ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง โลหะมีการเปลี่ยนแปลงแบบผสมผสาน อะลูมิเนียม LME นิกเกิล LME และนิกเกิล SHFE นำการปรับตัวลง ทองคำฟื้นตัว [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 30 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศมีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.11% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.46% และตะกั่ว SHFE ทรงตัวที่ 16,235 หยวน/ตัน สังกะสี SHFE ลดลง 0.36% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.36% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.28% นอกจากนี้ สัญญาอลูมินาฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.15% ขณะที่สัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.32%

ข้ามคืน โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.8% สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.64% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.32% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.12% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.31% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.33%

ข้ามคืนในตลาดโลหะต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME มีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ทองแดง LME และดีบุก LME ปรับขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.1% อะลูมิเนียม LME ลดลง 1.17% ตะกั่ว LME ลดลง 0.13% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.29% นิกเกิล LME ลดลง 1.2%

ข้ามคืนในตลาดโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.12% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.21% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.8% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.35%

ณ เวลา 7:17 น. ของวันที่ 30 กันยายน ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

ข่าวในประเทศ:

[รัฐบาลกลางเปิดตัว "เงินอุดหนุนดอกเบี้ยจำนอง" ครั้งแรกก่อนวันหยุด: ใช้ได้กับบ้านหลังแรก พื้นที่ไม่เกิน 120 ตร.ม. และราคาไม่เกิน 1.5 ล้านหยวน] กระทรวงการคลัง ธนาคารกลางจีน และสำนักงานกำกับดูแลการเงินแห่งชาติ ได้ร่วมกันออกประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน โดยระบุว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2026 จะมีการดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนดอกเบี้ยจำนองสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย โดยมีระยะเวลานโยบายเบื้องต้นหนึ่งปี นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลกลางให้เงินอุดหนุนดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลเชิงพาณิชย์ ประกาศระบุว่าจะให้เงินอุดหนุนแก่ครัวเรือนที่เข้าเงื่อนไขครบทุกข้อดังต่อไปนี้: ประการแรก สินเชื่อต้องเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลเชิงพาณิชย์ที่ออกใหม่สำหรับการซื้อบ้านหลังแรก ไม่รวมการรีไฟแนนซ์สินเชื่อเดิม ประการที่สอง พื้นที่ใช้สอยของบ้านที่ซื้อต้องไม่เกิน 120 ตารางเมตร ประการที่สาม ราคาบ้านที่ซื้อต้องไม่เกิน 1.5 ล้านหยวนตามประกาศ วงเงินกู้สูงสุดที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนคือ 1 ล้านหยวน โดยมีเงินอุดหนุน 1 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อปีจากกระทรวงการคลัง ระยะเวลาอุดหนุนสูงสุด 5 ปี (สำนักข่าวซินหัว)

[ธนาคารกลางจีนดำเนินการ: “ปรับลดอัตราดอกเบี้ย” เพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่ “หกเครือข่าย” และขยาย “โควตาการปล่อยกู้ซ้ำ”] ธนาคารกลางจีนปรับปรุงเครื่องมือนโยบายการเงินหลายรายการเพิ่มเติม ได้แก่ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย PSL ลง 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์เป็น 1.5% ขยายการสนับสนุน PSL ไปสู่การก่อสร้าง “หกเครือข่าย” เพิ่มโควตาการปล่อยกู้ซ้ำสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการยกระดับอุปกรณ์อีก 2 แสนล้านหยวนเป็น 1.4 ล้านล้านหยวน พร้อมเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนเป็น 100% และเพิ่มโควตาการปล่อยกู้ซ้ำสำหรับภาคเกษตรและธุรกิจขนาดเล็กอีก 5 แสนล้านหยวนเป็น 4.85 ล้านล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐข้ามคืนปรับขึ้น 0.19% แตะ 101.38

ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board สหรัฐฯ ร่วงลง 6.7 จุด มาอยู่ที่ 81.9 ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Bloomberg คาดการณ์ไว้ทั้งหมด ความเชื่อมั่นที่ถดถอยเกิดขึ้นในวงกว้าง ครอบคลุมทุกช่วงอายุ ระดับรายได้ และภูมิภาค การสำรวจดำเนินการระหว่างวันที่ 1-23 กันยายน ขณะเดียวกัน ดัชนีย่อยที่สะท้อนภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทรุดลงเกือบ 8 จุด สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ส่วนดัชนีคาดการณ์ในช่วง 6 เดือนข้างหน้าก็ปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปีเช่นกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อร้อนแรงขึ้น โดยสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นอีกพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี (Wall Street CN)

จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า เฟดไม่จำเป็นต้องรีบดำเนินการอีกครั้งหลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน และสามารถรอข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายขั้นต่อไป วิลเลียมส์กล่าวว่า หากเศรษฐกิจพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเขาโดยรวม อาจจำเป็นต้องปรับเพิ่มช่วงเป้าหมายของอัตราดอกเบี้ยเงินทุนของรัฐบาลกลางอีกก่อนสิ้นปี เพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้ทันการณ์ยิ่งขึ้น แต่เขาเน้นว่านี่เป็นเพียงการคาดการณ์ส่วนตัว และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในอนาคต วิลเลียมส์กล่าวว่า ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ทำงานได้ดี แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะยังคงเป็นจุดสนใจของนโยบายการเงินเขากล่าวว่าเฟดต้องทำให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อจะไม่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากแรงกระแทก และหลีกเลี่ยงผลกระทบเงินเฟ้อรอบสอง เขาระบุว่าแรงกดดันเงินเฟ้อในปีนี้ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีของทรัมป์และราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่การลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ผลักดันแรงกดดันด้านราคาบางส่วนเช่นกัน วิลเลียมส์คาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะอยู่ที่ประมาณ 3.5% ภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นจะค่อย ๆ ปรับลดลงและกลับสู่ระดับเป้าหมายในปี 2028 วิลเลียมส์คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2.25% และอัตราว่างงานปีหน้าประมาณ 4% เขากล่าวว่าปัจจัยด้านการย้ายถิ่นฐาน สังคมสูงวัย และการเติบโตของผลิตภาพที่จำกัด กำลังฉุดรั้งศักยภาพการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจ (แอปข้อมูล Jin10)

จากข้อมูลของ CME “FedWatch” ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 49.6% และความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 50.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ไปจนถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 8.5% ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 49.8% และความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 41.8% ก่อนหน้านี้ ตลาดเคยประเมินความน่าจะเป็น 73% ที่เฟดสหรัฐฯ จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายวันที่ 27–28 ตุลาคม (Futures Daily)

ขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงถูกเทขายอย่างหนัก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีปรับตัวขึ้นเป็นวันที่หกติดต่อกันสู่ระดับ 5.595% ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนครั้งล่าสุดมีสาเหตุหลักจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งซ้ำเติมแรงกดดันเงินเฟ้อ และจากการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นซึ่งกดดันตลาด การเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นอีกช่วงสำคัญของการเทขายที่ดำเนินมานานหลายเดือนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มูลค่า 32 ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเป็นวงกว้างในช่วงที่ผ่านมา เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น นักลงทุนเริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางหลัก ๆ รวมถึงเฟดสหรัฐฯ อาจเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติม ในสหรัฐฯ กิจกรรมภาคธุรกิจที่พุ่งขึ้นและความกังวลต่อระดับหนี้ภาครัฐยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับการเทขายพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีขนาดเทียบได้กับเหตุการณ์ตลาดร่วงหนักเมื่อทรัมป์ประกาศนโยบายภาษีในเดือนเมษายน 2025 นักกลยุทธ์ของซิตี้เชื่อว่าตลาดพันธบัตรรัฐบาลกำลังอยู่ในช่วงปรับฐาน ขณะที่ Yardeni Research ระบุว่าการคลายสถานะ carry trade เงินเยน ซึ่งเป็นกลยุทธ์กู้ยืมเงินเยนเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ก็ยิ่งขยายแรงเทขายเช่นกัน(Jin10 Data APP)

