[SMM รีวิวราคานิกเกิลช่วงเที่ยง] ราคานิกเกิลดีดตัวขึ้นจากการลดสถานะถือครองเมื่อวันที่ 10 กันยายน ท่ามกลางความไม่แน่นอนของข้อมูล CPI สหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ที่ยังไม่คลี่คลาย

เอสเอ็มเอ็ม นิกเกิล วันที่ 10 กันยายน:

ข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและตลาด:

(1) การโจมตีตอบโต้ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น โดยน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ หลังจากกองทัพสหรัฐฯ ประกาศทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน และโจมตีเรือรบสหรัฐฯ 2 ลำและเรือบรรทุกน้ำมัน 8 ลำ อิหร่านประกาศจัดตั้ง "เขตคว่ำบาตร" ทางทะเลแห่งใหม่และเปิดเผยเงื่อนไขการหยุดยิง ข้ามคืน ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้น 3.91% แตะ 96.67 ดอลลาร์/บาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ทรัมป์กล่าวว่า "ทันทีที่การเลือกตั้งกลางเทอมสิ้นสุดลง สงครามอิหร่านจะยุติทันที และราคาน้ำมันจะดิ่งลง"

(2) ความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกส่งผลกระทบฉับพลัน ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงทั่วทั้งกระดาน CME แสดงความน่าจะเป็น 60.2% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และยูบีเอสปรับเพิ่มคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้เป็น 2 ครั้ง ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางยุโรปจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็น 2.50% ในวันนี้ และตลาดสวอปกำลังประเมินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสมของอีซีบีประมาณ 90 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี 2570 (สูงสุดของวัฏจักรการคุมเข้มนี้) ข้ามคืน ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลง 0.77% สู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือน และยูโรสต็อกซ์ 600 ลดลง 1.41% เป็นการลดลงมากที่สุดในรอบ 2 เดือน

(3) "ไพ่ช่วยตลาด" ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถูกนำมาใช้แล้ว: วันนี้จะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10-20 ปีสูงสุด 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็น 3 เท่าของขนาดก่อนหน้าแต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 7-8 พันล้านดอลลาร์ หลังการประกาศ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับปรับตัวสูงขึ้นแทนที่จะลดลง "ราชาพันธบัตรคนใหม่" กันด์ลัคเตือนว่าหากเฟดคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แรงเทขายพันธบัตรระยะยาวจะทวีความรุนแรงขึ้น ดัชนี PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ในคืนนี้และ CPI เดือนสิงหาคมในคืนพรุ่งนี้เป็นข้อมูลเงินเฟ้อ 2 รายการสุดท้ายก่อนการประชุมนโยบายวันที่ 15-16 กันยายน

(4) ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมของจีนฟื้นตัว: CPI เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายปี (ขยายตัว 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์) CPI พื้นฐานดีดกลับสู่ระดับ 1% และ PPI เมื่อเทียบรายปีขยายตัวกว้างขึ้นเป็น 3.8% ทองแดง LME ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกัน 3 วัน (แตะ 14,858.5 ดอลลาร์/ตันระหว่างวัน) และทองแดงนิวยอร์กก็ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกัน ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สนิกเกิล LME ปรับตัวขึ้นเพียง 0.04% แตะ 16,875 ดอลลาร์/ตัน ยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญวันนี้ สัญญาออปชันเหล็กแผ่นรีดร้อนและสเตนเลสได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สเอ็กซ์เชนจ์

ตลาดสปอต:
วันที่ 10 กันยายน ราคาเฉลี่ยนิกเกิลบริสุทธิ์ SMM #1 อยู่ที่ 129,300 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 1,450 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ด้านพรีเมียมสปอต นิกเกิลบริสุทธิ์ Jinchuan #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,300 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 150 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่แบรนด์นิกเกิลชุบไฟฟ้าในประเทศหลักอยู่ระหว่าง -100 ถึง 500 หยวน/ตัน

ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุด (2610) ปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงเช้า ปิดภาคเช้าที่ 128,450 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 0.84%

แนวโน้มระยะสั้น:
ราคาทองแดงทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องตอกย้ำการซื้อขายตามเงินเฟ้อ และนิกเกิล SHFE ดีดตัวตามภาคส่วนในช่วงเช้า อย่างไรก็ตาม กระแสการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันความอยากเสี่ยง และรูปแบบสินค้าคงคลังสูงและอุปสงค์อ่อนแอของนิกเกิลยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความยั่งยืนของการดีดตัว ความเชื่อมั่นตลาดระมัดระวังก่อนการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ในคืนพรุ่งนี้ ในระยะสั้น คาดว่าสัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดจะเคลื่อนไหวในช่วง 126,000-130,000 หยวน/ตัน