซียม-เทอร์เบียมออกไซด์ 41,000 ตัน ให้กับทรัพยากรของ Lynas ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีตลอดอายุเหมืองคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,862 ตันของนีโอดิเมียม-พราเซโอดิเมียม และ 127 ตันของดิสโพรเซียม-เทอร์เบียม ธุรกรรมนี้มีเป้าหมายแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2570 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังดีเปอร์ตวนอากงแห่งมาเลเซียได้เข้าถือหุ้น 2.25% ใน Southern Alliance Mining ด้วยมูลค่าพรีเมียมนอกตลาด 6.1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อเข้าถึงธุรกิจแร่หายากในมาเลเซีย
ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกลางน้ำ: กิจการร่วมค้านามิเบียใกล้แล้วเสร็จ การนำร่องโลหะวิทยาในชิลีเริ่มดำเนินการ
Namibia Critical Metals คาดว่าจะได้รับการอนุมัติกิจการร่วมค้าใหม่สำหรับโครงการแร่หายากหนัก Lofdal ภายใน 30 วัน NCM จะถือหุ้น 95% (โดย 5% เป็นของผู้รับประโยชน์ชาวนามิเบียที่เสียเปรียบในอดีต) และจะออกสิทธิ 50% ให้กับ TJNREC JOGMEC และ Toyota Tsusho ได้ปฏิบัติตามภาระค่าใช้จ่าย 23 ล้านดอลลาร์แคนาดาแล้ว และจะได้สิทธิ 40% บวกอีก 10% เป็นระยะ พร้อมทางเลือกเพิ่มอีก 1% ด้วยมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์แคนาดา รวมถึงสิทธิปฏิเสธก่อนและสิทธิรับซื้อผลผลิตทั้งหมด NCM กำหนดเพดานป้องกันการลดสัดส่วนที่ 21% (ด้วยค่าตอบแทน 5 ล้านดอลลาร์) หลังการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย NCM อาจเลือกเพิ่มสัดส่วนกลับเป็น 44%-45% ตามสัดส่วน Aclara Resources และ CAP ของชิลีได้เริ่มเดินเครื่องโรงงานสาธิตการแยกสลายด้วยเกลือหลอมเหลวขนาด 175 กิโลกรัมต่อวันที่ Talcahuano โดยมุ่งผลิตโลหะนีโอดิเมียม-พราเซโอดิเมียมและโลหะผสมที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.5% ข้อมูลจากการทดลองเดินเครื่องต่อเนื่องครั้งแรกจะถูกนำไปใช้ในการออกแบบวิศวกรรมเบื้องต้นสำหรับโรงงานแยกธาตุอุตสาหกรรมในรัฐลุยเซียนา แผนระยะที่สองจะนำดิสโพรเซียมออกไซด์มาผลิตโลหะผสมพราเซโอดิเมียม-นีโอดิเมียม-ดิสโพรเซียมกลุ่มแร่หายากปานกลางถึงหนัก ความเชี่ยวชาญด้านโลหะวิทยาของโรงถลุงเหล็ก Huachipato ของ CAP และกระบวนการเฉพาะของทั้งสองฝ่ายเป็นรากฐานทางเทคนิคของโรงงานแห่งนี้