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนเดือนกันยายน, CPI y/y เดือนสิงหาคมของออสเตรเลีย (ไม่ปรับฤดูกาล), PMI ภาคการผลิตของ RatingDog ของจีนเดือนกันยายน, PMI ภาคบริการของ RatingDog ของจีนเดือนกันยายน, GDP y/y ไตรมาส 2 (ตัวเลขสุดท้าย) ของสหราชอาณาจักร, บัญชีเดินสะพัดไตรมาส 2 ของสหราชอาณาจักร, CPI m/m เดือนกันยายนของฝรั่งเศส (เบื้องต้น), การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานเดือนกันยายนของเยอรมนี (ปรับฤดูกาล), อัตราการว่างงานเดือนกันยายนของเยอรมนี (ปรับฤดูกาล), ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนกันยายนของสวิตเซอร์แลนด์, CPI m/m เดือนกันยายนของเยอรมนี (เบื้องต้น), การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เดือนกันยายนของสหรัฐฯ, ดัชนีราคา Core PCE y/y เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, การใช้จ่ายส่วนบุคคล m/m เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ, GDP ที่แท้จริงไตรมาส 2 (ตัวเลขสุดท้าย) ของสหรัฐฯ แบบ annualized q/q, รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่แท้จริงไตรมาส 2 (ตัวเลขสุดท้าย) ของสหรัฐฯ q/q, ดัชนีราคา Core PCE ไตรมาส 2 (ตัวเลขสุดท้าย) ของสหรัฐฯ แบบ annualized q/q, ดัชนีราคา Core PCE m/m เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ และ Chicago PMI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ

ประเด็นที่จับตาเพิ่มเติม: บทสัมภาษณ์ของ Altman ซีอีโอ OpenAI กับ CNBC; ถ้อยแถลงของ Barr ผู้ว่าการเฟด; ถ้อยแถลงของ Goolsbee ประธานเฟดชิคาโกและผู้มีสิทธิลงคะแนน FOMC ปี 2027; ปาฐกถาหลักของ Altman ซีอีโอ OpenAI ในงาน OpenAI Developer Conference; ถ้อยแถลงของ Musalem ประธานเฟดเซนต์หลุยส์และผู้มีสิทธิลงคะแนน FOMC ปี 2028 ที่ London School of Economics; ปาฐกถาหลักของ Williams ประธานเฟดนิวยอร์กและผู้มีสิทธิลงคะแนนถาวรของ FOMC ที่ University at Buffalo; และถ้อยแถลงของ Waller ผู้ว่าการเฟด

ทั้งนี้ควรสังเกตว่า วันที่ 30 กันยายน ตลาด SGE, SHFE, ZCE และ DCE ของจีนไม่มีรอบกลางคืน เนื่องจากเป็นวันก่อนวันหยุดวันชาติจีน; วันที่ 1 ตุลาคม Hong Kong Exchanges and Clearing ปิดทำการ 1 วันเนื่องในวันชาติ โดยระงับการซื้อขายทั้งฝั่ง northbound และ southbound; ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นของจีน, Beijing Stock Exchange และตลาดฟิวเจอร์สภายในประเทศ ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม (พฤหัสบดี) ถึงวันที่ 7 ตุลาคม (พุธ) เนื่องในวันชาติ; วันที่ 2, 5, 6 และ 7 ตุลาคม Hong Kong Exchanges and Clearing เปิดทำการตามปกติ แต่การซื้อขายทั้งฝั่ง northbound และ southbound ยังคงถูกระงับ

ด้านน้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ฟิวเจอร์สน้ำมันทั้งสองปรับตัวลง โดย WTI ลดลง 3.95% และ Brent ลดลง 2.17% การปรับลงเกิดจากสัญญาณบวก 4 ประการที่เกิดขึ้นเกือบพร้อมกัน ได้แก่ กาตาร์ประกาศว่าการเจรจาอิหร่าน-สหรัฐฯ ยังมีความคืบหน้า, ท่อส่งน้ำมันสายสำคัญของซาอุดีอาระเบียกลับมาขนส่งน้ำมันอีกครั้ง, IEA ส่งสัญญาณพร้อมปล่อยน้ำมันจากคลังสำรอง และมีรายงานว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาแผนใหม่เพื่อผลักดันการผ่อนคลายความตึงเครียดกับรัสเซีย(วอลล์สตรีท ซีเอ็น)