ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่ โลหะมีผลประกอบการที่หลากหลาย อะลูมิเนียม LME ปรับตัวลงกว่า 1% ดีบุก LME ปรับตัวขึ้นกว่า 1% โลหะเหล็กปรับตัวขึ้นในวงกว้าง [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 22 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศปรับตัวผสมผสาน อะลูมิเนียม LME ร่วงนำตลาด 1.12% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.3% นิกเกิล LME บวก 0.92% ส่วนโลหะอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สัญญาหลักอะลูมินาปรับขึ้น 0.15% ขณะที่สัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อร่วง 0.72%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ เหล็กเส้นบวก 0.64% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.33% ส่วนถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กปรับขึ้น 0.66% และโค้กบวก 0.71%

เมื่อคืนที่ผ่านมาในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลาปิดตลาด COMEX ทองคำร่วง 0.99% และ COMEX เงินร่วง 0.92% ในจีน SHFE ทองคำร่วง 0.39% และ SHFE เงินร่วง 0.7%

ราคาปิดตลาดเมื่อคืน ณ เวลา 6:42 น. วันที่ 22 กันยายน:

ภาพรวมมหภาค

ในจีน:

[ธนาคารกลางจัดประชุมสัมมนาสถาบันการเงินต่างชาติ: ขยายการเปิดตลาดการเงินสองทางอย่างมั่นคง] เมื่อวันที่ 21 กันยายน ธนาคารประชาชนจีนจัดประชุมสัมมนาสถาบันการเงินต่างชาติเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และศึกษาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพิ่มเติมและส่งเสริมการเปิดภาคการเงินระดับสูง ในการประชุม นายพาน กงเซิ่ง ได้แนะนำสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินปัจจุบันของจีนและการดำเนินนโยบายการเงิน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และตอบประเด็นที่สถาบันต่าง ๆ ให้ความสนใจ นายพาน กงเซิ่งกล่าวว่า เศรษฐกิจจีนโดยรวมมีเสถียรภาพและปรับตัวดีขึ้น โครงสร้างยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าใหม่ในการพัฒนาคุณภาพสูง ธนาคารประชาชนจีนจะดำเนินการตามการตัดสินใจและการจัดวางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีอย่างจริงจัง ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพอประมาณ และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและการดำเนินงานที่ราบรื่นของตลาดการเงิน จะยังคงส่งเสริมการเปิดภาคการเงินระดับสูง ปรับปรุงอุปทานนโยบายอย่างต่อเนื่อง ขยายการเปิดตลาดการเงินสองทางอย่างมั่นคง ปรับปรุงบริการชำระเงินข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง และอำนวยความสะดวกในการใช้เงินหยวนระหว่างประเทศเพิ่มเติม สถาบันการเงินต่างชาติเห็นว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้ ธนาคารประชาชนจีนมีความคืบหน้าเชิงบวกในมาตรการต่าง ๆ เพื่อปฏิรูปและเปิดภาคการเงินให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และอำนวยความสะดวกในการใช้เงินหยวนระหว่างประเทศพวกเขาหวังที่จะปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างการสื่อสารกับตลาด

เกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:

ณ สิ้นวันทำการล่าสุด ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.21% มาอยู่ที่ 100.43 มูซาเลมจากเฟดกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและแรงกระแทกจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ขยายวงกว้างเกินกว่าภาคน้ำมัน เฟดอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อลดเงินเฟ้อ เขายังเน้นย้ำว่าเฟดควรดำเนินการให้เร็วกว่ารอช้า มูซาเลมกล่าวว่า "อุปสงค์ที่ยังคงอยู่และแรงกดดันด้านอุปทานที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังคงเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ผมเชื่อว่าหากไม่มีมาตรการนโยบายเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ เงินเฟ้อในอีก 18 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มจะสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเราอย่างมีนัยสำคัญ แทนที่จะอยู่ที่ระดับเป้าหมาย" "ผมเชื่อว่านโยบายต้องสร้างแรงกดดันที่มีความหมายต่อเงินเฟ้อ เมื่อนั้นเฟดสหรัฐจึงจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง ซึ่งจะเหลือเวลาให้การคุมเข้มนโยบายส่งผลต่อเศรษฐกิจ" เขายังกล่าวอีกว่า "การคุมเข้มนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เนิ่นๆ มีความเหมาะสมมากกว่าและสร้างแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายที่ใหญ่กว่าและอาจฉับพลันกว่าในภายหลัง" มูซาเลมระบุว่าเงินเฟ้อ "ไม่ใช่ความเสี่ยง แต่มันมาถึงแล้ว" และแม้จะตัดผลกระทบจากน้ำมันและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปทานออกไปแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐานก็ยังอาจสูงกว่าเป้าหมายของเฟดสหรัฐอยู่หลายจุดเปอร์เซ็นต์ และกำลัง "เคลื่อนไปในทิศทางที่ผิด" (แอปข้อมูล Jin10)

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 43.5% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้น 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 56.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ภายในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 9.7% ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 46.4% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 43.9% (แอปข้อมูล Jin10)

