โลหะพื้นฐานปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง ดีบุก SHFE และ LME ร่วงหนัก อะลูมิเนียม LME ตะกั่วและสังกะสี SHFE นำการปรับตัวลง น้ำมันดิบยังคงปรับตัวขึ้นต่อ [ตลาดข้ามคืน]

เอสเอ็มเอ็ม 9 ตุลาคม:

ในตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศปรับตัวลดลงโดยรวม ดีบุก LME และ SHFE นำการลดลงด้วยการร่วงเกิน 5% โดยดีบุก LME ลดลง 5.13% และดีบุก SHFE ลดลง 5.55% อะลูมิเนียม LME ตะกั่ว SHFE และสังกะสี SHFE ต่างลดลงมากกว่า 2% โดยอะลูมิเนียม LME ลดลง 2.41% ตะกั่ว SHFE ลดลง 2.04% และสังกะสี SHFE ลดลง 2.06% ทองแดง LME ลดลง 1.25% ตะกั่ว LME ลดลง 1.74% สังกะสี LME ลดลง 1.42% และนิกเกิล LME ลดลง 1.18% ทองแดง SHFE ลดลง 1.65% และอะลูมิเนียม SHFE ลดลง 1.55% โลหะอื่น ๆ มีความผันผวนเล็กน้อย สัญญาหลักอะลูมินาลดลง 0.33% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อลดลง 1.86%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง โดยแร่เหล็กลดลง 1.16% และเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กเส้นลดลงประมาณ 0.2% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น 0.07% ขณะที่โค้กลดลง 0.38%

ข้ามคืนในกลุ่มโลหะมีค่า ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.43% ขณะที่เงิน COMEX ลดลง 1.43% ในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 0.04% และเงิน SHFE ลดลง 1.21%

ณ เวลา 6:46 น. ของวันที่ 9 ตุลาคม ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

ธนาคารกลางจีน: ตามความต้องการของดีลเลอร์หลักในการดำเนินการตลาดเปิด ปริมาณการดำเนินการรีโปย้อนกลับ 7 วันในวันที่ 8 ตุลาคม 2569 เป็นศูนย์ ขณะเดียวกันมีการดำเนินการรีโปย้อนกลับข้ามคืน 606,000 ล้านหยวน

[GFEX ประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์และกฎที่เกี่ยวข้อง] GFEX ประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์และกฎที่เกี่ยวข้อง กฎธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์ (ร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น) ระบุว่า หน่วยการซื้อขายสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือ 1 เมตริกตันต่อสัญญา หน่วยการเสนอราคาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือหยวน (RMB)/เมตริกตัน การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือ 20 หยวน/เมตริกตัน ขนาดคำสั่งสูงสุดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือ 1,000 สัญญาต่อคำสั่ง และขั้นต่ำคือ 1 สัญญาต่อคำสั่ง ซึ่งตลาดอาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดโดยประกาศแยกต่างหากขีดจำกัดราคารายวันสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์ในเดือนก่อนถึงเดือนส่งมอบอยู่ที่ 5% ของราคาชำระราคาของวันทำการก่อนหน้า และ 7% ในเดือนส่งมอบ

[ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศจะปรับขึ้น] ตามข้อมูลจาก Flight Master DAST และประกาศล่าสุดจากสายการบิน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศจะปรับขึ้น: 90 หยวนสำหรับเส้นทางบินเกิน 800 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 20 หยวนจากเดือนสิงหาคมและกันยายน; 50 หยวนสำหรับเส้นทางบินต่ำกว่า 800 กิโลเมตร เพิ่มขึ้น 10 หยวนจากเดือนสิงหาคมและกันยายน (แอป Jin10 Data)

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ สิ้นวันทำการล่าสุด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.16% มาอยู่ที่ 102.12 ตารางของ IMF แสดงให้เห็นว่าประธานเฟด วอร์ช จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IMF ที่กรุงเทพฯ และกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 11:30 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่เจ้าหน้าที่เฟดจะเข้าสู่ช่วงเงียบก่อนการประชุม FOMC วันที่ 27-28 ตุลาคม ตลาดปัจจุบันคาดการณ์ความน่าจะเป็น 80% ที่เฟดจะหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม และจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม (แอป Jin10 Data)

ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ มูซาเลม กล่าวว่าเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% เขากล่าวว่านโยบายการเงินจำเป็นต้องเข้มงวดขึ้นอีกเพื่อบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อภายในกรอบเวลาที่ "ทันท่วงที" มูซาเลมกล่าวว่าหาก "ทันท่วงที" หมายถึงประมาณ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ยอาจต้องปรับขึ้นอีกในช่วงเวลาที่เหมาะสมในอีก 6 ถึง 9 เดือนข้างหน้า เขากล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาหลักที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญ แต่ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ เฟดอาจสามารถลดเงินเฟ้อลงได้โดยไม่กระทบการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อถูกถามว่าเฟดควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคมหรือไม่ มูซาเลมกล่าวว่าเขายังคงเปิดกว้างและยังไม่ได้ตัดสินผลล่วงหน้า แต่สถานการณ์เงินเฟ้อกำหนดให้ผู้กำหนดนโยบายต้องพิจารณาการเข้มงวดเพิ่มเติมต่อไป มูซาเลมกล่าวว่าแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ภาวะการเงินยังคงผ่อนคลายและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เขากล่าวว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่านักลงทุนกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในเฟด แต่สะท้อนถึงความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงขึ้นและการแข่งขันด้านเงินทุนที่เข้มข้นขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง (แอป Jin10 Data)

ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอาจยังจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด แต่เขาเน้นย้ำว่าจังหวะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมี "ความยืดหยุ่น" บ้าง ซึ่งเปิดช่องให้หยุดพักในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึงวอลเลอร์กล่าวว่า "หากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงออกมาเป็นไปตามคาด ผมคาดว่าจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้เร็วขึ้น" "แต่การปรับขึ้นดังกล่าวมีความยืดหยุ่นในเรื่องจังหวะเวลา เราไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมติดต่อกัน แต่ควรดำเนินการปรับขึ้นที่จำเป็นให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม" วอลเลอร์ไม่ได้ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายต้องปรับขึ้นอีกเท่าใดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟดมากกว่า 1 จุดเปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าความจำเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งขึ้น ผลกระทบด้านราคาพลังงานจากสงครามอิหร่านยังไม่คลี่คลาย และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI กำลังกระตุ้นอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการสำคัญ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ (แอปข้อมูล Jin10)

จากข้อมูล CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 82.3% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นสะสม 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 17.7% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 18.7% ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นสะสม 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 67.6% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นสะสม 50 จุดเบสิสอยู่ที่ 13.7% (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยปริมาณเงิน M2 ของจีนเดือนกันยายนเทียบรายปี (ยังไม่กำหนดเวลา) ดัชนีคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีเบื้องต้นของสหรัฐเดือนตุลาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนเบื้องต้นของสหรัฐเดือนตุลาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์เดือนกันยายน และตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาเดือนกันยายน นอกจากนี้ นายมูซาเลม ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ จะกล่าวสุนทรพจน์

ด้านน้ำมันดิบ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นพร้อมกัน โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.29% และเบรนต์เพิ่มขึ้น 3.92% ตลาดกังวลต่อสงครามตะวันออกกลางที่ยังดำเนินอยู่ ขณะที่พายุเฮอริเคนอิไซอัสเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือของสหรัฐ ส่งผลให้การหยุดผลิตน้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐขยายวงกว้างขึ้น (แอปข้อมูล Jin10)

=เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น เว็บไซต์กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลว่า สหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ โดยพุ่งเป้าไปที่เรือ 17 ลำที่ขนส่งน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของอิหร่าน เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐยังระบุว่า สหรัฐประเมินว่ายังมีน้ำมันดิบอิหร่านราว 20 ล้านบาร์เรลตกค้างอยู่บนเรือนอกขอบเขตการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐเจ้าหน้าที่กล่าวว่า อิหร่านได้ระงับการขนถ่ายเรือบรรทุกน้ำมันดิบเนื่องจากการปิดล้อมและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่า การเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล และสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน (CCTV)

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ: ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯ ได้สนับสนุนการขนส่งน้ำมันดิบมากกว่า 1.25 พันล้านบาร์เรลจากประเทศพันธมิตรอ่าวเปอร์เซียและผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในทางตรงกันข้าม อิหร่านไม่สามารถขนส่งน้ำมันดิบได้แม้แต่บาร์เรลเดียวเนื่องจากการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเข้มงวดของสหรัฐฯ (Jin10 Data APP)

บันทึกวิจัยของ CITIC Securities ระบุว่า การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่บรรลุความก้าวหน้าครั้งใหญ่ และเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น ต้นทุนการขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตี ความเสี่ยงต่อโรงงานพลังงานในภูมิภาคและการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบกำลังเพิ่มขึ้น และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานและการขนส่งน้ำมันดิบยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าราคาน้ำมันระหว่างประเทศจะยังคงปรับตัวในระดับสูงต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2026 โดยต้องจับตาความคืบหน้าการเจรจา การกลับมาเดินเรือผ่านช่องแคบ และการเปลี่ยนแปลงของอุปทานที่เกิดขึ้นจริง (Jin10 Data APP)

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ ซาอุดีอาระเบียกำลังเจรจากับลูกค้าเกี่ยวกับการเสนอทางเลือกในการขนถ่ายนอกช่องแคบฮอร์มุซในสัญญาจัดหาน้ำมันดิบระยะยาวปีหน้า โดยนำข้อตกลงการขนส่งชั่วคราวที่ใช้ในช่วงสงครามอิหร่านมาบรรจุไว้ในกลไกสัญญาอย่างเป็นทางการ ขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียกำลังพยายามขยายส่วนแบ่งในตลาดน้ำมันดิบโลก ตามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การเจรจายังคงดำเนินอยู่และต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ หากได้รับการอนุมัติ แผนดังกล่าวจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวิธีที่ซาอุดีอาระเบียส่งมอบน้ำมันดิบให้ลูกค้า เนื่องจากอุปทานตามสัญญาระยะยาวคิดเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของการขายน้ำมันดิบของประเทศ ปัจจุบัน รูปแบบการขนส่งที่ใช้เรือขนส่งระยะสั้นผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วจึงส่งมอบผ่านการถ่ายลำระหว่างเรือนอกช่องแคบได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการรักษาอุปทานในตลาด ผู้ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า บริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย Saudi Aramco กำลังหารือถึงการปรับเปลี่ยนอื่นๆ ด้วย เช่น การอนุญาตให้ลูกค้าเลือกเกณฑ์ราคาน้ำมันดิบที่แตกต่างกัน และแม้แต่การให้ Saudi Aramco ส่งมอบน้ำมันดิบโดยตรงให้ลูกค้าในเอเชีย
(แอป Jinshi Data)