ดอลลาร์อ่อนค่า โลหะเคลื่อนไหวผสมผสาน สังกะสี LME และ SHFE ปรับขึ้นกว่า 1% แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี อะลูมินาปรับลงกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 8 กันยายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานทั้งในตลาดต่างประเทศและจีนมีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย ทั้งสังกะสี LME และสังกะสี SHFE ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% โดยสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.24% และสังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.28% ระหว่างการซื้อขาย สังกะสี LME แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 3,998 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ส่วนสังกะสี SHFE แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 27,385 หยวน/ตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เช่นกัน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.8% และทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.62% นิกเกิล LME ลดลง 0.86% และนิกเกิล SHFE ลดลง 0.88% ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของโลหะอื่น ๆ ค่อนข้างน้อย สัญญาหลักอลูมินาลดลง 1.17% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อทรงตัวที่ 23,640 หยวน/ตัน

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย: เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.47% สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.95% และการปรับขึ้นของเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนแกว่งตัวเล็กน้อย สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.61% และโค้กลดลง 0.16%

โลหะมีค่าเมื่อคืนที่ผ่านมา: ทองคำ COMEX ลดลง 0.55% ขณะที่เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.1% ในจีน ทองคำ SHFE ลดลง 0.04% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 0.74%

ตลาดปิดเมื่อคืนที่ผ่านมา ณ เวลา 6:41 น. ของวันที่ 8 กันยายน:

ด้านมหภาค

จีน:

[สองกระทรวง: ปรับปรุงการจัดการเงื่อนไขการชำระเงินแก่ซัพพลายเออร์ของผู้ผลิตรถยนต์ให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น] เมื่อวันที่ 7 กันยายน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ ได้ร่วมกันออกประกาศเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ปรับปรุงการชำระหนี้แก่ซัพพลายเออร์ให้เป็นมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงื่อนไขการชำระเงิน นี่เป็นเอกสารการจัดการเงื่อนไขการชำระเงินฉบับแรกที่ออกในระดับประเทศสำหรับภาคอุตสาหกรรม และเป็นมาตรการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม ประกาศดังกล่าวกำหนดข้อกำหนดในห้าด้านเกี่ยวกับการชำระหนี้แก่ซัพพลายเออร์ของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงวันเริ่มต้นสำหรับการคำนวณเงื่อนไขการชำระเงินให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยระบุชัดเจนว่าเงื่อนไขการชำระเงินให้คำนวณจากวันที่ซัพพลายเออร์ส่งมอบสินค้า โครงการ และบริการ และการส่งมอบดังกล่าวผ่านการตรวจรับแล้ว การปรับปรุงขั้นตอนการตรวจรับให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยกำหนดว่าหลังจากผู้ผลิตรถยนต์ได้รับสินค้า โครงการ และบริการแล้ว วัสดุการผลิต เช่น ชิ้นส่วนทั่วไป โดยทั่วไปให้ตรวจรับภายใน 3 วันทำการ และชิ้นส่วนเชิงฟังก์ชันที่ต้องมีการตรวจสอบการติดตั้งในรถยนต์ให้ตรวจรับภายใน 5 วันทำการ และการปรับปรุงวิธีการชำระเงินให้เป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยสนับสนุนการชำระด้วยเงินสด และห้ามบังคับหรือบีบบังคับในรูปแบบแอบแฝงให้ซัพพลายเออร์ยอมรับวิธีการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ตั๋วแลกเงินธนาคาร ตั๋วแลกเงินพาณิชย์ และตราสารหนี้ห่วงโซ่อุปทาน(ข่าว CCTV)

[สำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติ: เจาะลึกการพัฒนาคุณภาพ ฝ่าฟันคอขวดทางเทคนิค แก้ไขปัญหา “คอขวด” ด้านคุณภาพที่จำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลัง] เช้าวันที่ 4 กันยายน การประชุมพิเศษ “เสริมสร้างห่วงโซ่คุณภาพ สร้างระบบนิเวศใหม่ของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลัง” ในการประชุมแบตเตอรี่กำลังโลกปี 2026 จัดขึ้นที่เมืองอี๋ปิน มณฑลเสฉวน หลิวหมิ่น หัวหน้าวิศวกรสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ ที่ประชุมระบุว่า ภูมิทัศน์การแข่งขันระดับโลกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลังกำลังปรับตัวอย่างลึกซึ้ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนรุ่นเร่งตัวขึ้น แนวโน้มการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานชัดเจน จำเป็นต้องเจาะลึกการพัฒนาคุณภาพ ฝ่าฟันคอขวดทางเทคนิค แก้ไขปัญหา “คอขวด” ด้านคุณภาพที่จำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่กำลัง ควรสนับสนุนให้องค์กรเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ใช้วิธีการจัดการคุณภาพขั้นสูง รับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่เสถียรและเชื่อถือได้ เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน จำเป็นต้องเสริมบทบาทนำของมาตรฐาน รวบรวมรากฐานของอุตสาหกรรม ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการยอมรับร่วมกันของมาตรฐานในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับจากการปฏิบัติตามมาตรฐานเชิงรับไปสู่การนำมาตรฐานเชิงรุก เพิ่มเสียงและอิทธิพลของมาตรฐานจีนในเวทีระหว่างประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงด้วยมาตรฐานสูง จำเป็นต้องร่วมกันสร้างระบบนิเวศ ส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกัน โดยภาครัฐ องค์กร สมาคมอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยต่างทำหน้าที่ของตนและร่วมมืออย่างใกล้ชิด สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมใหม่ที่เปิดกว้าง ครอบคลุม เอื้อประโยชน์ร่วมกัน และได้ประโยชน์ร่วมกันผ่านความร่วมมือหลายฝ่าย (แอปข้อมูล Jin10)

[ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน: ประกาศเกี่ยวกับการปรับช่วงจำกัดราคาและระดับหลักประกันการซื้อขายของสัญญาฟิวเจอร์สแร่เหล็ก]ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียนออกประกาศเกี่ยวกับการปรับช่วงจำกัดราคาและระดับหลักประกันการซื้อขายของสัญญาฟิวเจอร์สแร่เหล็ก ตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน หลังการศึกษาและตัดสินใจ: เริ่มตั้งแต่การชำระราคาวันที่ 9 กันยายน 2026 (วันพุธ) ช่วงจำกัดราคาของสัญญาฟิวเจอร์สแร่เหล็กจะปรับจาก 9% เป็น 6% และระดับหลักประกันการซื้อขายจะปรับจาก 11% เป็น 8%สำหรับสัญญาที่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในมาตรการบริหารความเสี่ยงของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียนเกี่ยวกับการปรับช่วงจำกัดราคาและหลักประกันการซื้อขายพร้อมกัน ให้ใช้ช่วงจำกัดราคาและหลักประกันการซื้อขายตามค่าที่กำหนดที่สูงกว่า ขอให้หน่วยงานสมาชิกทุกแห่งแจ้งเตือนความเสี่ยงแก่ลูกค้า เสริมสร้างการป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด และรักษาเสถียรภาพการดำเนินงานของตลาด (แอปข้อมูล Jin10)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ สิ้นสุดการซื้อขายข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.23% มาอยู่ที่ 98.92 ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 39.6% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 60.4% ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 29.1% ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 54.9% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 16.1% (แอปข้อมูล Jin10)

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมของสหรัฐที่แข็งแกร่งเกินคาดกำลังเปลี่ยนการประเมินของตลาดต่อนโยบายเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ UBS มองว่าความผันผวนของตลาดที่เกิดจากการปรับราคาใหม่ของความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยอาจกลายเป็นโอกาสให้นักลงทุนปรับการจัดสรรสินทรัพย์ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 55,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% นับเป็นการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม หลังจากรายงานการจ้างงานเผยแพร่ เทรดเดอร์ประเมินความน่าจะเป็นประมาณ 60% ที่ FOMC จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน UBS ระบุว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปหรือไม่ แต่เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจเบื้องหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทีมนักกลยุทธ์ที่นำโดย Mark Haefele ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ UBS Global Wealth Management ตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนระหว่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเพราะเศรษฐกิจแข็งแกร่งกับการปรับขึ้นเพราะแรงกดดันเงินเฟ้อมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน "การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐเพราะเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งกับการดำเนินการเพราะความกังวลเงินเฟ้อมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐาน สำหรับพอร์ตการลงทุน ความแตกต่างนั้นสำคัญกว่าการประชุมนโยบายครั้งถัดไปมาก" เขากล่าว (ข้อมูล Jin10)

ในสกุลเงินอื่น ๆ:

แรงหนุนจากผลประกอบการภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานที่ตึงตัว การเติบโตของค่าจ้างตามตัวเงินของแรงงานญี่ปุ่นแตะระดับเร็วที่สุดในรอบเกือบ 30 ปีข้อมูลที่กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นเผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าค่าจ้างตามตัวเงินเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้นจาก 4% ที่ปรับแก้แล้วในเดือนมิถุนายน นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 1997 สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 3.8% อย่างมาก และเป็นการเพิ่มขึ้นเกิน 3% ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 ซึ่งยาวนานที่สุดในรอบ 34 ปี ค่าจ้างที่แท้จริงซึ่งปรับตามอัตราเงินเฟ้อโดยไม่รวมค่าเช่าเพิ่มขึ้น 2.4% เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบ 5 ปี เงินเดือนพื้นฐานก็เพิ่มขึ้น 4.1% เช่นกัน ขณะที่ค่าจ้างที่แท้จริงของพนักงานประจำซึ่งเป็นมาตรวัดที่เสถียรกว่าโดยตัดโบนัส ค่าล่วงเวลา และความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างออกไป เพิ่มขึ้น 2.7% ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมธนาคารกลางสัปดาห์หน้าไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว โดยนักลงทุนบางส่วนถึงกับคาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีกหลังจากช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น (แอปข้อมูล Jin10)

เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวเร็วขึ้นในไตรมาส 2 มากกว่าที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ ยิ่งตอกย้ำความคาดหวังที่มีอยู่อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า รายงานที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า GDP ไตรมาส 2 ขยายตัวในอัตราต่อปีที่ 1.4% เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้าที่ 1.1% อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ดังกล่าวต่ำกว่าค่ามัธยฐานที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 1.8% ซึ่งสนับสนุนการประเมินของธนาคารกลางญี่ปุ่นว่าเศรษฐกิจกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความคาดหวังโดยรวม และตอกย้ำความจำเป็นที่ธนาคารกลางจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปในวันที่ 18 กันยายน (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูลมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดุลการค้าเดือนสิงหาคมของจีน (ยังไม่กำหนดเวลา) การนำเข้าเดือนสิงหาคมของจีนเมื่อเทียบรายปี (ยังไม่กำหนดเวลา) มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมเดือนสิงหาคมของจีน ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ การคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีของเฟดนิวยอร์กเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ ดุลการค้าเดือนกรกฎาคมของญี่ปุ่น ดุลการค้าปรับฤดูกาลเดือนกรกฎาคมของเยอรมนี และดุลการค้าเดือนกรกฎาคมของฝรั่งเศส รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ การปิดตลาดข้ามคืน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองเกณฑ์มาตรฐาน โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.33% และเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.07% ตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 7 ตามเวลาท้องถิ่น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน บากออี กล่าวว่า การเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้าเชิงสาระสำคัญอย่างมีนัยสำคัญแม้จะมีแรงภายนอกบางส่วนพยายามขัดขวางและแทรกแซง จนทำให้การเจรจาสะดุดหลายครั้ง แต่การหารือระหว่างสองประเทศได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม อิหร่านและโอมานออกแถลงการณ์ร่วมระบุว่า มีแผนจะจัดตั้งเส้นทางเดินเรือปลอดภัยที่ตกลงร่วมกันในช่องแคบฮอร์มุซ (ข่าว CCTV) (แอป Jin10 Data)

เคอร์สติน ฮอตต์เนอร์ หัวหน้าฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคาร Vontobel แห่งสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังการกลั่นน้ำมันทั่วโลกราว 7 ล้านบาร์เรลต่อวันหยุดดำเนินการ ในจำนวนนี้ กำลังการกลั่น 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในเอเชียได้รับผลกระทบ เนื่องจากประเทศในเอเชียได้รับน้ำมันดิบไม่เพียงพอ รัสเซียมีกำลังการกลั่นที่ได้รับผลกระทบ 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนในตะวันออกกลางมีกำลังการกลั่นราว 2 ล้านบาร์เรลต่อวันหยุดเดินเครื่อง ฮอตต์เนอร์ประเมินว่า เมื่อรวมการสูญเสียอุปทานในภูมิภาคอ่าวแล้ว การส่งออกดีเซลทั่วโลกราว 15% ได้หายไป ส่งผลให้สต็อกลดลงอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลของ Bloomberg สต็อกดีเซลของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับระดับสต็อกปกติ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ด้วยเหตุนี้ ราคาขายปลีกดีเซลของสหรัฐฯ จึงพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (แอป Jin10 Data)

เศรษฐกิจแอฟริกาใต้คาดว่าจะยุติช่วงการเติบโตรายไตรมาสที่ยาวนานที่สุดในรอบเกือบทศวรรษ เนื่องจากความขัดแย้งอิหร่านกดอุปสงค์ในประเทศ และอุตสาหกรรมหลักซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในห้าของจีดีพีหดตัว ค่ามัธยฐานประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ 14 คนที่สำรวจโดยสถาบันต่างๆ ชี้ว่า จีดีพีไตรมาส 2 มีแนวโน้มหดตัว 0.1% เทียบกับการขยายตัว 0.5% ในไตรมาสก่อนหน้า ต่างจากไตรมาส 1 ซึ่งสะท้อนเพียงผลกระทบช่วงแรกของสงครามอิหร่านที่เริ่มเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไตรมาส 2 ได้รวมผลกระทบจากความขัดแย้งไว้เต็มที่แล้ว การสู้รบดำเนินต่อเนื่องตลอดไตรมาส ผลักดันราคาน้ำมันดิบเบรนต์และราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้น ขณะที่การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำสำคัญสำหรับอุปทานน้ำมันทางทะเลและก๊าซธรรมชาติเหลวราวหนึ่งในห้าของโลก ถูกจำกัด ยอดค้าปลีกและค้าส่งยังถูกกดดันในไตรมาส 2 โดยยอดค้าปลีกเติบโตเพียง 0.4% และยอดค้าส่งลดลง 4.2% ความไม่แน่นอนจากสงครามอาจกดระดับการสะสมทุนรวมด้วย นักเศรษฐศาสตร์ จอห์น ลูส กล่าวว่า ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นยังไม่แสดงแนวโน้มที่เป็นบวก โดยผลสำรวจจำนวนมากชี้ถึงความไม่แน่นอนจากสงคราม และการลงทุนมีแนวโน้มยังคงซบเซา ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความไม่แน่นอนและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยมากกว่าปัญหาเชิงโครงสร้าง และสถานการณ์นี้อาจยืดเยื้อต่อไป(แอปข้อมูล Jin10)