ประธานเฟดสาขาชิคาโก กูลส์บี (สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027) เตือนว่าเฟดสหรัฐไม่สามารถมองข้ามแรงกระแทกด้านอุปทานที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยืดเยื้อยาวนานได้ และการตอบสนองต่อแรงกระแทกเหล่านั้นอาจสร้างความเจ็บปวดให้กับเศรษฐกิจ แรงกระแทกด้านอุปทานกำลังเกิดขึ้นบ่อยขึ้น รุนแรงขึ้น และยาวนานขึ้น เมื่อผลกระทบของแรงกระแทกด้านอุปทานต่อเงินเฟ้อกลายเป็นแบบถาวร ตรรกะเดิมส่วนหนึ่งที่ว่า "มองข้ามผ่านไป" ก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปแม้เฟดสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อแรงกระแทกเหล่านี้และเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นรุนแรงเท่ากับกรณีอุปสงค์ร้อนแรงเกินไป แต่กระบวนการนี้ก็ยังต้องแลกมาด้วยต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือการแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดซึ่งแรงกระแทกแบบสแตกเฟลชันมักบังคับให้ธนาคารกลางต้องเผชิญเสมอ นั่นคือการแลกเปลี่ยนระหว่างการจ้างงานกับเงินเฟ้อ น่าเสียดายที่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ การกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมทำได้เพียงผ่านเส้นทางที่ยากลำบากเท่านั้น (จากแอป Wall Street News)

ในสกุลเงินอื่นๆ:

ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ฮันเตอร์ กล่าวย้ำในพอดแคสต์เมื่อวันอังคารว่า อาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สี่ในปีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อถูกควบคุมได้ ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้า ฮันเตอร์กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายของธนาคารกลางกังวลว่าเงินเฟ้อสูงเกินไปนานเกินไป และอาจฝังตัวอยู่ในพฤติกรรมการตั้งราคา เธอกล่าวว่า “เรามองเห็นหลายเหตุผลที่เงินเฟ้ออาจสูงกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อยในปัจจุบัน” เธอชี้ถึงต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสัญญาณว่าอุปสงค์ในประเทศแซงหน้าอุปทาน คณะกรรมการอาจรู้สึกว่าต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอีกครั้งเพื่อชะลอเศรษฐกิจลงอีกเล็กน้อย เพื่อจัดการกับแรงกดดันเหล่านี้อย่างแท้จริง (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูลมหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่วันนี้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กันยายน ดัชนีภาคการผลิต Richmond Fed สหรัฐฯ เดือนกันยายน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเบื้องต้นเดือนกันยายน การกู้ยืมสุทธิภาครัฐสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม และยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม CBI สหราชอาณาจักรเดือนกันยายน

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี เหอ ลี่เฟิง จะนำคณะผู้แทนเยือนสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจและการค้า ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย บูลล็อก จะกล่าวสุนทรพจน์ ประธาน ECB ลาการ์ด จะกล่าวสุนทรพจน์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในการประชุมว่าธนาคารกลางควรรับมือกับความท้าทายในอนาคตอย่างไร ผู้มีสิทธิออกเสียงถาวร FOMC และประธาน Fed สาขานิวยอร์ก วิลเลียมส์ จะกล่าวในการประชุมตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปี 2026 รองประธาน Fed เจฟเฟอร์สัน จะกล่าวในการประชุมตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปี 2026 และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ จะพบกับประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกี นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เบิร์นแฮม และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาอิจิ ซานาเอะ ในสหรัฐฯ

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ สิ้นวันทำการล่าสุด ราคาน้ำมันปรับตัวลงทั้งสองเกรด โดย WTI ลดลง 4.28% และ Brent ลดลง 3.32% นับเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันสี่วัน ตลาดฝากความหวังไว้กับความก้าวหน้าทางการทูตในสงครามอิหร่าน

ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่าท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบียที่เสียหายอาจกลับมาขนส่งน้ำมันได้ในเร็วๆ นี้ และความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน พลเรือโทคูเปอร์แห่งกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่า ปริมาณน้ำมันและสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหกเดือน (แอป Jin10 Data)

จากข้อมูลของ TankerTrackers.com ซาอุดีอารามโกได้บรรทุกน้ำมันดิบ 14 ล้านบาร์เรลลงเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก 7 ลำจากท่าเรือชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันอาทิตย์ เพื่อเพิ่มการส่งออกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นเรือบรรทุกน้ำมัน 7 ลำอยู่ใกล้ท่าเรือราสทานูราเมื่อวันอาทิตย์ (แอป Jin10 Data)

ในช่วงสุดสัปดาห์ การติดตามตรวจสอบพบว่าปริมาณการบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในอ่าวเปอร์เซียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าประเทศกำลังย้ายศูนย์กลางการส่งออกกลับไปยังช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากท่อส่งน้ำมันข้ามประเทศสายสำคัญถูกปิด จากข้อมูลดาวเทียม Sentinel 2 ของสหภาพยุโรป พบเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากที่มีความสามารถในการบรรทุกรวม 14 ล้านบาร์เรลอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกส่งออกของซาอุดีอาระเบียตามแนวชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อย เมื่อต้นเดือนนี้ ท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกสายสำคัญของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีและถูกบังคับให้ปิด และผู้ค้าต่างเร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบียเคยใช้ท่อส่งนี้เพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ แต่หลังจากท่อถูกปิด ประเทศก็พยายามกลับมาขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบอีกครั้ง (แอป Jin10 Data)